한국항공우주(047810) 주식 투자 분석: 안정적인 성장을

한국항공우주(047810) 주식 투자 분석: 안정적인 성장을

한국항공우주(047810) 주식 투자 분석: 안정적인 성장을
한국항공우주의 1분기 실적 리뷰
한국항공우주는 1분기에 매출액 7,399억원(+30%yoy)을 기록하며, 영업이익은 480억원(+147%yoy, OPM 6.5%)을 달성했습니다. 시장 컨센서스 및 회사의 추정치를 상회하는 좋은 실적을 보였습니다. 특히 완제기 부문의 폴란드 진행률 매출 인식이 본격화되고, 국내 양산 매출도 안정적으로 발생했습니다.

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예상되는 연간 실적 흐름
연중견조한 실적 흐름이 예상되며, 올해 경영 계획에서 제외되었던 수리온 4차 양산 잔여 5대가 추가로 실적에 반영될 예정입니다. 또한, 이라크 기지 재건 사업이 상반기에 종료될 예정이며, 하반기에는 말레이시아 진행률 매출 인식이 기대됩니다.

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내년 실적 성장 전망
내년에는 올해보다 53% 성장한 3,212억원의 영업이익을 기록할 것으로 전망됩니다. 폴란드 FA-50PL 잔여 36대의 인도가 가까워지면서 진행률 매출 인식이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

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향후 전망과 모멘텀
중동 회전익 수출 및 KF-21 초도 양산 계약 등의 결과물들이 예정되어 있으며, 이에 따라 안정적인 실적과 함께 모멘텀이 높아지고 있는 것으로 평가됩니다. 이에 따라 기존의 투자의견 및 목표주가가 유지되었습니다.
 
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