SK아이테크놀로지 반기보고서

SK아이테크놀로지 반기보고서

 

1. 사업의 개요

 

- 분리막 산업은 기술장벽이 높고 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성으로 인하여 당사를 포함한 소수 업체 위주의 과점 체제를 형성하고 있습니다. 이러한 상황에서 분리막 시장은 전방산업인 배터리 시장의 급격한 팽창에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

- 당사는 2004년 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 독자 개발하였으며, 2007년세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후, 세계 최초의 5μm 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다. 배터리 산업을 주도하는 상위 업체들과의 협력을 강화하고 있으며, 이를 바탕으로 2021년 기준으로 6,038억원의 매출을 시현하였습니다.

- 당사는 2004년 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 독자 개발한 이후, 지속적으로 공정/제품을 개선하여 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, 충청북도 증평 및 청주, 중국 창저우와 폴란드 실롱스크에 생산라인을 보유하고 있습니다. 그리고 양면 동시 코팅이 가능한 CCS(Ceramic Coated Separator) 생산 라인을 보유하고 있습니다. 아울러, 중국 창저우와 폴란드 실롱스크 주에서도 추가 증설을 추진 중이며, 2021년 말 기준 총 생산 Capability는 13.6억㎡입니다.

- 신규 사업 중 FCW사업은 2019년 1분기에 투명 PI필름 Demo Plant를 완공하였고, 2019년 생산 라인을 완공하였으며, 2020년 4월부터 증평 공장에서 상업 가동을 개시하였으며, 향후 시장 개화 시 경제적 가치를 창출할 수 있도록 제품 개발 전 영역에 걸쳐 핵심 기술을 확보 중입니다.

- 당사는 연구개발과 관련하여 SK이노베이션㈜와 연구개발 계약을 체결하였으며, SK이노베이션㈜의 산하 조직인 환경과학기술원 및 산하 I/E소재연구센터가 해당 연구개발을 수행하고 있습니다. 주요 업무 내용으로는 생산 및 마케팅에 필요한 테크니컬 서비스 제공과 사업의 유지 및 확대에 필요한 신규 과제 발굴, R&D 및 상용화 기술 개발 등이 있습니다. 또한 당사는 생산혁신실 내 조직에서 사업 전반의 공정기술 개발, 상업 생산, 기술내재화를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다.

 

2. 주요 제품 및 서비스

 

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업 부문	매출 유형	품   목	구체적 용도	제4기 반기 (2022년 반기)		제3기 (2021년)		제2기 (2020년)
				매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
LiBS	제품 등	분리막 등	배터리 소재	273,034	99.95%	603,362	99.93%	466,668	99.44%
신규사업	제품 등	기타	기타	129	0.05%	405	0.07%	2,641	0.56%
합계				273,163	100.00%	603,767	100.00%	469,309	100.00%

(주1) 상기 매출액은 연결 기준입니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이
- 당사 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

 

3. 원재료 및 생산설비

 

가. 주요 원재료 

(1) 주요 원재료 등의 현황 

(기준일 : 2022년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

사업 부문	매입 유형	품목	구체적 용도	제4기 반기 (2022년 반기)	제3기 (2021년)	제2기 (2020년)
				매입액	매입액	매입액
LiBS	원재료 매입	PE	분리막 생산	13,137	30,409	22,450
		코팅원료		17,565	46,207	29,471
		윤활기유		13,877	22,069	5,483
신규사업		기타	기타	316	1,801	5,488

 

(2) 주요 매입처

품목	매입처	특수관계 여부
PE, 코팅원료 등	대한유화 등	미해당
윤활기유	SK루브리컨츠(주)	해당

(주1) 주요 원재료인 PE는 대한유화 등 복수의 공급업체로부터 안정적으로 매입하고 있습니다.
(주2) 윤활기유는 SK루브리컨츠(주) 계열로부터 상당부분 공급 받고 있습니다.

(3) 주요 원재료의 가격변동추이
- 당사 주요 원재료의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

 

나. 생산 및 설비

(1) 생산능력  

(단위: 억㎡/년)

사업부문품목사업소제4기 반기(2022년 6월)제3기(2021년)제2기(2020년)제1기(2019년)

LiBS

분리막

한국, 중국, 폴란드

15.3

13.6

8.6

5.2

(주1)	상기 생산능력은 기말 기준이며, 양산설비가 정상화 단계에 도달할 시 생산능력(Capacity) 입니다.
(주2)	FCW 제품은 현재 개화기인 시장 특성, 회사 내 낮은 매출 구성비중 등을 감안하여, 해당 사업부문의 생산 설비 관련 내용 기재를 생략합니다.

(2) 산출근거 

- 각 설비의 최대 생산능력을 기준으로 산정하였습니다.

(3) 생산 실적 및 가동률 

- 2차 전지 소재사업의 특성 상 기술, 정보 유출 등의 우려를 감안하여 상세 내용 기재를 생략합니다.

(4) 생산설비의 현황 등
(가) 주요 사업장의 현황

회사명 및 사업소		구분	소재지
SK아이이테크놀로지(주)	본사	본사	서울 종로구
	청주공장	생산공장	충청북도 청주
	증평공장	생산공장	충청북도 증평
SK hi-tech battery materials(Jiangsu) Co., Ltd.(주1)		해외법인	중국 창저우
SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.(주1)		해외법인	폴란드 실롱스크

(주1) 상기 사업장은 SK아이이테크놀로지(주) 및 주요 종속회사의 사업장입니다.

- 연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등이 있으며, 당반기말 현재 장부가액은 2조 2,019억원이고 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

구    분	기  초	취  득	대체 등(주1)	감가상각비	기  말
토지	51,817	-	(139)	-	51,678
건물	538,023	-	37,938	(6,378)	569,583
구축물	57,657	-	340	(1,170)	56,827
기계장치	739,188	-	204,129	(62,242)	881,075
기타의유형자산	24,168	-	3,851	(3,544)	24,475
건설중인자산	475,183	370,988	(227,952)	-	618,219
합    계	1,886,036	370,988	18,167	(73,334)	2,201,857

(주1)	건설중인자산의 유ㆍ무형자산으로의 대체 및 환율변동 등으로 구성되어 있습니다.
(주2)	상기 시설 및 설비현황은 연결 기준입니다.
(주3)	주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다.

 

(5) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 당사는 전방 시장의 가파른 성장세에 대응하기 위해 생산능력을 확대하고 있으며, 중국 Phase 1 ~ 3단계 및 폴란드 1단계는 양산을 개시하였고, 폴란드 Phase 2~4단계 투자를 진행하고 있습니다. 해당 투자들에 소요되는 총 자금은 약 3조원 수준으로 예상되며, 기 지출 금액은 약 1.7조원입니다. 당사는 해당 투자들이 완료되는 시점인 2024년이 되면 총 27억㎡의 생산 능력을 확보하게 되어 시장 내 지위가 더욱 더 공고화 될 것으로 기대됩니다. 

 

4. 매출 및 수주상황

 

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업 부문	매출 유형	품목		제4기 반기 (2022년 반기)	제3기 (2021년)	제2기 (2020년)
LiBS	제품 등	분리막	수출	71,517	199,627	229,151
			내수	44,528	165,728	228,479
			해외판매	156,989	238,007	9,038
			합계	273,034	603,362	466,668
신규사업	제품 등	기타	수출	67	385	2,580
			내수	62	20	61
			해외판매	-	-	-
			합계	129	405	2,641
합계			수출	71,584	200,012	231,731
			내수	44,590	165,748	228,540
			해외판매	156,989	238,007	9,038
			합계	273,163	603,767	469,309

 

- 당반기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 매출내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 백만원, %)

구   분	금   액	매출비중
A 계열	143,189	52.4%
B 계열	53,641	19.6%
C 계열	34,211	12.5%

(주1) 당사와 주요 고객과의 거래 규모는 영업기밀에 해당하여 매출처의 명칭은 기재하지 않습니다.

나. 판매경로 및 방법
(1) 판매 경로 및 판매경로별 매출
- 당사의 주요 제품인 분리막 판매경로는 모두 당사에서 배터리 셀 제조사로 직접 납품하는 형태이며, 이는 내수, 수출 및 해외판매 모두 동일합니다.

(단위 : 백만원)

판매 경로	사업 부문	구분	제4기 반기 (2022년 반기)	제3기 (2021년)	제2기 (2020년)
직판	LiBS	수출	71,517	199,627	229,151
		내수	44,528	165,728	228,479
		해외판매	156,989	238,007	9,038
		합계	273,034	603,362	466,668
	신규사업	수출	67	385	2,580
		내수	62	20	61
		해외판매	-	-	-
		합계	129	405	2,641
합계		수출	71,584	200,012	231,731
		내수	44,590	165,748	228,540
		해외판매	156,989	238,007	9,038
		합계	273,163	603,767	469,309

 

(2) 판매 방법 및 조건 

구 분	거래조건	결제조건
내수	-	현금 등
수출, 해외판매	FOB, CIF 등 인코텀즈2020에 근거한 거래 조건	TT 등

 

(3) 판매 전략 

(가) EV용 분리막 전략

- 연 30% 이상 성장 중인 EV 시장을 주요 타겟으로 하여 고품질 분리막 판매를 확대하고자 합니다. 완성차 제조 기업은 EV의 주행거리 향상 및 고속 충전을 당면 과제로 하여 연구 개발을 진행하고 있는 가운데, 고사양 배터리 수요가 증가하고 있으며, 이에 부합하는 분리막 및 CCS가 요구되고 있는 상황입니다. 특히, 최근의 배터리의 안전성이 매우 중요한 이슈로 대두되고 있으며, 이에 따라 글로벌 완성차 제조사들은 고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 분리막의 채택을 원하고 있습니다.
당사는 10년 이상의 분리막 제조 경험을 바탕으로 전세계 다양한 배터리 업체 고객의 고품질 수요를 충족시켜오고 있습니다. 

 

(나) IT용 분리막 전략

- IT기기에 채용되는 중소형 배터리 시장은 스마트폰/노트북/태블릿 PC 및 전동공구 외에 가전제품의 무선화, 사물인터넷의 확대로 높은 성장이 예상되고 있는 시장입니다. 당사는 이러한 소형 배터리 시장의 상위 업체 내에서의 주공급자 지위를 확보하고 있으며, 향후에도 이러한 지위를 유지할 계획입니다. 당사는 고객사의 배터리 용량 증대 및 안전성 강화 요구에 따라 후발업체 대비 일정 수준의 기술 격차를 확보하고 있는 박막 제품의 프로모션을 확대하여 업계 내 제품 표준화를 추진하고 이를 통한 시장 내 리더십을 공고히 하고자 합니다. 더불어, 양산성이 검증된 제품을 중심으로 시장 지배력을 확대하고 생산성을 추가 개선함으로써 가격 경쟁력 및 수익성을 동시에 확보할 계획입니다.

다. 수주상황
- 해당 사항 없음

5. 위험관리 및 파생거래

 

가. 주요 시장위험 
- 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

 

- 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

 

(1) 시장위험 

- 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

(가) 이자율위험

- 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 위험의최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

 

(나) 환위험 

- 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하여 관리하고 있습니다.

- 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만USD, 백만JPY, 백만CNY, 백만EUR, 백만PLN, 백만원)

구    분화폐단위당반기말전기말외화금액원화금액외화금액원화금액

외화금융자산	USD	71	91,754	47	56,135
	JPY	2,218	20,981	18	190
	EUR	17	23,226	-	-
	CNY	-	-	7	1,264
	PLN	5	1,304	9	2,699
외화금융부채	USD	200	258,161	188	222,336
	JPY	1,808	17,104	1,634	16,835
	EUR	4	5,203	6	8,385
	CNY	25	4,849	7	1,278

- 당반기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당반기및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생금융상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다.  

(단위: 백만원)

구  분당반기전  기5% 상승5% 하락5% 상승5% 하락

법인세차감전순이익의 증가(감소)

275

(275)

(2,479)

2,479

(다) 기타 가격위험

- 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체의 경영진은 당반기말현재 기타 가격위험이 연결실체 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

나. 위험관리 
- 당사 및 주요 연결실체의 위험관리는 경영지원실에서 주관하고 있으며, 사업부 및 해외 종속회사와의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 Hedge 등을 실행하고 위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다. 환위험관리 주관부서인 경영지원실은 별도의 전담인원을 배정하여 당사의 환위험 관리정책에 따라 환위험 측정 및 분석보고, 외환거래, 환율동향 Monitoring 등의 업무를 수행하고 있습니다.

- 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

다. 파생상품 계약 및 그 계약에 관한 내용 
(1) 통화 이자율 스왑 파생상품계약 체결 현황
- 당반기말 현재 연결기업은 외화장기차입금에 대한 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 Hedge하기 위하여 통화 이자율 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일)

(단위: 백만USD, 백만원)

거래처계약일만기일계약금액약정환율수취이자율
(%)지급이자율
(%)파생상품
자산(부채)

Credit Agricole

2021년 4월, 7월

2022년 11월

USD 130

USDPLN 3.879

3M Libor+85bp

1.46%

26,611

(주1) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준입니다. (주2) 공정가액 평가주체는 거래처와 동일합니다. (주3) 계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 하락 시 손실, 환율 상승 시 이익 발생 지급 이자율 대비 수취 이자율 하락 시 손실, 수취 이자율 상승 시 이익 발생하는 계약 입니다. (주4) 상기 계약은 회계상 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 입니다.

(2) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황
- 당반기말 현재 연결기업은 외화 매출채권 등의 환율 변동 위험을 Hedge하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일)

(단위 : 백만USD, 백만CNY, 백만원)

거래처	계약일	만기일	약정환율	계약금액	공정가치	자산	부채	위험회피회계 적용 여부
하나은행 등	2022년 03월	2022년 7월	USDKRW 1,289.35 ~ 1,291.00	USD 30	(81)	-	(81)	미적용
MUFG 은행 등	2021년 10월	2022년 7월, 2022년 10월	CNYKRW 179.36 ~ 190.75	CNY 700	(6,677)	-	(6,677)	미적용
ING	2022년 2월	2022년 7월 ~ 12월	USDKRW 1,200.06 ~ 1,200.89	USD 47	(4,129)	-	(4,129)	적용
국민은행 (주4)	2022년 5월	2022년 12월, 2023년 3월	USDCNY 6.7480 ~ 6.7500	USD 49.75	(467)	-	(467)	미적용
합계					(11,354)	-	(11,354)

(주1) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준입니다. (주2) 공정가액 평가주체는 거래처와 동일합니다. (주3) 계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 상승 시 손실, 환율 하락 시 이익 발생하는 계약입니다.   (주4) 해당 계약은 만료 시점에 약정환율 대비 환율 상승 시 이익, 환율 하락 시 손실 발생하는 계약입니다.

 

라. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황 

(기준일 : 2022년 06월 30일)

(단위: 백만원)

구 분당기손익(세전금액)기타포괄손익(세후금액)평가이익평가손실거래이익거래손실평가이익평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품	-	-	-	-	-	(3,130)
위험회피수단으로 지정되지않은 파생금융상품	15,945	(5,199)	4,724	(10,920)	-	-

 

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

해당회사계약 상대방항목내용

SK아이이테크놀로지㈜	SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co.,Ltd.	계약의 목적 및 내용	분리막 생산 및 판매 등에 필요한 무형자산 사용 허여
		계약의 체결시기 및 계약기간	체결시기: 2021. 12. 30 계약기간: 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31 (2021.1.1. 최초 개시되어, 계약 만료일 30일 전 사전 통보 없는 경우 1년 단위 자동 연장)
		계약금액 및 대금 수수 방법 등	20,065 (백만원)
	SK이노베이션㈜	계약의 목적 및 내용	SK이노베이션과 분리막 생산 관련 무형자산을 공동소유함에 따라 당사의 중국 자회사로부터 수취하는 로열티를 SK이노베이션과 SK아이이테크놀로지間 공헌도에 따라 배분
		계약의 체결시기 및 계약기간	체결시기: 2021. 12. 31 계약기간: 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31
		계약금액 및 대금 수수 방법 등	3,838 (백만원)
	SK이노베이션㈜	계약의 목적 및 내용	SK이노베이션과 분리막 생산 관련 무형자산을 공동소유함에 따라 당사의 중국 자회사로부터 수취하는 로열티를 SK이노베이션과 SK아이이테크놀로지間 공헌도에 따라 배분
		계약의 체결시기 및 계약기간	체결시기: 2022. 01. 01 계약기간: 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31
		계약금액 및 대금 수수 방법 등	양 사간 공헌도에 따라 수익을 배분하며, 2022 사업연도 종료 후 확정예정 ('23년도에 중국 자회사로부터 로열티 수취 후 배분)

나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
(가) 연구개발 담당조직
- 당사는 연구개발과 관련하여 당사의 최대주주인 SK이노베이션(주)와 연구개발 계약을 체결하였으며, SK이노베이션(주)의 산하조직인 환경과학기술원 및 산하 I/E소재연구센터가 해당 연구개발을 수행하고 있습니다. 환경과학기술원은 신소재, 배터리, 석유, 윤활유, 석유화학, 고분자 분야 등의 연구개발을 담당하고 있으며, 사업회사/그룹사 소속연구소와의 전략공유 및 협력을 통하여 연구개발의 효율성과 시너지 효과를 높이고 있습니다. 또한 당사는 생산혁신실 내 조직에서 소재부문 전반의 공정기술 개발, 상업생산 등을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다.

(나) 연구개발비용
- 당사의 연구개발 업무는 SK이노베이션(주)와의 연구개발계약을 통해 진행되고 있으며, 분리막, FCW 및 기타 신사업 부문의 연구개발 프로젝트 수행과 관련하여 연구개발 수행 관련 제반비용을 월 단위로 정산하여 SK이노베이션(주)에 지급하고 있습니다.

- 구체적인 용역업무의 주요 내용 및 최근 3년간 지급 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

과목	제4기 반기 (2022년 반기)	제3기 (2021년)	제2기 (2020년)	비고
연구개발비용	19,280	33,589	24,480	당사가 SK이노베이션(주)에 지불한 연구개발비용 등
정부보조금	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	7%	6%	5%

 

(2) 연구개발 실적 

구분연구과제

LiBS	- 생산성 향상 및 신제품 개발 - 원가 경쟁력 확보 및 차별화 기술 개발 - 생산성 개선 및 신규제품 개발(EV향 제품군 확대) - 생산성 제고 및 초고강도/초저수축 제품 개발 - 분리막 생산 및 제품 경쟁력 강화(두께 편차 최소화, 균일 小기공 개발, 초고강도 분리막 개발, 저저항 분리막 개발, Shut Down 온도 저감 분리막 개발 등) - 분리막 제품 경쟁력 강화 및 소재 국산화/친환경 공정 개발 - 공정 최적화 및 신규공정 개발 - 관통 개선 코팅 분리막 개발(초후막 CCS 제품 개발, 관통 개선 CCS 개발 등) - 신제품 개발(수명 개선 CCS 개발, 저저항 CCS 개발, 초고내열 CCS 개발, 박막 CCS 개발) - 공정 최적화 및 신규공정 개발
신규사업	- Flexible Display용 FCW 필름(투명PI 및 하드코팅) 및 기능성 코팅 개발 - FCW 물성 다변화를 통한 제품 Grade 다양화 - Demo Plant 활용 고부가 코팅 기술 개발   - FCW 공정 개발

 

7. 기타 참고사항

 

가. 지적재산권

- 당사는 연구개발 활동의 지적 재산화에 집중하여 2022년 6월 30일 현재 국내외 총 555건의 특허를 출원 및 등록하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다. 

 

[국내외 특허 및 상표권 현황]

(단위: 건)

구분국내해외출원등록합계출원등록합계

특허권	116	93	209	217	129	346
상표권	-	5	5	-	10	10

(주1)	상기 출원 특허 중 330건은 SK이노베이션(주)와, 3건은 SK이노베이션(주) 및 SK지오센트릭(주)(구, SK종합화학(주))와 공동 출원하였으며, 상기 등록 특허 중 220건은 SK이노베이션(주)와, 2건은 SK이노베이션(주) 및 SK지오센트릭(주)(구, SK종합화학(주))와 공동 출원하였습니다.
(주2)	SK이노베이션(주)와 공동 출원한 분리막 특허관련, SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co., Ltd.로부터 수취한 로열티 수익을 SK이노베이션(주)에 배분하였습니다.

 

[연도별 특허 등록 건수]

국가2022년2021년2020년

국내	11	35	16
해외	10	9	7

 

- 당사가 보유 중인 특허는 분리막 및 FCW의 제조공정에 관한 것으로서 당사의 주력사업에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 

 

- 당사에서 보유 중인 국내외 특허권은 각국 특허법에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년입니다.

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항
- 당사는 2022년 6월 30일 현재 공정거래법 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」에 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다. 

 

다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부
- 당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 국내 법규를 철저히 준수하고 있으며, 이를 위해 대기, 수질, 폐기물, 화학물질관리 등 자체관리기준을 설정하고 법규 및 내부 절차에 의한 관리를 하고 있습니다. 지속적으로 강화되는 환경법규를 준수하고 선제적으로 대응하기 위하여 위험을 사전에 파악하고 해당 위험을 최소화하기 위하여 적극적인 투자와 노력을 하고 있습니다. 

(1) 대기 오염물질관리 

- 당사의 주요 대기오염물질인 디클로로메탄을 처리하는 시설은 디클로로메탄을 99.5% 이상 처리하여 정화된 청정가스를 배출하고 제거된 99.5% 이상의 디클로로메탄은 응축시켜 회수시설을 통해 공정에 재이용하고 있습니다. 또한 디클로로메탄의 배출량 저감을 위하여 기존의 디클로로메탄 처리시설 후단에 2차 처리시설을 설치 완료 ('19년~'21년, 약178억원 투자) 하여 최적의 상태로 운영하고 있습니다. 또한, 미세먼지 저감을 위하여 충청북도와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 미세먼지 전구물질 저감을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

 

(2) 수질 오염물질관리 

- 당사는 증평/청주산업단지 폐수종말처리장으로 오/폐수를 유입시켜 처리하고 있으며, 별도배출허용기준 보다 강화된 자체기준을 수립하여 운영하고 있습니다. 수질오염물질 배출을 최소화 하기 위하여 외부 전문 측정업체를 통해 주기적인 자가측정을 실시하고 있으며 당사 자체적으로도 주기적으로 폐수를 분석하고 관리하는 등 수질 오염물질 배출저감을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 폐기물 관리 

 - 당사에서 발생하는 모든 폐기물은 적법한 폐기물 처리전문업체를 통해 위탁처리 하고 있습니다. 당사는 2030년까지 폐기물을 최소화하는 'Waste Zero' 목표를 수립하고, 폐자원 사업확대 등을 통해 폐기물 감축을 추진하고 있습니다.

 

(4) 화학물질 관리 

- 당사는 생산활동에 투입되는 원료 등 화학물질 구매 시 반드시 사전 검토 과정을 거쳐 이를 통해 유해화학물질 등의 이용을 사전에 검증하고 위험을 제거하고 있으며 기존에 사용하는 화학물질이 유해화학물질로 지정될 경우를 대비하여 즉각적인 대체 프로세스를 구축하였습니다. 디클로로메탄 등이 유독물질로 지정되면서 2023년까지 중장기 시설개선 계획을 수립하여 개선활동을 추진하고 있습니다. 또한 이와 함께 취급하는 화학물질에 대한 MSDS를 전산화하여 모든 구성원이 해당 MSDS를 손쉽게 접할 수 있는 시스템을 구축하였습니다.

라. 시장여건 및 영업의 개황 등

(1) 산업의 특성 등 (분리막)

- LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool用 소형 배터리와 EV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 최근 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 LiBS에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다. 또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 배터리가 장착되는 Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.

 

- 분리막 사업은 완성품이 아닌 중간재 성격을 지닌 제품으로서 전방산업인 배터리 산업과 최종 전방산업인 EV 및 IT기기 산업의 영향을 받으며, 이들 최종 전방 산업은 경기 변동의 영향을 일부 받는 것으로 나타납니다. EV는 파리기후협약 이후 전 세계적으로 환경규제가 강화되면서 자동차 산업 생산 패러다임의 전환에 힘입어 빠르게 성장하는 추세에 있어, 경기 변동에 민감하여 정체 내지는 둔화를 보이는 내연기관 차량 比 경기 변동에 상대적으로 둔감합니다. 글로벌 기후 변화 등에 대한 대응으로 자동차 산업의 발전 방향은 EV로의 이동이 명확하며, EV가 자동차 산업에 새로운 기회요인이 될 것으로 전망하고 있는 바, 향후 EV의 침투율이 현재 내연기관 차량의 침투율과 비슷해지는 시기까지는 경기 변동에 따른 EV 산업의 변동은 그 정도가 약할 것으로 예상됩니다. 또한, 배터리 업체들은 빠르게 성장하는 전방산업에 대응하기 위해 안정적인 원재료 확보를 위한 수직계열화에 총력을 다하고 있으며, 현재 각 소재 산업을 선도하고 있는 우수한 공급처들을 입도선매하고 있고, 이는 분리막 산업의 경기 변동 영향성을 줄여나가는 요소라고 할 수 있습니다.

 

(2) 국내외 시장 여건

- 분리막 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 형성하고 있으며, 최근 EV에 주력으로 탑재되는 배터리에 요구되는 분리막의 두께는 9㎛ 내외로 매우 얇은 편이어서 높은 에너지 밀도 특성으로 고온 및 고압력 하에서도 기능할 수 있어야 하기 때문에 매우 높은 기술적인 난이도가 요구됩니다. 자본력을 갖추고 있으면서도 이러한 고품질 분리막을 생산할 수 있는 기업은 한국, 일본 및 일부 중국 업체 등 5~6개사 내외인 것으로 판단됩니다.

 

(3) 회사의 경쟁력

- LiBS사업은 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있으며, 배터리 산업을 주도하는 주요 업체들과의 협력을 강화하고 있습니다. 특히, 전기차 배터리 산업의 글로벌 최대 성장 시장인 중국, 유럽 시장의 수요 대응을 위해 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 생산라인을 증설하여 해외 시장을 적극적으로 선점해 나갈 예정입니다.

 

- 신규사업 중 FCW 사업은 기초 원료 합성, 투명 PI필름 제조, Hard-coating, 기능성 코팅 등 FCW 제조에 필요한 Total Solution을 제공하고 있습니다. 투명 PI 필름 생산과 코팅 비즈니스를 함께 영위함으로써 고객사에 대한 신속한 대응 및 다양한 기능성 제품으로의 확장이 가능하다는 점이 장점입니다.

 

마. 주요 재무정보 

(단위: 백만원)

사업부문	구 분	제4기 반기 (2022년 반기)		제3기 (2021년)		제2기 (2020년)
		금액	비율	금액	비율	금액	비율
LiBS	매출액	273,034	99.95%	603,362	99.93%	466,668	99.44%
	영업손익	1,106	-	126,247	-	156,492	-
	유무형자산	2,181,097	98.43%	1,866,498	98.10%	1,364,875	97.36%
신규사업	매출액	129	0.05%	405	0.07%	2,641	0.56%
	영업손익	(21,101)	-	(37,071)	-	(31,273)	-
	유무형자산	34,837	1.57%	36,055	1.90%	37,065	2.64%
계	매출액	273,163	100.00%	603,767	100.00%	469,309	100.00%
	영업손익	(19,995)	-	89,176	100.00%	125,219	100.00%
	유무형자산	2,215,934	100.00%	1,902,553	100.00%	1,401,940	100.00%

(주1)	공통자산 및 비용은 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하였습니다.

바. 중요한 신규 사업
- 해당 사항 없음