삼성에스디에스 반기보고서

삼성에스디에스 반기보고서

 

1. 사업의 개요

 

가. 사업부문 개요 

당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스와 물류 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(1) IT서비스 부문
 

당사는 IT기술역량을 활용하여 고객의 니즈를 명확히 파악하고 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하는 IT서비스는 크게 SI, ITO, 클라우드 서비스로 구분됩니다.

SI는 Digital Transformation을 선도하는 AI, 블록체인 등 IT 신기술과 차별화된 업종 전문성을 바탕으로 고객의 비즈니스 성과를 극대화하고 업무 생산성을 높이기 위한 엔터프라이즈솔루션 제공 사업으로, 당사의 주요 서비스 영역은 다음과 같습니다.
① 자체 개발한 스마트팩토리, 업무자동화 솔루션, 블록체인, AI/애널리틱스, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 솔루션을 기반으로 구축 및 서비스를 제공하는 사업
② 기업경영에 필수적인 ERP, SCM, CRM 등 기업 업무시스템을 구축하는 사업
③ 기업의 IT시스템과 이와 관련된 업무프로세스 진단 및 개선방향 제시, 정보화 전략 수립 등을 수행하는 컨설팅 사업

 

ITO는 업종전문성과 디지털 IT역량을 기반으로 고객 접점에서 고객의 IT혁신을 선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT 아웃소싱 서비스입니다. 30년 이상의 축적된 IT운영 노하우와 전기/전자, 기계/부품, EPC/건설, 화학/에너지, 유통/서비스에 이르는 다양한 업종의 비즈니스에 대한 이해를 바탕으로 안정적이고 효율적인
IT서비스를 제공하여 고객 가치를 높입니다.

클라우드 서비스는 기업 고객에게 클라우드 도입 컨설팅부터 마이그레이션, 효율적인 통합 운영까지 End-to-End IT 서비스를 클라우드 위에서 제공하고 있습니다. 다양한 클라우드 전환/운영 경험과 업종 전문성, IT기술을 바탕으로 기업이 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 안전한 Enterprise Cloud 서비스를 제공하고 글로벌 클라우드 사업자들의 다양한 클라우드 인프라 서비스를 통합 운영하여 기업의 디지털 혁신을 가속화하는 하이브리드 멀티 클라우드 서비스를 제공합니다.

당사는 클라우드 기업으로의 전환을 위해 클라우드 기술력 강화와 전문인력을 확보하고 있으며, 중국, 인도, 베트남 등지의 글로벌 개발센터와 ITO Off-site 운영 등 원격근무방식을 도입하여 효율적 서비스 운영과 업무의 전문성 강화를 추진하는 동시에 미래 클라우드를 대비한 업무 방식의 혁신을 지속적으로 추진하고 있습니다.

당사는 삼성 관계사를 대상으로 MES(생산관리시스템), ERP(전사적 자원관리 시스템) 등을 성공적으로 구축하는 등 삼성 관계사의 IT서비스 최적화를 지속적으로 지원하고 있으며, 경쟁력 있는 서비스와 함께 세계 최고 수준의 정보보안 체계를 바탕으로 안전한 서비스를 제공하고 있습니다. 

 

이와 같이 당사는 삼성 관계사의 IT 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 대외 시장 확대에 역량을 집중하고 있습니다. 

(2) 물류 부문

물류사업은 자체 개발한 물류 통합관리 플랫폼인 Cello와 SCM 컨설팅 역량을 기반으로 글로벌 통합 물류를 실행하고 있습니다. 당사는 2011년 이후, 물류 계획과 실행
간 연계를 통해 물류 가시성 제고, 원가절감, 효율증대 등의 가치창출을 목표로 하는 글로벌 4PL 서비스를 지향하고 있으며, 해외법인을 중심으로 물류 서비스를 실행하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 삼성전자 전세계 사업장이며, 관계사 확산 및 글로벌 고객 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 산업의 특성 

(1) IT서비스 부문

IT서비스 산업은 국가 경제/사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로서,통신서비스 산업과 함께 지식정보화 사회의 발전 과정에서 점차 그 중요성이 부각되고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다.

또한, IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다. 이러한 효과를 감안할 때 IT서비스 산업은 타 산업 대비 부가가치 유발계수가 높아 전체 국가 경제에 미치는 영향이 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(2) 물류 부문

현행법(물류정책기본법)상 물류업은 재화가 공급자로부터 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송/보관/하역/관리 등의 제반 업무로 정의되고 있으며, 업계에서는 물류활동의 수행주체를 기준으로 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분설명

1PL: 자가물류 (1st Party Logistics)	사내 물류조직을 두고 자체적인 물류 업무 수행
2PL: 자회사물류 (2nd Party Logistics)	사내 물류조직을 별도로 분리하여 자회사를 설립 후 모회사의 물류 업무담당
3PL: 제3자물류 (3rd Party Logistics)	이해관계가 직접적으로 엮이지 않은 제3의 업체가 물류를 책임 운송
4PL: 제4자물류 (4th Party Logistics)	물류서비스의 아웃소싱이 활성화됨에 따라 등장한 개념으로 3PL 회사가 SCM관리 및 솔루션 제공, 변화관리능력, 부가가치서비스등을 제공하며 모든 물류기능에 대한 통합 솔루션을 제공하는 것

이러한 가운데 선진국을 중심으로 물류전략의 고도화 필요성, 핵심역량 집중을 위한 아웃소싱 수요 증가, 물류비용 절감 니즈 등으로 인해 물류업무를 위탁/수행하는    사업형태가 지속적으로 확대되는 추세입니다.

특히, 최적의 물류 프로세스로 운영 성과를 극대화시키는 4PL은 아웃소싱 및 인소싱을 통해 자체 조직이 가진 경영자원, 능력, 기술과 물류서비스 공급자가 지닌 경영자원, 기술 등을 결합하고 관리하여 전체적인 Supply Chain Solution을 제시하는 공급망 통합 관리자로 볼 수 있습니다.

즉, 물류실행 담당과 더불어 화주에게 IT 솔루션의 제공 및 컨설팅, 최적의 물류아웃소싱 업체 선정 조언 등의 역할을 담당하지만, 일반적으로는 물류 서비스를 위한 자체 자산을 보유하지 않는 것이 특징입니다. 다만, 물류산업 특성상 원활한 4PL 서비스 제공을 위해서는 물류 네트워크에 대한 이해 및 실행에 대한 노하우 보유가 필수적인 만큼 현 단계에서는 컨설팅 역량을 보유한 주요 3PL 업체들이 고객의 요구에 따라 선별적으로 4PL 서비스를 제공하고 있습니다.  

4PL 사업자를 활용할 경우 화주가 얻을 수 있는 장점으로는
ⅰ) 전체적인 Supply Chain 관리에 따른 재고부족 및 품절 현상 방지, ⅱ) 운영효율 증대, 프로세스 개선, 구매비용 절감 등을 통한 원가 절감, ⅲ) 재고 감소 및 재고 회전기간 단축을 통한 운전자본 감소, ⅳ) 자산이전과 자산이용률 극대화를 통한  고정자본 감소 등이 있습니다.

다. 산업의 성장성

(1) IT서비스 부문

【글로벌 IT서비스시장 규모】

(단위 : 억달러)

구분'22년'23년'24년'25년'26년

시장규모	12,832	13,892	15,276	16,806	18,339
성장률	6.2%	8.3%	10.0%	10.0%	9.1%

※ 출처: Gartner, 2022. 06

'22년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 12,832억 달러로 전년비 6.2% 증가가 예상되고,향후 연평균 8.7% 성장을 지속하여 '26년 1조 8,339억 달러 규모를 형성할 전망입니다. 현재 글로벌 IT서비스 시장의 70%는 북미와 유럽이 차지하고 있으며 향후 시장 성장은 일본, 중국, 신흥 아시아 국가 등이 주도할 전망입니다.

【국내 IT서비스시장 규모】

(단위 : 조원)

구분'22년'23년'24년'25년'26년

시장규모	22.1	24.6	26.5	28.4	30.4
성장률	-0.9%	11.3%	7.7%	7.3%	6.8%

※ 출처 : Gartner, 2022. 06

'22년 국내 IT서비스 시장 규모는 22.1조원으로 전년비 0.9% 감소가 예상되고, 향후 연평균 6.4% 성장하여 '26년 30.4조원 규모에 이를 전망입니다.
국내 IT서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, AI 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 신기술에 대한 관심이 점차 증대되고 있습니다.

(2) 물류 부문

글로벌 물류 시장 규모는 '20년부터 '27년까지 연평균 6.5%로 성장하여 '27년 12조 9,700억 달러에 달할 전망입니다. 점차 많은 기업들이 물류 운영 효율화를 위해 물류전문기업과 협업할 것으로 전망되는 가운데, 글로벌 시장의 교역 확대, 다국적 기업의 글로벌 생산 네트워크 확산 등으로 물류 수요는 지속 증가할 것으로 예상됩니다.
※ 출처 : Allied market research (2021.03)

라. 경기변동의 특성

(1) IT서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형자산 기반의 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT서비스 관련 설비투자에 대해 영업 활동에 대한 보조수단으로 인식하는 경향이 있고, 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 IT 설비투자는 경기 변동과 높은 상관관계를 지니고 있습니다. 이는 정보시스템의 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 부문 투자를 보류하는 경향이 있기 때문입니다. 따라서, 주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이는 것을 알 수 있습니다. 그러나 최근 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인 등 Digital 기술 발전에 따라 기업 경쟁력을 제고하기 위해 Digital Transformation에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 경기 변동에의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.
또한, IT서비스 산업의 경우 타 산업에 비해 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

(2) 물류 부문

일반적으로 물류서비스는 세계 경기 순환에 따른 물동량 변화에 직접적이고 가장 큰 영향을 받습니다. 시장에 영향을 주는 주요 요인은 경쟁의 강도, 세계 및 권역별 경기변동, 선박의 수급, 유가의 변동, 기후, 국제정세 등이며 이러한 요인들이 복합적으로작용하기 때문에 시장 상황은 불규칙하게 변화하고 있습니다.
또한, 물류산업은 제품별 성수기 및 계절에 따른 민감도가 있습니다. IT신제품 출시에 따른 성수기, 명절 및 연말과 같은 계절적 요인에 따라 물동량이 변화하며 매출액에 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 국내외 시장여건 

(1) IT서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 IT시스템 운영조직을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 성장하였으며, 그 결과 이를 중심으로 한 대내시장(Captive Market) 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 이러한 초창기 대내시장의 매출 비중이 높은 사업구조는 국내 IT서비스 산업 내에서 계열사로부터의 안정적 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 비계열 업체간의 실적 차이가 커지는 원인이 되었습니다. 또한, 글로벌 금융위기 이후 국내 경제 내에서 대기업 계열사가 차지하는 비중이 더욱 확대되면서, IT서비스 산업 내에서도 업체간의 규모 차이가 점차 커지고 있는 상황입니다.

대내시장은 대외시장에 비해 진입장벽이 높은 편으로, 당사가 상대적으로 경쟁우위에 있습니다. 진입장벽의 주요 요인으로는 ① 그룹 내 영업기밀보호 및 정보보안 이슈 ② 고객사와 장기적 전략파트너로서 업체 교체 시 예상되는 높은 전환 비용 ③ 장기간 서비스를 수행함에 따른 고객별 특성에 대한 높은 이해도 및 시스템 운영상의 강점 등을 들 수 있습니다. 반면, 대외시장의 경쟁강도는 매우 높은 수준으로 이는 시장에 신규진입이 용이하고, IT시스템 내 상당 비중을 차지하는 주요 하드웨어 및 소프트웨어 등이 대부분 범용화됨에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않기 때문입니다.

최근들어 코로나19는 진정되고 있는 상황이나 다양한 국내외 변수로 인해 생산차질 및 수요위축 가능성이 높아지고 있으며, 기업들의 IT투자도 불확실해지고 있는 상황입니다. 그러나 기업들은 IT 비용절감과 AI 및 빅데이터 등 신기술 활용을 위해 클라우드 도입을 위한 투자를 지속하고 있습니다.

IT서비스 사업을 영위하는 주요 사업자는 당사 외에 글로벌 IT컨설팅 업체인 IBM,  Accenture, NTT Data 등을 들 수 있습니다.

 

(2) 물류 부문

글로벌 물류업체는 서비스 지역과 사업 범위를 지속적으로 확대하고 있는 상황입니다. 특히 서비스 지역 확대를 위한 글로벌 물류 네트워크의 확장이 활발하게 진행되고 있으며 기존의 전통적인 물류 운영 외에 컨설팅, 공급망 최적화 등 제4자 물류(4PL) 서비스를 확대해 나가고 있습니다.

DHL, UPS, DB Schenker 등 글로벌 물류업체들은 과거 지역별, 서비스 영역별 강점을 가진 업체들을 지속적으로 M&A하며 글로벌 브랜드로 성장하였습니다. 하지만 여전히 지역별, 영역별 서비스 수준의 편차가 존재하며, 고객이 요구하는 상향 평준화된 서비스를 제공하는데 어려움이 있는 상황입니다. 또한, 다양한 프로세스/시스템이 공존함에 따라 고객의 특화된 요구를 일관되게 반영하는데 어려움을 겪고 있습니다.

코로나19 이후의 글로벌 공급망 차질은 최근 들어 수요 측면에서는 회복세를 보이는 반면, 국제정세의 불안 등으로 항공/해상 운송의 Capa 부족과 항만 생산성 및 정시성 저하가 지속되고 있어 수요/공급 불균형이 당분간은 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

물류사업을 영위하는 주요 사업자는 글로벌 물류 아웃소싱 업체(기존3PL)와 물류/  SCM 컨설팅 및 솔루션 업체를 들 수 있습니다. 글로벌 물류 아웃소싱 업체로는 DHL, UPS, Expeditors, Kuehne+Nagel, DB Schenker 등이 있으며 물류/SCM  컨설팅 및 솔루션 업체로는 Accenture, AT Kearney, IBM, PwC, JDA Software 등이 있습니다.

바. 시장에서의 경쟁력 좌우 요인

(1) IT서비스 부문

(가) 경쟁력 있는 인적자원의 확보

IT서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 니즈를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로 경쟁력 있는 인적자원의 확보가 중요한 경쟁요소입니다. 국내 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업을 기반으로 한 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 가진 다수의 전문인력을 확보하고 있으나      최근에는 Digital Transformation 관련 요소기술인 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 분야 전문인력 확보의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 따라서 업체들은 적극적인 해외 리크루팅 실시, 내부 직원의 글로벌 역량 강화를 위한 체계적 교육을 시행하고 있습니다.

(나) 규모 및 시장지위

IT서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험 축적,풍부한 기술인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 끼칩니다. 사업의 발주자 입장에서는 IT서비스 업체들의 경쟁  입찰 시 다수의 IT 서비스 구축 경험 및 역량을 보유하고 있고 높은 S/W개발 성숙  단계를 유지하고 있는 대형 사업자들을 선호할 수 밖에 없는 상황입니다.

(다) 해외사업 수주 능력

현재 국내 IT서비스 업체들은 내수 시장의 한계로 인한 성장의 어려움 등과 같은    이유로 다양한 해외진출 전략을 통해 해외사업을 확대하고 있는 상황입니다. 해외  수주는 특정 분야에 대한 레퍼런스 확보 후 성사되는 경우가 많으며, 특정 국가에   진출 시 유사한 서비스를 주변 국가에 공급하거나, 해당 국가에 신규 서비스를 공급하는 방식으로 수주가 이루어지는 경우가 많습니다. 따라서 IT서비스 업체의 해외  수주 실적이 많을수록 향후 수주 가능성이 높아지며 해당 업체의 수주 경쟁력 강화에 중요한 요소 중 하나로 작용합니다.

(라) 자체 솔루션 서비스 능력

 

기존의 IT서비스는 이미 시장에 출시되어 있는 솔루션을 각 산업 혹은 기업의 특성에맞게 적용하는 사업이 대부분이었습니다. 하지만 SAP, Oracle 등 글로벌 SW 사업자들로부터 각종 핵심 솔루션을 매입한 후 당사 및 외주 인력만을 활용하여 시스템을 구축하는 기존 사업체제는 인력 의존도가 높아짐에 따라 수익성 악화 및 성장성 둔화라는 한계에 직면하였습니다. 이에 따라 최근 국내 IT서비스 업체는 자체 솔루션에 대한 적극적인 연구/개발을 통해 생산관리시스템(MES), 공급망관리(SCM), 물류관리시스템 등 다양한 사업분야에서의 솔루션 사업을 확대하고 있습니다. 이와 같은 자체 솔루션 보유는 신규시장 확대를 통한 매출성장과 수익성 개선효과를 가져올 수 있기에 주요한 경쟁요소로 자리잡고 있습니다.

(마) 신성장분야에서의 역량 확보

최근 들어 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등의Digital Transformation 관련 기술의 발전과 디지털 통합이 가속화되는 상황에서 고객사들은 IT서비스 업체로부터 차세대 기술을 이용한 새로운 IT서비스를 기대하고 있습니다. 이와 같이 신기술과 연관된 서비스 확산과 시장규모의 증대가 예상되는  환경 하에서 기술력 강화를 위한 연구개발과 지속적인 인적자본 투자는 타 업체 대비경쟁우위를 점할 수 있는 중요한 역량이며, 레퍼런스 확보를 통한 해외 시장 진출 및 국내 신시장 개척에 유리할 것으로 판단되고 있습니다.

(2) 물류 부문

(가) 표준화된 서비스 제공 능력

세계 경제의 글로벌화와 블록화 등으로 인한 교역시장 확대, 다국적 기업의 글로벌 생산 네트워크 확대 등으로 인해 고객은 지역별로 제공받는 물류 서비스의 품질이  균일하기를 원하고 있습니다. 하지만 지역별, 고객별로 물류 시스템이 통합되지 않는다면 물동 가시성 정보 미흡, 부정확한 데이터 등의 문제가 발생함에 따라 고객 니즈를 충족시킬 수 없습니다. 따라서 글로벌 단일 물류 시스템의 구축과 표준 업무 프로세스의 구축을 통해 전세계 표준화된 서비스를 제공할 수 있는 능력은 고객의 만족을 이끌어 낼 수 있는 주요한 경쟁요소 중 하나로 작용합니다.

(나) 글로벌 물류 네트워크 확보

물류사업에 있어 업체의 글로벌 물류 네트워크 규모는 폭 넓은 커버리지, 다양한 물류 경로 확보를 통한 고객 니즈 충족 등의 측면에서 주요한 경쟁요소로 작용합니다. 특히 기업 경영의 글로벌화로 물류 비용에 대한 화주의 인식 변화에 따라 글로벌    종합 물류 네트워크 확충을 통한 규모의 경제 달성은 물류 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요인으로 작용하고 있습니다.

사. 회사의 경쟁상의 강점

(1) 다양한 업종에서 End-To-End IT서비스 및 통합 솔루션 제공

당사는 제조, 공공, 금융, 리테일, 의료 등 다양한 업종에서 시스템 구축, 운영 및    솔루션 제공 등의 경험을 갖고 있어 IT서비스 시장에서 공고한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 특히 삼성 관계사를 대상으로 다양한 레퍼런스를 확보함으로써 컨설팅, 시스템 통합, 솔루션 제공, 애플리케이션 유지/관리, IT 아웃소싱, IT 인프라 운영/ 관리 등을 아우르는 통합  IT서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 삼성 관계사를 기반으로 한 안정적 사업 기반

당사는 삼성전자를 포함하여 제조업, 금융업, 서비스업 등 다양한 분야의 삼성 관계사들에게 서비스를 제공하면서 최첨단 기술력과 독보적인 역량을 축적하였습니다. 그에 따라 당사는 관계사의 핵심 IT서비스 파트너로서 동반 성장 관계를 형성하였으며 관계사의 지속적인 IT 투자비용의 증가를 바탕으로 경쟁사 대비 높은 매출 및    안정적 수익 확보의 강점을 지니고 있습니다. 또한, 글로벌 IT기업인 삼성전자는    단일 화주로 글로벌 상위권 물동량을 보유하고 있어 이러한 삼성 관계사의 물동량은 물류사업의 중요한 기반입니다.

(3) 선진 물류 플랫폼을 통한 서비스 경쟁력 확보

당사는 자체 개발한 물류 통합관리 플랫폼 Cello를 바탕으로 모든 물류를 하나의 시스템에서 수행할 수 있도록 하여 물류관리의 복잡성 해소 및 고객사에게 높은 물류 가시성 제공을 목표로 하고 있으며, 물류 서비스 경험과 수행 인프라를 기반으로 향후 관계사 및 대외사업 확대를 통한 성장 동력을 확보하고 있습니다.

(4) 차세대 기술 대응력 확보

국내 IT서비스 시장의 1위 사업자로서 다양한 업종 경험, 솔루션에 최근 IT업계의  화두가 되고 있는 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티,   IoT 등의 트렌드를 접목하여 당사는 차별화된 솔루션 및 서비스 제공 역량을 확보  하고 있습니다. 그에 따라 당사는 자체 AI/애널리틱스 및 클라우드 플랫폼을 통해  삼성 관계사의 제품과 서비스를 연계하여 경쟁사 대비 유리한 위치에서 관련 사업을 영위할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

 

 

 

아. 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 백만원)

사업부문구 분2022년 반기(제38기)2021년 반기(제37기)2021년(제37기)2020년(제36기)금액비율금액비율금액비율금액비율

IT서비스	매출액	2,963,373	33.7%	2,760,255	43.7%	5,637,197	41.4%	5,314,450	48.2%
	영업이익	381,270	70.1%	373,285	84.5%	664,013	82.2%	778,822	89.4%
	유무형 자산	1,945,434	96.9%	1,804,057	97.8%	1,840,594	97.2%	1,793,308	96.8%
물류	매출액	5,823,303	66.3%	3,551,929	56.3%	7,992,805	58.6%	5,702,982	51.8%
	영업이익	162,254	29.9%	68,558	15.5%	144,085	17.8%	92,796	10.6%
	유무형 자산	63,004	3.1%	40,566	2.2%	53,402	2.8%	59,730	3.2%

※ 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용
   공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고,
   귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가 등)에 의거 적절히 배부
   하고 있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접
   귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히
   배부하고 있습니다.

 

2. 주요 제품 및 서비스

 

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문품목매출액2022년 반기(제38기)2021년 반기(제37기)2021년(제37기)2020년(제36기)

IT서비스	SI	818,288 (9.3%)	816,193 (12.9%)	1,641,240 (12.1%)	1,419,197 (12.9%)
	ITO	1,623,390 (18.5%)	1,515,260 (24.0%)	3,124,619 (22.9%)	3,240,026 (29.4%)
	클라우드	521,695 (5.9%)	428,802 (6.8%)	871,338 (6.4%)	655,227 (5.9%)
	소계	2,963,373 (33.7%)	2,760,255 (43.7%)	5,637,197 (41.4%)	5,314,450 (48.2%)
물류		5,823,303 (66.3%)	3,551,929 (56.3%)	7,992,805 (58.6%)	5,702,982 (51.8%)
합계		8,786,676 (100%)	6,312,184 (100.0%)	13,630,002 (100.0%)	11,017,432 (100.0%)

 

 

(1)  IT서비스 사업

(가) SI

 

① 솔루션서비스 

당사는 다양한 산업의 고객을 대상으로 IT서비스를 제공하며 확보한 업종 전문성과 노하우를 활용하여 스마트팩토리, 업무자동화 솔루션, 블록체인, AI/애널리틱스, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 자체 솔루션을 개발하였습니다. 이를 바탕으로 제조, 공공, 금융, 의료 분야 고객에게 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 솔루션솔루션 내용

Nexplant (스마트팩토리)	설비보전부터 공정제어, 품질검사 및 자재물류까지 전체 제조 공정 최적화를 통해 효율성과 생산성을 극대화시키고, 지능화하는 제조 솔루션
Brity Works (AI/RPA)	기업의 Workplace Digitalization을 위한 AI 기반의 대화형 업무자동화솔루션  * RPA: Robotic Process Automation
Nexledger (블록체인)	4차 산업혁명의 핵심기술로 부각되는 블록체인 기술을 활용한 금융, 제조, 유통 등 산업 전반에 범용적으로 사용할 수 있는 기업용 블록체인 플랫폼
Brightics AI (AI/애널리틱스)	AI기반 통합 빅데이터 플랫폼으로 AI 알고리즘 기반 분석기술을 통해 제조분야에서의생산공정 지능화와 클라우드 플랫폼 모니터링 등을 지원
EMM, Nexsign (엔터프라이즈 모빌리티)	생체 인증으로 강화된 모바일 보안과 차세대 보안 프로토콜을 통한 데이터 보호, 관리를 통해 효율적인 모바일 업무 환경 지원과 기업 보안 강화를 가능하게 하는 보안솔루션
Brightics IoT (사물인터넷)	데이터의 수집, 운영, 관리 체계를 최적화하며, IoT 디바이스를 통해 효과적으로 데이터를 수집/관리하고 분석하는 플랫폼

 

② 업무시스템구축 서비스

당사는 회사운영에 필요한 기업의 경영관리, 고객관리, 마케팅 등 업무전반에 걸친 정보시스템을 구축하는 IT서비스를 제공하고 있습니다. 주요 기업의 선진적인 시스템 구축경험과 솔루션을 기반으로 고객의 비즈니스를 지원합니다.

구분 사업 내용

ERP	인사, 영업, 자재/구매, 생산, 물류, 재무/회계 등 전사적 자원관리 시스템 구축 서비스
BI/CRM	경영정보 통합 및 데이터 기반 분석시스템 구축 서비스(BI) 마케팅/판매/서비스의 고객관리시스템 구축 서비스(CRM)

③ IT컨설팅 서비스
기업의 IT시스템과 이와 관련된 업무프로세스를 진단하고 개선방향을 제시하는 등  정보화 전략 수립을 하는 컨설팅 사업

(나) ITO 사업

당사가 제공하는 ITO 사업은 크게 애플리케이션 아웃소싱 서비스와 데이터센터 인프라 서비스 운영으로 구분할 수 있습니다.

① 애플리케이션 아웃소싱서비스

당사는 고객의 IT시스템 운영에 필요한 자원(인력, SW)을 제공하고, IT 운영 노하우와 표준화된 관리 체계를 바탕으로 효율적인 정보자원 운영서비스를 제공하고 있습니다. 

또한 당사는 삼성 그룹 관계사별로 분산된 IT 운영업무를 업종/솔루션/기능별로 통합운영하는 IT Shared Service를 도입하여 IT 조직 및 자원을 공통으로 활용하는 한편 운영업무 표준화 및 자동화를 통해 기술분야별 최적화와 업무효율성 향상이 가능하게 되었습니다.

 

② 데이터센터 인프라 서비스

당사는 고객의 비즈니스 가치 창출을 위해 활용되는 IT자원 (데이터센터, 네트워크, 보안)을 안정적이고 효율적으로 관리하는 인프라 운영 서비스를 제공하고 있으며, 크게 다음의 3가지 서비스로 구분하고 있습니다. 

 

구분서비스현황

데이터센터	IT인프라 운영에 적합한 전용 건물에 이중화된 기반설비(전기, 공조 등)를 갖추고 정보시스템을 고객 요구 수준에 맞게 체계적으로 구축, 운영 관리하는 서비스
네트워크	국내외에 있는 기업 본사와 지점 또는 관계사간에 안정적인 유무선 통신회선을 제공하고 있으며 그와 동시에 이에 수반되는 통신장비의 고품질 운영 및 관리 서비스
보안	외부의 침입과 위협으로부터 기업의 정보자산을 보호하고, 내부 IT인프라를 통한 정보자산의 손실 및 정보 유출을 방지하는 서비스

 

(다) 클라우드 사업

 

클라우드 사업은 크게 클라우드 기반의 SI 및 ITO를 수행하는 MSP(Managed Service Provider)와 기업향 클라우드 인프라 서비스를 제공하는 CSP(Cloud Service Provider)로 구분할 수 있습니다.

① MSP 서비스 

당사는 고객의 비즈니스 연속성을 유지하면서도 컴퓨팅 자원을 유연하게 활용할 수 있는 클라우드 환경으로 전환/구축 서비스, 클라우드 기반 애플리케이션 운영 서비스, 사용량 기반의 SaaS(Software as a Service) 구축 서비스로 크게 구분할 수 있습니다. 

구분	서비스현황
클라우드 전환/구축	다양한 업종 경험과 운영노하우, 클라우드 전문 기술을 기반으로 고객의 업무 특성에 맞추어 최적의 클라우드를 선정, 전환, 운영하는 서비스로, 기존의 구축형 IT 인프라를 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 환경으로 전환하고, 클라우드 네이티브 환경에 최적화된 애플리케이션을 개발하거나 마이그레이션을 수행
SaaS 구축	CRM, SCM, HR 등 기업의 프로세스를 표준화한 클라우드 기반의 글로벌 SaaS 솔루션을 기업의 비즈니스 요구에 적합하게 설계 및 개발하여 적용하는 서비스
클라우드 애플리케이션 운영	컨테이너, DevOps, MSA 기술 기반으로 애플리케이션을 운용하는 클라우드 환경 구성을 통해 당사와 글로벌 CSP가 제공하는 하이브리드 멀티클라우드 환경하에서 개발부터, 테스트, 배포까지 자동화하여 유연하고 안정적인 통합 운영 서비스를 제공

 

② CSP서비스 

기업고객의 IT 설비 소유비용 절감과 Business Agility의 확보를 위한 원격 근무환경에 대한 수요가 커져가는 가운데, 당사는 고객이 필요한 IT자원을 즉시 사용할 수 있도록 지원하는 IT인프라 서비스를 제공하고 있습니다. 고객의 비즈니스 특성에 따라 고성능, 고가용성 클라우드부터 사용하기 편리한 범용적인 클라우드까지 외부의 위협이나 보안 걱정없이 선택할 수 있는 다양한 클라우드를 안정적으로 제공합니다. 

(2) 물류 사업

 

당사는 2011년 이후, 해외 종속회사를 중심으로 물류서비스를 제공하고 있으며      SCM컨설팅 역량을 바탕으로 계획과 실행간의 연계를 통해 원가절감, 물류 가시성 제고, 효율증대 등의 가치창출을 목표로 하는 글로벌 4PL 서비스 제공을 지향하고 있습니다.

 

나. 주요 용역 등의 가격 변동 추이

당사는 IT서비스(SI, ITO, 클라우드) 및 물류 사업을 영위하는 기업으로서 주로 기업고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 개인 고객을 대상으로 하는 이동전화 서비스나 패키지 소프트웨어처럼 규격화되고 표준화된 서비스가 아니라 고객의 상황과 요구사항에 따라 서비스를 제공하는 맞춤형 서비스를 제공하고 있으므로, 통상 고객에게 받는 매출은 투입되는 원가에 일정 마진을 가산하여 제안한 후 고객과 협의를 통해 가격을 확정하기 때문에 사업별 가격을 테이블 형태로 제공하기 어렵습니다. 따라서, 대부분의 서비스는 단위 가격을 정의하기가 어려우므로 기간별로 비교할 수는 없습니다. 

 

 

3. 원재료 및 생산설비

 

가. 매입현황

(단위 : 백만원 )

사업부문매입유형품   목구체적용도매입액(비율)비   고(주요 매입처)

전사	상품	전산장비 外	상품매출	153,372(16.3%)	한국오라클, 에스에이피코리아, 시스코시스템즈코리아 등
	원부재료	전산장비 外	프로젝트 투입 원부재료	177,754(19.0%)
	외주비	외주용역비	외주용역비	606,198(64.7%)
	계			937,324(100.0%)	-

※ 주요매입처 중 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다.

나. 가격변동추이

당사는 사업특성상 상품원재료 구매뿐 아니라 소프트웨어, 특정 서버의 공급에 대한 구매 등이 원재료 계정에 포함됩니다. 또한 IT서비스 사업의 특성상 고객의 요청 및 규모에 따라서 서버의 사양, 소프트웨어의 License 구입 등이 다양화 되어 있으며,    IT서비스 사업을 수행하기 위해 필요한 IT 장비, 소프트웨어 및 기술인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객 요청에 따라 매 프로젝트마다 맞춤형으로 제공하고 있습니다.따라서 이러한 특성상 기간에 따른 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순비교는    어렵습니다.

 

다. 생산자원

당사가 영위하는 IT서비스업 및 물류사업 특성상 생산자원은 인적자원이 주로 해당됩니다. 2022년 6월말 현재 인원현황은 연결대상 종속회사를 포함하여 총 24,804명이며,  그 중 IT서비스부문 인력은 15,955명, 물류 부문 인력은 5,231명 입니다.

라. 영업 설비의 현황 등

(1) 현황 

당사는 기업 대상 데이터센터 및 통신서비스 제공을 위해 국내에 4개 센터 및 11개
통신거점을 운영하고 있습니다. 이 중 상암, 수원, 춘천센터는 당사 소유 센터이며,
구미센터 및 11개 통신거점은 임차하여 운영하고 있습니다. 4개 센터 및 11개 통신거점에는 기업고객 대상 서비스 제공을 위해 서버, 네트워크 장비 등 기계장치를    투자, 설치하여 운영하고 있습니다.

상암센터는 삼성생명, 삼성화재 등 금융관계사 및 호텔신라 등 서비스 관계사의 주요
시스템을 설치하여 운영하고 있고, 수원센터는 삼성전자, 삼성전기 등 전자관계사의 핵심 시스템을 설치하여 운영하고 있습니다.

춘천센터는 삼성생명, 삼성화재 등 금융관계사의 주요 시스템 백업센터로 활용중   입니다. 삼성전자로부터 임차하여 사용하고 있는 구미센터는  삼성전자 및 일부 제조관계사의 주요 시스템 백업센터로 활용하고 있습니다.

당사의 데이터센터는 모두 Tier 3급 수준의 안정성을 보유하여 국내외 최고 수준의 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 
2022년 반기말 현재 장부가액은 1조 2,888억원으로 전년말 대비 1,102억원 증가하였습니다.  2022년 반기 신규취득은 2,303억원이며, 감가상각비는 1,256억원입니다.

 

[자산항목 : 주요 토지 및 건물]

(단위 : 백만원)

사업소소유형태소재지구분기초장부가액당기증감당기상각 등기말장부가액시가증가감소

상암 데이터센터	자가	서울시 마포구 월드컵북로 60길 24	토지 및 건물	328,016	-	-	4,367	323,649	155,949
수원 데이터센터	자가	경기도 수원시 영통구 삼성로 168번길 10	토지 및 건물	210,880	32	-	3,194	207,718	72,464
춘천 데이터센터	자가	강원도 춘천시 옛경춘로 409-14	토지 및 건물	91,818	-	-	1,060	90,758	18,625
합    계				630,714	32	-	8,621	622,125	247,038

※ 시가와 관련하여 토지는 공시지가, 건물은 지방세 과세시가표준액을
   이용하였습니다.

(단위 : 백만원)

구     분토지건물및구축물기계장치건설중인자산기타계

기 초	기말장부가액	116,588	540,770	462,430	18,125	40,721	1,178,634
	취득원가	116,588	666,399	1,667,290	18,125	161,516	2,629,918
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(125,629)	(1,204,860)	-	(120,795)	(1,451,284)
증 감	일반취득 및 자본적지출	-	42	98,528	122,794	8,930	230,294
	사업결합으로 인한 취득	-	-	-	-	-	-
	대체	-	-	258	(350)	350	258
	감가상각	-	(8,666)	(108,618)	-	(8,284)	(125,568)
	처분/폐기/손상	-	-	(686)	-	(124)	(810)
	기타	-	1	6,954	-	(936)	6,019
기 말	기말장부가액	116,588	532,147	458,866	140,569	40,657	1,288,827
	취득원가	116,588	666,469	1,708,847	140,569	155,253	2,787,726
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(134,322)	(1,249,981)	-	(114,596)	(1,498,899)

※ 주요 유형자산에 대한  객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.
※ 상기 금액은 연결기준입니다.

(2) 설비의 신설, 매입계획 등

시설투자는 고객의 서비스 요청에 따라 매출과 연동되는 임대용 투자와 서비스 제공을 위해 사전 구축하는 인프라 투자로 구성됩니다.

당사는 매출 증가와 성장 기반 확보를 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 향후 시장환경에 따라 신중히 검토하여 집행할 예정이며, 급증하는 고성능 컴퓨팅 수요에 따라동탄 데이터센터를 신축하여 고객의 상면 수요에 대응하고 데이터센터 사업의 지속적 성장을 추진할 계획입니다. 

(단위: 억원)

투자기간투자자산총 투자예상액기 투자액(당기분)비고

2019년 ~ 2027년

동탄 데이터센터

2,593

832(427)

건설중인 자산 606억 포함

※ 향후 계획에 따라 투자기간 및 총 투자예상액은 변동될 수 있습니다.

 

4. 매출 및 수주상황

 

가. 매출실적 
2022년 반기 매출은 8조 7,867억원으로 전년 동기 대비 39.2% 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문매출유형품 목제38기 반기제37기 반기제37기제36기

IT서비스	상품/용역	SI, ITO, 클라우드	2,963,373	2,760,255	5,637,197	5,314,450
물류	상품/용역	물류 서비스	5,823,303	3,551,929	7,992,805	5,702,982
합 계			8,786,676	6,312,184	13,630,002	11,017,432

- 지역별 매출현황 

(단위 : 백만원)

구  분제38기 반기제37기 반기제37기제36기

국내	2,485,192	2,338,461	4,852,038	4,354,706
미주	2,180,334	1,293,050	2,947,599	2,300,874
중국	892,322	611,955	1,276,151	1,041,230
유럽	1,001,324	716,294	1,591,487	1,169,344
아시아 및 아프리카(국내 및 중국 제외)	2,227,504	1,352,424	2,962,727	2,151,278
합  계	8,786,676	6,312,184	13,630,002	11,017,432

※ 연결 기준 매출액을 지역별로 구분하였으며, 국내 매출은 내수, 국외 매출은
   수출에 해당합니다.

나. 판매경로, 판매방법, 판매전략 및 주요 매출처

(1) 판매경로
당사는 국내/외 대부분의 사업에서 고객에게 직접 상품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 국내/외 및 각 법인별 매출액은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

(2) 판매방법 및 조건
당사는 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 상품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 

 

(3) 판매전략
신규사업 발굴 및 해외시장의 개척으로 시장을 확대하고 차별화 된 선진 IT서비스를 제공하여 고객만족도를 제고하고자 합니다.

(4) 주요 매출처
2022년 반기 당사의 주요 매출처는 삼성전자 및 삼성전자의 종속회사이며, 당사의
주요 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 70.1% 입니다.

 

다. 수주상황

(단위 : 억원)

품목수주일자납기수주총액기납품액수주잔고수량금액수량금액수량금액

시스템구축 및 운영/유지보수	-	-	-	27,499	-	16,883	-	10,616
합 계			-	27,499	-	16,883	-	10,616

※ 2022년 6월말 현재 진행 중인 본사의 SI 프로젝트의 수주총액 및 잔고이며,
   수주업이 아닌 ITO, 클라우드 서비스와 물류사업은 제외하였습니다.

 

5. 위험관리 및 파생거래

 

당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시  환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권 및 출자지분에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분됨). 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에  대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다.

재무위험관리는 주로 당사 재무관리팀에서 주관하고 있으며 당사 사업부, 국내외   개별기업들과의 협조 하에 글로벌 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험의 측정, 평가, 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 공정가치측정금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

 

(1) 환율변동위험

 

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라(표시통화와 다른) 외화 수입, 지출이 발생하고 있으며 이로 인해 환포지션이 발생합니다. 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 당사는 환위험이 최소화 되도록 사전적으로 관리하고 있습니다.
수출입 등의 경상거래 및 자본거래(예금, 차입)시 현지통화 거래 우선 시행 및 입출금통화 매칭을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 사전에 규정된 절차 및 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다.

당사의 환위험 관리 규정에는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차 등을   규정하고 있습니다. 외환거래는 경상거래와 관련된 건으로 엄격하게 제한 및 투기적 거래를 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 당사의 환위험(순외화   자산: 외화자산-외화부채)을 월단위로 모니터링, 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

(2) 주가변동 위험

 

연결실체는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하여 투자하고 있습니다.  당반기말 및 전기말 현재 연결실체는 관계기업투자주식을 제외하고 상장주식을 보유하고 있지 않습니다.

(3) 이자율 위험

당사는 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험 또는 투자위험에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 이자수취 자산에의 투자, 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 당사는 지역 및 글로벌 자금공유 체제를 구축하고 외부차입을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

 

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하고 있으며, 이러한 거래는 재무관리팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다.

다. 유동성 위험

 

당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 중요합니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 자금수지 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지하며, 계획대비 실적 관리를 통하여 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 이에 따라 당사는 필요로 하는 현금성자산 등 운전자본 필요액을 추정 및 관리하고 있으며 일정기준 이상의 은행에 자금을 예치 및 조달하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 당사는 무역 금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부 유보 자금이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 관리하고 있습니다.

라. 자본위험관리

 

당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출   하고 있습니다.

 

보고기간 종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.  

(단위 : 천원)

구분 제 38기 반기(2022년 6월말)제 37 기(2021년 12월말)

부채	3,527,743,285	3,073,731,543
자본	7,841,722,444	7,443,700,632
부채비율	44.99%	41.29%

마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
해당사항 없음

 

6. 주요계약 및 연구개발활동

 

당사의 연구소는 창의와 혁신을 기반으로 핵심기술과 미래성장동력을 확보하기 위해
최선의 노력을 경주하고 있습니다.  

가. 연구개발 담당조직 

연구개발본부담당조직비  고

연구소	AI연구센터	AI선행 및 핵심기술 연구
	ML연구센터	AI플랫폼 및 요소기술 확보
	클라우드연구센터	클라우드 서비스기술, 클라우드기반 AI서비스 선행기술, 네트워크 자동화기술 연구
	보안연구센터	암호기술 및 SW보안기술 연구개발
	기술전략팀	기술전략 수립 및 기술의 사업적용 가속화, 특허 관리, 센싱/소싱

 

나. 연구개발비용

(단위 : 천원)

과       목제 38기 반기제 37기 반기제 37기제 36기

연구개발비용 총계		89,328,191	76,977,819	159,848,199	131,686,337
(정부보조금)		(4,375)	(23,818)	(223,029)	(303,802)
연구개발비용 계		89,323,816	76,954,001	159,625,170	131,382,535
회계처리	판매비와 관리비	32,544,173	33,335,827	69,500,594	62,871,712
	제조경비	38,969,893	37,645,219	80,655,789	58,514,777
	개발비(무형자산)	17,809,750	5,972,955	9,468,787	9,996,046
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		1.02%	1.22%	1.17%	1.19%

※ 연결재무제표 기준입니다.
※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준
   으로 산정하였습니다.

다. 연구분야

 

당사의 연구소에서는 혁신적 신기술의 등장과 지속적인 사업효율화의 요구가 공존하는 현재의 기업환경에서 고객의 사업을 변화시킬 수 있는 주요기술 트렌드를 기반으로 영역별로 독창적이고 차별화된 핵심응용기술을 응용하여 고객의 비즈니스 변화를이끌 연구를 수행하고 있습니다.

 

□ Analytics 

   - 빅데이터의 경제적 가치가 인식되면서 그 활용의 영역이나 방법이 급속히
     확대되고, 데이터 확보와 운용 역량이 조직의 경쟁력을 결정하게 됨에 따라
     미래의 추세나 특정 이벤트의 발생 전망을 예측하는 분석 기술 연구

 

□ AI 

   - 산업 전 영역에 걸쳐 자동화, 지능화가 빠르게 진행되고 있어 이와 관련된

      인공지능 알고리즘에 기반한 분석형(데이터분석을 통한 패턴인식, 결과예측 등),
     대화형(자연어 대화 기반 요청기능 수행), 시각형(이미지, 영상분석을 통한 개체
     인식, 장면이해) AI요소기술 연구

 

□ IoT/Cloud

   - IoT(Internet of Things, 사물인터넷)관련 다양한 데이터를 수집/정제/가공하여

     서비스를 제공하고, Network 및 플랫폼기술 연구 및 IT 환경에서의 클라우드

     컴퓨팅 확대에 따른 클라우드 서비스의 기술 경쟁력 향상을 위한 최적의 아키

     텍처 기술을 연구 

 

□ Block Chain

   - 온라인 금융거래 정보 등을 블록으로 연결하여 P2P 네트워크 분산환경에서
     참여자들의 개인디지털 장비에 분산/저장시켜 공동으로 관리하는 방식으로서
     차세대 범용 블록체인 핵심기술 및 차별화 기술을 확보함으로써 자사 솔루션/
     플랫폼 경쟁력 강화 및 시장창출에 기여

 

□ Security

   - 다양한 디바이스, 다양한 통신환경에서 보다 안정적이고 효율적인 솔루션
     서비스를 제공하기 위해 생체인식, 이상행위기반 탐지, 통신구간의 정보유출
     방지 기술 등 다양한 방식의 보안 기술을 연구

라. 연구개발실적 

최근 4개년('19년 ~ '22년) 동안 완료되거나 진행중인 연구개발 실적은 다음과
같습니다. 

 

연구과제연구결과 및 기대효과

빅데이터 분석 플랫폼 개발	대용량 데이터 고속 분산처리, 분석 데이터 시각화 처리 및 다양한 분석 함수 제공/추천
Container 기반 개인분석 서비스	Brightics AI에서 Container 기반으로 개인화된 분석환경과 다양한 언어로 구성된 모델의 연계 시스템 제공
Edge Computing 기술	Edge 기기에서 이미지 분석을 위한 Converter 제공으로 딥러닝 Edge 실행 성능 및 최적 환경 제공
데이터 수집 Accelrator	대용량 데이터에 대한 고속 수집 및 Data ingestion 자동화하여 Seamless한 분석환경 제공
MLOps(Machine Learning Operations)	AI 모델 개발/운영 일련의 과정을 지원하고, 전체 과정에서 모델성능을 추적하여 모델성능을 극대화
설비/센서 데이터 기반 이상감지(Anomaly Detection) 기술	설비/센서로부터 수집된 데이터를 분석하여 제조설비의 이상원인을 찾고, 사전 예측하는 기술
머신러닝 기반 최적화 기술	데이터를 분석하여 제조설비의 유지보수 최적 스케줄링 및 제조설계 최적화 기술
제품판매예측 등 마케팅 분석 기술	매장별 판매량 예측 및 방문객 예측 등 데이터 기반의 마케팅 효과 분석 및 예측 기술
인공지능 챗봇엔진 개발	인공지능기반 자연어 이해, 기간계 시스템 연계 및 자동화된 대화관리 기능 제공
인공지능 협업 개발 프레임워크 개발	인공지능 학습모델 개발에서 운영까지 전체 인공지능 개발 워크플로우 지원
인공지능 결함분석 엔진개발	영상분석 기반으로 제조공정에서 발생한 결함을 자동으로 분석하는 인공지능 엔진확보
AI driven Enterprise Search Engine	기업內 데이터의 유기적 통합과 AI기술을 활용한 지식 서비스를 제공
AI 기반 고성능 언어모델 개발	다국어 자연어 이해 모델 및 기계독해 기술과 유사 문장 추천 알고리즘으로 지능형 검색서비스 제공
Business Process Intelligence 기술	RPD(Robotic Process Discovery) 기술 및 UI변경점 자동탐지 기술 제공
딥러닝 모델 학습 자동화 기술	Image Detection, Segmentation 을 위한 Auto-Labeling과 Best Model Proposal 기능 제공
원거리 얼굴인식 및 분석엔진 개발	영상분석 기반으로 얼굴의 특징을 분석하여 개인확인/성별/연령 분석 및 트래킹 분석 제공
딥러닝 기반 문자/이미지 인식 기술	딥러닝 기반 이미지 처리 기술로 비정형 데이터에서 문자 및 도면을 자동인식하는 기술
딥러닝 기반 부정맥 판독 기술	딥러닝 기반으로 wearable device에서 수집한 데이터를 분석하여 부정맥 진단하는 기술
딥러닝 기반 의료영상/이미지 분석 기술	딥러닝 기반 안질환 및 유방암 질환분류 및 환자 예후 예측 기술
IoT 통합 플랫폼 개발	대규모 디바이스 기반의 IoT 서비스 제공 및 데이터 수집/처리를 위한 Data Lake 기능 개발
기업향 블록체인 플랫폼 개발	기업환경에 블록체인 기술을 손쉽게 적용/운영하기 위한 고성능의 블록체인 플랫폼 개발
블록체인 성능 가속 기술 (Accelerator)	거래 분류 및 일괄 합의로 블록체인의 거래 처리 성능 향상 기술
블록체인 Interoperability 및 Offchain 기술	이종 블록체인間 데이터를 연계할 수 있는 기술 및 Off-chain 거래처리 기술
Cloud Native Computing 개발	자원의 효율을 높인 서버 가상화 기술로 보다 낮은 비용으로 쉽게 운영/관리 기능 제공
x.Cloud 기술	GPU 자산을 클라우드상에서 제공이 가능하도록 구현하는 기술로 AI연구를 위한 자원 활용성을 극대화
Storage Orchestration 기술	클라우드 스토리지의 자동화와 관리/통합/모니터링 기능을 확보하는 기술
암호 원천기술 개발	악의적 공격으로부터 데이터를 저장/사용/전송 시 안전하게 보호하는 소프트웨어 보안기술
PPDM (Privacy Preserving Data Mining)	동형암호, 다자간계산, 영지식증명 등 암호기반 프라이버시 보호 기술
DB보안 강화	클라우드내 DB 계정 및 데이터 보호 기술 개발 및 CC 인증용 솔루션(보안감사, 접근제어 등) 확보
게임분야 강화학습 프레임워크 개발	스타크래프트 기반으로 강화학습을 경험하고 신규 알고리즘을 적용해볼 수 있는 프레임워크
AI Quantum Computing 기술	양자컴퓨팅 기반 신경망(MLP) 및 이미지 인식기능(CNN), Quantum Auto-Encoder 기술
개발보안기술 개발	개발자가 코딩 중 활용 가능한 개발보안툴 제공을 통한 품질보안 강화
악성코드 및 신변종 위협 대응기술 개발	악성코드 판별기술 및 위협정보 분석기술을 연구
보안관제 효율화를 위한 문서파일 정적분석 기술	문서를 실행하지 않고 정적으로 악성유무를 수초안에 판별할 수 있는 기술
동형암호기반 PSI(Private Set Intersection):	두 데이터 셋간 공동부분(예: 공통고객의 수)을 암호화된 상태로 계산할수 있는 기술
Question Answering 기반 Document Retrieval 기술	대량의 문서 집합에서 사용자의 자연어 질문과 부합되는 문서를 검색하고, 연관도순으로 검색후 정렬하는 기술 개발 (참고성과: MS사에서 운영하는 "MS MARCO" 글로벌 Leaderboard에서 1위 달성)
NLG (Natural Language Generation) 기반 Abstractive Summarizer	한글 문서나 대화록 등 한글 장문을 이해하고 문맥에 맞는 새로운 문장을 생성하여 내용을 요약하는 자연어 문장 요약 기술
AICR 스캔문서 노이즈 제거 기술	문서 내 스캔으로 인한 노이즈, 각종 펜마킹과 워터마킹 등 문서 내 글자에 대한 OCR 판독을 방해하는 노이즈를 제거하고 선명하게 복구하는 기술
외부모델 융합형 자동 라벨링 기술	Built-in AI모델과 외부 AI모델들의 Output을 융합하여 이미지 자동라벨링의 성능을 향상하는 기술 확보
Advanced Process Discovery 기술	시퀀스 분석을 통한 동시 진행 복수 업무 탐지 기능, 장시간 로그 경량 자동수집 체계 개발
RL MatNet (Matrix Encoding 기법) for Neural Combinatorial Optimization	다양한 동적 자원과 작업 조건에 대해 처리가 가능하도록 개선하여 경로선택, 적재, 스케쥴링 등에 적용가능한, 강화학습 기반 조합 최적화 기술
ContraCluster for Unsupervised Image Classification	사람이 라벨링한 학습 데이터 없이, 이미지 자체의 특성을 스스로 분석하여 자가 학습하고, 대량의 이미지를 자동 분류(classification)하는 기술
고성능 Job Scheduling 기술	클라우드 워크로드 데이터 및 Scheduler 시뮬레이터를 활용하여 고성능 Job Scheduling 기술 연구 및 확보
Multi instance gpu	Nvidia A100 GPU를 완전하게 격리된 최대 7개의 인스턴스로 파티셔닝 하는 기술이며 x.Cloud GPU 활용률을 높이기 위해 개발 적용
DB암호화 plugin 모듈 개발	클라우드내 DB 계정 및 데이터 보호 기술 개발 및 확보
실행파일 의미분석 기반 악성파일 탐지모델 개발	실행파일 임베딩을 추출하여 악성코드 탐지에 활용하는 기술
Visual Question Answering	주어진 이미지에 대한 자연어 질문에 답을 제시하는 기술
Automated Model Building	Neural Architecture Search를 이용한 사용자 요구에 맞는 모델 아키텍쳐 자동 생성 기술
Cross-Modal AI기반 AI Data Intelligence	이미지-텍스트 간 상호 이해가 가능한 Cross Modal Model 학습 기술과 모델 확보
조합 최적화를 위한 RL 학습 효율화 방법 연구 개발	조합 최적화 부문 State of the Art 인 당사 POMO 기술을 확장하여 다양한 입력조건 처리가 가능한 MatNet 기술 확보
양자 회로 Designer 확보	양자 회로 시뮬레이션이 가능한 회로 Designer 시뮬레이터 확보
AIaaS향 Abstractive Summarization & Par	한글 장문 요약 모델 4종 확보 및 대용량 파일 대상 기능 검증 완료
AIaaS향 Self-supervised Learning기반 NLU 학습	별도 학습 데이터 없이 AI 스스로 장문의 유형을 분류하는 Self-supervised 기반 NLU 기술 확보
AI for Video Intelligence	Super-resolution 기반 저화일 비디오 실시간 4배 Scale up 기술 확보
AICR 성능 최적화 기술 연구	AICR 문서인식 성능 선진경쟁사 대비 6배 빠른 인식 기술 확보(장당 2.6초)
Document Change Detection 기술 연구	계약서 등 원본 대비 인쇄문서 변조 대사 솔루션 확보
Contrastive Self-supervised 이미지클러스터링	Contrastive Self-supervised learning Image classification 분야 State of the Art 기술 확보
인공지능 기반 동일 개체 판별 기술 연구	계약시 위험 감지를 위해 이해관계자의 다양한 표현을 판별하는 기술 개발
Unsupervised Domain Adaptation (비지도 도메인 적응)	학습 데이터의 분포 변화에도 성능 유지를 목표로 하는 비지도 기계학습 기술
마스크 착용 얼굴 인식 기술	마스크를 착용한 얼굴로 사람을 식별하는 기술
이종 컬러 지원 얼굴 인식 기술	단일 모델로 적외선 및 컬러 카메라 상의 얼굴을 통해 사람을 식별하는 기술
NLP 기반 검색 처리 지능화 기술	사용자가 입력한 검색 쿼리에 대한 자연어 처리를 통해 자등으로 보정 및 확장하는 기술
메타러닝	주어진 데이터가 매우 적은 상황에서도 AI 모델을 학습하는 기술
Automatic Log Parsing	반정형/비정형 형태의 로그 데이터를 자동으로 정형화하는 기술
로그 기반 이상탐지	로그 데이터로부터 시스템 및 설비에 대한 동작 프로세스를 학습하고 비정상 이벤트 발생을 감지하는 기술
환경 적응 최적화 Agent 연구	강화학습 기반 최적화 기술 확보 연구 개발의 일환으로서, 모델 학습 완료 후 추론 단계에서 추론 Data 특성에 맞추어 학습된 모델을 보정하는 방법(Active Search)을 연구
강화학습 기반 잡 스케줄러 고도화	강화학습 기반 GPU 스케줄러 x.Cloud에 적용을 위한 성능개선 및 기능 추가
Extending Pretrained Language Model 확보	입력 토큰 길이를 확장한 Pretrained Model 확보
Knox Meeting向 Audio Enhancement 기술 연구	Knox Meeting의 선진사 수준의 음성품질 개선을 위한 AI 기반 알고리즘과 모델 연구 및 요소기술 연구
AI Audio Recall Model for Voice Enhancement 기술 연구	음성 품질 중 Echo Cancellation을 위하여 기존 Audio 데이터를 기억(Recall)하여 원래 음성을 복원하는 생성 모델 개발
VoC向 Self-supervised Learning 연구와 마리연 적용 연구	Self-supervised 기반의 문장 임베딩(Text Representation) 기술을 확보하고, 해당 기술을 바탕으로 VoC向 유사문 검색 모델 학습 서비스를 마리연에 탑재
메모리 단일칩 대상의 PKG Auto Routing 기술 확보	전자DS/메모리PKG개발팀의 메모리 단일칩 전체 제품을 커버하는 범용 Auto Routing 기술 확보
Domain Adaptive NLP 기술 연구	Domain Adaptation을 통해 Labeled 데이터 확보가 어려운 Target Domain에서 Question Answering(QA)/NER(Named Entity Recognition) 정확도 개선을 위한 연구
General QA Structure 기술 확보	공통의 구조화된 정보와 언어모델을 바탕으로 QA 문제를 해결하기 위해 Single/Multi-hop QA를 하나의 구조로 통합하는 연구
Complex Table Understanding	문서내의 복잡한 Table 정보에 대한 NLU 기술로서 다양한 table data에 대한 구조 추출 및 이해기술 확보
Storage Disaster Recovery 기술	각종 재해 및 위험요소에 의해 서비스나 시스템이 중단되었을 때, 이를 정상 상태로 복구 시키는 기술
차세대 협업을 위한 메타버스 기술 검증	Audio/Video Input을 통해서 Avatar의 얼굴 표정, 입모양, 제스쳐를 생성하는 기술
Unsupervised Accuracy Estimation	레이블 없는 데이터 대상, 모델의 성능 측정 기술
Skeleton 기반 행동 분류	영상 내 인물의 주요 움직임을 인시, 분류하는 기술
양자내성암호 기술 개발	양자컴퓨팅 환경으로부터 데이터를 안전하게 보호학 위한 암호 기술
HW기반 보안기능 가속 아키텍처 확보	보안기능을 오프로드하여, 호스트 CPU 사용을 절감 및 네트워크 트래픽 처리를 향상키시는 기술
TLS middlebox 성능 향상	TLS inspection middlebox의 네트워크 트래픽 처리율을 향상 시키는 기술
클라우드 네이티브 인프라 보안기술 연구	클라우드 네이티브 네트워크 기능 기반의 보안기술 연구 개발
이상탐지 기술 개발	시계열 데이터 대상으로 비지도 학습 기반 이상탐지 모형 연구
이상탐지 규칙 자동 생성 기술	데이터 연관 관계 분석 및 조합 최적화를 통해 이상 탐지 규칙을 자동으로 생성하는 기술
쿼리 최적화 기술	오브젝트 스토리지 환경에서 분산 저장된 데이터에 대한 쿼리 성능을 최적화하는 기술
Dialogue State Tracking 기술	대화 시스템 (e.g. Chatbot) 상에서 사용자의 의도나 목적을 추적하는 기술
사용자 인증 이상행위 탐지 기술	인증 로그를 학습하여 사용자의 비정상적인 인증 행위를 탐지하는 기술

마. 경영상의 주요계약 등
해당사항 없음

 

7. 기타 참고사항

 

가. 지적 재산권

글로벌 IT서비스 기업인 당사는 특허가 사업 경쟁력의 원천임을 인식하고, 미래를  한발 앞서 내다보는 서비스 제공과 고객의 비즈니스 경쟁력을 높이기 위하여 다음과 같이 지식 재산권 출원 및 등록을 관리하고 있습니다.

< 국가별 특허 등록 현황 (2022년 2분기 누적기준) >

(단위 : 건)

한국미국중국일본기타합계

1,421

271

146

49

37

1,924

당사는 1999년 일본에서 최초로 해외특허를 등록 받은 이래 현재 세계적으로
총 1,924건의 특허를 보유하고 있으며, 사업 관련 특허 분쟁의 가능성에 효과적으로대응하고자 한국에 이어 주요 IP 강국을 중심으로 특허를 통한 기술 권리화를 수행 하고 있습니다.

< 연도별 특허 등록 현황 > 

(단위 : 건)

구분'22년'21년'20년'19년'18년'17년~'16년

한국	47	84	22	42	29	38	1,159
해외	28	48	40	28	73	59	227

주요 사업 관련 특허는 AI/Analytics 및 Security 관련 약 17%, 인프라 관련 약 17%이고, 요소 기술분야에서는 Big Data/Cloud/Block Chain 부문이 약 12%를 차지합니다. 최근에는 AI/Analytics 및 Security 기술 확보에 중점을 두고 있습니다.

당사 특허 포트폴리오는 사업보호 역할뿐만 아니라, 유사 특허 난립방지 및 경쟁사 견제의 효과가 있습니다. 또한, 미래사업 진출을 대비한 선행특허 확보 활동을 통해 향후 신규사업 진출시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다.

< 주요 특허 현황  >

명칭내용근거법소요인력 및 시간활용여부

엣지 컴퓨팅 방법 및 시스템	시간에 따른 데이터 처리 요구량의 변화를 고려하여 컴퓨팅 자원을 유동적으로 할당하는 엣지 컴퓨팅 방법 및 시스템	특허법	발명자 5인, 6개월 소요	활용
양방향 통신을 제공하는 전력 소비 절약방법	양방향 통신을 제공하면서도 적은 수준의 전력 소비 만을 요하는 무선통신 디바이스	특허법	발명자 3인, 5개월 소요	활용
데이터 검색 장치 및 방법	데이터베이스 및 상기 데이터베이스와 동기화된 검색 엔진을 동시에 운용하는 환경에서 사용자의 편의성을 향상하고 불필요한 서버 부하를 감소하는 방법	특허법	발명자 2인, 3개월 소요	활용
메시지 서버 및 메시지 처리 장치	써드 파티 메시지 서버와 연계하여 송신측과 수신측 간에 전송되는 메시지의 신뢰성을 향상시키기 위한 메시지 처리 장치를 제공하기 위한 방법	특허법	발명자 9인, 3개월 소요	활용
보안 관리 시스템 및 방법	그룹별 예외 정책 프로파일을 통해 맞춤형 보안 정책을 단말에 제공하는 수단을 제공하기 위한 방법	특허법	발명자 7인, 5개월 소요	활용
인증 서비스 시스템 및 방법	사용되는 인증 요소와 인증 방식이 상이한 인증 절차들이 하나의 시스템을 통해 통합 중계되도록 함으로써, 다중 요소 인증을 위한 시스템의 유연성을 향상시킬 수 있는 방법	특허법	발명자 4인, 3개월 소요	활용
블록체인 기반 디지털 아이덴티티 관리방법	블록체인 기술을 기반으로 하여 디지털 아이덴티티를 이용한 사용자 인증을 수행함으로써, 사용자 편의성 및 보안성을 증대시키는 관리 방법	특허법	발명자 6인, 3개월 소요	활용
이상 감지 방법 및 장치	설비를 모니터링 하기 위한 센서에서 측정한 데이터를 이용하여 설비 노화 지수를 산출하고, 설비의 이상을 감지하고, 정비가 필요한 시점을 예측하는 방법	특허법	발명자 8인, 5개월 소요	활용

※ 2022년에 등록한 특허 중 주요 특허를 기재하였습니다.

 

나. 환경관련 규제사항

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당하여, 동법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 기재하고 있습니다.

온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래 표와 같습니다.

년도사업장명연간 온실가스 배출량 (ton)연간 에너지 소비량 (TJ)직접배출간접배출총량연료 사용량전기 사용량스팀 사용량총량

2019년	삼성에스디에스㈜	4,300	92,778	97,073	78	1,910	0	1,983
2020년	삼성에스디에스㈜	3,488	91,795	95,277	64	1,890	0	1,949
2021년	삼성에스디에스㈜	3,354	98,531	101,882	62	2,053	8	2,117

※ '21년 온실가스 배출량은 환경부 적합성 평가 결과에 따라 변경되었습니다.
※ 총량은 사업장 단위의 절사 배출량을 합한 값으로 직접배출과 간접배출의 합과
   차이가 있습니다.