HLB 22.08.16 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

 

증자(감자)현황

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자발행(감소)형태발행(감소)한 주식의 내용종류수량주당액면가액주당발행(감소)가액비고

2018.03.09	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-
2018.04.17	전환권행사	보통주	88,239	500	16,999	-
2018.05.24	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-
2018.06.25	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-
2018.07.02	주식매수선택권행사	보통주	195,000	500	8,202	-
2018.07.31	전환권행사	보통주	1,308,670	500	14,442	-
2018.08.01	전환권행사	보통주	152,331	500	14,442	-
2018.08.14	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-
2018.08.14	전환권행사	보통주	41,544	500	14,442	-
2018.08.29	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-
2018.09.03	주식매수선택권행사	보통주	335,000	500	8,202	-
2018.09.03	전환권행사	보통주	110,786	500	14,442	-
2018.09.14	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-
2018.09.14	전환권행사	보통주	69,242	500	14,442	-
2018.09.20	주식매수선택권행사	보통주	160,000	500	8,202	-
2018.10.02	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	189,448	500	100,289	-
2018.10.11	전환권행사	보통주	48,469	500	14,442	-
2018.12.11	전환권행사	보통주	69,242	500	14,442	-
2019.02.26	전환권행사	보통주	63,690	500	40,817	-
2019.09.30	전환권행사	보통주	3,012	500	33,195	-
2019.10.15	전환권행사	보통주	32,035	500	74,914	-
2019.10.15	신주인수권행사	보통주	301,676	500	74,914	-
2019.10.18	전환권행사	상환전환우선주	119,654	500	100,289	감소
2019.10.18	전환권행사	보통주	170,937	500	70,203	-
2019.10.22	전환권행사	상환전환우선주	34,897	500	100,289	감소
2019.10.22	전환권행사	보통주	49,853	500	70,203	-
2019.10.24	전환권행사	상환전환우선주	13,960	500	100,289	감소
2019.10.24	전환권행사	보통주	19,943	500	70,203	-
2019.10.25	전환권행사	상환전환우선주	14,955	500	100,289	감소
2019.10.25	전환권행사	보통주	21,364	500	70,203	-
2019.10.28	전환권행사	상환전환우선주	5,982	500	100,289	감소
2019.10.28	전환권행사	보통주	8,545	500	70,203	-
2019.11.01	신주인수권행사	보통주	165,517	500	74,914	-
2019.11.01	전환권행사	보통주	40,044	500	74,914	-
2019.11.12	유상증자(제3자배정)	보통주	2,609,387	500	72,012	-
2019.11.15	신주인수권행사	보통주	60,067	500	74,914	-
2019.11.15	전환권행사	보통주	21,356	500	74,914	-
2020.01.31	전환권행사	보통주	314,393	500	57,253	-
2020.02.03	전환권행사	보통주	33,533	500	57,253	-
2020.02.04	전환권행사	보통주	1,397	500	57,253	-
2020.03.13	전환권행사	보통주	138,484	500	14,072	-
2020.03.13	전환권행사	보통주	9,037	500	33,195	-
2020.06.05	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,309,157	500	78,700	-
2020.06.08	무상증자	보통주	4,744,806	500	-	-
2020.06.08	무상증자	우선주	324	500	-	-
2020.06.15	전환권행사	보통주	41,303	500	52,052	-
2020.06.16	전환권행사	보통주	100,859	500	52,052	-
2020.06.17	전환권행사	보통주	196,918	500	52,052	-
2020.06.26	전환권행사	보통주	17,290	500	52,052	-
2020.07.10	전환권행사	보통주	8,645	500	52,052	-
2020.12.08	유상증자(제3자배정)	보통주	295,950	500	98,007	-
2020.12.09	전환권행사	보통주	19,211	500	52,052	-
2020.12.21	전환권행사	보통주	3,789	500	79,171	-
2020.12.23	전환권행사	보통주	442	500	79,171	-
2020.12.29	전환권행사	보통주	5,304	500	79,171	-
2021.01.04	전환권행사	보통주	4,420	500	79,171	-
2021.01.05	전환권행사	보통주	13,262	500	79,171	-
2021.01.06	전환권행사	보통주	9,725	500	79,171	-
2021.01.07	전환권행사	보통주	3,094	500	79,171	-
2021.01.08	전환권행사	보통주	3,094	500	79,171	-
2021.01.15	전환권행사	보통주	61,891	500	79,171	-
2021.01.21	전환권행사	보통주	442	500	79,171	-
2021.01.25	전환권행사	보통주	27,408	500	79,171	-
2021.03.16	무상증자	보통주	52,968,898	500	-	-
2021.03.16	무상증자	우선주	3,531	500	-	-
2021.06.21	전환권행사	보통주	5,924	500	33,757	-
2021.08.13	전환권행사	보통주	51,839	500	33,757	-
2021.08.18	전환권행사	보통주	105,163	500	33,757	-
2021.08.19	전환권행사	보통주	740	500	33,757	-
2021.08.23	전환권행사	보통주	79,982	500	33,757	-
2021.08.25	전환권행사	보통주	10,368	500	33,757	-
2021.08.26	전환권행사	보통주	13,329	500	33,757	-
2021.08.27	전환권행사	보통주	247,351	500	33,757	-
2021.08.30	전환권행사	보통주	8,887	500	33,757	-
2021.09.02	전환권행사	보통주	14,811	500	33,757	-
2022.05.16	전환권행사	보통주	41,472	500	33,757	-
2022.05.17	전환권행사	보통주	20,736	500	33,757	-
2022.05.19	전환권행사	보통주	10,368	500	33,757	-
2022.05.25	전환권행사	보통주	155,523	500	33,757	-
2022.05.26	전환권행사	보통주	41,472	500	33,757	-
2022.06.15	전환권행사	보통주	3,110	500	33,757	-

 

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원, 주)

종류＼구분회차발행일만기일권면(전자등록)총액전환대상주식의 종류전환청구가능기간전환조건미상환사채비고전환비율(%)전환가액권면(전자등록)총액전환가능주식수

제33회 무보증 사모 전환사채	33	2019년 12월 18일	2022년 12월 18일	40,000,000,000	기명식 보통주	2020.12.18~ 2022.11.18	100	33,757	2,100,000,000	62,209	-
제36회 무보증 사모 전환사채	36	2022년 06월 02일	2025년 06월 02일	23,000,000,000	기명식 보통주	2023.06.02~ 2025.05.02	100	48,605	23,000,000,000	473,202	-
합 계	-	-	-	63,000,000,000	-	-	-	-	25,100,000,000	535,411	-

 

미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원, 주)

종류＼구분회차발행일만기일권면(전자등록)총액행사대상주식의 종류신주인수권 행사가능기간행사조건미상환사채미행사신주인수권비고행사비율(%)행사가액권면(전자등록)총액행사가능주식수

제34회 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	34	2021년 10월 20일	2026년 10월 20일	57,000,000,000	기명식 보통주	2022. 10. 20~ 2026. 09.20	100	35,884	57,000,000,000	1,588,451	-
제35회 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	35	2022년 03월 30일	2025년 03월 30일	25,200,000,000	기명식 보통주	2023. 03. 30~ 2025. 02.28	100	30,811	25,200,000,000	817,888	-
제37회 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	37	2022년 06월 02일	2025년 06월 02일	17,000,000,000	기명식 보통주	2023.06.02~ 2025.05.02	100	48,605	17,000,000,000	349,758	-
합 계	-	-	-	99,200,000,000	-	-	-	-	99,200,000,000	2,756,097	-

 

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

 

채무증권 발행실적

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

발행회사증권종류발행방법발행일자권면(전자등록)총액이자율평가등급(평가기관)만기일상환여부주관회사

에이치엘비㈜	회사채	사모	2018.02.05	5,000	표면: 0% 만기: 1%	-	2021.02.05	전액상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2018.02.20	3,000	표면: 0% 만기: 1%	-	2021.02.20	전액상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2018.06.29	7,000	표면: 0% 만기: 1%	-	2021.06.29	전액상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2018.06.29	39,500	표면: 0% 만기: 1%	-	2023.06.29	전액상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2019.01.30	20,000	표면: 0% 만기: 1%	-	2024.01.30	전액상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2019.06.14	20,000	표면: 0% 만기: 1%	-	2024.06.14	전액상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2019.12.18	40,000	표면: 0% 만기: 1%	-	2024.12.18	일부상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2021.10.20	57,000	표면: 0% 만기: 1%	-	2026.10.20	미상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2022.03.30	25,200	표면: 0% 만기: 2%	-	2025.03.30	미상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2022.06.02	23,000	표면: 1% 만기: 3%	-	2025.06.02	미상환	-
에이치엘비㈜	회사채	사모	2022.06.02	17,000	표면: 1% 만기: 3%	-	2025.06.02	미상환	-
합  계	-	-	-	256,700	-	-	-	-	-

 

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년 초과합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하합 계발행 한도잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

 

회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기1년 이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년초과4년이하4년초과5년이하5년초과10년이하10년초과합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

 

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기1년 이하1년초과5년이하5년초과10년이하10년초과15년이하15년초과20년이하20년초과30년이하30년초과합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

 

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원)

잔여만기1년 이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년초과4년이하4년초과5년이하5년초과10년이하10년초과20년이하20년초과30년이하30년초과합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

 

 

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원)

구 분회차납입일증권신고서 등의자금사용 계획실제 자금사용내역차이발생 사유 등사용용도조달금액내용금액

유상증자	-	2020년 06월 05일	영업양수자금	61,395	영업양수자금 (물질특허 권리확보)	48,185	(*1)
-	-	-	-	-	타법인증권취득자금	13,210	(*1)
유상증자	-	2020년 06월 05일	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-
유상증자	-	2020년 06월 05일	채무상환자금	67,000	채무상환자금	67,000	-
유상증자	-	2020년 06월 05일	타법인증권취득자금	206,737	타법인증권취득자금	110,230	(*2)
-	-	-	-	-	타법인증권취득자금	15,659	(*3)
-	-	-	-	-	타법인증권취득자금	44,920	(*4)
-	-	-	-	-	타법인증권취득자금	5,000	(*5)

(*1) 영업양수자금의 경우, 2020년 4월 유상증자 투자설명서에서의 예상계약금액(5,000만불)과 실제 계약체결시 계약금액      (4,200만불)의 변경 및 환율 차이로 차액 132억원이 발생하였으며, 해당금액은 기업가치 극대화를 위하여 연결종속기업      (Immunomic Therapeutics, Inc.) 지분을 추가 취득하였습니다. (*2) 2020년 8월~2022년 4월, Camrelizumab-Rivoceranib 병용 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상비용(약 320억원),      선낭암 1차 치료제 글로벌 단독임상 1상비용(약315억원), 론서프(타이호제약) - Rivoceranib 병용 대장암 3차 치료제      글로벌 임상 1상비용(약131억원) 등 기존 Pipeline 임상비용 지원을 위하여 Elevar Therapeutics,Inc. 유상증자 참여를 통해      약91.7백만불을 납입하였습니다. 최근 Covid-19사태로 인한 임상지연 및 일정 미도래(NDA 승인을 요건으로 하는 Earn-Out      및 마일스톤의 미지출 등)로 차이가 발생하여 해당금액은 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품 등에 운용중입니다. (*3) 2021년 4월, 신규 Pipeline 확보를 통한 지속적인 미래 기업가치의 극대화를 위해 2020년 6월에 설립된 미국 벤처기업      Verismo Therapeutics,Inc.에 5백만불을 투자하였습니다. Verismo Therapeutics,Inc.은 KIR-CAR 기술의 기본특허와      KIR-CAR Mesothlin과 연관된 특허 및 생산공정과 관련된 특허를 보유하고 있으며, 차세대 CAR-T 플랫폼 기술을      기반으로 상용화 가능한 고형암 타깃 CAR-T 개발을 목표로 하고 있습니다. 그리고, 2021년 5월 바이오와 헬스케어 등의      분야의 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 등 신기술사업 금융업을 통한 기업가치 극대화를 위해      에이치엘비인베스트먼트㈜의 보통주 600,000주를 30억원에 취득하였으며, 2021년 11월, 보통주 1,400,000주를 70억원에      추가 취득하였습니다. (*4) 2021년 10월, 안정적인 재무수익 창출 및 향후 예정된 바이오 사업과의 시너지 극대화를 위해 101,920백만원      (현금 44,920백만원 지급 및 제34회차 신주인수권부사채 57,000백만원 대용납입(상계))을 투자하여 ㈜에프에이의      최대주주 등으로부터 지분 100%를 취득하였습니다. (*5) 2021년 11월, 지분취득을 통한 바이오 사업과의 시너지 극대화와 기업가치극대화를 위해 에이치엘비테라퓨틱스㈜      보통주 530,899주를 약 50억원에 취득하였습니다.

 

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원)

구 분회차납입일주요사항보고서의자금사용 계획실제 자금사용내역차이발생 사유 등사용용도조달금액내용금액

제27회차 무보증 사모EB	27	2018.02.05	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-
제28회차 무보증 사모CB	28	2018.02.20	지분취득	3,000	지분취득	3,000	-
제29회차 무보증 사모CB	29	2018.06.29	지분취득 운영자금	7,000	지분취득 운영자금	7,000	-
제30회차 무보증 사모 비분리형 BW	30	2018.06.29	지분취득 운영자금	39,500	지분취득 운영자금	39,500	-
제3자배정 유상증자 (상환전환우선주)	1	2018.10.02	지분취득 운영자금	18,999	지분취득 운영자금	18,999	-
제31회차 무보증 사모CB	31	2019.01.30	지분취득 운영자금	20,000	지분취득 운영자금	20,000	-
제32회차 무보증 사모CB	32	2019.06.14	지분취득 운영자금	20,000	지분취득 운영자금	20,000	-
제33회차 무보증 사모CB	33	2019.12.18	지분취득 운영자금	40,000	지분취득 운영자금	40,000	-
제34회차  무보증 사모 비분리형 BW	34	2021.10.20	지분취득	57,000	지분취득	57,000	-
제35회차  무보증 사모 비분리형 BW	35	2022.03.30	지분취득	25,200	지분취득	25,200	-
제36회차 무보증 사모CB	36	2022.06.02	운영자금	23,000	운영자금	1,700	미집행
제37회차 무보증 사모 비분리형 BW	37	2022.06.02	운영자금	17,000	운영자금	17,000	-

 

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원)

종류금융상품명운용금액계약기간실투자기간

기타	하이투자증권	30,000	-	-
예ㆍ적금	-	928	-	-
계		30,928	-