한온시스템 반기보고서
당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 열 관리 시스템 단일품목 제조회사로서 한국내에는 대전공장, 평택공장, 울산공장, 아산공장, 경주공장을 보유하고 있으며 본사 및 해외법인 모두 자동차의 열 관리 시스템을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.
당사의 사업부문의 주요 구성 항목은 다음과 같습니다.
사업 부문주요 구성 항목
| 자동차 열 관리 시스템 | 에이치백(HVAC), 파워트레인쿨링(PTC), 압축기(COMP),플루이트 트랜스포트(FT), 유압제어장치(E&FP) |
주요구성항목의 가격 정보는 '2. 주요 제품 및 서비스'의 '나. 주요 제품 등의 가격변동추이 항목' 을 참고하시기 바랍니다.
자동차용 공조제품 전문업체인 당사의 2022년 반기 매출액은 4조 869억으로 전년 반기 매출액 3조 7,211억 대비 약 9.8% 증가 하였으며, 주요 매출처로는 현대자동차, Ford, 현대모비스 등이 있으며 각각의 매출액에 대한 비중은 23.5%, 11.5%, 13.7% 입니다.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
신제품 개발, 미래 기술력 확보, 품질 성능 등에 있어서 자동차부품 산업은 자동차 산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품 업체들은 개발 단계에서부터 완성차 업체와 긴밀한 협력을 통하여 자동차 제조에 필요한 부품을 개발, 생산, 판매하고 있으며, 완성차 업체들은 다수의 자동차 부품 업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표부착생산방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
세계 자동차산업은 2016년은 유럽 및 중국, 인도 시장은 판매가 증가하였으나 미국의 성장세 둔화와 러시아. 브라질의 경기침체로 인해 전년대비 소폭 증가하였습니다.국내 시장은 경기회복 둔화 및 신흥시장의 마이너스 성장으로 인한 수출 부진으로 전체 판매량이 감소하였습니다. 2017년은 차급별로 소형 승용은 중국시장 부진, 중형급은 북미시장 부진으로 비중이 축소하였으나, 소형SUV 비중은 더욱 확대 되었습니다. 특히 친환경차의 경우에는 일본을 제외한 전 지역에서 대폭으로 증가하였습니다.그러나 현대/기아차는 THAAD 여파로 인한 중국 시장의 판매 둔화 및 미국시장의 부진으로 판매가 감소하였습니다. 2018년은 보호무역주의 강화로 수출 하락 되었으며,지속해서 B/C 차급을 중심으로 SUV비중은 확대 되었으나 승용은 비중이 축소 되었습니다. 2019년은 선진국 판매 부진 및 미중 무역분쟁 장기화로 작년에 이은 성장 정체 지속 되었습니다. 지역별로는 미국은 신차 수요증가로 가장 낮은 감소율, 유럽은 경제성장 둔화 및 수요 정체로 감소, 중국은 무역분쟁 장기화 및 환경규제 강화로 수요 감소 중, 브라질만 경기회복에 따른 구매력 상승으로 주요 시장 중 유일하게 증가 되었습니다. 2020년 세계 주요시장 자동차 판매는 코로나 19 에 따른 각국의 이동제한령 영향으로 자동차 생산을 포함한 경제 활동이 전반적으로 위축되며 전년 동기대비 감소되었습니다. 2021년은 차량용 반도체 등 부품 부족 현상 장기화로 내수는 감소하였으나 글로벌 경기회복에 따른 수요확대와 친환경 트렌드 확산에 따른 하이브리드, 전기차 판매 호조로 수출 증가하였습니다.
2022년 반기는 차량용 반도체 등 부품 부족 현상으로 내수 감소 하였고, 수출은 친환경차 수출 호조등의 영향으로 선적항 운송 차질 영향에도 불구하고 증가 하였습니다.
미국 자동차전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체 매출액순위에 따르면, 국내 부품업계 중 가장 규모가큰 현대모비스는 전년과 동일하게 7위를 기록, 현대 위아는 1단계 하락한 38위, 현대트렌시스는 2단계 상승한 34위를 기록하였습니다. 당사는 매출액 58억 달러로 3단계 상승한 39위를 차지하였습니다.
주1) (단위 : 백만$)
2020년순위2019년순위업체명지역국가2020년 매출2019년 매출증감률(%)
| 1 | 1 | Robert Bosch GmbH | 유럽 | 독일 | 46,515 | 46,555 | (0.1%) |
| 2 | 2 | Denso Corp. | 아시아 | 일본 | 41,127 | 41,812 | (1.6%) |
| 3 | 5 | ZF Friedrichshafen AG | 유럽 | 독일 | 33,400 | 34,229 | (2.4%) |
| 4 | 3 | Magna International Inc. | 북미 | 캐나다 | 32,647 | 39,431 | (17.2%) |
| 5 | 6 | Aisin Seiki Co. | 아시아 | 일본 | 31,935 | 33,404 | (4.4%) |
| 6 | 4 | Continental AG | 유럽 | 독일 | 29,683 | 35,309 | (15.9%) |
| 7 | 7 | Hyundai Mobis | 아시아 | 한국 | 25,074 | 26,155 | (4.1%) |
| 8 | 8 | Faurecia | 북미 | 미국 | 17,585 | 19,900 | (11.6%) |
| 9 | 9 | Lear Corp. | 유럽 | 프랑스 | 17,046 | 19,810 | (14.0%) |
| 10 | 10 | Valeo SA | 유럽 | 프랑스 | 16,946 | 18,049 | (6.1%) |
| 34 | 36 | Hyundai-Transys | 아시아 | 한국 | 6,742 | 7,374 | (8.6%) |
| 38 | 37 | Hyundai-WIA Corp. | 아시아 | 한국 | 5,827 | 6,979 | (16.5%) |
| 39 | 42 | Hanon Systems | 아시아 | 한국 | 5,824 | 6,137 | (5.1%) |
| 50 | 49 | Mando Corp. | 아시아 | 한국 | 4,542 | 4,893 | (7.2%) |
| 77 | 89 | SL Corp. | 아시아 | 한국 | 2,074 | 1,883 | 10.1% |
주1) 자료: 세계 100대 자동차부품업체 현황(Automotive News)
1) 업체별 해외시장 판매 현황
(단위 : 천대)
구 분2021년2020년2019년
| 현대 | 3,164 | 2,956 | 3,688 |
| 기아 | 2,242 | 2,055 | 2,254 |
자료: 현대/기아
2) 업체별 국내시장 판매 현황(승용)
(단위 : 천대)
구 분2021년2020년2019년
| 현대 | 내 수 | 573 | 788 | 741 |
| 수 출 | 874 | 839 | 1,043 | |
| 기아 | 내 수 | 535 | 552 | 520 |
| 수 출 | 839 | 722 | 900 | |
| 한국지엠 | 내 수 | 54 | 83 | 76 |
| 수 출 | 183 | 285 | 340 | |
| 르노삼성 | 내 수 | 61 | 96 | 86 |
| 수 출 | 72 | 20 | 90 | |
| 쌍용 | 내 수 | 56 | 88 | 108 |
| 수 출 | 28 | 19 | 25 |
자료 : 한국자동차산업협회
(3) 경기변동의 특성
자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2022년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.
자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 따라 민감하며, 신흥시장 회복세 전환으로 인도, 러시아, 브라질 등은 수요가 증대할 것으로 예상됩니다.
1) 국내 자동차 생산
2022년 반기는 지속되는 반도체 공급 부족과 더불어 중국 내 코로나19 확산으로 인한 부품 조달 차질등 공급망 악재가 지속됨에 따라 전년 동기 대비 2.0% 감소한 1,779,039대 입니다.
2) 국내 자동차 판매 (내수)
2022년 반기는 반도체 공급 부족과 화물연대 운송 거부 사태로 차량인도에 일부 차질 발생으로 인하여 전년 동기 대비 11.1% 감소한 672,504대 입니다.
2022년 반기 승용차는 SUV, PICKUP을 제외한 소형, 중형, 대형 등 모든 차급들의 판매 부진으로 전년동기 대비 11.1% 감소한 672,504대, 상용차는 버스, 트럭의 판매감소로 전년 동기 대비 14.5% 감소한 106,980대입니다. 친환경차 내수는 하이브리드, 전기차 판매 증가로 전년 동기 대비 58.5% 증가한 152,688대 판매되었습니다.
3) 국내 자동차 판매 (수출)
2022년 반기 수출은 친환경차 판매 증가 및 환율효과로 인한 수출 호조로 인하여 선적항 운송 차질 영향에도 불구하고 전년 동기 대비 1.5% 증가한 1,073,025대를 판매하였습니다.
상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 한국자동차산업협회의 '2022년 자동차산업 동향' 자료를 인용하여 작성하였습니다.
(4) 경쟁요소
자동차 부품은 자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 특성이 있습니다. 이에 따라서, 자동차 부품, 특히 에어컨의 경우, 각 업체의 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준 등에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 선정되고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성
완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.
가. 주요 제품 등의 현황
당사는 자동차용 에어컨(HVAC)과 파워트레인 쿨링(PTC), 압축기(COMP), 플루이드 트랜스포트(FT), 유압제어장치(E&FP) 등을 생산하는 자동차 공조제품 전문 제조회사로서, 각 지역별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원,%) |
구 분 제37기 반기비 율(%) 제36기 비 율(%) 제35기 비 율(%)
| 자동차 부품 |
아시아 | 2,379,089 | 58.21% | 4,484,246 | 61.00% | 4,173,325 | 60.72% |
| 미주 | 1,047,926 | 25.64% | 1,644,614 | 22.37% | 1,529,415 | 22.25% | |
| 유럽 | 2,112,773 | 51.70% | 3,680,283 | 50.06% | 3,321,877 | 48.33% | |
| 내부거래 및 연결조정 | (1,452,871) | (35.55%) | (2,457,719) | (33.43%) | (2,151,784) | (31.31%) | |
| 합 계 | 4,086,917 | 100.00% | 7,351,424 | 100.00% | 6,872,833 | 100.00% | |
※ 연결회사는 단일 영업부문으로 자동차부품(A/CON)사업을 영위하고 있음.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 원) |
품 목 제 37기 반기 제 36기 제 35기
| 에이치백(HVAC) | 232,928 | 216,133 | 202,533 |
| 파워트레인 쿨링(PTC) | 124,015 | 125,266 | 105,025 |
| 압축기(COMP) | 123,940 | 107,874 | 101,918 |
| 플루이드 트랜스포트(FT) | 69,362 | 55,164 | 51,175 |
| 유압제어장치(E&FP) (주1) | 22,895 | - | - |
(주1) 당기부터 주요 제품의 항목에 포함하였습니다.
(1) 산출기준
- 전품목 부가가치세 제외
- 대표적인 주요 차종의 제품별 가격을 단순 평균으로 산출한 금액으로 연도별
생산 차종의 변동에 따라 판매가격 변동이 있습니다.
- 시장상황 및 전략적 이유 등으로 친환경차 관련 가격은 계산에 고려되지 않음.
(2) 주요 가격변동원인
- 제품이 개발되어 생산되는 시점에 가격이 결정되며 완성차업체의 사양변경 등으로 다소 변동되는 추세임
가. 주요 원재료 현황
연결회사의 주요원재료는 Evaporator(에어컨 제조), Clutch(압축기 제조), Blower Motor(히터 제조), Fan & Shroud(라디에이터 제조), Bearing & Seal (워터펌프제조), Powder Metal & Stamping (밸런스 샤프트모듈제조), Spring & Plastic (오일펌프제조) 등이 있으며, 각 지역별 매입액 및 총 매입액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원,%) |
구 분제37기 반기비 율(%)제36기비 율(%)제35기 비 율(%)
| 자동차 부품 | 아시아 | 1,823,827 | 64.73% | 3,301,555 | 66.35% | 3,057,028 | 67.04% |
| 미주 | 695,839 | 24.69% | 1,097,127 | 22.05% | 1,003,180 | 22.00% | |
| 유럽 | 1,459,101 | 51.78% | 2,511,738 | 50.47% | 2,216,827 | 48.62% | |
| 내부거래 및 연결조정 | (1,160,990) | (41.20%) | (1,934,109) | (38.87%) | (1,717,140) | (37.66%) | |
| 합 계 | 2,817,777 | 100.00% | 4,976,311 | 100.00% | 4,559,895 | 100.00% | |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
당사가 자동차용 A/C 시스템을 제조하기 위해 매입하는 주요 품목은 다음과 같으며,계산 방식은 구매금액을 수량으로 나누어 산출한 단순평균가격을 적용하였습니다.
또한 모든 품목의 가격은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
수입품목의 경우 실 수입금액(단가*수량)으로 수입부대비용은 제외되어 있으며, 전년대비 단가변동의 주요원인은 차종변경에 따른 것입니다.
| (단위 : 원, $) |
품 목제37기 반기 제36기제35기
| 전장부품(Control,Motor Assy) | 18,448 | 20,798 | 18,666 |
| Comp부품(Cylinder,Piston) | 943 | 955 | 953 |
| 알루미늄 | $2,882 | $2,764 | $1,918 |
| 워터펌프 부품(BEARING, SEAL) | 960 | 970 | 1,103 |
(1) 산출기준
- 전품목 부가가치세 제외
- 대표적인 주요 부품의 구입가격을 구입수량으로 나누어 산출하였습니다.
- 조달구분에 따른 주요 품목의 합리적 변경으로 공시되는 품목이 변경되었습니다.
다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
기준일: 2022년 06월 30일 (단위: 천개, %)
구 분품 목생산가능수량실제생산수량평균가동률
| 아시아 | 에이치백(HVAC) | 4,278 | 3,263 | 76% |
| 파워트레인쿨링(PTC) | 3,050 | 2,212 | 73% | |
| 압축기(COMP) | 5,031 | 4,280 | 85% | |
| 플루이드 트랜스포트(FT) | 2,048 | 1,395 | 68% | |
| 유압제어장치(E&FP) | 9,587 | 3,216 | 34% | |
| 기타 | 1,112 | 885 | 80% | |
| 미주 | 에이치백(HVAC) | 2,774 | 1,950 | 70% |
| 파워트레인쿨링(PTC) | 1,174 | 880 | 75% | |
| 플루이드 트랜스포트(FT) | 7,833 | 4,976 | 64% | |
| 유압제어장치(E&FP) | 8,581 | 4,560 | 53% | |
| 기타 | 1,161 | 568 | 49% | |
| 유럽 | 에이치백(HVAC) | 1,631 | 1,023 | 63% |
| 파워트레인쿨링(PTC) | 2,249 | 1,864 | 83% | |
| 압축기(COMP) | 2,260 | 1,193 | 53% | |
| 플루이드 트랜스포트(FT) | 8,204 | 6,202 | 76% | |
| 유압제어장치(E&FP) | 16,413 | 7,915 | 48% | |
| 기타 | 1,673 | 1,032 | 62% |
(2) 생산능력의 산출근거
1) 산출방법 등
① 산출기준 : Bottle Neck 공정기준
② 산출방법 : 연간작업일수 × 일작업시간 × 3,600초 ×효율(%) ×
B/Neck공정의 C/T(초)
2) 평균가동시간 : 240일/년 ×10시간/일 ×2Shift
라. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황 (기준일: 2022년 06월 30일)
| [자산항목 : 토지] | (단위 : 백만원) |
사업소소유형태기초대체당기증감당기상각(손상)연결범위변동환율변동기말비고증가감소
| 아시아 | 자가보유 | 56,865 | - | - | - | - | - | 39 | 56,904 | - |
| 미주 | 자가보유 | 3,559 | - | - | - | - | - | 385 | 3,944 | - |
| 유럽 | 자가보유 | 58,839 | - | - | - | - | - | 282 | 59,121 | - |
| 연결조정 | - | 5,027 | 86 | - | - | - | - | - | 5,113 | - |
| 합계 | - | 124,290 | 86 | - | - | - | - | 706 | 125,082 | - |
| [자산항목 : 건물] | (단위 : 백만원) |
사업소소유형태기초대체당기증감당기상각(손상)연결범위변동환율변동기말비고증가감소
| 아시아 | 자가보유 | 158,589 | 60 | 1,112 | - | (4,711) | - | 2,231 | 157,281 | - |
| 미주 | 자가보유 | 17,113 | (2,229) | - | - | (712) | - | 1,516 | 15,688 | - |
| 유럽 | 자가보유 | 173,082 | 4,470 | 1,067 | - | (5,399) | - | 85 | 173,305 | - |
| 연결조정 | - | 10,576 | - | - | - | (422) | - | 160 | 10,314 | - |
| 합계 | - | 359,360 | 2,301 | 2,179 | - | (11,244) | - | 3,992 | 356,588 | - |
| [자산항목 : 구축물] | (단위 : 백만원) |
사업소소유형태기초대체당기증감당기상각(손상)연결범위변동환율변동기말비고증가감소
| 아시아 | 자가보유 | 20,765 | - | 297 | (33) | (974) | - | 480 | 20,535 | - |
| 미주 | 자가보유 | - | 45 | - | - | - | - | 2 | 47 | - |
| 유럽 | 자가보유 | 1,720 | - | - | - | (60) | - | 10 | 1,670 | - |
| 연결조정 | - | 142 | - | - | - | 9 | - | - | 151 | - |
| 합계 | - | 22,627 | 45 | 297 | (33) | (1,025) | - | 492 | 22,403 | - |
| [자산항목 : 기계장치] | (단위 : 백만원) |
사업소소유형태기초대체당기증감당기상각(손상)연결범위변동환율변동기말비고증가감소
| 아시아 | 자가보유 | 523,426 | 12,042 | 26,918 | (548) | (46,890) | - | 11,339 | 526,287 | - |
| 미주 | 자가보유 | 205,175 | 31,333 | 651 | (632) | (24,188) | - | 18,114 | 230,453 | - |
| 유럽 | 자가보유 | 543,753 | 45,932 | 16,538 | (397) | (48,183) | - | 1,649 | 559,292 | - |
| 연결조정 | - | (278) | (31,416) | (844) | - | (4,235) | - | (462) | (37,235) | - |
| 합계 | - | 1,272,076 | 57,891 | 43,263 | (1,577) | (123,496) | - | 30,640 | 1,278,797 | - |
| [자산항목 : 차량운반구] | (단위 : 백만원) |
사업소소유형태기초대체당기증감당기상각(손상)연결범위변동환율변동기말비고증가감소
| 아시아 | 자가보유 | 1,101 | - | 277 | (53) | (261) | - | 21 | 1,085 | - |
| 미주 | 자가보유 | 96 | - | 41 | - | (12) | - | 3 | 128 | - |
| 유럽 | 자가보유 | 505 | - | 12 | - | (164) | - | 2 | 355 | - |
| 연결조정 | - | (89) | - | - | - | (4) | - | 2 | (91) | - |
| 합계 | - | 1,613 | - | 330 | (53) | (441) | - | 28 | 1,477 | - |
| [자산항목 : 공구와기구] | (단위 : 백만원) |
사업소소유형태기초대체당기증감당기상각(손상)연결범위변동환율변동기말비고증가감소
| 아시아 | 자가보유 | 103,567 | 2,360 | 5,907 | (789) | (17,849) | - | 1,355 | 94,551 | - |
| 미주 | 자가보유 | 10,397 | 3,650 | 95 | - | (2,321) | - | 1,134 | 12,955 | - |
| 유럽 | 자가보유 | 47,499 | 5,099 | 4,994 | (2) | (9,307) | - | 151 | 48,434 | - |
| 연결조정 | - | 2,472 | (315) | - | - | (405) | - | 711 | 2,463 | - |
| 합계 | - | 163,935 | 10,794 | 10,996 | (791) | (29,882) | - | 3,351 | 158,403 | - |
| [자산항목 : 비품] | (단위 : 백만원) |
사업소소유형태기초대체당기증감당기상각(손상)연결범위변동환율변동기말비고증가감소
| 아시아 | 자가보유 | 11,063 | (719) | 799 | (33) | (2,195) | - | 74 | 8,989 | - |
| 미주 | 자가보유 | 2,549 | 926 | 33 | - | (566) | - | 266 | 3,208 | - |
| 유럽 | 자가보유 | 5,703 | 424 | 241 | (4) | (1,267) | - | 25 | 5,122 | - |
| 연결조정 | - | (1,285) | 29 | - | - | 393 | - | (408) | (1,271) | - |
| 합계 | - | 18,030 | 660 | 1,073 | (37) | (3,635) | - | (43) | 16,048 | - |
| [자산항목 : 기타유형자산] | (단위 : 백만원) |
기타유형자산은 리스개량자산, 운송중인기계, 건설중인자산으로 구성되어 있습니다
사업소소유형태기초대체당기증감당기상각(손상)연결범위변동환율변동기말비고증가감소
| 아시아 | 자가보유 | 92,988 | (29,843) | 13,050 | (10,248) | - | - | 1,995 | 67,942 | - |
| 미주 | 자가보유 | 54,085 | (33,592) | 37,165 | (344) | (782) | - | 7,458 | 63,990 | - |
| 유럽 | 자가보유 | 222,903 | (58,924) | 56,079 | (171) | (72) | - | (324) | 219,491 | - |
| 연결조정 | - | 4,406 | 33,716 | (9,890) | 9,890 | 99 | - | (34) | 38,187 | - |
| 합계 | - | 374,382 | (88,643) | 96,404 | (873) | (755) | - | 9,095 | 389,610 | - |
※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략합니다.
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
| (단위 : 억원) |
사업부문구 분투자기간투자대상자산투자효과총투자액기투자액향후투자액비 고
| 자동차용 에어컨 |
신설/증설/ 자동화 |
2022.1~12 | 기계장치외 | 생산능력증가 / 신차종 수주대응 / 경비절감 / 생산성향상 |
3,500 | 1,543 | 1,957 | - |
| 합 계 | - | 3,500 | 1,543 | 1,957 | - | |||
가. 매출실적
| (단위 : 백만원,%) |
구 분제37기 반기비 율(%)제36기비 율(%)제35기 비 율(%)
| 자동차 부품 |
아시아 | 2,379,089 | 58.21% | 4,484,246 | 61.00% | 4,173,325 | 60.72% |
| 미주 | 1,047,926 | 25.64% | 1,644,614 | 22.37% | 1,529,415 | 22.25% | |
| 유럽 | 2,112,773 | 51.70% | 3,680,283 | 50.06% | 3,321,877 | 48.33% | |
| 내부거래 및 연결조정 | (1,452,871) | (35.55%) | (2,457,719) | (33.43%) | (2,151,784) | (31.31%) | |
| 합 계 | 4,086,917 | 100.00% | 7,351,424 | 100.00% | 6,872,833 | 100.00% | |
※ 연결회사는 단일 영업부문으로 자동차부품(A/CON)사업을 영위하고 있음
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로
1) OEM내수
완성차업체의 신차종 개발시 개발요청을 받아 개발차종에 적합한 시스템을 개발하여완성차업체의 승인을 득한 후, 완성차업체의 생산계획에 따라 공급후 전자어음회수
2) OEM수출
제품개발 및 납품은 OEM내수와 동일한 경로 내지 방법으로 거의 동시에 진행되고, 판매대금의 회수는 구매확인서에 의하여 현금회수
3) 직수출
제품개발은 OEM내수와 동일하나 선적은 매월 선적요청서를 접수하여 선적하고,
업체에 O/A, L/C, T/T 등의 방법에 의하여 수금
4) A/S판매 등
정비업체 및 정비부품 판매업체로부터 ORDER를 수주하여 현금 또는 어음으로 판매
(2) 판매방법 및 조건
1) OEM내수
① 개발수주단계 :
개발검토의뢰 접수 --> 견적원가 및 개발계획서 제출 --> 개발착수 승인접수
--> 사양결정, 설계, MECHA PROTO 샘플제작 착수 및 가승인요청서 제출 --> 가승인서 접수 --> 샘플테스트 및 설계검증, PROTO샘플 및 승인요청서 제출
--> 양산준비, 양산샘플 --> PILOT 제작 제출 --> 검사 협정 체결 --> 작업
표준 작성 및 TEST, 보고서(ISIR) 제출 --> 승인접수 --> 양산 TRY OUT 실시,
양산시작
② 양산납품단계 :
장기(5개월), 월, 일 생산계획 접수 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송
--> 납품대 수금(주 또는 월단위)
2) OEM수출
① 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행
② 양산납품단계 :
장기(5개월), 월, 일 생산계획 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송 납품
--> 물품인수증 수령 --> 추심 현금 회수
3) 직수출
① 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행
② 양산납품단계 :
월 또는 주 단위 ORDER 및 선적요청서 접수 --> 생산 --> 출하 및 선적 -->
결제조건에 따라 대금 회수
4) A/S 판매등
① 개발수주단계 : 월 또는 수시 ORDER 수주 --> 생산 --> 출하 및 운송 -->
정비업체 --> 실수요자
② 양산납품단계 : 월 또는 수시 ORDER 수주 --> 생산 --> 정비부품판매업체
--> 정비업체 --> 실수요자
(3) 판매전략 등
1) 가격정책
신규차종 개발시부터 제품생산까지의 개발비(설비투자비,금형비 및 시험연구비 등)를 포함한 납품가격을 결정하여 차종이 단종될 때까지 동가격을 적용하고 제품의 설계변경시마다 거래선과 협의하여 가격을 변경하여 적용함.
2) 대금결제방법
내수판매의 경우 60일 전자어음수령(현대자동차) 또는 현금수령하고, 수출의 경우
L/C, O/A 또는 T/T BASE 수금
3) 판매전략
연결회사는 국내외 자동차 메이커인 OEM거래선의 성장에는 한계가 있다고 판단하여 해외시장 개척에 주력하여 향후 지속적인 성장의 교두보를 구축하고 있습니다. 북미지역에는 각각 캐나다에 Hanon Canada, 미국에 Hanon Alabama를, 동남아와 서남아시아에는 각각 태국에 Hanon Thailand, 인도에 HASI를, 유럽지역에는 각각 포르투갈에 Hanon Portugal, 터키에 Hanon Turkey, 슬로바키아에 Hanon Slovakia를 그리고 동북아시아에는 중국에 Hanon Dalian, Hanon Beijing, Hanon Shanghai 및 Hanon Jinan을 현지거점으로 하여 열교환기류와 컴프레서 등의 핵심부품을 위주로 해외로 진출하였으며, 또한 당사가 2013년에 인수한 VISTEON의 공조자회사들을 새로운 거점으로 하여 Global 시장 개척의 전환점으로 삼아 새로운 시장을 개척중에 있습니다. 또한 2019년 3월 29일 세계 3위 자동차 부품사인 마그나 그룹의 Fluid Pressure &Controls 사업 부문을 인수하였고 당사가 향후 전기차, 하이브리드차 부품 시장을 확대하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다.
당사는 향후 지속가능한 성장 전략의 일환으로 고객 다변화에 주력하고 있으며, 전세계 50개 해외 법인 운영 및 미주 유럽 중국 인도 일본의 주요 글로벌 고객들과의 비즈니스 발굴을 위한 지속협의중 입니다.
더불어 당사는 마케팅 / 제품 전략 / 선행 기술 개발 / 수주 전략의 수립 및 실행을 통해 고객이 미래에 필요로 할 제품과 기술을 예측하여 선행 개발하고 고객이 필요로 하는 적기에 제품을 공급할 수 있는 내부 조직 및 시스템을 구축하여 고객 다변화를
통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다.
다. 주요 매출처
보고기간의 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
구 분제37기 반기제36기제35기 금 액비 율금 액비 율금 액비 율
| 현대자동차 | 958,466,190 | 23.45% | 1,821,312,472 | 24.77% | 1,837,606,909 | 26.74% |
| FORD | 467,813,692 | 11.45% | 865,419,084 | 11.77% | 881,618,777 | 12.83% |
| 현대모비스 | 559,853,785 | 13.70% | 903,936,264 | 12.30% | 633,391,331 | 9.22% |
| 합 계 | 1,986,133,667 | 48.60% | 3,590,667,820 | 48.84% | 3,352,617,017 | 48.78% |
라. 수주상황
연결회사는 별도의 수주없이 완성차 업체의 수시의 생산계획에 따라 공급되며, 완성차 업체의 생산계획에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다.
연결회사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다.
연결기업은 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 현금흐름 위험, 이자율 위험),신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.
연결기업의 경영자는 각 위험별 관리절차가 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고있으며, 위험관리부서 및 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.
가. 시장위험
(1) 외환위험
연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.
연결기업의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산, 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.
연결기업은 최장 40개월까지 각각의 주요 외화별로 예상되는 현금흐름(주로 수출 및재고자산의 매입)에서 발생하는 환율변동위험을 관리하고 있으며, 위험회피 수단으로 통화선도 파생상품을 이용하고 있습니다.
(2) 이자율 위험
연결기업의 이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금, 대여금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 대여금 및 차입금 등에서 발생하고 있습니다. 당기 보고기간 종료일 현재 연결기업의 이자율 변동위험에 노출된 금융부채는 변동금리부 장/단기차입금 1,020,128,996천원(전기말: 943,327,651천원)입니다. 또한, 경제 전반에 걸친 급격한 경기침체의 경우를 제외하고 내부 유보 현금 수준및 영업활동을 통한 현금 창출 능력에 비추어 자금 재조달에 따른 금리위험이 없습니다.
나. 신용위험
신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.
당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며, 연결회사는 보고기간말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.
보고기간말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 장부금액과 같습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.
다. 유동성 위험
현금흐름의 예측은 연결기업내의 개별 영업 종속기업들이 수행하고 지배회사가 이를취합합니다. 연결기업은 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결기업 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.
연결기업은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
제 37기 반기말
구 분장부금액계약상 현금흐름1년 이내1년 초과 ~ 5년 이내5년 초과
| 차입금(회사채포함) | 3,637,217,218 | 4,172,048,252 | 1,628,474,778 | 2,229,433,768 | 314,139,706 |
| 매입채무 | 1,184,913,535 | 1,184,913,535 | 1,184,913,535 | - | - |
| 기타채무 | 458,739,794 | 458,739,794 | 455,528,378 | 3,211,416 | - |
| 이행보증계약 | 555,889,223 | 555,889,223 | |||
| 파생금융부채 | 89,106,673 | 89,106,673 | 89,106,673 | - | - |
제 36기말
구 분장부금액계약상 현금흐름1년 이내1년 초과 ~ 5년 이내5년 초과
| 차입금(회사채포함) | 3,722,750,326 | 3,941,170,005 | 1,233,534,330 | 2,371,397,162 | 336,238,513 |
| 매입채무 | 946,011,435 | 946,011,435 | 946,011,435 | - | - |
| 기타채무 | 528,679,671 | 528,679,671 | 523,063,332 | 5,616,339 | - |
| 이행보증계약 | - | 541,715,245 | 541,715,245 | - | - |
| 파생금융부채 | 1,130,174 | 1,130,174 | 1,130,174 | - | - |
제 35기말
구 분장부금액계약상 현금흐름1년 이내1년 초과 ~ 5년 이내5년 초과
| 차입금(회사채포함) | 3,429,654,801 | 3,692,229,554 | 1,052,869,573 | 2,180,136,016 | 459,223,965 |
| 매입채무 | 1,039,578,721 | 1,039,578,721 | 1,039,578,721 | - | - |
| 기타채무 | 541,850,889 | 541,850,889 | 533,806,387 | 8,044,502 | - |
| 이행보증계약 | - | 256,771,211 | 256,771,211 | - | - |
| 파생금융부채 | 1,179,107 | 1,179,107 | 1,179,107 | - | - |
계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 상기 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.
라. 자본위험관리
연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 연결기업은 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다.
연결회사의 전략은 기업신용등급을 투자등급 이상으로 유지하는 것이며, 당기 중 신용평가기관인 한국신용평가 및 한국기업평가로부터 기업신용등급 AA-를 취득하였
습니다.
보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원)
구 분제 37기 반기말제 36기말제 35기말
| 총부채 | 5,967,160,617 | 5,757,074,853 | 5,567,975,657 |
| 총자본 | 2,466,636,319 | 2,476,658,009 | 2,239,435,377 |
| 자본대비 부채비율 | 241.9% | 232.5% | 248.6% |
마. 파생상품 등에 관한 사항
연결회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 현금흐름 위험회피회계 및 공정가액 위험회피회계를 적용하고 있으며, 평가손익 중 위험회피에 효과적이지 못한 부분과 현금흐름 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개㈜에서 매월 고시하는 선물환율 등을 이용하여 평가하였습니다.
연결기업의 파생상품의 평가 후 자산ㆍ부채 및 기타포괄손익 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위: 천원) |
거래목적파생상품종류자 산부 채기타포괄손익누계액
| 현금흐름위험회피 | 통화선도 | 8,690,366 | (52,419,033) | (24,567,556) |
| 공정가치위험회피 | 통화선도 | - | (36,687,640) | - |
| 매매목적 | 통화선도 | 999,800 | - | - |
현금흐름 위험회피 목적의 거래는 외화매출채권(종속회사 채권 포함) 회수와 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 회피하기 위한 통화선도계약이며, 공정가액 위험회피 목적의 거래는 외화대여금의 공정가액 변동위험을 회피하기 위한 통화선도 계약입니다.
현금흐름 위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2024년 3월까지이며, 동 기간까지 기타포괄손익누계액에 계상된 현금흐름 위험회피 평가손실 24,567,556천원은 전액 손익으로 인식될 것으로 예상됩니다.
| <전기말> | (단위: 천원) |
거래목적파생상품종류자 산부 채기타포괄손익누계액
| 현금흐름위험회피 | 통화선도 | 7,667,050 | (8,736,246) | (758,798) |
| 공정가치위험회피 | 통화선도 | 463,713 | (330,191) | - |
| 매매목적 | 통화선도 | 8,027 | - | - |
보고기간 중 연결기업의 파생관련 손익은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위: 천원) |
거래목적파생상품종류매출액매출원가평가이익(손실)거래이익(손실)
| 현금흐름위험회피 | 통화선도 | (8,048,399) | 259,228 | (6,836,843) | (4,586,587) |
| 공정가치위험회피 | 통화선도 | - | - | (36,634,374) | 220,221 |
| 매매목적 | 통화선도 | - | - | 976,517 | 916,719 |
| <전반기> | (단위: 천원) |
거래목적파생상품종류매출액매출원가평가이익(손실)거래이익(손실)
| 현금흐름위험회피 | 통화선도 | 6,920,586 | 1,030,334 | (975,067) | (1,653,988) |
| 공정가치위험회피 | 통화선도 | - | - | (2,871,079) | (62,635) |
| 매매목적 | 통화선도 | - | - | 120,059 | (236,280) |
가. 경영상의 주요 계약
2022년 06월 30일 현재 당사는 종속회사 등과 아래와 같은 경영상의 주요계약을 체결하고 있으며, 동 계약은 계약기간 만료 후 계약해지 통보가 없을 시, 1년 단위로 자동갱신됩니다.
2022년 06월 30일 현재 당사는 상표권 사용약정과 기술제공약정을 체결하고 있는 종속기업 및 관계기업과는 동 약정에 따라 각각의 계약기간 동안 매출액의 0.3%의 사용료나 순매출액의 0.5% ~ 5.0% 에 해당하는 기술료를 수령하고 있으며, 특허권 등 무형자산 일체의 제공약정을 체결하고 있는 종속기업을 상대로는 계약기간 동안 적정영업이익을 제외한 금액에 해당하는 사용료를 수령하고 있습니다.
보고기간 종료일 현재 기술제공약정의 내용은 다음과 같습니다.
계약상대방계약체결일계약기간계약내용계약금액대금수수 방법
| Hanon Canada | 2018.06.01 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 영업이익-정상가격 영업이익 | 대금수수 연 2~4회 |
| Hanon Thailand | 2018.06.01 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 영업이익-정상가격 영업이익 | |
| Hanon Dalian | 2010.12.29 | 2021.07.01 ~ 2022.06.30 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (Compressor 등) | 순매출액의 3%, 5% | |
| Hanon Turkey | 2010.06.01 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3% | |
| Hanon Slovakia | 2010.06.09 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3% | |
| HASI | 2018.06.01 | 2022.04.01 ~ 2023.03.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 영업이익-정상가격 영업이익 | |
| Hanon Alabama | 2018.06.01 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 영업이익-정상가격 영업이익 | |
| Hanon USA | 2018.04.23 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 영업이익-정상가격 영업이익 | |
| Hanon Mexicana | 2018.04.23 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 영업이익-정상가격 영업이익 | |
| Hanon South Africa | 2018.07.19 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3% | |
| Hanon Beijing | 2010.01.01 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3%, 5% | |
| Hanon Bhiwadi | 2013.11.29 | 2022.02.01 ~ 2023.01.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3%, 4% | |
| Hanon Chongqing | 2012.01.05 | 2021.10.01 ~ 2022.09.30 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3% | |
| Hanon New Chongqing |
2017.08.01 | 2021.08.01 ~ 2022.07.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3%, 5% | |
| Hanon Nanchang | 2009.05.05 | 2022.05.05 ~ 2023.05.04 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3% | |
| Hanon Charleville | 2013.02.01 | 2022.02.01 ~2023.01.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3% | |
| Hanon Netherlands | 2017.01.25 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31. 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 영업이익 - 정상가격 영업이익 | |
| JCS | 2013.02.01 | 2022.01.31 ~2023.01.30 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 0.2%, 0.5%, 1.5% | |
| FHTS | 2013.02.01 | 2022.02.01 ~2023.01.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 2%, 3% | |
| FHAC | 2020.06.01 | 2022.06.01 ~2023.05.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 2% | |
| Hanon Nanjing | 2014.10.19 | 2021.10.19 ~2022.10.18 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 3% | |
| Hanon Yancheng | 2015. 2. 27. | 2022. 3. 1. ~ 2023. 2. 28 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 1.5% | |
| CSG JV | 2019.01.01 | 2021.01.01 ~ 2025.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
차량용 공조 시스템 (Compressor 등) | 순매출액의 1.75, 2% | |
| BBHS | 2021.11.01 | 2018.11.01 ~ BBHS JV 가동기간 |
차량용 공조 시스템 (A/C System 등) | 순매출액의 1.5% | |
| Hanon EFP Canada |
2020.01.01 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
상표권 | 매출액의 0.3% | |
| Hanon EFP Deutschland GmbH |
2020.01.01 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
상표권 | 매출액의 0.3% | |
| Hanon EFP Italia Benevento |
2020.01.01 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
상표권 | 매출액의 0.3% | |
| Hanon EFP Italia Campiglione |
2020.01.01 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
상표권 | 매출액의 0.3% | |
| Hanon EFP Korea |
2020.01.01 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
상표권 | 매출액의 0.3% | |
| Hanon EFP Changzhou |
2020.01.01 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
상표권 | 매출액의 0.3% | |
| Hanon EFP Mexico |
2020.01.01 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 |
상표권 | 매출액의 0.3% |
당사는 당사가 100% 소유하고 있는 하기 R&D Center와 Engineering Service
Agreement 또는 Support Agreement를 체결하였으며, 동 약정에 따른 용역 제공으로 인하여 발생하는 비용을 지급하고 있습니다.
계약상대방계약체결일계약기간계약내용계약금액대금지급 방법
| Hanon USA | 2013. 2. 1 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 global engineering service 제공 |
용역 발생비용 실비 + M/up |
분기별 정산 |
| Hanon Deutschland | 2013. 2. 1 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 global engineering service 제공 |
용역 발생비용 실비 + M/up |
분기별 정산 |
| Hanon Japan | 2013. 2. 1 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 global engineering service 제공 |
용역 발생비용 실비 + M/up |
분기별 정산 |
당사는 당사가 100% 소유하고 있는 하기 종속회사와 Admin Service Agreement를 체결하였으며, 동 약정에 따른 용역 제공으로 인하여 발생하는 비용을 지급하고 있습니다.
계약상대방계약체결일계약기간계약내용계약금액대금지급 방법
| Hanon Deutschland | 2013.11.27 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products관련 admin service 제공 |
용역 발생비용 실비+M/up | 분기별 정산 |
| Hanon Japan | 2013.11.29 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products관련 admin service 제공 |
용역 발생비용 실비+M/up | 분기별 정산 |
| HASI | 2013.12.09 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products관련 admin service 제공 |
용역 발생비용 실비+M/up | 분기별 정산 |
| Hanon USA | 2013.11.27 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products관련 admin service 제공 |
용역 발생비용 실비+M/up | 분기별 정산 |
| Hanon Shanghai | 2013.12.27 | 2022.01.01 ~2022.12.31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products관련 admin service 제공 |
용역 발생비용 실비+M/up | 분기별 정산 |
당사와 종속회사간에 Service Agreement 를 체결하였으며, 동 약정에 따른 용역제공으로 인하여 발생하는 비용을 수령하고 있습니다.
계약상대방계약체결일계약기간 계약내용계약금액대금지급 방법
| Hanon Deutschland | 2013. 11. 27. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon USA | 2013. 12. 9. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| HASI | 2013. 12. 26. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon Bhiwadi | 2013. 12. 26. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon Thailand | 2013. 11. 29. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon Beijing | 2013. 12. 10. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon Dalian | 2013. 12. 10. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon Chongqing | 2013. 12. 10. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon Yancheng | 2014. 12. 02. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon South Africa | 2020. 02. 11. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon EFP Korea | 2020. 01. 31. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon EFP Changzhou | 2020. 01. 20. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
Automotive products 관련 admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
| Hanon EFP Corporation | 2020. 01. 14. | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 만료 후 1년씩 자동 연장 |
admin service 제공 | 용역 발생비용 실비 + M/up | 분기별 정산 |
당사와 종속회사간에 IT Services Agreement 를 체결하였으며, 동 약정에 따른 용역제공으로 인하여 발생하는 비용을 수령하고 있습니다.
계약상대방계약체결일계약기간계약 내용계약 금액대금 지급 방법
| Hanon Beijing | 2016.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 528,040 | 분기별 지급 |
| Hanon Dalian | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 556,535 | 분기별 지급 |
| Hanon Shanghai | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 614,292 | 분기별 지급 |
| Hanon Chongqing | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 288,007 | 분기별 지급 |
| Hanon Nanchang | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 480,403 | 분기별 지급 |
| Hanon Nanjing | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 188,912 | 분기별 지급 |
| CSG JV | 2019.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 194,100 | 분기별 지급 |
| FHAC JV | 2020.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 155,000 | 분기별 지급 |
| Hanon Yancheng | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 143,674 | 분기별 지급 |
| Hanon Thailand | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 444,821 | 분기별 지급 |
| Hanon South Africa | 2020.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 42,755 | 분기별 지급 |
| HASI | 2015.01.01 | 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 1,372,090 | 분기별 지급 |
| Hanon Bhiwadi | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 421,056 | 분기별 지급 |
| Hanon Japan | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 199,867 | 분기별 지급 |
| Hanon Turkey | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | EUR 256,058 | 분기별 지급 |
| Hanon Portugal | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 542,324 | 분기별 지급 |
| Hanon Slovakia | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 837,982 | 분기별 지급 |
| Hanon Autopal | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 2,489,451 | 분기별 지급 |
| Hanon Autopal Services | 2016.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 2,249,294 | 분기별 지급 |
| Hanon Systems Thermal Technology | 2022.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 171,981 | 분기별 지급 |
| Hanon Alba | 2015.01.01 | 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 1,528,504 | 분기별 지급 |
| Hanon Auto Parts Hungary |
2021.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 144,447 | 분기별 지급 |
| Hanon Charleville | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 583,861 | 분기별 지급 |
| Hanon UK | 2016.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 40,685 | 분기별 지급 |
| Hanon Deutschland | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 2,490,979 | 분기별 지급 |
| Hanon USA(Novi) | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 2,713,926 | 분기별 지급 |
| Hanon USA(Carey) | 2018.01.01 | 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 172,615 | 분기별 지급 |
| Hanon Coclisa | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 1,374,450 | 분기별 지급 |
| Powertrain Cooling de Mexico | 2022.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 10,962 | 분기별 지급 |
| Hanon Alabama | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 576,422 | 분기별 지급 |
| Hanon Canada | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 418,524 | 분기별 지급 |
| Hanon Mexicana (Monterrey) |
2016.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 117,923 | 분기별 지급 |
| Hanon Mexicana (Queretaro) |
2016.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 187,005 | 분기별 지급 |
| Hanon Brazil | 2015.01.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 116,789 | 분기별 지급 |
| Hanon EFP Korea | 2019.04.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | KRW 453,249,080 | 분기별 지급 |
| Hanon EFP Changzhou | 2019.04.01 | 2021.01.01 - 2021.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 866,549 | 분기별 지급 |
| Hanon EFP Canada | 2019.04.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 1,471,469 | 분기별 지급 |
| Hanon EFP Mexico | 2019.04.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 759,489 | 분기별 지급 |
| Hanon EFP Deutschland GmbH | 2019.04.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 1,882,484 | 분기별 지급 |
| Hanon EFP Italia Campiglione |
2019.04.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 1,396,152 | 분기별 지급 |
| Hanon EFP Italia Benevento |
2019.04.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 270,429 | 분기별 지급 |
| Hanon EFP Plovdiv EOOD |
2019.04.01 | 2022.01.01 - 2022.12.31 만료후 1년씩 자동연장 |
IT System 및 IT Service 제공 | USD 757,464 | 분기별 지급 |
나. 연구개발활동
(1) 연구개발 본부조직
급변하는 자동차시장 환경하에서 세계유수의 공조업체로 도약하기 위해 설립된 당사기술연구소는 공조분야의 기술력을 기반으로 자동차 관련 열관리 분야 전반으로 R&D 역량을 확장하고 있습니다. 국내외 약 1천 6백명의 고급연구인력의 활발한 연구개발 활동을 바탕으로, 지역별 환경 및 고객 요구에 맞는 친환경 고효율 혁신 기술을 개발하여 적기에 제공함은 물론, 연비 및 배기가스 배출 규제 등 환경변화에 능동적으로 대응 가능한 솔루션 개발을 통해 글로벌 시장을 선도하는 열 관리 솔루션 기업으로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
당 연구소의 R&D 조직은 국내와 북미, 유럽, 아시아 지역에 거점을 두고 각 거점별 역할 분담을 통해 R&D 효율을 높이고 있으며, 각 거점별로 국내외 고객사들과 긴밀한 협업은 물론 세계 각지의 생산거점을 지원할 수 있는 체계를 구축함으로써 Global시장환경에서 생존할 수 있는 최적의 R&D 체계를 확보하고 있습니다.
1) 연구개발 조직
| 당사의 연구개발 조직도 입니다. |
(2) 연구개발비용
| (단위 : 백만원) |
과 목제 37 기 반기제 36 기제 35 기 비 고
| 연구개발비용 계 | 181,956 | 343,977 | 337,083 | - |
| (정부보조금) | (156) | (1,129) | (1,145) | - |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 / 당기매출액×100] |
4.5% | 4.7% | 4.9% | - |
※ 연구개발비용은 외부에서 구입한 연구개발비용(손익계산서상 연구개발비) 및
사내인건비와 감가상각비 등을 포함한 연결기업의 모든 연구개발 비용과 자산화
된 연구개발비를 포함한 금액입니다.
(3) 연구개발 실적
연구/개발 과제연구기관연구결과 및 기대효과비 고
| Charge Air Cooler | 한온시스템 | - 기존 공조기술을 활용한 신규시장 진출로 매출 신장 에 기여 - Euro III 및 IV 대응 친환경 기술 확보 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허획득/출원 중 |
| Auto Defogging System | 한온시스템 | - 앞유리 김서림 자동감지/사전제거로 안전한 운전환경 조성 및 실내 쾌적성 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허획득/출원 중 |
| 클러스터 이온발생기 | 한온시스템 | - 클러스터 이온을 활용한 증발기 냄새 제거 및 공기중 미생물에 대한 항균 탈취를 통한 쾌적한 실내 공기질 제공 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허획득/출원 중 - IR52 장영실상 수상(2009) |
| 이중관 열교환기 | 한온시스템 | - 냉각시스템의 고온측과 저온측의 열교환을 통하여 에어컨 시스템의 효율 및 성능 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허획득/출원 중 |
| 전동 압축기 | 한온시스템 | - 하이브리드 및 전기자동차 시장 확대에 대응하여 전기구동식 압축기 Line-up 확보 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허획득/출원 중 |
| 자동변속기용 오일 워머 & 쿨러 |
한온시스템 | - 변속기 오일을 시동초기에는 급속 가열하고, 과열시에는 적정온도로 냉각하는 다기능 제품으로 변속기 성능 향상 및 차량연비개선 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2010) |
| 고전압 PWM PTC 히터 | 한온시스템 | - 차량의 난방부하에 따라 전기히터의 사용 전력을 최적 제어하여 불필요한 전력사용을 억제함으로써 전기자동차의 주행거리 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2010) |
| CO2 센서를 이용한 차실내 공기질 제어 기술 |
한온시스템 | - CO2 센서를 활용한 통합내기순환제어기술 개발로 연비, 냉/난방 성능, 제습/환기 쾌적성 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2013) - IR52 장영실상 수상(2017) |
| 연료전지차량용 공기공급장치 |
한온시스템 | - 연료전지차량에 공기를 압축하여 공급하는 고속 모터 및 원심 압축기 개발로 친환경차 분야 매출 기반 강화 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - IR52 장영실상 수상(2014) - 美 Pace Award Finalist(2016) |
| 보행자 보호 FEM | 한온시스템 | - 높이 축소형 쿨링모듈이 적용된 Frond End Module 기술로, 충돌시 보행자 상해 최소화 - 유럽 신규고객 확보 및 수출 확대에 기여 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
| 연료전지차량용 고전압 쿨링팬 모터 및 인버터 설계기술 |
한온시스템 | - 고전압 쿨링팬 모터와 인버터를 일체화하고 성능/ 패키지를 최적화한 연료전지 냉각기술 - 미래 연료전지차 시장 기술선도 기반 구축 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2012) |
| 전장폐열을 이용한 전기자동차용 Heat Pump System |
한온시스템 | - 전기차 구동모터, 인버터 등 전장품에서 발생 하는 폐열을 효과적으로 회수하여 차 실내 난방 열원으로 활용함으로써 기존 전기히터 대비 전기차 주행거리 를 크게 향상 | - 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2012) - IR52 장영실상 수상(2015) - 첨단기술제품 확인(2017) |
| Metal Seal Fitting | 한온시스템 | - 냉매 리크 최소화를 통한 에어컨 성능 및 부품 수명 향상 - 냉매 리크규제 등 환경규제에 능동적 대응 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 美 Pace Award Winner(2013) |
| Smart Intake Door 제어 | 한온시스템 | - 공조장치의 내기/외기 도어를 주행상태에 따라 최적 제어하여 에어컨 부하를 최소화함으로써 전기자동차의 주행거리 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2013) - IR52 장영실상 수상(2015) |
| 하이브리드 히터코아 | 한온시스템 | - 차량용 온수히터와 전기히터를 일체화하여 저온 시동시 실내 급속난방은 물론 엔진냉각수의 열원 사용을 억제하여 배기가스 최소화 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2014) |
| 복합식 에어컨 시스템 | 한온시스템 | - 수냉식 응축기와 공랭식 응축기를 복합적으로 사용 함으로써 압축기 소비동력을 최소화하여 전기자동차 의 주행거리 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2014) - IR52 장영실상 수상(2017) |
| 3 Zone 독립 공조제어 HVAC 시스템 |
한온시스템 | - 차량 전석 및 후석의 풍량, 온도, 풍향을 탑승자가 원하는 조건에 따라 독립적으로 제어함으로써 쾌적 성과 연비를 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - IR52 장영실상 수상(2016) |
| VR LED 광촉매를 이용 한 공기질 개선기술 |
한온시스템 | - VR(Visible Ray : 가시광선) LED와 광촉매 반응에 의해 공기중 바이러스 및 에어컨 증발기에서 발생되 는 냄새를 효과적으로 제거 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2021) |
| 전동워터펌프 | 한온시스템 | - 전장품 냉각 또는 차실내 난방에 필요한 냉각수를 최적으로 순환시켜 효율 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
| 컴팩트 캐리어 | 한온시스템 | - 차량 쿨링모듈, 범퍼빔 등을 지지하는 캐리어의 Steel Panel 비중을 줄이고, 플라스틱 소재로 대체 하여 중량을 20~30% 저감 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
| 양방향 전자식 팽창/전환 밸브 |
한온시스템 | - Heat Pump의 복잡한 배관과 냉매 방향 전환 이 많은 시스템에 양방향 전자 팽창밸브를 이용하여 시스템 단순화 및 원가절감을 실현 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 美 Pace Award Finalist(2017) |
| 고효율 가변 용량 사판식 압축기 (HV Compressor) |
한온시스템 | - 냉매 흡입밸브 고유량화 설계 적용 - 오일 유분리기 개선을 통한 에어컨 시스템 효율 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 첨단기술제품 확인(2017) |
| 에어포일 베어링을 적용한 연료전지차용 공기압축기 | 한온시스템 | - 연료전지차용 공기압축기에 에어포일 베어링을 적용하여 고속 운전 시 안정성 및 제품 수명을 획기적으로 개선 |
- 양산 적용 중 - 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2016) - IR52 장영실상 수상(2018) |
| 장거리 주행 전기차용 통합 열관리 시스템 |
한온시스템 | - 배터리의 열 부하에 따라 공기냉각 및 냉각수 냉각 방식을 통합적으로 활용함으로써 배터리 수명 증대는 물론, 배터리 폐열을 난방열원 으로 활용함으로써 전기차의 주행거리를 증대 |
- 양산 적용 예정 - 국내외 특허 획득/출원 중 - IR52 장영실상 수상(2019) |
| HVAC 일체형 능동 소음저감 기술(Active Noise Cancellation) | 한온시스템 | - 자동차 공조시스템에서 발생하는 소음을 감 지하고, 발생 소음의 반대 주파수를 발생시킴 으로써 HVAC 소음을 능동적으로 저감 |
- 양산 적용 예정 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2019) |
| Variable Orifice Valve를 적용한 고효율 가변 용량 사판식 압축기 | 한온시스템 | - 압축기 제어실로 재유입되는 냉매의 양을 가변적으로 제어함으로써, 에너지 손실을 최소화하여 연비 향상 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 美 환경청 Off Cycle Credit 획득 |
| 전기자동차용 단방향 히트펌프 열관리 시스템 | 한온시스템 | - 냉매 회로를 단순화하여 열관리 시스템의 부품과 중량을 저감시키고, 전기차 주행시 발생할 수 있는 폐열을 난방열원으로 직접 활용하여 전기차의 주행 거리를 증대 |
- 양산 적용 예정 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2020) |
| 전기자동차용 수냉식 컨덴서 |
한온시스템 | - 전기차 전장부품에서 발생하는 폐열을 수냉각 방식 에 의해 회수하여 에어컨 응축 열원으로 활용함으로 써 히트펌프 냉난방 성능 및 전기차 주행거리 향상 | - 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
| Wings Cooling Fan | 한온시스템 | - Fan Blade에 새의 날개 모양을 응용 적용하여 쿨링팬 성능 향상 및 소음 저감 - BLDC Motor를 적용하여 쿨링팬 작동에 따른 소비전력을 감소 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
| 45cc, 800V용 고전압/고용량 전동압축기 | 한온시스템 | - 전기차 배터리 용량 증대에 따른 냉방 부하 및 급속 충전 시 발생할 수 있는 열부하에 효과적으로 대응 가능한 45cc, 800V 고용량/고전압 전동압축기 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
| R744(CO2) 히트펌프 시스템용 전동압축기 |
한온시스템 | - 열교환 효율이 우수하고, 친환경 자연냉매인 R744(CO2) 냉매를 이용한 고효율 히트펌프 시스템용 전동압축기 |
- 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
| Split HVAC | 한온시스템 | - 차 실내에 위치했던 공조장치의 일부를 PE(Power Element) Room으로 이동시켜 차 실내 공간을 증대 시킬 수 있는 차세대 전기차용 Slim HVAC 설계기술 | - 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
| Phase Separation Heat Pump System |
한온시스템 | - 기액분리기를 이용하여 1차 팽창된 냉매 중 기상냉매만을 분리하여 압축기로 재유입 시킴으로써 히트펌프 난방 효율을 개선 - 인젝션 압축기 설계기술 - 양방향 팽창 멀티밸브 및 기액분리기 모듈화 설계 및 제어기술 |
- 양산 적용 예정 - 국내외 특허 획득/출원 중 - 신기술(NET) 인증(2022) |
| 냉매시스템 모듈화 설계기술 |
한온시스템 | - 열교환기(수냉식 컨덴서, 칠러), 팽창밸브, 어큐뮬레 이터 등 냉매시스템의 핵심부품 모듈화를 통한 최소 Package 구현 및 통합 제어 설계 기술을 통해 열관 리 성능 개선 | - 양산 적용 중 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
| 냉각시스템 모듈화 설계기술 |
한온시스템 | - 구동 모터 및 배터리 열관리에 필요한 각종 밸브 및 전동식 펌프류, 냉각수 리저버 탱크, 컨트롤 제어 모 듈 등 냉각시스템의 핵심부품 모듈화를 통한 최소 P ackage 구현 및 통합 제어 설계 기술을 통해 열관리 성능 개선 | - 양산 적용 예정 - 국내외 특허 획득/출원 중 |
가. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황
자동차용 공조제품 전문업체인 당사의 2022년 반기 매출액은 4조 869억으로
전년 반기 매출액 3조 7,211억 대비 약 9.8% 증가 하였습니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분
연결회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 소재 지역별 항목별 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원,%) |
구분제 37기 반기제 36기제 35기 금액비중금액비중금액비중
| 자동차 부품 |
아시아 | 매출액 | 2,379,089 | 58.21% | 4,484,246 | 61.00% | 4,173,325 | 60.72% |
| 영업이익 | 35,516 | 39.23% | 121,866 | 37.41% | 101,000 | 31.98% | ||
| 총자산 | 7,757,175 | 91.98% | 7,910,994 | 96.08% | 7,930,381 | 101.58% | ||
| 미주 | 매출액 | 1,047,926 | 25.64% | 1,644,614 | 22.37% | 1,529,415 | 22.25% | |
| 영업이익 | 16,582 | 18.32% | 2,932 | 0.90% | 73,537 | 23.29% | ||
| 총자산 | 2,625,947 | 31.14% | 2,135,290 | 25.93% | 1,806,758 | 23.14% | ||
| 유럽 | 매출액 | 2,112,773 | 51.70% | 3,680,283 | 50.06% | 3,321,877 | 48.33% | |
| 영업이익 | 69,045 | 76.27% | 181,799 | 55.81% | 155,135 | 49.12% | ||
| 총자산 | 4,127,952 | 48.95% | 3,708,380 | 45.04% | 3,435,917 | 44.01% | ||
| 내부거래 및 연결조정 |
매출액 | (1,452,871) | (35.55%) | (2,457,719) | (33.43%) | (2,151,784) | (31.31%) | |
| 영업이익 | (30,612) | (33.81%) | 19,174 | 5.89% | (13,872) | (4.39%) | ||
| 총자산 | (6,077,277) | (72.06%) | (5,520,931) | (67.05%) | (5,365,645) | (68.73%) | ||
| 합계 | 매출액 | 4,086,917 | 100.00% | 7,351,424 | 100.00% | 6,872,833 | 100.00% | |
| 영업이익 | 90,531 | 100.00% | 325,771 | 100.00% | 315,800 | 100.00% | ||
| 총자산 | 8,433,797 | 100.00% | 8,233,733 | 100.00% | 7,807,411 | 100.00% |
(2) 본사 국내시장점유율
국내 자동차용 공조제품 시장은 자동차 시장이 현대/기아, 한국GM, 르노삼성 그리고 쌍용으로 분류됨에 따라 현대/기아에 공급하는 당사와 두원공조, 한국GM에 공급하는 에스트라오토모티브(구 한국델파이), 그리고 르노삼성과 쌍용에 공급하는 회사들로 나눠집니다.
당사가 속해있는 자동차용 공조제품 시장에서 국내 시장 점유율은 정확하게 파악하기 어려우나, 당사가 대략적으로 분석하고 있는바로는 아래와 같이 국내 자동차용 공조제품 시장에서 업계 1위를 지키고 있습니다.
구 분 2021년2020년2019년
| 한온시스템 | 48% | 48% | 45% |
| 두 원 공 조 | 34% | 32% | 35% |
| 에스트라오토모티브시스템 (구 한국델파이) |
7% | 7% | 10% |
| 기 타 | 11% | 13% | 10% |
(자료: IHS + 한온시스템)
또한 당사는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다. 2013년도에
Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 Global OEM 업체들과 지속적인 Communication을 진행하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
최근 들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발맞추어 본사뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.
이에 당사 및 해외 법인들은 고객과 소비자의 만족을 극대화하기 위해 인체 공학 및 환경 친화를 고려한 에어컨 및 히터 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 친환경 공조 기술인 하이브리드 에어컨 시스템과 대체 냉매 시스템 기술을 개발하였고, 부품의 경량화를 통해 에너지 효율을 높이고 있습니다. 이 밖에도, 환경친화적 소재 및 차세대 연료 대응 기술 등 미래형 공조 시스템 개발에 최선을 다하고 있으며, 지구온난화 방지를 위해 친환경 기술개발과 탄소절감을 위한 녹색성장 전략을 수립하여 추진하고 있습니다.
또한 친환경 제품에 대한 인식 및 선호도가 전 세계적으로 높아지고 있는 현 시점에서 해외에 진출해 있는 법인들 역시 본사 및 고객들과의 협업을 통해 친환경 공조 시스템 생산을 추진하고 있습니다. 이미 친환경제품에 대한 수요가 많이 증가하고 있는북미, 유럽 시장에서는 현재 당사의 주고객과 프리미엄 자동차를 생산하는 완성차 업체의 수요를 대응하기 위하여 친환경 제품 생산을 추구하고 있으며, 중장기적으로는 중국, 인도 등 잠재성이 큰 시장에서 원가경쟁력 있는 친환경 제품을 생산하기 위한 준비에도 박차를 가하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다. 특히, 본사의 매출실적을 능가하는 해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리 시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다. 다변화되고 있는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위한 여러 사양의 에어컨 시스템들이 개발되고 있으며, 개발된 여러 사양의 에어컨 시스템이해외법인에서도 생산되어 Global 성장에 매우 큰 역할을 하고 있습니다. 특히 급격히성장하고 있는 중국 시장에서 당사의 혁신 제품과 서비스는 안정적인 중국 시장 안착을 위해서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
이러한 노력으로 당사는 갈수록 치열해지는 글로벌 시장 환경에서 지난해 세계적인 프리미엄 브랜드와 전기자동차 메이커로부터 꾸준히 수주를 받으면서 경쟁력을 확인할 수 있었습니다. 2007년 아시아 공조업체 최초로 세계 자동차 부품업계 최고기술 대상인 PACE Award를 수상하여 높은 기술력을 인정받았으며, 2013년에 다시 한번 PACE Award 수상으로 높은 기술력을 재확인 받기도 하였습니다. 2008년 국내 업 최초로 유럽연합의 냉매 누설 법규규제 인증을 획득하였고, 2010년에 'RS 압축기' 에이어 2014년에는 '연료전지차량용 공기공급장치'로, 2015년에는 '전기자동차용 Heat Pump System'로 장영실 상을 수상하였습니다.
당사는 친환경 기업으로서의 역할도 훌륭히 수행해 내며, 2014 대한민국 녹색경영 대상 유공자 부문 동탑산업훈장 수상 (2014.6.30) 및 환경보전 공로 인정 환경부장관표창을 수상 (2014.12.31) 하였습니다.
당사는 2013년 Visteon이 소유한 공조회사들의 인수를 통하여 세계 2위의 공조회사로 공식적으로 발돋움하였습니다. 또한 2014년도 7월에는 미국 자동차 부품사인 '쿠퍼 스탠다드 오토모티브'의 열관리 및 배기 사업 부문을 인수하였습니다.
또한 2015년 2분기, '한앤코 오토홀딩스 유한회사'가 50.5%, '한국타이어 주식회사'가 19.49%를 투자하여 Visteon의 지분 전체를 인수하면서 대주주 변경이 발생되었습니다. 새로운 지배 구조 아래에서 기존 당사가 가진 기술력, 영업망이 새로운 대주주와 결합되어 더 큰 시너지를 발생시킬 수 있을 것으로 전망됩니다.
당사는 2018년 9월 20일 세계 3위 자동차 부품사인 마그나 그룹의 Fluid Pressure &Controls 사업부 양수도 계약을 체결하였고 사업부 양수도 및 양수대금 지급 절차가 2019년 3월 29일 완료되었습니다. 마그나 사업 부문 인수는 당사가 향후 전기차, 하이브리드차 부품 시장을 확대하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다.
나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권)
당사는 R&D 관련 지식재산 확보 활동을 통하여 국내특허 8,925건 출원, 해외특허
5,640건을 출원하였습니다.
< 국가별 특허/실용신안 등록 건수 >
(단위: 件)
국가한국미국유럽중국일본기타합계
| 건수 | 5,367 | 986 | 992 | 499 | 277 | 282 | 8,403 |
< 지식재산권 등록 건수 >
(단위: 件)
분류특허/실용신안디자인상표합계
| 건수 | 8,403 | 135 | 284 | 8,822 |
현재 등록된 당사 특허는 8,403건으로 각각 한국 5,367건, 미국 986건, 유럽 992건, 중국 499건, 일본 277건, 기타 국가 282건입니다.
당사 보유 특허의 대부분은 응축기, 압축기, 증발기 및 HVAC 등 자동차용 공조 시스템 관련 기술에 관한 것으로서, 당사 양산 제품에 적용되었거나 향후 활용될 예정으로 사업보호의 역할 뿐만 아니라 경쟁사 사용을 견제하는 역할을 하고 있습니다.
특히, 전기차/하이브리드차에 적용되는 친환경, 고효율 공조시스템 관련 특허 개발을 추진하여 미래 기술 선점 및 미래 자동차 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위한 특허를 취득하고 있습니다.
또한 당사는 특허뿐 아니라 기술을 기반으로 생산된 제품의 상표와 디자인의 중요성을 인식하고 글로벌 시대의 기업경쟁력을 위한 선도적 지식재산권 전략으로 디자인 및 상표 확보도 강화하고 있습니다.
다. 환경 관련 규제사항
당사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경 배출물질에 대한 정부 규제사항을 철저하게 준수하고 있습니다. (세부사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의
'4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항등 기타사항' 의 나. 녹색경영 부분을 참조하시기 바랍니다.)
'심심할 때 볼만한 주식정보' 카테고리의 다른 글
| 삼성전자 연결재무제표 주석 (0) | 2022.08.30 |
|---|---|
| 강원랜드 반기보고서 (0) | 2022.08.30 |
| F&F 반기보고서 (0) | 2022.08.29 |
| 넷마블 반기보고서 (0) | 2022.08.29 |
| LG디스플레이 반기보고서 (0) | 2022.08.29 |