SK하이닉스 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

SK하이닉스 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

 

 

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

 

가. 증자(감자)현황

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자발행(감소)형태발행(감소)한 주식의 내용종류수량주당액면가액주당발행(감소)가액비고

-

-

-

-

-

-

-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

[연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

발행회사증권종류발행방법발행일자권면(전자등록)총액이자율평가등급(평가기관)만기일상환여부주관회사

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2022년 01월 20일	150,000	2.13	A1 (한기평/한신평)	2022년 04월 20일	상환	신한은행
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2022년 02월 21일	150,000	2.17	A1 (한기평/한신평)	2022년 05월 20일	상환	신한은행
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2022년 04월 20일	150,000	2.39	A1 (한기평/한신평)	2022년 07월 20일	미상환	신한은행
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2022년 05월 20일	150,000	2.39	A1 (한기평/한신평)	2022년 08월 22일	미상환	신한은행
합  계	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-

 

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명발행일만기일발행액사채관리계약체결일사채관리회사

제214-2회 무보증원화 공모사채

2015년 08월 26일

2022년 08월 26일

140,000

2015년 08월 13일

한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2022년 06월 30일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

 

(작성기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명발행일만기일발행액사채관리계약체결일사채관리회사

제215-3회 무보증원화 공모사채

2015년 11월 25일

2022년 11월 25일

10,000

2015년 11월 13일

한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2022년 06월 30일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

 

(작성기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명발행일만기일발행액사채관리계약체결일사채관리회사

제216-3회 무보증원화 공모사채

2016년 02월 19일

2023년 02월 19일

80,000

2016년 02월 04일

한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2022년 06월 30일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

 

(작성기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명발행일만기일발행액사채관리계약체결일사채관리회사

제218회 무보증원화 공모사채

2018년 03월 14일

2023년 03월 14일

300,000

2018년 02월 28일

DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3324)

(이행현황기준일 :

2022년 06월 30일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

 

(작성기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명발행일만기일발행액사채관리계약체결일사채관리회사

제219-1회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2023년 08월 27일	250,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)
제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 :

2022년 06월 30일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

 

(작성기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명발행일만기일발행액사채관리계약체결일사채관리회사

제220-2회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2024년 05월 09일	200,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)
제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)
제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 :

2022년 06월 30일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

 

(작성기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명발행일만기일발행액사채관리계약체결일사채관리회사

제221-1회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2023년 02월 14일	340,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제221-2회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2025년 02월 14일	360,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제221-3회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2027년 02월 14일	130,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제221-4회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2030년 02월 14일	230,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2022년 06월 30일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

 

(작성기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명발행일만기일발행액사채관리계약체결일사채관리회사

제223-1회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2024년 04월 12일	550,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제223-2회 무보증원화 공모사채 (사회적채권)	2021년 04월 13일	2026년 04월 13일	360,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제223-3회 무보증원화 공모사채 (사회적채권)	2021년 04월 13일	2028년 04월 13일	80,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제223-4회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2031년 04월 13일	190,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2022년 06월 30일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년 초과합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	300,000
	합계	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	300,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하합 계발행 한도잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기1년 이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년초과4년이하4년초과5년이하5년초과10년이하10년초과합 계

미상환 잔액	공모	870,000	1,000,000	360,000	570,000	130,000	750,000	-	3,680,000
	사모	-	646,450	646,450	1,292,900	-	1,362,900	100,000	4,048,700
	합계	870,000	1,646,450	1,006,450	1,862,900	130,000	2,112,900	100,000	7,728,700

※ 2019년 09월 17일 발행한 외화표시사채($500M), 2021년 01월 19일 발행한 외화표시사채($2,500M)는 2022년 6월말 환율(1,292.90원) 적용하여 환산하였습니다.

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기1년 이하1년초과5년이하5년초과10년이하10년초과15년이하15년초과20년이하20년초과30년이하30년초과합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기1년 이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년초과4년이하4년초과5년이하5년초과10년이하10년초과20년이하20년초과30년이하30년초과합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 

 

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

 

[공모자금의 사용내역]

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 백만원)

구 분회차납입일증권신고서 등의자금사용 계획실제 자금사용내역차이발생 사유 등사용용도조달금액내용금액

회사채	제221-1회	2020년 02월 14일	채무상환자금	340,000	채무상환자금	340,000	-
회사채	제221-2회	2020년 02월 14일	채무상환자금	360,000	채무상환자금	360,000	-
회사채	제221-3회	2020년 02월 14일	채무상환자금	130,000	채무상환자금	130,000	-
회사채	제221-4회	2020년 02월 14일	채무상환자금	230,000	채무상환자금	230,000	-
회사채	제223-1회	2021년 04월 13일	운영자금	350,000	운영자금	350,000	-
회사채	제223-1회	2021년 04월 13일	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-
회사채 (사회적채권)	제223-2회	2021년 04월 13일	운영자금 (취약계층, 지역사회 지원 / 중소·중견 협력사 동반성장을 위한 금융, 운영 지원)	360,000	운영자금 (취약계층, 지역사회 지원 / 중소·중견 협력사 동반성장을 위한 금융, 운영 지원)	360,000	-
회사채 (사회적채권)	제223-3회	2021년 04월 13일	시설자금 (산업재해 예방 시설투자)	80,000	시설자금 (산업재해 예방 시설투자)	40,048	Project 추진 기간 미도래('21~'26), 은행예금, MMT 등 안정성 높은 금융상품 통해 운용
회사채	제223-4회	2021년 04월 13일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-
회사채	제223-4회	2021년 04월 13일	채무상환자금	130,000	채무상환자금	130,000	-

※ 증권신고서 등의 자금사용 계획: 증권신고서 공시 기준 명칭으로 기재

※ 국내 증권신고서를 제출하지 않은 해외사채는 기재 제외함

※ 2021.4.13 발행된 제223-2회 회사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 취약계층, 지역사회 지원 및 중소·중견 협력사 동반 성장을 위한 금융, 운영 지원 등을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 취약계층, 지역사회 지원 및 중소·중견 협력사 동반 성장을 위한 금융, 운영 지원 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 2021.4.13 발행된 제223-3회 회사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 방호/소방 시설, 화학물질 관리 등 안전·보건 시설 투자 등을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 방호/소방 시설, 화학물질 관리 등 안전·보건 시설 투자 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI)채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.