코리아써키트, 일진머티리얼즈 : PCB 관련주

코리아써키트, 일진머티리얼즈 : PCB 관련주

PCB 관련주 코리아써키트

지배회사인 동사는 PCB를 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며 국내 종속기업 중 테라닉스는 특수PCB를, 인터플렉스는 FPCB를, 시그네틱스는 반도체 패키징업을 영위. 해외 종속기업에는 INTERFLEX VINA., KOREA CIRCUIT VINA 가 있으며 PCB 제조업을 영위하고 있음. PCB 제조업은 국내에서는 경기도 안산시에, 해외에서는 베트남에서 운영함. 반도체 패키징업은 경기도 파주시에서 영위하고 있음.

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2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.1% 증가, 영업이익은 716.4% 증가, 당기순이익은 285.5% 증가. 5G가 보급화되면서 PCB 사양이 상향되고 ASP(평균판매단가)가 오르며 수익성 개선이 본격적으로 이뤄지고 있음. 메모리 모듈 부문에서는 서버향 DDR4 RDIMM, SSD등 고부가 제품 위주의 개발선점 및 물량 확대를 통해 가시적인 수익증대를 기대하고 있음.

PCB 관련주 일진머티리얼즈

소재 부문과 건설 부문으로 분류됨. 소재부문은 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매함. 건설부문은 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요사업으로 함. 소재 부문이 매출의 상당부분을 차지함. 전북 익산과 말레이시아에 생산시설을 운영하고 있음. 일진건설과 일진유니스코, 아이알엠, 오리진앤코, 일진오리진앤코 등을 연결대상 종속회사로 보유함.

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2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.7% 증가, 영업이익은 33.5% 증가, 당기순이익은 11.7% 감소. 원재료 가격 상승분을 가격에 전가하며 매출이 증가한 것으로 분석됨. 글로벌 상위 5개업체 위주로 영업을 집중하고 있으며 생산설비 증설을 통해 각 거래처 내부점유율을 확대하고, 생산능력의 한계로 공급진행이 어려웠던 중국 고객사 및 글로벌 2차전지 업체에 영업을 집중할 계획임.