KB금융 기업분석

1. 사업의 개요

세계적으로 예측하기 힘든 경제상황의 지속과 디지털 전환 가속화 등 경영환경의 급속한 변화 속에서 KB금융그룹은 금융의 새로운 패러다임을 제시하고 시장을 선도하는 리딩금융그룹이 되기 위해 그룹의 모든 역량을 집중하고 있습니다.

KB금융그룹은 국내 최대의 고객 기반을 바탕으로 은행업(KB국민은행), 금융투자업(KB증권, KB자산운용, KB부동산신탁, KB인베스트먼트), 보험업(KB손해보험, 푸르덴셜생명, KB생명보험), 여신전문업(KB국민카드, KB캐피탈), 기타(KB저축은행, KB데이타시스템, KB신용정보) 등 금융의 전 영역에서의 선도적인 영업활동과 함께, 그룹 내 계열사간 시너지 창출을 통해 시장 지배력을 확대하고 있습니다.

또한 KB금융그룹은 WM, CIB, 글로벌, 자본시장부문을 신성장 영역으로 집중 육성하고, 디지털 금융 강화 전략으로 'No.1 금융플랫폼 기업'으로 도약하기 위해 노력하고 있으며, 최고 수준의 리스크 관리, 금융소비자 보호, 중소기업 및 서민금융 지원 확대와 함께 '기본과 원칙에 기반한 지속가능경영'을 통해 모범적인 ESG 리더십을 강화하고 KB금융그룹만의 차별화된 고객 경험 제공을 통해 고객의 평생 금융파트너로 거듭날 것입니다.

한편, KB금융그룹의 2022년 3월 조달 및 운용 평균잔액은 668조원으로 2021년 평균잔액 630조원 대비 6% 증가하였고, 3월말 기준 자산은 680조원입니다. 2022년 1분기 당기순이익은 금융시장 변동성 확대 및 금리상승에 따른 자본시장 관련 실적 부진에도 불구하고, 견조한 이자이익 증가와 비용관리 결실로 전년동기 대비 14.4% 증가한 1조 453십억원을 시현하였습니다.

주요 계열사 중 KB국민은행은 수신업무, 여신업무, 환업무 등 고유업무와 고유업무를 영위함에 있어서 필요하다고 법률로 인정되는 부수업무를 영위하고 있으며, 이 외에도 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품 판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등도 겸영하고 있습니다. KB국민은행은 2022년 3월말 기준 493조의 자산을 보유하고 있으며 원화대출금 321.2조, 외화대출금 31.4조를 운용중에 있고, 원화예수부채 337.1조, 외화예수부채 29.5조를 운용하여 시중은행 중 수위권의 점유비를 유지하고 있습니다.

또한, KB증권은 자본시장법에 의한 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주요사업으로 영위하고 있으며 2022년 3월말 현재 63조원의 자산을 보유하고 있고, 1분기 당기순이익은 1,159억원을 기록하였습니다. KB손해보험은 보험업법 및 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 자동차/장기/일반 등의 보험상품을 제공하고 있으며, 2022년 1분기 원수보험료는 전년동기 대비 7% 증가한 3조 924억원입니다. KB국민카드는 3월말 현재 약 2,034만명의 신용카드 및 체크카드 회원과 289만여개의 가맹점을 보유하고 있으며, 신용카드 업무와 일반대출, 할부금융 등의 영업활동을 수행하고 있습니다.

2. 영업의 현황

[그룹기준]

가. 영업의 개황

KB금융그룹은 코로나19 장기화로 경기 회복세가 둔화되고 있는 어려운 경영환경 속에서도 '세상을 바꾸는 금융'이라는 미션 아래, 금융을 통해 고객의 행복한 미래를 설계하고 보다 편리하고 더 나은 세상을 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

KB금융그룹은 각 계열사별 핵심경쟁력을 강화하여 본원적 수익기반을 확보 및 견실한 내실 성장을 추진함으로써 리딩금융그룹으로서의 지위를 공고히 하였으며, 은행, 증권, 카드, 보험, 캐피탈 등 균형잡힌 비즈니스 포트폴리오 구축을 통해 그룹 내 비은행부문의 이익비중을 40% 이상으로 확대하였습니다.

글로벌 사업영역에서도 은행, 증권, 카드 등 주력 계열사들의 해외진출을 가속화 함으로써 미래 수익기반을 확보하고, 자동차, 부동산, 헬스케어 등 비금융플랫폼 서비스 확장을 통해 그룹의 지속가능한 성장동력을 확보해 나가고 있습니다.

뿐만 아니라, '평생금융파트너로서, 고객에게 가장 사랑받는 No.1 금융플랫폼기업'이라는 중장기 전략목표 달성을 위해, 그룹의 대표 앱인 ‘KB스타뱅킹’을 통해 모든 금융 서비스에 대한 연계·제공을 강화하고 정교한 데이터 분석에 기반한 맞춤형 개인화 서비스를 제공하는 등 진정한 ‘고객중심의 디지털 혁신’을 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 영업의 종류

KB금융그룹은 국내 최대 고객기반 및 비즈니스 네트워크를 갖춘 리딩금융그룹으로서 다양한 고객의 니즈에 부합하는 고객중심의 원스탑 종합금융서비스를 제공하기 위해 은행업, 금융투자업, 보험업, 여신전문업 부문 등을 영위하는 13개 주요 계열사가 선도적인 영업활동을 펼치고 있습니다.

사업부문사업의 내용계열사

은행부문	고객에 대한 여신/수신 취급 등과 이에 수반되는 업무	KB국민은행
금융투자부문	투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 등과 이에 수반되는 업무	KB증권 KB자산운용 KB부동산신탁 KB인베스트먼트
보험부문	손해보험 및 생명보험 사업과 이에 수반되는 업무	KB손해보험 푸르덴셜생명 KB생명보험
여신전문업 부문	신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	KB국민카드
여신전문업 부문	리스, 할부금융, 대출 등 여신전문금융업	KB캐피탈
저축은행부문	상호저축은행법에 따른 서민/중소기업 대상 여신/수신 업무 등	KB저축은행
기타부문	컴퓨터 관련 기기 및 시스템의 유지보수 등 상기 사업부문에 수반되는 지원업무, 신용조사 및 채권추심업	KB데이타시스템 KB신용정보

다. 그룹 자금조달·운용 현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구분 제15기 1분기 제14기 제13기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중

조달	원화자금	예수금	329,452,261	0.89	49.34	309,428,469	0.74	49.09	286,168,968	1.07	50.88
		CD	4,431,668	1.47	0.66	3,618,303	0.87	0.57	3,635,870	1.37	0.65
		차입금	27,794,630	1.31	4.16	24,900,706	0.96	3.95	17,330,480	1.20	3.08
		원화콜머니	1,047,682	1.18	0.16	1,324,902	0.65	0.21	1,617,841	0.65	0.29
		사채	57,941,005	2.00	8.68	57,214,310	1.82	9.08	52,843,837	2.02	9.39
		기타	18,853,188	1.51	2.82	20,305,205	0.84	3.22	19,792,619	1.01	3.52
	소 계		439,520,434	1.10	65.82	416,791,895	0.91	66.12	381,389,615	1.21	67.81
	외화자금	외화예수금	30,053,264	1.53	4.50	26,607,162	1.70	4.22	20,488,109	1.46	3.64
		외화차입금	16,945,092	1.06	2.54	12,976,574	1.16	2.06	12,071,802	1.81	2.15
		외화콜머니	1,271,298	1.05	0.19	995,957	0.75	0.16	976,153	0.97	0.17
		외화사채	10,346,339	1.55	1.55	8,544,738	1.49	1.36	6,535,922	1.84	1.16
		기타	1,999,568	0.60	0.30	2,029,862	0.82	0.32	1,126,379	1.12	0.20
	소 계		60,615,561	1.36	9.08	51,154,293	1.47	8.12	41,198,365	1.60	7.32
	기타	자본총계	48,783,502	-	7.31	46,705,724	-	7.41	41,495,072	-	7.38
		충당금	1,044,936	-	0.16	1,040,835	-	0.17	912,721	-	0.16
		기타	117,762,511	-	17.63	114,646,087	-	18.18	97,476,975	-	17.33
	무원가성 자금 계		167,590,949	-	25.10	162,392,646	-	25.76	139,884,768	-	24.87
	합 계		667,726,944	-	100.00	630,338,834	-	100.00	562,472,748	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 예수금 : 원화예수금-예금성타점권-지준예치금
예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구분 제15기 1분기 제14기 제13기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중

운용	원화자금	예치금	14,668,832	0.38	2.20	15,212,672	0.30	2.41	7,400,343	0.67	1.32
		유가증권	154,737,563	0.64	23.17	147,320,309	1.31	23.37	125,573,646	1.97	22.33
		원화대출금	358,830,025	3.08	53.74	340,131,319	2.80	53.96	315,871,106	2.98	56.16
		지급보증대지급금	3,752	0.53	-	5,053	1.31	-	13,421	0.73	-
		콜론	883,016	1.31	0.13	695,721	0.67	0.11	885,951	0.73	0.16
		사모사채	729,512	3.22	0.11	882,497	3.02	0.14	1,264,212	3.98	0.22
		신용카드	20,946,145	7.08	3.14	19,862,308	7.09	3.15	18,560,207	7.57	3.30
		기타	4,655,193	7.90	0.70	4,193,384	6.53	0.67	4,614,823	5.04	0.82
		대손충당금(△)	(2,668,288)	-	(0.40)	(2,480,441)	-	(0.39)	(2,416,823)	-	(0.43)
	소 계		552,785,750	2.53	82.79	525,822,822	2.51	83.42	471,766,886	2.89	83.88
	외화자금	외화예치금	8,780,556	0.30	1.31	6,868,969	0.38	1.09	6,989,553	0.64	1.24
		외화증권	18,005,850	1.67	2.70	16,052,962	3.90	2.55	15,131,521	3.87	2.69
		대출금	31,214,315	4.90	4.67	26,409,776	5.05	4.19	19,818,889	4.30	3.52
		외화콜론	4,813,305	0.40	0.72	3,275,072	0.45	0.52	3,149,433	0.82	0.56
		매입외환	2,290,026	0.96	0.34	1,940,984	0.73	0.31	1,573,725	1.48	0.28
		외화대손충당금(△)	(1,102,295)	-	(0.17)	(978,088)	-	(0.16)	(404,041)	-	(0.07)
		기타	2,074,123	-	0.33	2,229,707	-	0.35	1,294,119	-	0.22
	소 계		66,075,880	2.89	9.90	55,799,382	3.63	8.85	47,553,199	3.24	8.44
	기타	현금	1,930,955	-	0.29	1,917,967	-	0.30	1,889,892	-	0.34
		업무용유형자산	8,071,048	-	1.21	8,130,268	-	1.29	8,048,120	-	1.43
		기타	38,863,311	-	5.81	38,668,395	-	6.14	33,214,651	-	5.91
	무수익성 자금계		48,865,314	-	7.31	48,716,630	-	7.73	43,152,663	-	7.68
	합 계		667,726,944	-	100.00	630,338,834	-	100.00	562,472,748	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 예치금 : 원화예치금-지준예치금
주3) 현금=현금-총타점권
주4) 원화대출금=원화대출금+당좌대출상환용타점권

라. 그룹 영업규모

(단위 : 백만원)

구분제15기 1분기말제14기말제13기말

현금 및 예치금	28,984,257	31,009,374	25,608,842
당기손익-공정가치 측정 금융자산	68,100,541	66,005,815	61,035,455
파생금융자산	4,987,905	3,721,370	5,545,385
상각후원가 측정 대출채권	425,398,025	417,900,273	377,166,984
투자금융자산	106,445,794	104,847,871	98,695,426
관계기업 및 공동기업투자	475,349	448,718	771,435
유형자산	5,234,562	5,239,898	5,433,554
투자부동산	2,517,631	2,514,944	2,533,539
무형자산	3,228,855	3,266,357	3,351,133
순확정급여자산	90,996	100,083	50,597
당기법인세자산	183,279	98,798	109,772
이연법인세자산	165,444	159,093	65,058
매각예정자산	210,158	237,318	197,727
매각예정처분자산집단	-	171,749	-
기타자산	33,988,166	28,174,173	30,155,037
자산총계	680,010,962	663,895,834	610,719,944

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

마. 그룹 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류제15기 1분기제14기 1분기제14기제13기

순이자손익	3,061,090	2,642,300	11,229,572	9,722,274
이자수익	4,309,711	3,624,937	15,210,878	14,485,747
이자비용	(1,248,621)	(982,637)	(3,981,306)	(4,763,473)
순수수료손익	914,997	967,179	3,625,583	2,958,939
수수료수익	1,337,135	1,359,038	5,323,606	4,527,024
수수료비용	(422,138)	(391,859)	(1,698,023)	(1,568,085)
순보험손익	126,098	174,214	556,711	299,993
보험수익	4,199,946	4,255,602	16,107,858	14,386,640
보험비용	(4,073,848)	(4,081,388)	(15,551,147)	(14,086,647)
당기손익-공정가치측정 금융상품 순손익	86,286	224,960	995,304	1,011,366
기타영업손익	(464,758)	(365,365)	(1,923,567)	(1,499,930)
일반관리비	(1,691,786)	(1,723,275)	(7,200,853)	(6,814,812)
신용손실충당금 반영전 영업이익	2,031,927	1,920,013	7,282,750	5,677,830
신용손실충당금전입액	(130,105)	(173,395)	(1,185,133)	(1,043,498)
영업이익	1,901,822	1,746,618	6,097,617	4,634,332

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 제14기 1분기는 K-IFRS 제1019호에 관한 IFRS 해석위원회의 안건 결정에 따라 소급수정한 수치이며, 소급수정 관련사항은 첨부된 연결검토보고서를 참조

바. 그룹 사업부문별 정보

당사는 보고부문을 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 연결실체의 조직을 기초로 아래와 같이 구분하고 있습니다.

구분내용

은행 부문	기업금융부문	대기업, 중소기업, 소호에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무
	가계금융부문	가계 고객에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무
	기타부문	유가증권 및 파생상품 투자, 자금 조달, 기타 지원업무
증권 부문		유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무
손해보험 부문		손해보험업과 이에 수반되는 업무
신용카드 부문		신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무
생명보험 부문		생명보험업과 이에 수반되는 업무

당분기 및 전분기 중 연결실체의 사업부문별 정보는 다음과 같습니다.

- 2022년 1분기

(단위: 백만원, %)

구분은행부문증권부문손해보험부문신용카드부문생명보험부문기타연결조정합계

순이자이익	금액	2,139,563	134,129	161,253	363,363	133,529	131,796	(2,543)	3,061,090
순이자이익	비율	69.90	4.38	5.27	11.87	4.36	4.31	(0.08)	100.00
순수수료이익	금액	270,782	275,079	(48,318)	149,421	(5,679)	274,784	(1,072)	914,997
순수수료이익	비율	29.59	30.06	(5.28)	16.33	(0.62)	30.03	(0.12)	100.00
순보험손익	금액	-	-	183,321	2,651	(53,909)	-	(5,965)	126,098
순보험손익	비율	0.00	0.00	145.38	2.10	(42.75)	0.00	(4.73)	100.00
당기손익-공정가치측정 금융상품순손익	금액	32,047	(47,386)	102,842	277	49,210	(2,295)	(48,409)	86,286
당기손익-공정가치측정 금융상품순손익	비율	37.14	(54.92)	119.19	0.32	57.03	(2.66)	(56.10)	100.00
기타영업손익	금액	(198,019)	8,960	(18,486)	(102,762)	3,572	(125,878)	(32,145)	(464,758)
기타영업손익	비율	42.61	(1.93)	3.98	22.11	(0.77)	27.08	6.92	100.00
영업이익	금액	1,211,696	149,144	193,664	165,589	81,391	160,231	(59,893)	1,901,822
영업이익	비율	63.71	7.84	10.18	8.71	4.28	8.43	(3.15)	100.00
분기순이익	금액	977,275	114,318	143,121	118,890	55,876	112,446	(68,786)	1,453,140
분기순이익	비율	67.25	7.87	9.85	8.18	3.85	7.74	(4.73)	100.00
자산총계	금액	493,078,763	62,691,032	41,454,675	27,238,633	36,074,175	56,564,890	(37,091,206)	680,010,962
자산총계	비율	72.51	9.22	6.10	4.01	5.30	8.32	(5.45)	100.00

주1) 분기순이익은 지배기업주주지분순이익이며, 지주회사의 개별재무제표 손익은 기타부문에 포함되어 있음
주2) 상기 비율은 각 계정에서 해당 부문의 실적이 차지하는 비율임
주3) 보고부문의 자산총계는 부문간 거래금액 고려 전 금액임

- 2021년 1분기

(단위: 백만원, %)

구분은행부문증권부문손해보험부문신용카드부문생명보험부문기타연결조정합계

순이자이익	금액	1,809,002	133,599	153,351	339,598	124,383	83,178	(811)	2,642,300
순이자이익	비율	68.46	5.06	5.80	12.85	4.71	3.15	(0.03)	100.00
순수수료이익	금액	316,891	301,027	(41,263)	149,611	(5,563)	247,522	(1,046)	967,179
순수수료이익	비율	32.76	31.12	(4.27)	15.47	(0.58)	25.59	(0.11)	100.00
순보험손익	금액	-	-	138,959	2,999	31,503	-	753	174,214
순보험손익	비율	0.00	0.00	79.76	1.72	18.08	0.00	0.43	100.00
당기손익-공정가치측정 금융상품순손익	금액	128,326	41,557	57,334	(131)	63,511	(32,586)	(33,051)	224,960
당기손익-공정가치측정 금융상품순손익	비율	57.04	18.47	25.49	(0.06)	28.23	(14.49)	(14.69)	100.00
기타영업손익	금액	(221,601)	35,082	(5,929)	(83,724)	(13,088)	(100,462)	24,357	(365,365)
기타영업손익	비율	60.65	(9.60)	1.62	22.92	3.58	27.50	(6.67)	100.00
영업이익	금액	951,383	287,698	93,256	187,003	152,270	62,312	12,696	1,746,618
영업이익	비율	54.47	16.47	5.34	10.71	8.72	3.57	0.73	100.00
분기순이익	금액	688,493	221,064	68,618	141,534	110,588	21,629	17,938	1,269,864
분기순이익	비율	54.22	17.41	5.40	11.15	8.71	1.70	1.41	100.00
자산총계	금액	447,822,480	56,757,451	39,305,540	25,106,710	35,667,645	49,946,360	(33,625,596)	620,980,590
자산총계	비율	72.12	9.14	6.33	4.04	5.74	8.04	(5.41)	100.00

주1) 분기순이익은 지배기업주주지분순이익이며, 지주회사의 개별재무제표 손익은 기타부문에 포함되어 있음
주2) 상기 비율은 각 계정에서 해당 부문의 실적이 차지하는 비율임
주3) 보고부문의 자산총계는 부문간 거래금액 고려 전 금액임

- 2021년

(단위: 백만원, %)

구분은행부문증권부문손해보험부문신용카드부문생명보험부문기타연결조정합계

순이자이익	금액	7,728,476	556,386	625,228	1,390,753	519,609	411,874	(2,754)	11,229,572
순이자이익	비율	68.82	4.95	5.57	12.38	4.63	3.67	(0.02)	100.00
순수수료이익	금액	1,187,881	1,014,801	(173,348)	546,022	(26,895)	1,068,648	8,474	3,625,583
순수수료이익	비율	32.76	27.99	(4.78)	15.06	(0.74)	29.48	0.23	100.00
순보험손익	금액	-	-	493,271	11,589	56,871	-	(5,020)	556,711
순보험손익	비율	0.00	0.00	88.60	2.08	10.22	0.00	(0.90)	100.00
당기손익-공정가치측정 금융상품순손익	금액	342,834	123,183	369,864	3,431	137,343	184,467	(165,818)	995,304
당기손익-공정가치측정 금융상품순손익	비율	34.45	12.38	37.16	0.34	13.80	18.53	(16.66)	100.00
기타영업손익	금액	(819,739)	(7,391)	(82,439)	(336,351)	(63,136)	(582,589)	(31,922)	(1,923,567)
기타영업손익	비율	42.62	0.38	4.29	17.49	3.28	30.29	1.66	100.00
영업이익	금액	3,513,993	813,399	393,503	572,368	422,271	468,662	(86,579)	6,097,617
영업이익	비율	57.63	13.34	6.45	9.39	6.93	7.69	(1.42)	100.00
당기순이익	금액	2,590,764	594,301	301,836	418,898	289,603	330,563	(116,422)	4,409,543
당기순이익	비율	58.75	13.48	6.85	9.50	6.57	7.50	(2.64)	100.00
자산총계	금액	483,564,898	55,493,984	41,472,227	27,349,561	36,921,678	52,929,567	(33,836,081)	663,895,834
자산총계	비율	72.84	8.36	6.25	4.12	5.56	7.97	(5.10)	100.00

주1) 당기순이익은 지배기업주주지분순이익이며, 지주회사의 개별재무제표 손익은 기타부문에 포함되어 있음
주2) 상기 비율은 각 계정에서 해당 부문의 실적이 차지하는 비율임
주3) 보고부문의 자산총계는 부문간 거래금액 고려 전 금액임

- 2020년

(단위: 백만원, %)

구분은행부문증권부문손해보험부문신용카드부문생명보험부문기타연결조정합계

순이자이익	금액	6,754,766	510,566	615,951	1,265,703	260,925	314,832	(469)	9,722,274
순이자이익	비율	69.48	5.25	6.34	13.02	2.68	3.24	(0.00)	100.00
순수수료이익	금액	1,067,922	916,758	(171,220)	400,485	(18,059)	776,282	(13,229)	2,958,939
순수수료이익	비율	36.09	30.98	(5.79)	13.53	(0.61)	26.24	(0.45)	100.00
순보험손익	금액	-	-	376,827	13,283	(91,410)	-	1,293	299,993
순보험손익	비율	0.00	0.00	125.61	4.43	(30.47)	0.00	0.43	100.00
당기손익-공정가치측정 금융상품순손익	금액	244,183	117,792	259,274	5,904	71,350	396,626	(83,763)	1,011,366
당기손익-공정가치측정 금융상품순손익	비율	24.14	11.65	25.64	0.58	7.05	39.22	(8.28)	100.00
기타영업손익	금액	(230,206)	(103,073)	(47,587)	(330,625)	4,955	(471,860)	(321,534)	(1,499,930)
기타영업손익	비율	15.35	6.87	3.17	22.04	(0.33)	31.46	21.44	100.00
영업이익	금액	3,151,137	573,713	229,891	443,529	75,962	462,223	(302,123)	4,634,332
영업이익	비율	68.00	12.38	4.96	9.57	1.64	9.97	(6.52)	100.00
당기순이익	금액	2,298,195	425,622	177,181	324,662	32,526	404,381	(194,119)	3,468,448
당기순이익	비율	66.26	12.27	5.11	9.36	0.94	11.66	(5.60)	100.00
자산총계	금액	438,444,114	57,570,654	39,125,869	24,071,645	35,546,572	47,408,052	(31,446,962)	610,719,944
자산총계	비율	71.79	9.43	6.41	3.94	5.82	7.76	(5.15)	100.00

주1) 당기순이익은 지배기업주주지분순이익이며, 지주회사의 개별재무제표 손익은 기타부문에 포함되어 있음
주2) 상기 비율은 각 계정에서 해당 부문의 실적이 차지하는 비율임
주3) 보고부문의 자산총계는 부문간 거래금액 고려 전 금액임

사. 영업부문에 대한 영업계획, 회사의 전략 등 향후 전망

[주요 종속회사에 관한 사항]

[KB국민은행]

KB국민은행은 기업에 대한 사회적 책임에 대한 요구가 증대됨에 따라 "기본과 원칙에 기반한 지속 가능경영"을 강화 하고 있습니다.

금융소비자 보호활동 및 중소기업 및 서민금융 지원 확대 등 기업의 사회적 책임을 강화하고 당행의 핵심사업인 리테일(가계 및 소호) 부문에 영업역량을 집중하는 한편 WM, CIB, 글로벌, 자본시장부문을 신성장부문으로 집중 육성하는 전략과 디지털금융을 강화하는 전략을 함께 추진하고 있습니다.

고객중심의 운영체계를 강화하여 고객 로열티 증대를 통한 장기거래고객 기반 확대를 목표로 하고 있으며, 미래 고객을 창출하기 위하여 비대면 채널의 영업력을 강화하고 잠재력이 높은 기업고객군의 발굴 및 유치에도 노력을 기할 예정입니다.

또한, 글로벌 부문의 성과를 높이기 위해 신흥국과 선진국 시장을 투트랙으로 집중 공략하고 있습니다. 동남아지역에서는 2019년 2월 베트남 하노이 사무소를 지점으로 전환하였고, 캄보디아에서는 현지화 전략을 통해 비즈니스를 확대하고 있으며, 미얀마에서는 KB미얀마은행을 신규로 설립하였고, KB마이크로파이낸스 미얀마의 영업점을 대규모로 확대했습니다. 선진국 시장에서는 홍콩과 뉴욕 지점을 중심으로 IB 영업 활성화를 도모하고 있고, 2018년 5월에는 런던법인을 지점으로 바꾸어 유럽과 중동, 아프리카 시장 개척에 나서고 있습니다. 2022년 1월에는 선진시장 Wholesale Biz 확대를 위한 싱가포르지점을 개설하였습니다.

인도네시아에서는 2018년 7월 PT Bank Bukopin Tbk. 지분을 22% 취득하며 2대 주주지위를 확보하였고, 이후 2020년 9월 추가지분 취득으로 67% 지분보유로 KB국민은행의 계열회사로 편입되었으며 2021년 11월 동 지분율 바탕으로 유상증자를 진행하였습니다. 또한, 2020년 4월 10일 캄보디아 소재 PRASAC Microfinance Institution PLC.의 지분 70%를 인수하여 계열회사로 편입하였고, 2021년 9월 기존주주의 30% 지분 인수 (단, 종속기업인 Kookmin Bank Cambodia PLC.에서 1주를 취득)를 통해 연결실체의 지분율은 100%로 증가하였습니다.

현재 해외거점의 영업활동을 통해 아래와 같이 해외 네트워크를 구축해 나가고 있습니다.

[종속회사 및 해외지점의 영업계획, 전략 등 향후 전망]

상호내용

Kookmin Bank Cambodia PLC. (KB캄보디아은행)	- 현지 개인에 대한 주택자금대출, 우량 급여생활자에 대한 신용대출 및 프놈펜 시내 신축 주택단지에 대한 집단대출 추진 - 소매형/기업형 SOHO 및 중소법인 우량고객에 대한 대출 취급 및 예금 조달 - 법인고객 거래규모 확대를 위한 기업상품 및 임직원 전용 상품 라인업 확대, 비대면 채널을 통한 여수신 상품 판매 활성화 추진
Kookmin Bank (China) Ltd. (국민은행(중국) 유한공사)	- 중국 진출 한국기업에 대한 금융 지원 강화 - 우량 중국기업 마케팅 강화를 통한 고객 현지화 추진 - 개인대출 모기지론 확대를 통한 대출자산 포트폴리오 다변화 - 플랫폼社 제휴 개인소비대출 신상품 출시 등 비대면채널 강화
KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스 미얀마법인)	- 국가비상사태 선포 및 코로나19 영향으로 인해 제한적으로 대출 영업을 하였으 나 금년 1월부터 사가잉, 마궤州의 일부 지역을 제외하고 정상 영업을 재개함 - 시위 격화로 인한 이동제한 지역, 시민군의 위협으로 인해 회수가 잠정적으로 불가능한 지역에 한해 원리금 추가 유예 작업 예정 - 기존 파출수납 중심의 원리금 회수 방식에서 비대면 채널을 통한 원리금 회수 비중을 확대할 예정 - 국가비상사태 전 영업권을 취득하였으나 지점이 신설되지 않은 지역에(바고, 샨) 영업권을 유지하고 신규 대출 실적을 증대하기 위해 2개 Mobile Office 운영 예정
KB BANK MYANMAR LTD (KB미얀마은행)	- 개점 직후 발생한 미얀마 군부의 국가비상사태 선포로 인해 필수적인 업무 위주 제한 영업 중이며, 향후 서방 국가의 제재 확대 가능성 등 감안하여 선별적 영업 추진 예정 - Sanction risk없는 우량 한국계 기업 위주 영업추진 중이며 국가비상사태 정상화 대비 디지털플랫폼 인프라 구축 준비중
PRASAC Microfinance Institution PLC.	- 현지인 대상 소액 일반대출 및 가계형 SOHO대출 취급
PT Bank KB Bukopin Tbk.	- Retail, SME대출 포트폴리오에서 한국계 Captive 활용을 통한 우량자산기반 신속한 성장회복 추진 - 자산 Clean 화를 통한 단계적 건전성 개선
국민은행 홍콩지점	- 기업금융과 IB업무를 중심으로 당행의 아시아 금융허브 역할 수행 - 중국(홍콩포함) 및 동남아시아 지역에 진출한 한국계 기업 대상 기업금융 솔루션 제공 - 신디케이트론 및 다양한 금융상품(FRN/펀드 등) 주선 및 투자를 통한 IB 비즈니스 강화 - 현지 금융기관의 안정적인 Money Market Line 확보를 통한 조달 역량 강화
국민은행 런던지점	- 기업금융과 IB, 자본시장 업무를 중심으로 당행의 EMEA(유럽,중동,아프리카) 지역 금융허브 역할 수행 - 유럽 지역에 진출한 한국계 기업 대상 기업금융 솔루션 제공 - 해외부동산, 인프라, 항공기, 선박 등 투자금융 업무 확대 - 글로벌 자본시장 신규 비즈니스 창출을 통한 수익모델 고도화 - 유럽지역 내 금융기관 Credit Line확보 등 조달 채널 확대 추진
국민은행 뉴욕지점	- 미주 대륙 내 CIB(Commercial & Investment Banking) HUB 지위 강화 - 미주 지역에 활발히 진출하고 있는 한국계 기업 대상 금융서비스 확대 - Major IB Player로서 적극적 자산성장 및 수익성 강화 - 자금조달 창구 역할 강화 및 자금조달 수단 다변화
국민은행 동경지점	- 한국계 우량 중견기업 대상 금융상품, 현지은행 연계Club Deal 참여 등을 통한 기업금융 및 IB업무 활성화 추진 - 일본 3대 메가뱅크 및 IB시장 주요 Player와의 협업 강화 - 동남아시아 중심의 Major Bank들과의 관계 개선으로 영업네트워크 확대
국민은행 오클랜드지점	- 주택개발금융(택지개발 및 신축)을 중심으로 한 영업기반을 강화하고, 기업 금융 등 신규 비즈니스 발굴을 통한 자산의 균형 성장 추진
국민은행 베트남지점 (호치민지점/하노이지점)	- 한국계 대기업 및 중견기업 중심의 마케팅을 통해 우량기업 대출 증대 - 신규고객 발굴 및 외환 Biz 활성화를 통한 비이자수익 증대 추진
국민은행 구루그람지점	- 한국계 기업 및 우량 현지기업 대상 기업금융 확대 - 인도 진출한 한국계 기업 대상 기업금융 솔루션 제공(채널파이낸스) - 유가증권 운용 고도화, F/X 현·선물환 활성화 등 Capital Biz 확대 - 인도 내 영업 Coverage 확대를 통한 현지 네트워크 강화
국민은행 싱가포르지점	- CIB·자본시장 등 Wholesale Platform으로서 APAC Belt 거점 역할 수행 -「동남아+서남아+오세아니아」 지역의 KB Presence와 글로벌 Biz Cover 및 동 지역에 진출한 한국계 기업 대상 기업금융 Onestop솔루션 제공 - 싱가포르 및 동남아지역 내 금융기관 Credit Line확보 등 자금운용 및 조달 채널 신규 추진

[KB증권]

KB증권은 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하고 있습니다.

경영전략중점사업

고객중심 사업모델 구축	KB고유의 차별화된 대고객 Delivery 모델 개발 및 혁신을 통한 고객가치 / 만족도 극대화
시너지 극대화	그룹 내, 증권사 내 사업별 '협업 시너지' 창출을 통한 수익 규모 극대화
최적의 자원 활용	고부가가치 사업 역량 강화 및 자본효율성 극대화를 통한 업계 최고 수익성 달성

[KB손해보험]

2022년 국내 보험시장은 위드 코로나 전환에 따라 사고율 증가(차량운행 정상화) 및 고위험 상품 중심의 시장경쟁이 심화되는 가운데 IFRS17, K-ICS 규제에 대한 기민한 대응 필요, 금융산업 디지털화의 가속 등 급격한 변화가 예상됩니다. 이에 KB손해보험은 고객과 가치 중심의 경쟁과 혁신으로 지속 가능한 발전을 선도하고자 합니다.

일반보험은 이익율 개선을 위해 주력 채널인 법인영업채널에서 고객 및 시장 특성에 따른 차별화된 매출 전략을 수립하여 매출 확대를 지속 추진하겠습니다. 또한, 설계사/대리점/다이렉트 채널에서의 매출 증대를 가속화하기 위해 현장 업무 편의성 및 신속성을 위한 인수 자동화 확대를 추진하고 있습니다.

장기보험은 저수익 상품의 상품구조 개선 및 고수익 상품의 판매확대를 통해 안정적인 수익을 확보하고, 상품-인수-보상 Value Chain 전반의 개선으로 위험률차 손익 및 시장지위를 향상하겠습니다. 또한 디지털 기반의 고객중심 상품/업무 프로세스 개선으로 효율화를 이루겠습니다.

자동차보험은 손익 개선을 위해 적정 가격 확보, 사고감소를 유도할 수 있는 제도개선, 보유 물건구조 개선을 최우선 과제로 추진할 것이며, 디지털 기반 미래경쟁력을 강화하여 시장환경변화에 적응해 나갈 것입니다. 또한 자율주행차 출시 대비 미래형 상품 개발, 플랫폼 및 핀테크 업체와 협업을 강화하는 등 디지털 접근성을 높여 고객 편의성을 제고하고, 영업현장의 디지털 업무 환경을 적극적으로 구축하겠습니다.

[종속회사 및 해외지점의 영업계획, 전략 등 향후 전망]

상호내용

KBFG Insurance(China) Co., Lrd	- 안정적인 한국계 매출 기반 유지 및 비한국계 손해율 집중 관리 - 현지 자본과의 전략적 제휴 추진을 통한 안정적 현지시장 공략 및 지속 수익 창출 기반 확보
Leading Insurance Service, Inc.	- 법인은 미국 지점의 업무대행사 역할을 수행하며, 우량 매출 중심 사업 확대 - 경영 소송 승소 전략 수립 및 추진
PT. KB Insurance Indonesia	- 그룹 계열사 진출 확대에 따른 시너지 활성화 - 아웃소싱 확대 등 인건비 효율 및 수입수수료 증대를 통한 사업비율 관리와 풍수재해 중심의 언더라이팅 관리 강화를 통한 손해율 방어
(주)KB손해사정	- 우수협력업체 지속 발굴 및 현장조사 모바일 시스템 개선 등 업무 생산성 향상 - 고 손해 담보 대응 역량 향상 및 고심도 업무수행으로 차별화된 손해사정 업무 수행 - 기업 위험 및 사회적 재난 이슈에 대한 선제적 위험 관리 솔루션 제공
(주)KB손보CNS	- 재택근무 최적화 및 운영 효율성 확보를 통한 고객 응대 환경 고도화 - 자동화 채널 활성화 및 운영 효율화 - 디지털 품질관리 실효성 제고 및 정착
(주)KB골든라이프케어	- 도심형 프리미엄 요양시설 확대 및 시장 선점 - 노인복지주택 등 신규사업 확대 - 사업장 확대 대비하여 서비스 품질 표준화 및 운영 효율 확보를 위한 시스템 개발 추진
(주)KB헬스케어	- 모바일 애플리케이션을 통한 디지털 건강관리 서비스 제공 - 식음서비스와 헬스케어, 금융서비스를 융합한 플랫폼 서비스 제공

[KB국민카드]

KB국민카드는 카드회원을 모집하고 이를 대상으로 신용판매(일시불 및 할부), 단기카드대출(현금서비스), 일부결제금액이월약정(리볼빙), 장기카드대출(카드론) 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또한 고객의 다양한 니즈 충족을 위해 보험대리, 여행, 쇼핑(제휴몰, 통신판매) 등의 생활서비스를 제공하고 있습니다.

KB국민카드의 핵심사업인 신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 및 전반적인 거시 경제 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 이외에도 IT기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감하게 영향 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에, 한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다.

국내 신용카드 시장은 성숙기에 진입하여 양적 성장이 둔화되고 있어, 안정적인 수익 확보 및 지급 결제 기술 혁신, 해외시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다. 이에 따라 신규수익 창출의 일환으로 현재 당사는 인도네시아, 태국, 캄보디아에 진출하여 현지 소비자 금융사업을 확장해 나가고 있습니다.

[푸르덴셜생명]

푸르덴셜생명은 생명보험에 대한 확고한 가치와 신념을 바탕으로, 지난 32년간 "고객의 재정적 안정과 마음의 평화"를 위해 흔들림 없는 고객중심 철학을 지켜왔습니다. 특히, 업계 최고의 전속 설계사를 기반으로 대고객 서비스와 우수인증설계사 비율에서 독보적인 경쟁 우위를 지속해 오고 있으며, 안정적인 자산운용과 체계적인 리스크 관리를 통해 수익성과 건전성에서도 업계 선두를 유지하고 있습니다.

KB금융그룹에 새롭게 편입된 푸르덴셜생명은 향후 그동안 축적해 온 생명보험에 대한 경험과 노하우를 바탕으로, KB금융그룹의 플랫폼을 통해 여러 계열사와 다양한 시너지를 창출해 나갈 계획입니다. 특히 강력한 판매조직을 활용하여 KB금융그룹 계열사들의 다양한 프리미엄 상품을 판매함으로써 고객에게 한층 더 차별화된 보장과 서비스를 제공하고 KB금융그룹의 안정적인 수익원으로 자리매김할 것입니다.

[KB자산운용]

KB자산운용은 풍부한 상품라인업과 우수한 성과로 자산관리 패러다임 변화에 맞는 자산관리 솔루션을 제공하며, 변화와 혁신을 주도하는 디지털 금융의 'Smart Mover'가 되기 위해 노력하고 있습니다. 업계 최고의 전문 인재를 집중 육성하고, 대체자산 운용역량과 연금사업 경쟁력, ESG 역량 강화에 지속적인 투자를 아끼지 않고 있으며, ETF 업계 최저수수료 시행 및 금융계열사 최초로 인공지능(AI)자체 개발 등 효율적인 투자 수단을 제공하고자 합니다.

2022년에는 ETF 및 TDF 경쟁력을 강화하고 ESG 대표 운용사로서의 리더십을 공고화하겠습니다.
첫째, 혁신 상품 출시와 브랜드마케팅 강화 등을 통해 KBSTAR가 한 단계 더 도약하겠습니다. 국내외 기관투자자 및 KB금융그룹 대상 비즈니스 활성화를 통해 풍부한 유동성 기반의 자체 에코시스템을 구축할 예정이며, 경쟁사 대비 우위를 점할 수 있는 다양한 혁신 상품 상장을 통해 시장 점유율 및 상품 라인업 확대를 추진하겠습니다. 또한 EMP, 로보어드바이저 등 ETF를 활용한 사업 분야에서 AI분석 역량을 활용한 솔루션 고도화 전략으로 운용 성과 제고 및 운용자산 확대를 통해 ETF 사업과의 시너지를 확대해 나갈 예정입니다. 둘째, 경쟁이 심화되는 TDF 및 연금시장에서의 KB자산운용의 경쟁력을 대폭 제고하여 디폴트옵션 제도 도입 등 다가올 연금시장 성장에 대비하겠습니다.
셋째, ESG 공모펀드 및 ETF 신규개발 등 ESG 투자 규모를 대폭 확대하는 한편, 신재생에너지, 뉴딜 인프라 등 국내외 ESG 대체투자 수요를 흡수해 국내 ESG 대표 운용사로서의 입지를 더욱 굳건히 하겠습니다.

[KB캐피탈]

KB캐피탈은 동남아를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 KB KOLAO LEASING Co.,Ltd 신규법인을 설립하였습니다. 3본부(영업지원본부, 경영관리본부, 리스크관리본부) 6부서 체제로 적극적으로 영업한 결과 설립 다음해인 2018년 9월 누적 순이익을 실현하였습니다. 성공적인 라오스 진출을 발판으로 인도네시아 추가 해외진출을 추진하였습니다. 이에 인도네시아의 소형 Multi Finance사(Sunindo Primasura Finance) 지분 85% 인수를 추진, 2019년 2월 금융위원회 신고수리 통지를 수령하였으며, PT Sunindo Koomin Best Finance라는 사명으로 2020년 6월 영업개시하였습니다. 피인수 대상사인 Sunindo Parama Finance는 자동차 할부금융을 주력으로 하는 현지 순모터그룹 내 금융사로서, 당사는 라오스 진출을 통해 축적된 자동차금융 역량을 기반으로 새로운 해외 수익원을 발굴하고자 합니다. 안전자산인 신차자산의 20% 제공 확약을 통해 영업기반을 확보하였으며, 순모터 네트워크를 활용하여 최소화된 비용으로 중고차 시장 진출 예정입니다. 또한 기진출한 계열사 (KB국민은행(부코핀은행), KB손해보험)와의 협업을 통해 시너지 창출을 도모할 예정입니다.

또한, 우리나라에서 거래된 중고차 빅데이터를 분석하여 2016년 6월 중고차 시세 제공 및 매매플랫폼인 'KB차차차(www.kbchachacha.com)'를 출시하여 활발하게 운영한 결과 중고차등록매물 1위를 달성하였으며, 대표적인 중고차 매매 플랫폼으로 자리 잡아가고 있습니다.

KB캐피탈은 급변하는 금융시장에 맞춰 차세대 시스템을 구축하는 등 적극적으로 조직의 변화를 꾀하고 있으며, 미래 성장동력을 확보하기 위해서 그룹 계열사와의 적극적인 업무 제휴 및 신사업 추진을 진행해 나가고 있습니다.

[KB생명보험]

KB생명보험은 급변하는 환경 아래 고객중심 상품 경쟁력 제고를 통한 가치 중심의 생명보험사로 성장하기 위하여 다음과 같은 노력을 추진하고 있습니다.

첫째, 고객 중심의 성장입니다. KB생명보험은 고객 중심의 상품 제공을 통하여 지난 2년동안 괄목할만한 영업실적을 거두었으며, 고객 가치를 최우선으로 하는 고객 중심 경영으로 KB생명보험은 '항상 고객을 최우선으로 생각하는 보험사'로 각인될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

둘째, 내실있는 가치중심의 성장입니다. 지속 가능한 가치 성장이 동반되어야 고객중심의상품 제공 및 사회 공헌 또한 지속 가능할 것입니다. 이를 위해 시장과 제도의 변화에 선제적으로 대응하고, 장기적 관점의 경영효율 추구를 통해 회사의 가치를 탄탄하게 다져가겠습니다.

셋째, 끊임없는 디지털 혁신을 추진하고 있습니다. 이를 통하여 고객 경험을 강화하고 고객을 향한 비지니스 영역을 지속적으로 확장하여, 기존 대면채널 및 혁신적인 디지털 플랫폼을 통하여 대중(Mass) 고객이라면 누구나(Anyone), 어디서든(Anywhere), 언제든지(Anytime) 다가올 수 있는 보험사(Insurance)인「AAA Triple A Massurance」로 거듭나겠습니다.

KB생명보험 모든 임직원은 변화에 대한 열정과 끊임없는 혁신을 통해 고객으로부터
선택받고 사랑받는 기업이 되도록 부단히 노력하겠습니다.

[KB부동산신탁]

거리두기 전면 해제에 따른 경기회복에 대한 기대감과 신정부의 부동산시장 친화적 정책 추진 등 부동산시장 활성화에 대한 긍정적인 전망이 이어지고 있으나, 원자재에 대한 공급병목 현상이 심화되면서 원자재 가격 상승 등의 리스크가 부동산 산업 전반에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 아울러 부동산신탁업계 후발주자들의 공격적인 영업 및 책임준공 시장 내 경쟁 심화로 포트폴리오 다변화에 대한 지속적인 노력이 요구되고 있습니다.
당사 임직원은 부동산시장 위기상황에 대비한 조기인식 모니터링 체계를 점검하고 비토지신탁 상품에 대한 적극적인 수주 활동을 통해 신탁업계 내 경쟁력 강화 및 수익원 다변화를 위해 노력할 것입니다.

첫째, 신탁부문에서는 핵심 Biz인 책임준공 상품에 대한 차별화된 영업 경쟁력을 강화하고 개발사업 내 관계자들을 대상으로 적극적인 네트워크를 구축해나갈 것입니다. 또한, 비토지신탁 상품에 대한 영업 독려 및 영업력 강화를 위한 프로그램 운영 등 영업실적 향상을 지속적으로 지원하고 차입형 확대 등 포트폴리오 안정화를 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

둘째, 리츠사업부문은 리츠시장 급성장 및 AMC별 공격적 영업에 대응하여 리츠 운용자산포트폴리오 다각화에 힘쓰겠습니다. 자산리밸런싱을 위한 차별화된 전략 방향 설정 및 개발사업 영역확장 등 AUM 확대 추진을 위해 노력하겠습니다.

셋째, 정비사업부문은 정책/규제 변화에 대한 선제적 대응방안을 마련하여 신규약정실적 개선을 추진해나갈 것입니다. 리모델링 사업과 같은 신규시장에 지속적인 관심을 가지고 협력업체 네트워크를 활용한 모니터링 구축 등 수익원 창출 기반을 공고히 하고자 합니다.

넷째, 리스크관리 분야에서는 분양성 검증 강화 및 우량 시공사 선정 등 리스크관리전략 소통을 통해 영업부문 내 자율적 리스크관리 문화를 구축하고자 노력하고 있습니다. 또한,차입형 신규수주 증가에 따른 위기상황 조기인식 모니터링 체계를 재점검하여 대응력을 강화하고자 합니다.

다섯째, KB부동산신탁의 2022년 미션이자 비전인 'Beyond 부동산신탁, New Road 고객 에게 다가가는 새로운 길'을 구현하기 위해 부동산 시장 내 신탁사 역할확대 방안을 모색하고 New Biz 발굴에 적극적으로 앞장서기 위해 노력하겠습니다. 또한, 전문성 강화 및 디지털 교육 등 직원 역량 강화 프로그램을 지속적으로 추진하여 스마트한 업무추진을 뒷받침할 수 있는 Tool을 구축하고자 합니다.

[KB저축은행]

KB저축은행은 보다 수준 높은 고객서비스를 위하여 서민금융 성장, 그룹 시너지 창출, 선제적 리스크 관리의 전략과제를 실현하기 위하여 모범적 경영모델을 정립하고 외형과 내실의 견실한 성장을 통해 대한민국을 대표하는 초우량 저축은행의 위상을 확보하기 위해 노력해 나가겠습니다.

[KB인베스트먼트]

KB인베스트먼트는 신규 펀드결성 및 투자규모를 확대하고, 기운용 벤처펀드 및 PEF(기업경영권인수 투자)의 운용성과(수익률)를 극대화함으로써 벤처투자 및 PEF 부문의 관리자산을 확대하여 국내 최상위 벤처투자 및 PE운용사로서의 시장지위를 공고히 하겠습니다.

[KB데이타시스템]

KB데이타시스템은 그룹의 디지털 Foundataion역할을 하기 위한 전략방향을 수립하여 클라우드, 데이터 중심의 사업을 추진하고, Software Powerhouse를 지향하며 SaaS개발을 추진하고자 합니다. 이에 맞춰 조직을 신설, 연구 개발 및 투자를 도모하고 있습니다.

그룹 MSP사업자로 선정되어 그룹의 클라우드를 관리하며, 계열사 클라우드 전환을 지원하는 등 그룹 클라우드 역량 강화에 역할을 감당하며, 안정적인 클라우드 운영을 도모하고 있습니다. 또한 그룹의 비대면 채널 관련 사업을 지속적으로 수주하고, 페이먼트 앱 관련 고도화 노력에도 지속적인 지원으로 매출신장을 위해 노력하며, 그룹 디지털 역량강화를 위한 지원을 지속적으로 추진하고자 합니다.

또한 글로벌 사업을 위한 현지 법인(PT KB DATA SYSTEMS INDONESIA)을 설립하여 KB국민은행의 자회사인 부코핀은행의 차세대 시스템 구축에 참여하고자 합니다. 이에 글로벌사업본부를 신설하여 대응하는 등 박차를 가하고 있습니다.

인력 확보 또한 디지털 개발자 품귀현상에도 불구 작년 527명에서 557명으로 성장하였고, 지속적으로 인력확보를 통해 그룹 디지털 역량 강화 및 글로벌 디지털 서비스를 제공하고자 합니다.

[KB신용정보]

KB신용정보는 『그룹내 채권추심 경쟁력 강화』를 주요 경영과제로 선정하고 이를 실현하기 위한 역량을 집중할 예정입니다.

그룹내 연체관리 Control Tower로서 여신ㆍ카드채권을 중심으로 경쟁력 및 역량 강화를 통하여 수익성을 극대화 할 뿐만 아니라, 관리체계 변경, 수수료 제도 개편 등을 통해 비용구조 개선 및 업무효율성 증대를 도모할 예정입니다.

현재 빅데이터 및 AI 서비스 기업들에 관심이 집중되고 있는 바, KB신용정보 또한 그 트렌드에 맞춰 DT Agile 팀을 신설하여 운영 중에 있으며, 위임사 정보 및 당사의 채권 추심 노하우를 활용하여 최적화된 채권추심 모델링 구축 및 다양한 DT 활용을 통한 채권 추심 극대화를 위해 추진 중 입니다. IT시스템 고도화를 통한 채권추심의 편의성 증대, 업무처리의 신속ㆍ정확성 확보, 정보보호 강화 등의 토대를 마련하는 등 그룹내 연체 채권관리의 역량을 강화하고 그룹내 시너지를 창출하기 위한 노력을 계속할 계획입니다.

임대차조사업 부문에서는 모바일 기반의 시스템을 적극 활용하여 경쟁력 강화 및 조사보고서의 서비스 품질 제고 등을 도모하고, 이를 통해 대외 영업 강화와 매출 증대에 매진할 계획입니다. 또한 권리조사 실시 등 프로세스 개선을 통한 안정적인 조직운영으로 그룹내 회수액 뿐만아니라 매출액 증대에도 역량을 집중하고 있습니다.

2-1. 영업 종류별 현황

[KB국민은행]

가. 영업의 개황

2001년 11월 舊) 국민은행과 舊) 주택은행의 합병으로 탄생한 KB국민은행은 국내 최대 고객수와 최고의 고객만족도, 광범위한 채널 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라를 갖춘 대한민국을 대표하는 은행이라고 할 수 있습니다.

KB국민은행은 고객만족도 향상, 자산 건전화, 선진시스템 도입, 리스크관리시스템 고도화등을 통해 내실성장의 기반을 갖추고 있습니다. 또한, 동경, 오클랜드, 뉴욕, 호치민, 홍콩, 런던, 구루그람, 하노이, 싱가포르 등 해외지점과 KB캄보디아은행, 국민은행(중국) 유한공사, KB미얀마은행, KB마이크로파이낸스 미얀마법인을 비롯하여 2020년 4월에는 PRASAC Microfinance Institution Plc. 지분70% 인수를 완료하여 계열회사로 편입하였고 2021년9월 기존주주의 30%지분 인수(단, 종속기업인 Kookmin Bank Cambodia PLC.에서 1주를 취득)를 통해 연결실체의 지분율은 100%로 증가하였습니다. 인도네시아에서는 2018년 7월 현지은행인PT Bank Bukopin Tbk. 지분을 22% 취득하여 2대 주주가 되었으며, 2020년 9월 추가 지분인수를 통해 67% 지분을 확보하여 최대주주 지위를 취득하게 되었습니다. 2021년 11월 동 지분율 바탕으로 유상증자를 진행하였습니다.

KB국민은행은 국내외 경제상황의 불확실성이 상존하는 상황에서 견고한 미래성장과 지속가능 경영을 추구하여 "금융혁신을 주도하고 사회적 책임을 다하는, 고객 중심의 NO.1 금융플랫폼"으로의 도약을 목표로 하고 있습니다. 이를 달성하기 위하여 1) 전통 금융기관으로서의 고객에게 제공할 수 있는 핵심가치에 집중하는 본원적 Biz 경쟁력 확보, 2) 디지털 전환 가속화에 따라 고객접점마다 혁신적 고객 경험을 제공하기 위한 고객접점 경쟁력 강화, 3) 금융환경 변화에도 흔들림없이 견고한 가치를 창출하기 위한 지속가능 경영관리체계 내재화, 4) 민첩성·개방성·확장성으로 대표되는 금융산업 변화 방향성에 대응한
조직운영체계 대전환 등을 추진하고 있습니다.

나. 영업의 종류

-「은행법」에 의한 은행업무
-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무
- 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무
※ 은행은 상기업무 이외에 관계법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영 할 수 있음
※ 신용카드사업부문 분할로 인해 기존에 겸영업무로서 영위하던「여신전문금융업법」에 의한
신용카드업무는 취소(2011.2.28)되었으나,「은행법」에 의한 신용카드상품 판매대행업무를 별도의
겸영업무로 영위하고 있음
※ 종속회사인 해외현지법인은 현지법령에 의한 일반 은행업무, 무역금융관련, 소액대출업업무등을
영위하고 있음

※「금융혁신지원 특별법」에 의거 가상이동통신망 사업을 부수업무로 영위하고 있음
※ 국민은행 사설인증서의 범용적 공급을 위한 '외부기관 대상 인증 및 전자서명 업무 대행'을
부수업무로 영위하고 있음

다. 자금조달 및 운용현황

[은행계정]

(단위 : 백만원, %)

구 분2022년 1분기2021년2020년평 균 잔 액이자율평 균 잔 액이자율평 균 잔 액이자율금액구성비금액구성비금액구성비

조달	원화 자금	예 수 금	320,444,838	69.20	0.87	302,241,492	69.46	0.71	280,737,055	70.10	1.03
		C D	4,434,159	0.96	1.47	3,618,303	0.83	0.87	3,635,870	0.91	1.37
		차 입 금	15,840,872	3.42	0.81	15,192,395	3.49	0.65	11,469,356	2.86	0.78
		원화콜머니	814,288	0.18	1.14	929,757	0.21	0.60	1,284,801	0.32	0.61
		기 타	27,189,605	5.87	1.75	27,976,602	6.43	1.31	23,958,158	5.98	1.53
		소 계	368,723,762	79.63	0.94	349,958,549	80.42	0.75	321,085,240	80.17	1.06
	외화 자금	외화예수금	19,679,226	4.25	0.19	17,571,223	4.04	0.17	15,652,203	3.91	0.56
		외화차입금	14,807,597	3.20	0.45	10,813,750	2.49	0.44	10,492,981	2.62	1.17
		외화콜머니	1,123,602	0.24	0.69	864,856	0.20	0.24	954,353	0.24	0.86
		사 채	7,910,417	1.71	1.45	6,581,748	1.51	1.47	5,021,833	1.25	2.11
		기 타	497,007	0.11	0.05	442,011	0.10	0.01	225,765	0.06	0.24
		소 계	44,017,849	9.51	0.52	36,273,588	8.34	0.49	32,347,135	8.08	1.00
	원가성 자금계		412,741,611	89.14	0.89	386,232,137	88.76	0.73	353,432,375	88.25	1.05
	기타	자 본 총 계	32,931,010	7.11	-	31,724,368	7.29	-	29,508,536	7.37	-
		충 당 금	579,398	0.13	-	615,545	0.14	-	573,471	0.14	-
		기 타	16,787,973	3.62	-	16,565,023	3.81	-	16,966,178	4.24	-
	무원가성 자금계		50,298,381	10.86	-	48,904,936	11.24	-	47,048,185	11.75	-
조 달 합 계			463,039,992	100.00	0.80	435,137,073	100.00	0.65	400,480,560	100.00	0.93
운용	원화 자금	예 치 금	8,487,360	1.83	0.09	9,171,940	2.11	0.03	2,372,112	0.59	0.12
		유 가 증 권	69,470,697	15.00	0.84	64,646,638	14.86	1.23	59,734,784	14.92	1.95
		대 출 금	319,905,884	69.09	2.81	303,929,689	69.85	2.54	284,750,077	71.10	2.77
		(가계대출금)	169,356,612	36.57	2.91	165,736,191	38.09	2.60	154,775,276	38.65	2.86
		(기업대출금)	150,549,272	32.51	2.71	138,193,498	31.76	2.48	129,974,801	32.45	2.66
		지급보증대지급금	3,748	0.00	0.54	5,046	-	1.35	13,405	-	0.75
		원 화 콜 론	877,967	0.19	1.31	692,912	0.16	0.67	875,886	0.22	0.73
		사모사채	202,724	0.04	2.29	416,754	0.10	2.24	799,370	0.20	2.49
		기 타	2,574,674	0.56	12.73	2,003,651	0.46	12.05	2,184,329	0.54	8.97
		원화대손충당금(△)	(1,344,217)	(0.29)	-	(1,275,884)	(0.29)	-	(1,247,239)	(0.31)	-
		소 계	400,178,837	86.42	2.48	379,590,746	87.25	2.32	349,482,724	87.26	2.65
	외화 자금	외화예치금	4,686,220	1.01	0.14	3,795,846	0.87	0.21	3,669,794	0.92	0.31
		외 화 증 권	11,077,043	2.39	0.13	9,365,395	2.15	2.08	7,934,213	1.98	2.60
		대 출 금	20,117,795	4.34	1.56	16,104,862	3.70	1.55	14,406,164	3.60	2.04
		외 화 콜 론	4,892,752	1.06	0.34	3,465,495	0.80	0.26	2,974,833	0.74	0.70
		매 입 외 환	2,285,317	0.49	0.96	1,934,684	0.44	0.73	1,567,124	0.39	1.48
		기 타	1,209,452	0.26	0.09	1,778,148	0.41	0.06	1,062,753	0.27	0.07
		외화대손충당금(△)	(192,641)	(0.04)	-	(136,206)	(0.03)	-	(121,375)	(0.03)	-
		소 계	44,075,938	9.51	0.85	36,308,224	8.34	1.31	31,493,506	7.87	1.77
	수익성 자금계		444,254,775	95.93	2.32	415,898,970	95.59	2.23	380,976,230	95.13	2.58
	기타	현 금	1,930,183	0.42	-	1,916,905	0.44	-	1,889,209	0.47	-
		업무용유형자산	3,739,007	0.81	-	3,766,798	0.87	-	3,789,757	0.95	-
		기 타	13,116,027	2.84	-	13,554,400	3.10	-	13,825,364	3.45	-
	무수익성 자금계		18,785,217	4.07	-	19,238,103	4.41	-	19,504,330	4.87	-
운 용 합 계			463,039,992	100.00	2.23	435,137,073	100.00	2.13	400,480,560	100.00	2.45

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준
주2) 예수금 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
ㅇ 예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니)
주3) 원화자금 대출금 : 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권
주4) 외화자금 대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금
+ 내국수입유산스
주5) 가계대출금은 재형저축자금대출, 재형자금 급부금, 농어가사채대체자금대출금 포함
주6) 기업대출금은 공공 및 기타자금 대출금, 차관자금대출금, 국민주택기금대출금, 은행간대여금 포함
주7) 원화 및 외화대손충당금은 운용부문에서 차감하는 형식으로 표현

[신탁계정]

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년평균잔액이자율평균잔액이자율평균잔액이자율금액구성비금액구성비금액구성비

조달	원 가 성	금전신탁	68,305,272	83.80	1.33	63,690,444	89.26	2.25	56,337,737	89.68	2.69
		차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	68,305,272	83.80	1.33	63,690,444	89.26	2.25	56,337,737	89.68	2.69
	무 원 가 성	재산신탁	12,145,529	14.90	0.00	6,511,340	9.13	0.43	5,383,096	8.57	0.01
		특별유보금	119,653	0.15	-	117,319	0.16	-	114,478	0.18	-
		기타	937,559	1.15	-	1,037,304	1.45	-	983,596	1.57	-
		소계	13,202,741	16.20	0.00	7,665,963	10.74	0.37	6,481,170	10.32	0.01
조달 합계			81,508,013	100.00	1.11	71,356,407	100.00	2.05	62,818,907	100.00	2.41
운용	수 익 성	대출금	235,564	0.29	2.96	194,045	0.27	3.02	199,191	0.32	3.44
		유가증권	31,916,417	39.16	1.16	27,693,658	38.81	2.51	25,076,774	39.92	3.53
		기타	49,068,613	60.20	1.24	43,079,198	60.37	0.99	36,626,844	58.31	1.27
		채권평가충당금(△)	(152)	(0.00)	-	(226)	(0.00)	-	(451)	(0.00)	-
		현재가치할인차금(△)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	81,220,442	99.65	1.21	70,966,675	99.45	1.59	61,902,358	98.55	2.19
	무수익성		287,571	0.35	-	389,732	0.55	-	916,549	1.45	-
운용 합계			81,508,013	100.00	1.21	71,356,407	100.00	1.58	62,818,907	100.00	2.16

주1) 이자율 산출을 위한 이자는 다음과 같이 산출
ㅇ 금전신탁 : 신탁이익에 신탁보험료(특별기여금)를 포함하여 산출함
ㅇ 대출금 : 대출금이자에서 신용보증기금출연료 차감하여 산출함
ㅇ 유가증권 : 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) +
유가증권매매익(순) 중 주식매매 및 평가익(순) 제외하여 산출함
주2) 무원가성(기타) : 기타부채(가수금, 미지급금, 선수수익, 미지급비용 등), 손익금
수익성(기타) : 현금예치금, 사모사채, 환매조건부채권, 추심금전채권, 고유계정대
무수익성 : 금예치금, 수탁부동산, 기타자산(가지급금, 미수이자/수익, 미수금, 선급비용 등)

라. 시장점유율

본 시장점유율은 전국을 영업대상으로 하는 주요 은행의 원화예수금, 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시기 바랍니다.

▶ 원화예수금

(단위: 억원, %)

구 분2021년말2020년말2019년말금 액점유비금 액점유비금 액점유비

국민은행	3,242,633	20.9	3,000,565	20.8	2,773,479	21.4
신한은행	2,819,106	18.1	2,602,123	18.1	2,329,975	17.9
우리은행	2,723,162	17.5	2,546,824	17.7	2,341,471	18.0
하나은행	2,619,102	16.8	2,449,299	17.0	2,271,439	17.5
농협은행	2,786,431	17.9	2,606,445	18.1	2,279,272	17.6
기업은행	1,352,393	8.7	1,205,591	8.4	990,727	7.6
합 계	15,544,849	100.0	14,410,847	100.0	12,986,363	100.0

주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준

▶ 원화대출금

(단위: 억원, %)

구 분2021년말2020년말2019년말금 액점유비금 액점유비금 액점유비

국민은행	3,184,895	19.7	2,946,504	19.7	2,683,827	19.9
신한은행	2,711,484	16.8	2,488,125	16.7	2,250,019	16.7
우리은행	2,604,052	16.1	2,406,563	16.1	2,191,570	16.3
하나은행	2,558,126	15.9	2,385,708	16.0	2,172,166	16.1
농협은행	2,550,797	15.8	2,376,185	15.9	2,115,409	15.7
기업은행	2,519,246	15.6	2,318,928	15.5	2,044,289	15.2
합 계	16,128,600	100.0	14,922,015	100.0	13,457,280	100.0

주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준

마. 영업실적

(1) 수익성

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

충당금적립전이익(A)		1,271,094	1,069,297	4,180,301	3,781,017
제충당금전입액(B)		69,376	118,221	717,227	677,232
	대손상각비	12,027	43,233	473,197	427,841
	지급보증충당금	11,262	29,858	64,288	8,566
	퇴직급여	42,797	41,195	170,623	169,200
	미사용약정충당금	1,457	2,565	4,464	66,875
	기타충당금	1,833	1,370	4,655	4,750
제충당금환입액(C)		13,723	20,189	28,470	28,038
	대손충당금	-	-	-	-
	지급보증충당금	1,108	3,242	7,777	21,176
	미사용약정충당금	12,342	16,682	17,981	1,914
	기타충당금	273	265	2,712	4,948
법인세비용(D)		240,915	280,698	953,515	812,304
분기(당기)연결순이익(A-B+C-D)		974,526	690,567	2,538,029	2,319,519
	지배기업주주지분순이익	977,275	688,493	2,590,764	2,298,195
	비지배지분순손익	(2,749)	2,074	(52,735)	21,324
대손준비금 전입(환입)액		37,057	41,377	380,761	92,526
대손준비금 반영후 조정이익		940,218	647,116	2,210,003	2,205,669

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려 전의 대손준비금 전(환)입액을 지배기업주주지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보임

※ 주요 수익성 지표

(단위 : %)

구분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

총자산순이익률(ROA)		0.80	0.68	0.58	0.55
자기자본순이익률(ROE)		11.56	9.47	8.11	7.70
원화예대금리차(A-B)		2.02	1.86	1.89	1.80
	원화대출채권평균이자율(A)	2.88	2.58	2.59	2.81
	원화예수금평균이자율(B)	0.86	0.72	0.70	1.01
명목순이자마진(NIM)		1.66	1.56	1.58	1.51

주1) K-IFRS 재무제표 기준

주2) 은행업감독업무시행세칙 기준으로 작성(동 기간 경영공시 기준과 동일)
주3) ROA, ROE: 연환산기준

(2) 부문별 수지상황

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

이자부문	이자수익(A)		3,096,649	2,571,571	10,810,321	10,522,178
		예치금이자	7,030	7,347	25,466	36,880
		유가증권이자	305,655	249,493	1,056,024	1,040,268
		대출채권이자	2,690,239	2,247,557	9,425,710	9,204,909
		기타이자수익	93,725	67,174	303,121	240,121
	이자비용(B)		939,114	734,604	2,945,885	3,701,399
		예수금이자	695,851	552,628	2,179,196	2,885,914
		차입금이자	77,201	62,050	251,523	307,561
		사채이자	124,193	107,121	426,178	445,350
		기타이자비용	41,869	12,805	88,988	62,574
	소계(A-B)		2,157,535	1,836,967	7,864,436	6,820,779
수수료부문	수수료수익(C)		305,375	303,407	1,279,276	1,216,046
	수수료비용(D)		96,777	87,714	399,063	381,765
	소계(C-D)		208,598	215,693	880,213	834,281
신탁부문	신탁업무운용수익		62,180	101,187	307,632	233,595
	중도해지수수료		4	11	36	46
	신탁업무운용손실(△)		-	-	-	-
	소계		62,184	101,198	307,668	233,641
기타 영업부문	기타영업수익(E)		6,479,672	5,461,227	14,166,531	12,571,904
		유가증권관련수익	127,986	144,038	418,518	566,700
		외환거래이익	505,084	574,206	2,683,228	2,458,399
		충당금환입액	1,108	3,242	7,777	21,176
		파생금융상품관련이익	5,789,853	4,699,695	10,864,215	9,378,812
		기타영업잡수익	55,641	40,046	192,793	146,817
	기타영업비용(F)		6,675,411	5,639,062	15,302,124	13,108,122
		유가증권관련손실	312,445	114,024	412,766	134,669
		외환거래손실	486,420	638,273	2,676,760	2,094,443
		기금출연료	107,784	100,948	411,257	387,846
		대손상각비	12,027	43,233	473,197	427,841
		지급보증충당금전입액	11,262	29,858	64,288	8,566
		파생금융상품관련손실	5,582,055	4,571,445	10,653,120	9,421,007
		기타영업잡비용	163,418	141,281	610,736	633,750
	소계(E-F)		(195,739)	(177,835)	(1,135,593)	(536,218)
부문별이익합계			2,232,578	1,976,023	7,916,724	7,352,483
판매비와관리비(△)			1,020,882	1,024,640	4,402,731	4,201,346
영업손익			1,211,696	951,383	3,513,993	3,151,137
영업외수익			42,887	53,851	121,400	222,976
영업외비용(△)			39,142	33,969	143,849	242,290
법인세비용차감전연결순손익			1,215,441	971,265	3,491,544	3,131,823
법인세비용(수익)			240,915	280,698	953,515	812,304
분기(당기)연결순이익			974,526	690,567	2,538,029	2,319,519
	지배기업주주지분순이익		977,275	688,493	2,590,764	2,298,195
	비지배지분순손익		(2,749)	2,074	(52,735)	21,324
대손준비금 반영후 조정이익			940,218	647,116	2,210,003	2,205,669

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 수수료 수익: 신탁계정 중도해지수수료 제외
주3) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과
고려 전의 대손준비금 전(환)입액을 지배기업주주지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여
산출된 정보임

바. 종류별 영업현황

(1) 예금업무

1) 형태별 예수금

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기2021년2020년

원화예수부채	요구불예금	86,513,591	86,738,856	73,873,934
	저축성예금	240,899,014	236,027,852	224,723,879
	수입부금	947,837	1,061,573	1,001,353
	주택부금	426,482	431,906	455,197
	신탁예수부채	3,849,522	3,885,305	3,939,097
	CD	4,497,740	4,115,688	2,468,924
	소계	337,134,186	332,261,180	306,462,384
외화예수부채		29,480,149	30,880,236	23,890,107
이연부채부대비용		-	-	-
합계		366,614,335	363,141,416	330,352,491

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준

주2) 신탁예수부채 : 연결대상인 원리금보전신탁의 예수부채

(2) 대출업무

1) 형태별 대출금

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기2021년2020년

원화대출금	321,261,076	318,629,706	294,820,138
외화대출금	31,459,497	28,052,121	22,186,659
지급보증대지급금	20,222	20,773	8,011
합계	352,740,795	346,702,600	317,014,808

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

2) 용도별 대출금

(단위 : 백만원, %)

구 분2022년 1분기2021년2020년금액구성비금액구성비금액구성비

기업자금대출		149,089,073	46.41	144,436,802	45.33	129,218,517	43.82
	운전자금대출	67,249,082	20.93	65,331,237	20.50	58,814,808	19.94
	시설자금대출	81,839,991	25.48	79,105,565	24.83	70,403,709	23.88
	특별자금대출	-	-	-	-	-	-
가계자금대출		167,953,817	52.28	170,304,001	53.45	162,050,450	54.97
공공 및 기타 자금대출		3,656,153	1.14	3,329,558	1.04	2,905,668	0.99
	운전자금대출	2,577,624	0.80	2,269,308	0.71	1,846,669	0.63
	시설자금대출	1,078,529	0.34	1,060,250	0.33	1,058,999	0.36
은행간대여금		562,033	0.17	559,345	0.18	645,503	0.22
합 계		321,261,076	100.00	318,629,706	100.00	294,820,138	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 원화대출금 기준

(3) 지급보증업무

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년2020년

확정지급보증	7,079,776	6,494,463	6,879,654
미확정지급보증	4,095,944	4,385,532	2,439,101
합 계	11,175,720	10,879,995	9,318,755

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 확정지급보증 : 금융보증계약 포함

(4) 유가증권 투자업무

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년2020년

당기손익-공정가치측정 금융자산	18,620,703	18,740,434	16,003,601
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	41,021,134	41,310,706	42,463,289
상각후원가측정유가증권	24,819,772	22,164,594	15,588,413
관계기업투자	396,212	390,957	441,325
합계	84,857,821	82,606,691	74,496,628

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준

주2) 상기 금액은 상각후원가 유가증권에서 상각후원가 유가증권 대손충당금을 차감한 순액임

주3) 상기 금액은 당기손익-공정가치 측정 대출채권 및 상각후원가 측정 대출채권을 제외한 금액임

(5) 신탁업무

1) 신탁예수금

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기2021년2020년평균잔고기말잔액신탁수익평균잔고기말잔액신탁수익평균잔고기말잔액신탁수익

금전신탁	68,305,274	62,507,966	55,019	63,690,444	59,423,100	279,888	56,337,737	52,590,026	215,221
재산신탁	12,145,529	10,826,423	1,102	6,511,340	12,145,529	632	5,383,096	4,704,735	665
합계	80,450,803	73,334,389	56,121	70,201,784	71,568,629	280,520	61,720,833	57,294,761	215,886

주1) 신탁수익 = 신탁보수 + 중도해지수수료 - 보전보족금

주2) 재산신탁의 신탁수익에는 유언대용신탁 보수 포함된 금액임

2) 신탁대출금

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기2021년2020년평균잔액기말잔액평균잔액기말잔액평균잔액기말잔액

신탁대출금

235,564

250,724

194,045

229,488

199,191

194,963

3) 신탁계정 유가증권 잔액/손익 현황

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기취득원가기말장부가액평가손익잔액(B/S)운용손익(I/S)

신탁계정

28,363,167

28,494,249

(89,248)

사. 주요 상품ㆍ서비스
- 국민은행의 2022.3.31 기준 주요 상품 서비스는 아래와 같습니다.

(1) 예금상품(요약)

(단위 : 개)

구분상품수주요상품주요상품의 내용

입출금이 자유로운예금	29	KB국민ONE통장	- 가입대상 : 개인 - 생활속 은행 거래 실적에 따라 다양한 수수료 면제 서비스를 제공하는 상품
여유자금 운용에 유리한상품	10	국민수퍼정기예금	- 가입대상 : 제한없음 - 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인수익을 목적으로 하는 상품
목돈마련에 유리한 상품	24	직장인우대적금	- 가입대상 : 개인 - 직장인의 재테크스타일을 반영하여 급여이체를 하거나 보너스등의 부정기적인 자금을 추가로 적립 하는 경우 우대이율로 목돈마련을 지원하는 상품
청약상품	2	주택청약종합저축, 청년우대형 주택청약종합저축	- 일정 청약자격을 갖추면 민영주택과 국민주택에 청약가능한 입주자저축
비과세상품	1	KB장병내일준비적금	- 가입대상 : 현역병, 상근예비역, 의무경찰, 해양의무경찰, 의무소방원, 사회복무요원 - 병사 봉급 한도내에서 복무기간 동안 목돈마련을 원하는 병역 의무복무자 맞춤형상품으로 은행거래 실적에 따라 우대이율을 제공하는 적금상품

※상세 현황은 '상세표-4. 주요 상품 ·서비스 (1) 예금상품(상세)' 참조

(2) 대출상품(요약)

(단위 : 개)

구분상품수주요상품주요상품의 내용

주택자금 및 부동산담보대출	12	KB주택담보대출 (구입/신축/경락/ 개량/일반) 등	- 'XII.상세표5.주요 상품 ·서비스(2) 대출상품(상세)'참조
기타대출	38	KB직장인든든 신용대출 등	- 'XII.상세표5.주요 상품 ·서비스(2)대출상품(상세)'참조
주택도시기금대출	14	내집마련디딤돌대출 버팀목전세자금대출	- 주택도시기금을 재원으로 하여 지원되는 정책자금대출로 ,일정기준 충족시 구입 또는 전세자금 등을 지원하는 대출
기업일반자금	6	일반운전자금대출	- 기업의 운영에 필요한 자금을 지원하는 대출
주택자금	4	분양주택건설자금대출	- 1단지 2호(세대)이상의 주택을 자기소유의 대지에 건설 하여 분양하고자 하는 자에 대한 대출
협약/정책/ C1(기술창업지원한도)/ C2	4	지자체 협약대출	- 지방자치단체에서 금융기관과 별도의 협약을 맺어 지자체에서 추천한 기업에 대하여 금융기관에서 대출을 취급하고이차보전을 받는 대출상품
기업기타상품	3	예·부적금 담보대출	- 본인 명의 예ㆍ부적금을 담보로 예ㆍ부적금 납입액의 95%이내에서 대출하여 주는 상품
B2B금융	10	외상매출채권전자대출	- 구매기업과 판매기업간의 물품거래와 관련하여 발생하는 매출채권을 담보로 당행이 인터넷 등 전자적방법에 의해 판매기업에게 물품대금을 선지급하고 일정기간 경과 후 구매기업으로부터 대출금을 상환받는 제도
외화대출금 부문	2	일반외화대출	- 외국환은행이 거주자인 기업이 필요로 하는 운전자금, 수입자금, 시설자금을 외화로 지원 하는 대출
개별 기업여신상품 (기업대출)	30	ONE KB 기업우대대출	- KB금융그룹 계열사 공동브랜드 「ONE KB 기업패키지 상품」으로서, 대출신청 대상 간소화, 대출기간 및 상환 방식의 다각화, 우대서비스 제공을 통해 기업의 다양한 Needs 수용이 가능한 상품
개별 기업여신상품 (SOHO 대출)	15	KB 일사천리 소호대출	- 부동산을 담보로 제공하는 SOHO고객에게 신용여신한도 및 금리 우대를 통한 운전/시설 자금을 지원하는 상품
기술창조기업 전용상품 (기업대출)	8	KB 우수기술기업 TCB 신용대출	- 우수 기술력 보유기업에 대하여 기술평가기관(TCB)에서 발급한 기술신용평가서를 활용하여 신용대출 지원 및 우대금리를 적용하는 특화상품

※상세 현황은 '상세표-5. 주요 상품 ·서비스 (2) 대출상품(상세)' 참조

▶ 주택자금 및 부동산담보대출의 공통내용

ㅇ대출한도: 자금별 소요자금에 대한 대출비율 및 담보평가 금액범위 이내

ㅇ대출기간: 최장35년(전세자금은 최장10년)이내에서 월 단위로 지정하며, 분할상환 방법의 경우에는
대출기간의 30% 이내에서 최장3년까지 거치기간 지정 가능. 단,「여신(주택담보대출)심사
선진화 가이드 라인」에서 정한 경우 비거치 또는 거치기간 1년으로 운용한다.

o 상환방법

상 환 방 법주 요 내 용

분할 상환	원금균등	할부기간 중 일정기간마다 상환하는 할부원금이 균등
	원리금균등상환	할부기간 중 일정기간마다 상환하는 할부금이 균등
	혼합상환	대출금액의 50% 이상은 할부기간중 원리금균등분할상환으로 하고, 나머지 50% 이내는 만기에 일시상환하는 방식
일시상환		매월 이자만 납부하고 원금은 만기에 일시상환하는 방식으로 5년 이하의 단기대출만 해당

▶ 보금자리론 주요내용

- 대상자 : 민법상 성년으로 무주택자 또는 1주택 소유자(채무자와 배우자기준)로서 소득증빙이 가능한

대한민국 국민, 재외국민, 외국국적동포

- 주요내용

ㅇ대출만기는 10, 15, 20, 30, 40년주) 이며, 대출기간 동안 고정금리를 적용하고 상환방식은 매월
원(리)금균등분할 상환방식(U-보금자리론은 체증식분할상환도 가능)

주) 채무자가 만 39세 이하 또는 신혼가구

ㅇ거치기간은 최장 1년까지 설정 가능하며, 대출금액의 최대 30%까지 만기에 일시상환 할 수 있는
옵션 선택 가능(대출만기별로 일시상환 가능 금액 차등)

ㅇ대출한도는 담보주택 당 3억 6천만원 이내에서 백만원 단위로 취급

ㅇ개인별 소득금액과 부채금액, CB등급 및 지역 등에 따라 LTV를 차등 적용

ㅇ한국주택금융공사와의 기본업무 협약 및 양수도 확약에 의해 취급하며 대출취급 후 일정기간마다
자산유동화계획에 의해 한국주택금융공사로 자산양도(유동화)

o 일시적 2주택자의 경우 취급일로부터 2년 이내에 기존 주택처분약정 미이행시 기한의 이익 상실 및
대출금 회수

ㅇU-보금자리론은 고객이 한국주택금융공사와 인터넷으로 상담/신청 후 심사ㆍ채권관리(원리금수납
포함)는 공사에서 진행하며, 대출실행은 은행에서 이루어지는 상품(2011.6 판매시행)

▶ 서울보증보험 모기지신용보험 연계 주택담보대출

- 개요 : 부동산담보대출 취급시 선순위 임차권이 없는 경우 방수에 대한 우선변제보증금을 차감하지
않고 대출가능금액을 산정하되, 우선변제보증금의 차감생략으로 인한 리스크를 보험가입으로
헷지하는 제도

- 가입대상 목적물 : 아파트 및 주거용 오피스텔(개인소유만 인정)

- 상환방법

ㅇ만기일시 상환방식

ㅇ원(리)금균등분할 상환방식

ㅇ일부만기 일부 원(리)금 균등상환 방식

ㅇ혼합상환(일시상환 + 원리금균등상환)

- 보험가입 제한 대상자

ㅇ법인

ㅇ미성년자(상속으로 인한 채무인수의 경우 가능), 재외국민, 외국인

ㅇ신용정보 관리대상자 및 연체대출금 보유자

ㅇ서울보증보험에 의해 보험가입이 거절되는 자

- 보험료의 납입방법: 보험기간동안의 보험료를 대출실행(보험가입)시 일시납으로 지급(전액 은행 부담)

(3) 신탁상품(요약)

(단위 : 개)

구분상품수주요상품주요상품의 내용

특정금전신탁	7	파생형	- 위탁자가 투자방법 및 자산운용 대상을 결정하여 운용 하는 것으로, 증권사가 발행한 ELS, DLS, DLB, ELB 등을 금전신탁 계좌에 편입하는 상품
불특정금전신탁	4	연금저축신탁	- 연금저축신탁이란 개인의 안정적인 노후생활 등을 위하여 일정기간 동안 신탁금을 적립한 후 신탁원리금을 연금으로 지급하는 합동운용 상품
재산신탁	4	금전채권신탁	- 일정한 금전의 급부를 목적으로 하는 양도가능한 채권을 수탁받아 신탁계약에 정한 바에 따라 금전채권을 관리ㆍ 추심 및 운용하고 신탁종료시 신탁재산을 운용상태 그대 로 수익자에게 교부하는 신탁
상속,증여신탁	8	KB위대한 유산신탁	- 위탁자 생전에 금전, 부동산, 유가증권 등의 재산을 신탁 하고, 사후 미리 지정한 상속인에게 안정적으로 재산을 승계할 수 있는 종합 자산관리 솔루션을 제공하는 유언 대용신탁상품
기타상품	2	KB생활SOC공익신탁	- 정부 및 지방자치단체에서 건설한 체육시설, 도서관 등 생활SOC시설 운영을 위해 지역주민 및 단체가 운영자금 을 기부하는 신탁으로 당행이 모집자금 관리ㆍ운용 후 기 부금을 지급하는 신탁
퇴직연금신탁	4	확정급여형(DB)	- 위탁자가 자산운용 대상·방법을 지정

※상세 현황은 '상세표-6. 주요 상품 ·서비스 (3) 신탁상품(상세)' 참조

(4) 투자신탁상품(요약)

(단위 : 개)

구분상품수주요상품주요상품의 내용

MMF	17	KB스타 개인용 MMF P-101호(국공채)	- 장부가계산 방식으로 안정적인 수익률을 창출하는 단기상품
채권형 집합투자기구	46	KB 스타 단기채 증권자투자신탁(채권)	- 국내외 채권 및 채권관련 자산에 주로 투자하는 채권형 상품
혼합형 집합투자기구	231	피델리티 글로벌 테크놀로지 증권자투자신탁 (주식-재간접형)	- 국내외 주식 및 채권에 분산 투자하는 혼합형 상품
주식형 집합투자기구	159	KB 통중국 4차산업 증권자투자신탁(주식)	- 국내외 주식 및 주식관련 자산에 주로 투자하는 주식형 상품
부동산 집합투자기구	6	하나UBS 글로벌리츠 부동산 투자신탁(재간접형)	- 해외 부동산 관련 주식등에 주로 투자하는 부동산 펀드
특별자산 집합투자기구	4	KB스타 골드 특별자산 투자신탁(금-파생형)	- 원자재 등 특별자산에 투자하는 상품
연금저축 펀드	142	KB 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁(채권혼합)	- 소득세법에 따른 KB골든라이프 연금저축 펀드계좌의 가입자가 투자 가능한 하위 연금저축 펀드
해외펀드	43	블랙록 BGF 지속가능 에너지 펀드	- 외국 운용사가 해외에서 설정하여 국내에서 판매하는 역외펀드

※상세 현황은 '상세표-7. 주요 상품 ·서비스 (4) 투자신탁상품(상세)' 참조

(5) 외환업무(요약)

(단위 : 개)

구분상품수주요상품주요상품의 내용

외화예금 상품	10	KB 수출입기업우대 외화통장	매일 일정금액이상 잔액을 유지하는 경우 금리 우대 및 수수료 면제 혜택이 있는 수출입 기업 전용 외화요구불예금
외화 환전/송금 서비스	35	KB 네트워크환전 서비스	고객이 인터넷(스타)뱅킹, 리브, 스마트상담부를 통해 환전 신청 후 환전 신청시 지정한 영업점을 방문하여 외화현금을 수령하는 서비스
환전/송금 관련 부가서비스	5	해외여행자보험 서비스	일정금액 이상 해외여행경비, 해외유학(체제)비, 해외이주비 환전시 해외여행자보험 무료 가입 서비스
무역거래 서비스	4	수입업무	수입신용장 개설, 수입화물선취보증서(L/G) 발급, 무신용장방식 운송서류 인도, KB글로벌 구매론, KB글로벌 Payment Usance, 인터넷 수입서비스
기타서비스	6	외환 고객알림 서비스	SMS, e-mail, 팩스를 통해 해외송금 및 국내 자금이체 도착 등의 내용을 고객에게 무료로 통지해주는 서비스

※상세 현황은 '상세표-8. 주요 상품 ·서비스 (5) 외환업무(상세)' 참조

(6) 방카슈랑스(요약)

1) 취급업무

- 당행이 보험회사의 대리점으로서 당해 보험회사를 대행하여 보험상품을 판매하는 것
ㅇ 보험가입의 상담
ㅇ 보험계약의 모집
ㅇ 보험료의 수납 및 영수증 발급

ㅇ 보험료 반환 신청의 접수 또는 보험금 등의 지급신청접수

ㅇ 보험계약의 철회신청 및 부활신청 접수
ㅇ 보험사고의 접수절차 및 보상절차의 안내

ㅇ 보험계약대출 신청접수 및 대출원리금의 수납
ㅇ 계약자 정보(주소, 연락처)의 변경

ㅇ 계약내용의 조회
ㅇ 민원의 접수방법 및 처리의 안내

ㅇ 기타 대고객 안내 등 보험계약의 유지 및 관리를 위하여 제휴보험사의 협의에 의해
위임된 사항

2) 상품/서비스 개요 (2022년 3월말 현재)

(단위 : 개)

구분상품수주요상품주요상품의 내용

연금보험	24	삼성 에이스연금보험(무배당)	안정적인 수익률, 다양한 연금설계 및 위험보장을 제공하고 관련세법 요건에 부합하는 경우 비과세 혜택이 있는 노후대비 연금보험
연금저축	7	연금저축 교보First연금보험	시중 실세금리를 반영하고 세액공제가 가능한 세제적격 연금저축보험
변액연금	5	시간에 투자하는 변액연금보험(무)2108	펀드 운용실적에 따라 연금액이 달라지는 실적배당형 연금보험
저축보험	25	(무)보너스주는변액저축보험	안정적인 수익률과 비과세 혜택을 이용하여 중장기 목적자금 마련에 용이한 목돈마련형 저축성보험
건강보험	26	(무)KB 간편암 건강보험	신체위험에 대한 종합보장설계가 가능한 건강보험
상해보험	7	(무)KB M-CEO 안심상해보험	다양한 상해사고와 일상생활에서 발생할 수있는 생활위험을 보장하며, 안정적인 수익률과 비과세 혜택을 이용하여 다양한 목적자금으로 활용
화재보험	1	기업성종합보험	기업 운영중 사고를 담보하는 종합보험

※상세 현황은 '상세표-9. 주요 상품 ·서비스 (6) 방카슈랑스(상세)' 참조

(7) WM(Wealth Management) 사업

구분특징

서비스 브랜드	- GOLD&WISE(골드앤와이즈) - KB골든라이프 - KB위대한유산
취급업무	- 고객 대상 종합 자산관리 서비스 제공
주요내용	- 전행 자산관리 전략 수립 및 운영 - WM채널 전략 수립 및 운영 -「KB자산관리플랫폼」을 통한 종합적인 실시간 자산현황 진단 및 체계적인 포트폴리오 설계 (투자/재무/노후), 고객별 맞춤형 사전/사후관리 등 최적의 자산관리 종합서비스 제공 - KB금융그룹의 인공지능(AI) 알고리즘 기반 로보어드바이저 및 전문가 추천 포트폴리오 중심의 다양한 투자솔루션 「케이봇 쌤」서비스 제공 - 투자자의 투자성향과 투자목적 등을 고려하여 표준화한 모델포트폴리오 중 하나에 투자하여 세제혜택을 받을 수 있는 일임형 종합자산관리계좌(ISA) 서비스 제공 - 문화/교육/미술/음악 등 다양한 테마로 구성된 고객 참여형 비금융 서비스 제공 - 판매상품에 대한 수익성 및 건전성 모니터링을 통한 펀드 사후관리 서비스 제공 - 세무, 부동산, 자산관리, 법률 등 전문가그룹의 고객맞춤형 Advisory 서비스 제공 - 세무, 부동산, 포트폴리오 관련 지속적인 자산관리 정보 제공 - 생애주기별 노후준비 상태를 진단하고, 최적의 상품추천 서비스를 제공하여 노후준비에 필요한 실질적인 대안 제시 - 중·장년층 시니어고객 대상 '건강/여가·문화/금융정보'등 고객별 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 온라인 비금융서비스 "KB골든라이프X" 제공 - 기존 상속·증여 관련 신탁상품과 부가서비스를 모두 포괄하여 생전 자산 관리와 사후 자산의 안정적 이전을 위한 통합 상속설계 솔루션 제공

1) PB/GOLD&WISE 전용상품

- PB 센터 / GOLD&WISE라운지 이용고객 니즈에 맞춘 국내/해외/파생상품 및 기타 투자형 상품제공

(단위 : 개)

구분상품수주요상품주요상품의 내용

MMF	2	하나UBS 인Best 신종MMF(K-1호) [국공채]	장부가계산 방식으로 안정적인 수익률을 창출하는 단기상품
채권형 집합투자기구	2	교보악사 Tomorrow 장기우량 증권투자신탁 K-1호(채권)	국내외 채권 및 채권관련 자산에 주로 투자하는 채권형 상품
혼합형 집합투자기구	11	KB 롬바드 오디에 글로벌 전환사채 증권자투자신탁 (채권혼합-재간접형)	국내외 주식 및 채권에 분산 투자하는 혼합형상품
주식형 집합투자기구	13	교보악사코어증권자투자신탁1호 (주식)	국내외 주식 및 주식관련 자산에 주로 투자하는 주식형 상품
부동산 집합투자기구	1	한화 Japan REITs 부동산 투자신탁 1호(리츠-재간접형)	해외 부동산 관련 주식등에 주로 투자하는 부동산 펀드
특별자산 집합투자기구	1	한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)	원자재 등 관련 특별자산에 투자하는 상품
해외펀드	30	AB FCP I - 글로벌 고수익 채권포트폴리오 AT	외국 운용사가 해외에서 설정하여 국내에서 판매 하는 역외펀드

※상세 현황은 '상세표-10. 주요 상품 ·서비스 (7) PB/GOLD&WISE 전용상품(상세)' 참조

(8) 신용카드

▶ 주요 업무 및 서비스 개요
- 아래 업무는 KB국민카드사 소관 업무임 (2011.03.02 분사)

구 분상품명

신용판매	신용카드 회원이 카드사와 미리 약정된 신용카드 가맹점에서 용역 및 재화의 제공대가를 신용카드를 통해 지불하는 것을 말합니다. 신용판매는 결제대금을 일시에 납부하는 지 또는 2회이상 분할하여 납부 하는지에 따라 일시불과 할부로 구분하고 있습니다.
단기카드대출 (현금서비스)	신용카드회원이 미리 정해진 한도 내에서 신용카드사로부터 현금을 대여하는 것을 말합니다. ATM,ARS, 인터넷 등을 통해 신청가능합니다.
일부 결제금액 이월약정 (리볼빙)	카드이용대금 중 일정기준에 의해 산정된 금액을 매월 결제하면 나머지 금액은 다음 결제대상으로 이월되고,신용카드는 잔여 이용한도 이내에서 계속 사용할 수 있는 결제방식입니다.
장기카드대출 (카드론)	단기카드대출(현금서비스)과는 별개로 신용카드 회원에게 제공되는 대출서비스로 회원의 신용도, 소득수준등을 고려하여 한도가 정해지며 대출기간은 최장 48개월(대환론 최장 60개월)입니다.

▶ 주요 상품

구 분상품명내 용

신용 카드	KB국민 올라운드 카드	- 적립 ㅇ 기본적립 : 국내/외 전 가맹점 0.8% 적립 - 할인(택1) ※월단위로 선택 서비스 변경 가능 ㅇ 주유/충전소 청구할인 : 전 주유소 및 충전소 이용시 리터당 100원 청구할인 ㅇ 스토어 청구할인 : 대형마트, 편의점, 커피전문점, 약국 이용시 5% 청구할인
신용 카드	KB국민가온올림카드(실속형)	- 기본 적립 : 국내 전 가맹점 0.7% 적립 - 추가 적립 ㅇ 주말/공휴일 국내 전 가맹점 0.5% 추가 적립 ㅇ 음식점/커피전문점, 대중교통/택시, 이동통신요금 자동납부 0.5% 추가 적립 - 캐시백 : 해외이용금액의 1.7% 캐시백 - 영화 예매 청구할인/놀이공원 현장할인(전월 이용실적 30만원 이상시)
체크 카드	KB국민 nori체크카드	- 대중교통 10% 청구할인 - 이동통신요금 자동납부 시 5% 환급할인, 건당 5만원 이상 시 2,500원 정액할인 - CGV 35% / 아웃백, VIPS 20% / 스타벅스 20% 환급할인 - 교보문고 5% / GS25 5%/ 에버랜드, 롯데월드 50% 환급할인
체크 카드	KB국민 민 체크카드	- 생활밀착 서비스 ㅇ3대 대형마트 5% 환급할인, 패스트푸드업종 10% 환급할인 ㅇ주유(SK에너지) 리터당 60원 환급할인, 대중교통 5% 청구할인 ㅇ이동통신요금 자동이체 금액 5만원 이상 시 2,500원 정액할인 ㅇ 스피드메이트 현장할인 - CU포인트 적립서비스 ㅇ CU편의점 구매금액의 3% CU포인트 적립

주) 개별 상품의 세부 내용 및 기타 상품에 대해서는 KB국민카드 홈페이지(https://card.kbcard.com)를 참조
하시기 바랍니다.

(9) 투자금융업무

구 분서비스 개요

SOC프로젝트 금융	- SOC 민간 투자사업의 사업비 중 타인자본 조달예정액 등을 포함한 재원 조달 예정 금액에 대하여 자금을 지원하는 금융 - 지원가능 사업분야 : 도로, 교량, 터널, 철도, 도시철도, 항만, 공항시설, 에너지 관련 시설 (발전시설 등), BTL 사업 등
M&A 인수금융	- 기업 인수합병(M&A)시 필요한 자금조달 및 금융서비스 제공 - 지원 서비스 : 인수금융 주선 및 지분투자 실행
Structured 금융	- 선진금융기법을 통하여 기업이 보유하고 있는 자산 또는 부채 등을 구조화하여 해당기업의 특성 에 적합한 금융지원 - 지원서비스 : 다양한 형태의 Credit Line, ABL, 해외 ABS, CBO, CLO 발행관련 업무 및 선박/항공기 금융
Equity 및 Mezzanine 금융	- 기업공개를 목표로 하고 있는 기업 또는 사업 확장을 위해 자본확충을 필요로 하는 기업에 대한 주식, 전환사채 및 신주인수권부사채 등에 대한 투자
USD, EUR 등 외화 투자금융	- 국내외 기업들의 외화자금 조달시 달러화, 엔화, 유로화 등의 통화로 외화여신 및 외화유가증권에 대한 투자

(10) 파생상품업무

파생상품은 이자율, 환율, 주가, 원자재 가격 등 기초자산의 가격 변동에 따라 그 가격이 결정되는 금융상품으로서 시장가격의 변동에 따른 위험을 회피하거나 매매를 통한 수익을 얻기 위해 활용됩니다. 국민은행은 다음과 같은 파생상품을 취급하고 있습니다.

구 분서비스 개요

통화 파생상품	통화선도(선물환), 통화선물, 통화스왑, 통화옵션 등
이자율 파생상품	이자율선도(FRA: Forward Rate Agreement), 이자율선물, 이자율스왑, 이자율옵션 등
주식 파생상품	주가지수선물, 주가지수옵션, 주식옵션 등
기타	상품 및 신용 파생상품 등

(11) 전자금융

▶ 펌뱅킹

구 분서비스 개요주요 이용기관

입금이체	- 기업이 지급해야 할 각종자금(영업자금, 물품 구입자금, 급여자금 등)을 일괄(Batch) 또는 실시간(Real-Time) 이체하는 서비스	- 지사, 거래처에 수시 또는 대량으로 자금을 지급하는 모든 기업 - 급여 및 수당을 지급하는 모든 기업
출금이체	- 기업이 다수의 고객으로부터 상품판매대금, 보험료, 카드대금, 리스료 등을 수납 할 경우, 일괄(Batch) 또는 실시간 (Real-Time)으로 고객의 KB국민은행 계좌에서 출금(집금)하여 기업의 모계좌 로 이체하는 서비스	- 보험사, 카드사, 캐피탈사, 리스회사 등 제2금융기관 - 백화점, 이동통신사, 유선방송사 등 다수고객으로부터 대금 수납을 받는 기업
자금집중	- KB국민은행의 각 영업점에 분산되어 있는 기업고객의 지사(대리점)자계좌 자금을 본사 계좌로 매 영업일 1회 일괄 자동 집중해주는 서비스	- 건설사, 유통, 물류회사 등 전국적인 영업망을 갖추고 지역별 중간 모계좌를 두고 있는 기업 - 캐피탈사, 리스회사 등 제2금융기관
예금거래 명세전송	- 기업계좌의 입ㆍ출금 거래내역 및 보관어음의 수탁ㆍ결제내역을 일괄(Bat ch) 또는 실시간 (Real-Time)으로 전송하는 서비스	- 보험사, 카드사, 이동통신사, 건설사 등 무통장 입금건수가 많은 기업 - 식료품(제과음료), 생활용품 도매기업 등 매출이 전국에 걸쳐 일어나는 기업
외화 펌뱅킹	- 기업의 전산을 은행의 전산과 연결하여 해외송금등 외환거래를 간편하게 처리할 수 있도록 각종 정보나 수단을 전자적인 방법 으로 제공하는 서비스	- 보험사 등 외화자금수납이 발생하는 기업 - 수출입업체, 증권사 등 외화관련 자금결제 니즈가 있는 기업
금융 결제원 CMS	- 금융결제원이 이용기관과 국내 전은행 전산 시스템을 상호 접속하여, 다수 은행과 거래 하는 고객과의 입출금 관련 금융거래를 제공 하는 서비스 ＊서비스 종류: 출금이체, 입금이체	- 보험사, 신용카드사, 할부금융회사, 리스회사 등 제2금융권 및 교육기관 (학원 포함) - 정기적으로 회비 및 월정료를 수납하는 각종 협회, 재단, 교회 등 비영리단체 및 유선방송사업자, 렌탈회사, 세무사사무소, 신문/잡지사 등
오픈뱅킹 공동업무	- 핀테크 사업자와 참가기관이 핀테크 서비스를 원활하게 개발하고, 제공할 수 있도록 금융 결제원이 참가기관의 핵심 금융서비스를 표준화된 오픈 API형태로 운영·제공하는 서비스 ＊서비스 종류: 출금이체, 입금이체, 계좌실명 조회, 잔액조회, 거래내역조회, 송금인정보 조회, 수취조회 등	- 핀테크 사업자 (금융위원회의 핀테크산업 분류업종 업체, 전자금융업자 또는 전자금융보조업자, 금융결제원 인정 기업) - 오픈뱅킹공동업무 제공자 역할을 수행하는 참가 금융회사

▶ 연계/증권

구 분서비스 개요주요 이용기관

연계(가상)계좌 개설 및 입금	- 전국은행 및 타 연계기관의 창구(인터넷,폰뱅킹 ,자동화기기 포함)에서 연계계좌로 입금하면 제휴기관과 연결된 네트워크로 입금내역을 실시 간으로 자동통지하는 서비스	- 백화점, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 제약사 등 유통업종 기업 - 보험사, 신용카드사, 할부금융회사 등 원리금 수납이 많은 제2금융권, 기타 수납용도의 입금 건수가 많은 기업
증권사 실명확인 대행	- KB국민은행 전지점에서 제휴증권 및 선물사의 증권계좌 신규개설을 대행하는 서비스	- 국내 증권사 25개 및 선물사 3개 (2021년 12월 31일 현재)
KB able Plus 통장	- 은행의 저축예금 기능과 증권의 매수, 매도에 필요한 자금정산 기능을 하나의 통장으로 결합 한 입출금이 자유로운 예금상품	- KB증권
KB 글로벌 외화투자통장	- 은행의 외화보통예금 기능과 증권의 매수, 매도 에 필요한 자금정산 기능을 하나의 통장으로 결 합한 입출금이 자유로운 예금상품 (외화)	- KB증권

▶ 종합CMS

구 분서비스 개요주요 이용기관

In-house 뱅킹	- 공사 등 공기업과 주요 대기업을 대상으로 기업 시스템 내에 직접 구축하는 기업 내 뱅킹 시스템	- 공기업 및 매출액 5,000억원 이상 대기업
Cyber Branch	- 기업 Needs를 반영해 맞춤형으로 제공되며, 기업 ERP와 연동이 가능해 거래 전속화가 가능 한 중견대기업용 통합자금관리시스템	- 매출액 200억원 이상 중견대기업
Cyber Branch-F	- 영업활동과 관련된 자금관리 업무 및 기업인터 넷뱅킹 연계 금융업무 처리가 가능한 중소기업 전용 자금관리시스템	- 당행 기업인터넷뱅킹 이용고객 중 통합자금관리 서비스 수요가 있는 중소기업
KB sERP	- 인터넷뱅킹과 ERP프로그램을 결합하여 금융 업무와 기업 경영관리 업무를 자동연계하는 소기업 전용 업무통합관리 서비스	- 구매, 생산, 재고, 영업, 회계, 금융관리 수요가 있는 소규모 개인/법인기업
KB Bizstore	- 자금관리와 그룹웨어(게시판,SNS,일정공유 등) 를 결합하여 제공되는 핀테크 자금관리서비스	- 그룹웨어와 금융관리 수요가 있는 소규모 개인/법인 기업
바로ERP	- 기업인터넷뱅킹을 이용하는 법인, 개인사업자 고객이 해당회사의 회계, 물류, 재고 관리 등을 위해 사용 중인 사무용 솔루션에 당행이 제공 하는 통신API를 접목하여 당행 웹사이트에 접속하지 않고 계좌조회 서비스 등을 이용할 수 있는 서비스	- 사무용솔루션을 이용하여 기업고객 대상 비즈니스를 하는 솔루션 운영사업자

▶ KB스타플랫폼

구 분서비스 개요주요 이용기관

KB스타플랫폼 간편결제 서비스	- 기업 및 단체의 '디지털 채널(App, Web 등)'에 'KB스타플랫폼'을 적용하여, '회원'이 '간편결제 서비스'를 이용할 수 있도록 제공하는 서비스	- 제휴사: 디지털 채널(App/Web)을 보유한 기업 및 단체 (ex. 프랜차이즈 본사) - 가맹점: '제휴사'가 자신의 상표, 상호 등을 사용하여 상품 및 서비스의 판매를 허용한 사업자 (ex. 프랜차이즈 가맹점) - 회원: '제휴사'의 '디지털 채널'을 통해 '가맹점'의 상품 및 서비스를 구매함에 있어 'KB스타플랫폼 간편결제 서비스' 를 이용하는 고객 (ex. 가맹점 이용 고객)
디지털 성금서비스	1. 회원 서비스 : 이용단체를 직접 방문하지 않고 성금을 비대면으로 납부할 수 있도록 은행이 제공하는 서비스 2. 이용단체 서비스: 은행의 시스템을 통해 성금을 집금·관리할 수 있는 서비스 ※ 이용단체 및 성금의 성격에 따라 개별 이용단체 에게 적용되는 서비스의 명칭은 다르게 표기 될 수 있음 (ex. 교회: 디지털헌금바구니, 기부금단체: 디지털행복기부함 )	- 이용단체 : '종교단체' 및 '기부금단체' - 회원 : '이용단체 서비스'를 이용하여 성금을 납부하는 고객

▶ 인터넷뱅킹 서비스

구분내용

개요		- 개인 또는 기업고객이 인터넷에 접속가능한 PC등을 이용하여 각종 조회, 송금업무, 공과금납부, 예금신규, 외환업무, 대출업무 등의 일반적 금융거래는 물론 부동산 정보, 재테크 정보 등을 이용할 수 있는 서비스
이용 대상		- 모든 고객(단, 조회·이체, 상품가입 등의 금융거래 시 인터넷뱅킹 가입 및 로그인 필요)
개인고객서비스		- 조회(계좌조회, 거래내역조회, 전자어음조회, 에스크로조회, 수표어음조회, 어카운트 인포, 계약서류 관리) - 이체(계좌이체, 이체결과조회, 자동이체, 에스크로이체 등) - 공과금(MY공과금, 지로/생활요금/CMS/펌뱅킹, 지방세, 4대보험료, 국세/관세, 기금/국고 , 범칙/벌과금, 대학등록금), - 뱅킹관리(제증명발급, 계좌관리, 이체관리, 인터넷 뱅킹관리, 통지 서비스, 통합ID서비스, 이용안내) - 금융상품(예금, 펀드, 대출, 신탁, ISA, 보험/공제, 골드, 외화예금), - 외환(외환정보관리, 환율, 환전, 해외송금보내기, 해외송금받기, 국내외화이체/외화예금 입출금, 환율픽(Pick), 외화수표, 해외투자)
기업고객서비스		- 조회, 이체, 공과금, 금융상품(예금, 펀드, 대출, 신탁, 보험), Star CMS(KB금융그룹 조회, 통합계좌조회, 통합자금관리, 원화/외화 가상계좌 등), Star CMS Global(글로벌 자금조회, 글로벌자금보고서), 개인사업자 오픈뱅킹, B2B(KB-e구매자금대출, 외상매출채권전자대출, KB구매론, 전자채권/어음 등), 뱅킹관리(결재관리, 계좌관리 등), 기업서비스(가맹금예치제도, 기업CMS상품, 펌뱅킹서비스 등)
자산관리		- 케이봇쌤, 연금관리, KB골든라이프, KB종합자산관리, KB마이데이터
부동산		- KB부동산 연결 서비스제공
퇴직연금		- 개인고객, 기업고객, 상품정보, 서식/공지사항, 퇴직연금 알아보기
카드		- KB국민카드 홈페이지 연결 서비스제공
금융서비스		- 에스크로이체, 보안센터, 인증센터(개인/기업), Star CMS
특화 서비스	주택청약	- 청약안내, 인터넷청약신청, 청약통장 순위조회, 청약통장순위(가입)확인서, 청약경쟁률, 당첨확인, 소득공제 ※ 정부 9.1부동산대책 일환으로 주택청약 전산관리지정기관이 한국감정원으로 변경됨에 따라 인터넷 청약신청, 청약통장순위(가입)확인서, 청약경쟁률, 당첨확인은 한국감정원「청약홈」사이트로 이동하여 확인 (2020.2.3부터)
	국민주택채권	- 국민주택채권 매입, 조회/취소/변경, 국민주택채권 소개
	주택도시기금	- 주택도시기금 소개, 주택청약종합저축, 주택도시기금대출, 국민주택채권
	스마트 금융서비스	- KB스타뱅킹, KB스타기업뱅킹, ATM뱅킹, 제휴서비스(KB국민 삼성페이), 리브, 리브똑똑
	Liiv M	- 서비스소개, 가입안내, 요금제, 제휴할인, 부가서비스
	KB 골든라이프X	- KB골든라이프X 연결서비스 제공
기타서비스		- 멤버십서비스: KB고객우대제도, GOLD & WISE - KB와 함께(비금융 콘텐츠): 은행소개, 지점안내, 고객센터, KB정보광장, 이벤트, 희망금융클리닉, 나라사랑서비스, KB굿잡 - Global Language: 영어, 중국어, 일본어 - KB Global Network: 일본, 영국, 뉴질랜드, 캄보디아, 중국, 베트남, 홍콩, 인도, 미얀마, 싱가포르

▶ KB스타뱅킹 서비스

구분내용

개요	- 스마트기기를 통하여 제공되는 금융 서비스로 스마트기기의 인터넷 접속을 통하여 시간과 장소에 상관없이 예금, 펀드, 대출, 신용카드, 외환 등 다양한 금융서비스를 이용할 수 있는 서비스
이용 대상	- 모든 고객(단, 조회· 이체, 상품가입 등의 금융거래 시 인터넷뱅킹 가입 및 로그인 필요)
지원 OS	- 안드로이드 5.0 이상, 아이폰(IOS) 11.0 이상
주요 서비스의 내용	- 'XII. 상세표 11. 주요 상품 ·서비스 (8) 전자금융(상세) 참조

※상세 현황은 '상세표-11. 주요 상품 ·서비스 (8) 전자금융(상세)' 참조

▶ KB스타기업뱅킹 서비스

구분내용

개요		- 스마트기기(스마트폰, 태블릿PC)를 통해 기업뱅킹 업무 처리가 가능한 기업고객 전용 모바일서비스
이용 대상		- 기업인터넷뱅킹을 가입한 법인 및 개인사업자, 고유번호 또는 납세번호가 있는 임의단체
지원OS		- 안드로이드 5 이상, 아이폰(IOS) 10 이상
주요 서비스	조회	- 전계좌조회, 계좌내역조회, 에스크로조회, 자기앞수표조회, 빠른계좌조회, 어카운트인포 KB금융그룹조회
	이체	- 즉시/예약 이체, 큰글씨이체, 이체결과확인(이체상황조회, 이체결과조회), Quick급여이체, 급여이체 결과확인, 급여명부 등록/관리, 스마트창구출금, 잔액모으기, 잔액모으기 예약 관리, 자동이체, 리브포켓이체
	공과금	- 지로, 생활요금, 4대보험료, 국세/관세/지방세
	Star CMS	- 서비스 가입/관리, 통합계좌조회, 통합자금관리, 카드/매출관리, 자금보고서, 바로ERP
	Star CMS Global	- 글로벌자금조회(KB계좌조회, MT940수신조회, 글로벌은행계좌조회, 통합계좌조회), 글로벌자금보고서(일별/기간별/은행별)
	다른금융 (오픈뱅킹)	- 다른금융계좌조회(입출금/예적금/증권종합), 다른금융계좌 출금이체, 잔액 모으기 즉시, 잔액모으기 예약(금액지정, 잔액채우기), 숨긴계좌관리, 다른금융 계좌등록/해제
	부가세 매입자납부 특례결재	- 금/구리/철 거래 결제, 전용계좌 전환등록, 결제내역 조회
	B2B	- 외상매출채권전자대출(순), 전자어음 수취/배서, KB구매론
	결재관리	- 결재할 내역, 등록한 내역, 중간결재내역, 결재완료 내역, 권한설정승인 (승인할 내역, 승인요청/ 완료내역)
	뱅킹관리	- 기업통합ID서비스 신청/등록, 사용자정보, 계좌관리(계좌별명, 자주쓰는 계좌, 자금일보관리계좌, 예금전환), OTP관리, 이체한도 조회/감액, 전자금융거래제한계좌등록, 빠른조회서비스 등록/해제, 빠른이체서비스 등록/해제, 계좌뷰 설정, KB내맘대로계좌번호 서비스, Push서비스
	금융상품	- 예금/펀드/대출/신탁상품 조회, One Stop신규, 선정산서비스(KB셀러론), 가입, 해지, 대출상환, KB디지털 SOHO맞춤대출, KB인터넷 SOHO보증서 대출, 재무제표 및 세무자료, 찾아가는 기업금융 상담예약, 자동기한연장 동의
	외환	- 환율, 해외송금, 국내외화이체/외화예금(신규/해지), 수출/수입/무역금융, KB One Trade KB환율픽 (PICK), 정보등록/변경
	퇴직연금	- 운용/자산계좌조회, 가입자/부담금 입금내역조회, 적립금평가/수수료지급내역 조회
	KB서비스	- 부가서비스: OTP관리, Push 서비스 가입/해지, 국세청 휴폐업사실조회, KB스타기업 뱅킹서비스 해지 - 그룹 법인 KB스타클럽: 제도안내, 우대혜택안내, 선정/평점조회, 우대받으신 내역조회 - 인증센터: 인증서 발급/재발급, 갱신, 가져오기/내보내기, 타행/타기관 인증서등록, 인증서관리, 바이오인증(지문인증서 등록) - KB뉴스: 금융시장 동향, 스타테이블 일간/주간 정보 - 고객센터: 고객상담센터, 공지사항, 이용안내, 영업점 방문예약서비스 신청/조회 - 환경설정: 쿠기/캐시 삭제, 버전확인/업데이트

▶ 폰뱅킹 서비스

구분내용

개요		- 전화를 이용하여 계좌이체, 각종 조회, 상담, 사고신고, 자동이체 신청, 지로 및 공과금 납부 등의 은행업무를 처리하는 서비스
이용 대상		- 실명의 개인/개인사업자 및 법인, 고유번호증 또는 납세번호증이 있는 임의 단체 (잔액조회, 입출금내역 조회 등 조회서비스는 폰뱅킹 미가입 고객도 이용 가능)
주요 서비스	뱅킹서비스	- 분실신고 및 금융사기(*),빠른말 또는 쉬운말 서비스(#), 국민은행 으로 송금(1), 다른은행 으로 송금(2), 잔액조회(3), 거래내역 조회(4), 카드 및 기타서비스(5), 즐겨쓰는 나만의 메뉴 (7), 상담직원 연결(0), 외국인전용(6)
	보이는 ARS 서비스	- 당행 고객센터로 전화를 걸었을 때 ARS안내 메뉴가 음성안내와 함께 스마트폰 화면에 표시되어 이용할 수 있는 서비스 ㅇ 제공서비스: 당행송금(1), 타행송금(2), 잔액조회(3), 거래내역 조회(4), 카드/기타서비스(5), 분실신고(*), 나만의 메뉴(7), 상담원(0)
	기타서비스 (5)	- 자기앞수표/환율조회(1), 팩스/SMS통지 (2), 카드문의(3), 폰뱅킹 단축번호/이용전화 지정 서비스(4), 자동이체/지로/대학등록금/ 국세납부/예약이체/지연이체(5), 폰뱅킹 이체한도 조회 및 감액(6), 폰뱅킹 SMS인증 서비스 신청/해지(7), 폰뱅킹사용자암호 등록. 폰뱅킹 해지, 비밀번호 사후등록(9)
	외국인 서비스(6)	- 상담직원 연결: 영어(1), 중국어(2), 일본어(3), 베트남어(4), 러시아어(5), 캄보디아어(6)
	카드서비스	- 신용/체크카드: 카드ARS(1588-1688)로 연결 - 현금카드: 현금카드 해외이용 등록/해제, 현금카드 국내직불 등록/해제

※ ( ) 숫자는 서비스 코드번호임

▶ 기타 서비스

구 분내 용

폰ATM	- 인터넷전화기 기반 텔레뱅킹 서비스의 보안성 강화를 위해 금융IC카드를 전용'폰ATM 단말기'에 삽입하여 계좌이체, 조회 등의 금융거래를 이용할 수 있는 서비스 ㅇ 주요 제공 서비스: 계좌잔액조회, 당행이체, 타행이체, 거래내역조회
KB스마트원 통합인증카드	- IC칩이 내장된 스마트카드를 NFC 지원 스마트폰에 접촉시켜 로그인(스마트원로그인) 이용과 일회용비밀번호 생성 및 거래단말 전송 등 다양한 금융서비스를 한 장의 카드로 안전하고 편리하게 제공하는 서비스 * NFC: Near Field Communication 근거리무선통신
KB스타알림	- 스마트기기에 설치된 KB스타알림 앱을 통해 Push(알림)메세지로 입출금통지 및 금융정보 등을 무료로 실시간 제공하는 서비스 ㅇ 입출금: 등록한 요구불계좌의 입출금 내역 알림, 가계부, 리포트, 메모함 등 ㅇ 금융정보: 상품만기일 안내, 자동이체 안내, KB마이핏통장 생활비/비상금 안내, 거래외국환은행 지정(변경)안내, 투자수익률 안내, KB증권안내, 여신정보 안내, 개인연금 안내(연금저축), 퇴직연금 안내(DC/IRP), KB스마트지방세 · 세외수입 안내, 조건변경 안내 ㅇ 투자정보: 맞춤 상품 · 혜택, 투자정보, 환율정보 안내, 전문가 칼럼 안내, 환매 시 재투자안내, 팔로잉 정보 변경 내역 ㅇ 보안정보: 로그인 안내, ATM 잔액조회 안내, 뱅킹주요변동사항 안내, KB금융그룹 내 고객정보 제공 안내 ㅇ My알림: 영업점 메시지 안내, KB스타클럽 등급 안내, 임직원 안내, 안심상담 서비스(상담직원 확인)
KB마이데이터	- 이용자의 전송요구권 행사에 따라 개인(신용)정보를 수집하여 이용자에게 자산 및 지출을 통합적으 로 조회·관리할 수 있는 서비스 ㅇ 서비스 제공 플랫폼: KB스타뱅킹, KB마이머니 ㅇ 자산관리: 이용자가 서비스에 등록한 금융·비금융 자산(부동산, 자동차 등)을 통합 조회하고, 항목별 상세진단을 제공하는 서비스 ㅇ 지출관리: 이용자가 서비스에 등록한 수입 및 지출내역(입출금, 카드, 전금업 및 통신사 결제 등)을 통합 조회하고, 관련된 상세 진단을 제공하는 서비스 ㅇ 목표관리: 이용자의 데이터 기반의 개인화된 목표를 제안하거나 이용자가 목표를 설정하여 참여할 수 있으며, 목표 달성을 돕기위한 솔룩션 제공 등의 서비스 ㅇ 은퇴관리: 이용자가 서비스에 등록한 자산 및 지출 정보를 활용하여 이용자의 은퇴자금을 예측· 관리 하는 서비스
리브	- 공인인증서/보안매체 없이 간편비밀번호(6자리)로 간편금융 서비스(송금, 출금, 외환, 결제 등)를 이용할 수 있는 생활밀착형 금융플랫폼 ㅇ 간편뱅킹 : 조회/송금, ATM입출금, 더치페이, KB찾기/번호표발행, 금융상품(입출금통장, 청약 등), 카드신청, 계좌통합관리 ㅇ 외환 : 환전신청, 외화지갑, 기프티콘, 환율/여행, 해외송금, 웨스턴유니온, 외환거래내역 ㅇ 간편결제 : 제로페이, 뱅크페이, 교통, 리브페이,리브 KB Pay ㅇ 혜택 : 이벤트 ㅇ 생활 : 포인트리 계좌입금, 맞춤환전, 맞춤환전내역
리브Next	- 선불전자지급수단 및 이용 계좌를 등록하여 간편비밀번호 만으로 금융 및 생활서비스를 이용할 수 있는 Youth 고객 특화 금융 플랫폼 ㅇ간편뱅킹: 연락처/계좌번호/회원 송금, ATM 입출금, 더치페이, 리브 KB Pay 등 ㅇ생활서비스: 용돈조르기, 머니다이어리, 편의점충전 등 ㅇ프로필: 회원이 자신을 표시하는 문구 및 사진을 등록할 수 있는 서비스 ㅇ리워드 및 관계형 서비스: 스티커, 하트, 쿠폰함 등
리브똑똑	- 대화형 인터페이스 기반의 양방향 알림 및 금융서비스 제공 플랫폼 ㅇ 대화형 뱅킹서비스: 뱅킹앱 구동없이 메신저 내에서 간편하게 금융거래 가능 (조회/송금, 비대면계좌개설, 펀드, 신탁, ISA, 청약, 지방세 납부, 음성인식/화자인증, 계좌통합관리, 오픈뱅킹) ㅇ 생체정보를 이용한 편리한 금융거래 제공(지문, Face ID) ㅇ Liiv M 서비스: Liiv M(리브모바일) 가입신청 및 통신요금, 잔여 데이터 조회 가능 ㅇ 개인메신저: TAP 보안* 및 클라우드서비스를 이용한 보안특화 메신저 * TAP보안: 대화내용 암호화 키를 휴대폰 보안영역에 안전하게 관리 ㅇ 기업사내메신저: 연락처 저장없이 기업 조직도 기반으로 사내대화 및 금융거래 가능 (회사동료대화, 동료검색, 금융거래, 조직도 등록 등) ㅇ 알리미 ·금융서비스 연계 알림서비스 제공(펀드, 신탁/ISA, 청약, 대출 등)고객 혜택정보 알림(이벤트, 금융신상품 알림 등) Liiv M(리브모바일) 서비스 연계 알림(통신요금, 잔여데이터 등) ㅇ 쪽지: 친구 및 회사 동료 대상 메시지 다량 발송 가능(1회 300명) ㅇ 알림채팅: 이용업체가 자사고객 대상 정보성 알림메시지를 리브똑똑으로 발송하는 서비스 ㅇ 상담채팅: 메시징 솔루션이 필요한 업체가 자사 앱에 리브똑똑 전용프로그램(라이브러리 형태)을 제공받아 실시간 대화 기능을 추가할 수 있는 서비스
KB부동산	- 매물, 시세, 단지, 분양, 부동산세금계산 등 부동산에 대한 다양한 정보를 제공하기 위한 종합부동산 플랫폼 ㅇ 꿀시세: KB시세, 매물가격, 실거래가, AI예측시세, 빌라시세 등 다양한 부동산 가격정보 제공 ㅇ 꿀지도: 지도와 콘텐츠를 동시에 제공하는 혁신적인 지도 서비스 제공 ㅇ 꿀단지: 단지사진, 동영상, 생생한 단지리뷰정보를 한번에 조회 ㅇ 꿀매물: 다양한 지표를 활용한 맞춤 매물정보 제공 ㅇ 꿀정보: 부동산 관련 유용한 정보콘텐츠 및 부동산 최신뉴스 제공 ㅇ 꿀입지: 지역별 초등학교 배정정보(초세권), 학원정보(학세권), 의세권(병원) 등 입지정보 제공 ㅇ 꿀분양: 지역별 인기 분양단지, 주변시세대비 저렴한 분양단지 등 종합적인 분양 정보 제공
Liiv M	- 금융권 최초로 제공하는 이동통신서비스로 품질 좋은 통신서비스를 합리적인 가격으로 제공하며 편리하고 안전한 금융거래가 가능한 금융-통신 종합 플랫폼 ㅇ 요금제 (개인) (1) LTE : LTE든든(무제한), Flex, 반려행복 요금제, QR체크인 요금제, The주는 LTE 요금제 (2) 특화상품 : 주니어 요금제, 나라사랑 요금제, 무궁화(경찰)/공무원/선생님든든 요금제 청년희망LTE 요금제 (3) 2nd Device : 태블릿 요금제, 워치 요금제 (4) 5G : 5G든든/든든무제한 요금제, 5G 든든 30GB_한정판매 ※ 판매종료상품 : LTE 1~11GB+, 국민든든 요금제, LTE든든실속 요금제, 5G Special/Lite ㅇ 요금제 (법인 및 임의단체) (1) LTE : LTE 1GB ~11GB+ (2) 2nd Device : 태블릿 요금제, IoT 든든 요금제 (2) 5G : 5G Special, 5G Lite ㅇ 부가서비스 (1) 통화 제어/연결관련 서비스 : 발신번호표시 제한서비스, 발신번호 표시서비스, 발신자미표시 번호 차단, 통화중 전환, 통화중 대기, 060발신차단 서비스, 번호도용 문자차단, 발신번호강제표시, 국제전 화발신차단, 국제전화수신차단, 060정보료 알리미, 데이터사용 차단해제, 듀얼넘버, 통화가능안내,착 신전환(통화만), 착신전환(통화와 문자), 번호변경 안내서비스, 매너콜, 지정번호 필터링, 데이터안 심옵션, 통화연결음, 콜렉트콜, 114안내 직접연결서비스, 114안내 간접연결(SMS) 서비스 (2) 문자/메일 관련 서비스 : 문자메시지 발신서비스, MMS (3) 국제전화 (4) 해외로밍서비스 (5) 기타 부가서비스 : 음성사서함, 스팸차단서비스, 데이터차단, 자녀폰지킴이 (6) 데이터 충전, 데이터쉐어링 ㅇ 금융-통신 융합서비스 (1) 개인정보 USIM보관 서비스 (2) USIM 內 KB모바일인증서 저장 서비스 (3)「The주는 Liiv M 적금」과 연계한「The주는 LTE요금제」 ㅇ 특화서비스 : Liiv M 데이터 환급, 보이스 피싱 예방서비스 ㅇ Liiv M 보험서비스 : 통신비보장보험, 피싱보험, 휴대폰 분실/파손보험 ㅇ 멤버십서비스
지급결제(PG)	- 개요 : 전자상거래에서 발행하는 구매자와 판매자간의 물품 판매대금 결제를 계좌이체 지급결제 수단을 이용하여 결제할 수 있도록 지원하는 인터넷 지급결제 서비스 - 서비스 : 실시간 계좌이체 - 서비스 제공주체 : ① 지급결제(PG) 은행공동망 시스템 ② 당행 시스템제공 SDT방식 ※ PG : Payment Gateway의 약자로 자체 결제시스템이 없는 온라인 쇼핑몰 사업자를 위해 상품 및 용역 구매자로부터 판매 대금을 대신 수령하고, 일정 수수료를 제외한 나머지 금액을 쇼핑몰 사업자에게 지급하는 지급결제 대행서비스 ※ SDT방식 : Secure Debit Transaction의 약자로 고객이 중계기관을 거치지 않고 은행에 직접 전자금융정보를 제공하는 방식으로, 계좌이체/신용카드 결제 시 금융정보 유출이 불가능한 안전한 온라인 지급결제방식
KB에스크로이체	- 개요 : 전자상거래에서 물품구매시 결제대금을 KB인터넷뱅킹을 이용하여 KB국민은행에 예치했다가 물품이 안전하게 도착한 후 구매자가 구매승인을 하면 판매자에게 결제대금이 입금되도록하는 매매보호 서비스 - 서비스 : 서비스 안내, 구매자조회/이체, 판매자조회, 판매자인증마크(인증마크 등록, 인증마크 정보변경, 인증마크 기존정보확인, 구매안전서비스 이용확인증 발급, 인증마크 삭제)
탑라인	- 개요 : 영업점에서 일괄적으로 대량이체를 실행할 수 있는 자금관리 상품 - 주요 이용기관 : 수시 또는 대량으로 자금을 지급하거나 급여이체에 대한 수요가 있는 기업
지방교육재정 전자금융서비스 (에듀파인 EFT)	- 개요 : 학교 등 교육기관이 「지방교육 행·재정 통합시스템」을 이용하여 효율적인 수납 및 지출업무가 가능하도록 금융기관 및 교육부, 금융결제원이 공동 제공하는 서비스 ※ 에듀파인(Eucation Finance e-system) : 지방교육 행·재정 통합시스템 ※ EFT(Electronic Funds Transfer) : 전자자금이체 - 이용대상 : 시·도 교육청 산하 학교, 유치원 등 자금 수납·지출업무를 필요로 하는 교육기관

(12) ODS지원시스템

▶ KB태블릿브랜치

구 분내 용

개 요	- 태블릿PC 기반 고객상담, 신청서 전자서식 접수, One-Stop 업무처리가 가능한 금융시스템
이용대상	- 본인 전자서명 가능한 개인(개인사업자 포함), 법인, 임의단체 고객
주요 서비스	- 수신, 여신(개인 신용/담보/전세/집단대출, 소호, 기업), 신용/체크카드, 전자금융 신청 - 퇴직연금/신탁/펀드 조회, 자산관리(투자/재무/노후 설계) - 상담 콘텐츠(안내장, 금리/담보사정가격 산출, 시황정보 등)

▶ KB포터블브랜치

구 분내 용

개 요	- 이동형 MyStar단말(카드발급기, 통장프린터 포함)을 활용하여 다수 고객을 방문하여 업무를 처리하는 금융시스템
이용대상	- 기업체, 공단, 학교, 군부대 등 다수 고객 및 채널 사각지대(원거리) 고객
주요 서비스	- 요구불/예부적금, 전자금융, 체크(직불)카드 신규 - 여신심사, 외화 요구불 통장 신규 및 외국환 지정은행 등록 - 각종 조회, 제신고 및 등록 업무

(13) 기타

▶ 파생결합증권

상품명주요내용

KB골드투자

- 가입대상 : 제한없음
- 금 실물 인수도 없이 자유롭게 금에 투자할 수 있는 수시입출금식 금융투자상품

▶ 기타 각종 서비스

상품명주요내용

수입인지 판매대행	- 50원, 100원, 200원, 300원, 400원, 500원, 1,000원, 3,000원, 5,000원, 10,000원, 30,000원(11종)
전자수입인지 판매대행	- 수입인지에 관한 법률에 의해 전자 수입인지 판매 및 환매 업무 수행
국고 업무	- 한국은행과 국고(수납) 대리점 계약을 체결하여 국고 세입금 수납 및 국고세출금, 예탁금, 보관금 등의 수납 및 지급업무를 수행하고 있음
지로 업무	- 일상거래에서 발생하는 채권, 채무의 결제나 각종 자금이전을 지급인과 수취인이 직접 현금이나 수표를 주고 받는 대신에 금융기관의 예금계좌를 이용해 결제하는 지급결제 제도
보관 업무	- 대여금고, 보호예수

[KB증권]

가. 영업의 개황

KB증권은 높은 브랜드 인지도와 안정성을 바탕으로 고객 가치를 제고해 나가고 있습니다. 개인고객 및 법인고객을 대상으로 자본시장법에 의한 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주요사업으로 영위하고 있으며, 사업부문별로는 자산관리부문(위탁매매 및 금융상품 판매 등), IB부문(유가증권 인수, 구조화금융, IPO 등), S&T부문(주식/채권/파생상품 트레이딩 등), 기관영업부문(법인고객 위탁매매 등)으로 구분하여 신성장동력 확보 및 수익원 다변화 등을 추진하고 있습니다. 또한 전사 Digitalization 확대를 통한 업무역량을 증진시키고 안정적이고 지속적인 성장을 위하여 효율적인 경영관리 체계·내부통제·리스크관리 역량 또한 강화시키고 있습니다.

목 적 사 업

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업
2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업
3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업
4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자자문업
5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자일임업
6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업
7.자본시장법 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무
8.자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무

나. 영업실적

(1) 영업실적

구 분주 요 내 용

영업실적 및 주요 재무현황	□ FY2022 (2022.1.1~2022.03.31) □ FY2022 (2022.03.31)
추진전략	- 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하고 있습니다.

(2) 주요 사업부문별 영업실적(영업이익 기준)]

주요 사업부문주 요 내 용

위탁/자산관리 부문 (Retail부문, 기관영업부문 등)	- FY2022 (2022.1.1~2022.03.31) 기간 동안 위탁/자산관리 영업이익은 전년동기 대비 628억원 감소한 590억원을 기록하였습니다.
기업금융 부문 (IB부문)	- FY2022 (2022.1.1~2022.03.31) 기간 동안 기업금융 부문 영업이익은 전년동기 대비 134억원 증가한 682억원을 기록하였습니다.
자산운용부문 (S&T부문)	- FY2022 (2022.1.1~2022.03.31) 기간 동안 자산운용부문 영업이익은 전년동기 대비 1,069억원 감소한 -132억원을 기록하였습니다.

다. 사업부문별 영업실적

(1) 보고부문의 유형

회사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 회사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사의 영업부문은 위탁/자산관리, 기업금융, 자산운용, 기타사업부문으로 구성됩니다.

기업회계기준서 제1108호에 따른 회사의 보고부문은 다음과 같습니다.

사업별 부문일반 정보

위탁/자산관리 부문	개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스 제공
기업금융 부문	회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수합병자문 등 주로 기업 자금조달, 공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행
자산운용 부문	유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본투자업무
기타사업 부문	기타업무 및 각종지원업무

(2) 부문별 손익

<2022년 1분기>

(단위 : 백만원)

구 분영업수익영업비용영업이익영업외손익법인세비용순손익

위탁/자산관리부문	600,471	541,463	59,008	-184	1,353	57,471
기업금융부문	257,569	189,325	68,244	18,162	57	86,349
자산운용부문	3,628,378	3,641,662	-13,284	-895	-6	-14,173
기타사업부문	42,799	5,654	37,145	-6,230	44,652	-13,737
합 계	4,529,217	4,378,104	151,113	10,853	46,056	115,910

주) 부문별로 합리적으로 배분할 수 없는 법인세비용은 기타사업으로 분류

<2021년 1분기>

(단위 : 백만원)

구 분영업수익영업비용영업이익영업외손익법인세비용순손익

위탁/자산관리부문	576,587	454,755	121,832	-22	676	121,134
기업금융부문	154,707	99,896	54,811	6,934	4,054	57,691
자산운용부문	2,178,396	2,084,699	93,697	-1,440	13	92,244
기타사업부문	57,018	37,693	19,324	1,634	69,547	-48,589
합 계	2,966,708	2,677,043	289,664	7,106	74,290	222,480

주) 부문별로 합리적으로 배분할 수 없는 법인세비용은 기타사업으로 분류

위에서 보고된 수익은 외부고객 및 다른 영업부문과의 거래로부터 발생한 수익이며, 비용은 부문에 직접 귀속되는 항목과 합리적으로 배분할 수 있는 항목 및 내부자금이자를 포함합니다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되는 측정치입니다.

라. 종류별 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

수수료수익	314,057	321,604	1,144,248	986,396
금융자산(부채)평가및처분이익	3,661,694	2,116,571	5,558,482	7,097,949
이자수익	238,547	196,679	826,687	822,598
외환거래이익	257,855	280,744	793,253	961,702
기타영업수익	57,064	51,110	226,880	187,221
영 업 수 익 합 계	4,529,217	2,966,708	8,549,550	10,055,866

주) K-IFRS에 따른 연결재무제표기준의 영업실적의 변동내역

마. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분 2022년 1분기 2021년 2020년평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비

자본	자본금	1,493,102	2.46	1,493,102	2.71	1,493,102	2.86
	신종자본증권	71,648	0.12	-	-	-	-
	자본잉여금	1,519,345	2.51	1,519,345	2.76	1,519,345	2.91
	자본조정	-40,235	-0.07	-40,235	-0.07	-40,235	-0.08
	기타포괄손익누계액	194,196	0.32	197,766	0.36	179,921	0.34
	이익잉여금	2,288,640	3.78	2,120,207	3.85	1,697,103	3.25
예수 부채	투자자예수금	9,824,347	16.21	7,286,433	13.25	5,404,491	10.35
	수입담보금	871,993	1.44	1,049,986	1.91	1,073,265	2.06
	기타	7,781	0.01	5,127	0.01	3,770	0.01
차입 부채	콜머니	312,667	0.52	397,083	0.72	337,917	0.65
	차입금	2,977,662	4.91	2,015,761	3.66	2,046,816	3.92
	환매조건부매도	11,899,024	19.63	12,869,570	23.40	12,350,874	23.66
	매도파생결합증권	9,532,991	15.73	8,473,346	15.41	10,977,683	21.03
	파생상품	1,295,912	2.14	745,806	1.36	1,259,194	2.41
	사채	2,346,383	3.87	2,034,933	3.70	1,672,226	3.20
	기타	8,967,033	14.79	8,140,628	14.80	5,568,283	10.67
기타 부채	충당부채	106,755	0.18	78,333	0.14	39,986	0.08
	퇴직급여부채	52,389	0.09	54,110	0.10	49,815	0.10
	기타	6,893,146	11.36	6,559,326	11.93	6,575,751	12.58
합 계		60,614,779	100.00	55,000,626	100.00	52,209,306	100.00

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구 분 2022년 1분기 2021년 2020년평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	1,331,241	2.20	526,612	0.96	4,543,527	8.70
현·예금	예치금	2,792,509	4.61	3,302,740	6.00	4,100,396	7.85
유가증권	당기손익-공정가치측정유가증권	36,363,482	59.99	32,153,365	58.46	28,598,982	54.78
	기타포괄손익-공정가치측정유가증권	3,793,104	6.26	4,181,373	7.60	3,626,832	6.95
	관계기업및종속기업투자	1,133,534	1.87	1,012,867	1.84	1,023,111	1.96
매입파생결합증권		319,404	0.53	396,184	0.72	1,211,150	2.32
파생상품		903,590	1.49	816,616	1.48	948,,342	1.82
대출 채권	콜론	-	-	-	-	-	-
	신용공여금	3,157,708	5.21	3,268,795	5.94	2,821,527	5.40
	RP매수	531,533	0.88	536,400	0.98	546,217	1.05
	대여금	13,645	0.02	16,116	0.03	20,751	0.04
	기타	3,141,397	5.18	1,663,927	3.03	1,662,800	3.18
유형자산		389,973	0.64	210,610	0.38	229,264	0.44
투자부동산		17,546	0.03	18,403	0.03	23,245	0.04
기 타		6,726,113	11.09	6,896,618	12.55	2,853,163	5.46
합 계		60,614,779	100.00	55,000,626	100.00	52,209,306	100.00

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

바. 영업종류별 현황

(1) 투자매매업무

1) 증권거래현황(요약)

(2022.1.1~2022.3.31)

(단위 : 백만원)

구분매수매도합계잔액평가손익

지분증권	1,174,204	1,287,891	2,462,095	809,518	10,213
채무증권	117,649,603	108,184,765	225,834,368	28,238,127	-116,102
집합투자증권	2,014,672	2,961,142	4,975,814	2,982,516	-31,276
투자계약증권	-	-	-	-	-
외화증권	2,169,247	2,176,806	4,346,053	2,110,887	2,701
파생결합증권	29,576	15,882	45,458	239,390	-9,613
기타증권	-	-	-	-	-
합계	123,037,302	114,626,486	237,663,788	34,380,438	-144,077

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

※상세 현황은 '상세표-12. 증권거래현황(상세)' 참조

2) 장내파생상품거래현황(요약)

(2022.1.1~2022.3.31)

(단위 : 백만원)

구분거래금액잔액 평가손익투기헤지기타합계자산부채

선물	국내	202,650,910	47,970,003	-	250,620,913	-	-	10,923
선물	국외	66,981,243	37,882,549	-	104,863,792	51,194	40,371	15,604
옵션	국내	18,497	83,354	-	101,851	652	21,105	2,297
옵션	국외	-	364,776	-	364,776	45,674	311,636	-25,313
기타		-	-	-	-	-	-	-
합계		269,650,650	86,300,682	-	355,951,332	97,520	373,112	3,511

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

※상세 현황은 '상세표-13. 장내파생상품거래현황(상세)' 참조

3) 장외파생상품거래현황

(2022.1.1~2022.3.31)

(단위 : 백만원)

구분거래금액잔액평가손익투기헤지기타계자산부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-
	주식	-	-	-	-	-	-	-
	일반상품	-	-	-	-	-	-	-
	금리	-	1,140,000	-	1,140,000	296,526	253,398	53,909
	통화	-	25,396,321	-	25,396,321	147,293	130,120	-2,320
	기타	-	-	-	-	-	-	-
	계	-	26,536,321	-	26,536,321	443,819	383,518	51,589
옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-
	주식	-	1,232,349	-	1,232,349	59,040	65,004	-6,169
	일반상품	-	-	-	-	-	-	-
	금리	-	-	-	-	5,788	6,644	879
	통화	-	120,628	-	120,628	6,723	-	686
	기타	-	-	-	-	-	-	-
	계	-	1,352,977	-	1,352,977	71,551	71,648	-4,604
스왑	신용	-	-	-	-	17,086	6,122	-606
	주식	1,615,093	613,241	-	2,228,334	260,168	239,057	-103,802
	일반상품	-	-	-	-	-	-	-
	금리	-	23,749,800	-	23,749,800	49,629	155,835	-15,000
	통화	6,103	-	-	6,103	9,395	8,194	204
	기타	66,594	-	-	66,594	32,943	243,349	-132,389
	계	1,687,790	24,363,041	-	26,050,831	369,221	652,557	-251,593
기타		-	-	-	-	-	-	-
합계		1,687,790	52,252,339	-	53,940,129	884,591	1,107,723	-204,608

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

4) 유가증권 운용내역

가) 주식

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

처분차익(차손)	21,589	18,843	10,305	-63,861
평가차익(차손)	-20,472	13,563	64,961	107,162
배당금수익	13,094	9,754	64,268	38,843
합 계	14,211	42,160	139,534	82,144

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준
주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 주식 관련 내역만 기재

나) 채권

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

처분·상환차익(차손)	-59,073	3,400	-49,258	-64,899
평가차익(차손)	-176,948	-116,802	-177,070	-97,893
채권이자	85,811	86,732	344,812	351,983
합계	-150,210	-26,670	118,484	189,191

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준
주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 채권 관련 내역만 기재

다) 외화증권

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

처분·상환차익(차손)	-47,816	-3,482	-3,584	68,222
평가차익(차손)	5,752	-9,863	-70,194	31,904
채권이자	6,372	8,287	29,157	46,481
합계	-35,692	-5,058	-44,621	146,607

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준
주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 외화증권 관련 내역만 기재

라) 파생상품 운용수지

- 장내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

매매차익(차손)	13,630	24,936	-2,973	-278,326
정산차익(차손)	26,527	17,220	13,942	22,143
합 계	40,157	42,156	10,969	-256,183

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

- 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

매매차익(차손)	-49,795	1,356	-19,747	234,314
평가차익(차손)	-22,914	7,417	46,892	7,425
합 계	-72,709	8,773	27,145	241,739

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

- 파생결합증권거래

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

처분차익(차손)	598	3,498	31,030	101,036
평가차익(차손)	415,453	12,739	404,490	282,488
상환차익(차손)	-27,554	-76,526	-442,202	-767,664
합 계	388,497	-60,289	-6,682	-384,140

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

- 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

매매차익(차손)	22,977	-12,790	272,806	482,369
평가차익(차손)	-211,394	25,785	-196,335	-161,069
상환차익(차손)	-	-	-	-
합 계	-188,417	12,995	76,471	321,300

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

(2) 투자중개업무

1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료현황표

(2022.1.1~2022.3.31)

(단위 : 백만원)

구분매수매도합계수수료

지분증권	주식	유가증권시장	45,051,280	44,242,420	89,293,700	62,369
		코스닥시장	27,862,706	27,201,538	55,064,244	42,729
		코넥스시장	-	-	-	-
		기타	23,821	22,611	46,432	90
		소계	72,937,807	71,466,569	144,404,376	105,188
	지분증권 합계		72,937,807	71,466,569	144,404,376	105,188
채무증권	채권	장내	277,024	420,716	697,740	506
		장외	7,094,849	14,212,722	21,307,571	567
		소계	7,371,873	14,633,437	22,005,310	1,073
	채무증권 합계		7,371,873	14,633,437	22,005,310	1,073
파생결합 증권	ELS		-	-	-	-
	ELW		201,736	192,725	394,461	115
	기타		-	-	-	-
	파생결합증권 합계		201,736	192,725	394,461	115
외화증권			3,851,267	3,274,045	7,125,312	14,565
기타증권			9,454	20,141	29,595	97
증권 계			84,372,137	89,586,936	173,959,073	121,038
선물		국내	35,917,413	36,793,289	72,710,702	4,863
		해외	-	-	-	-
		소계	35,917,413	36,793,289	72,710,702	4,863
옵션	장내	국내	458,873	460,009	918,882	1,145
		해외	-	-	-	-
		소계	458,873	460,009	918,882	1,145
	장외	국내	-	-	-	-
		해외	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	옵션 합계		458,873	460,009	918,882	1,145
파생상품 합계			36,376,286	37,253,298	73,629,584	6,008
합 계			120,748,423	126,840,234	247,588,657	127,047

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

수탁수수료	127,047	217,439	707,045	633,640
매매수수료	13,220	15,266	58,391	38,359
수 지 차 익	113,827	202,173	648,654	595,281

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

(3) 투자일임업무

1) 투자일임운용인력 현황(요약)

(단위 : 명)

구분2022년 1분기2021년증감

운용인력 수	본사	15	23	-8
운용인력 수	지점	258	263	-5

※상세 현황은 '상세표-14. 투자일임운용인력현황(상세)' 참조

2) 투자일임계약현황
(단위: 명, 건, 백만원)

구분2022년 1분기2021년증감

고객수	323,559	323,006	553
일임계약건수	346,557	346,216	341
일임계약자산총액 (평가금액)	7,693,621	8,290,848	-597,227

3) 일임수수료 수입현황
(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기증감

일임수수료	3,713	5,061	(1,348)
기타수수료	13	470	(457)
합계	3,726	5,531	(1,805)

4) 투자일임 재산현황(계약금액)

(단위 : 명, 건, 백만원)

구분		금융투자업자		은행		보험회사		보험회사		연기금		공제회		종금		개인		기타		계
		금융투자업자		은행		(고유계정)		(특별계정)		연기금		공제회		종금		개인		기타		계
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
국내계약자산	일반투자자	30	162	1	-	-	-	-	-	1	-	10	18,285	-	-	339,816	1,959,951	4,079	2,875,542	343,937	4,853,941
	전문투자자	70	23,636	12	-	51	78,816	21	-	67	922,110	20	400	1	-	1,883	115,530	492	1,627,708	2,617	2,768,198
	계	100	23,798	13	-	51	78,816	21	-	68	922,110	30	18,685	1	-	341,699	2,075,481	4,571	4,503,250	346,554	7,622,140
해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	-	-	2	50
	전문투자자	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	계	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	1	-	3	50
합계	일반투자자	30	162	1	-	-	0	-	-	1	-	10	18,285	-	-	339,818	1,960,001	4,079	2,875,542	343,939	4,853,991
	전문투자자	70	23,636	12	-	51	78,816	21	-	67	922,110	20	400	1	-	1,883	115,530	493	1,627,708	2,618	2,768,198
	계	100	23,798	13	-	51	78,816	21	-	68	922,110	30	18,685	1	-	341,701	2,075,531	4,572	4,503,250	346,557	7,622,190

5) 투자일임재산 운용현황 (평가금액)

(단위 : 백만원)

구분국내해외합계

유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)		70,135	12,236	82,371
	보통예금		2,313,334	-	2,313,334
	정기예금		-	-	-
	양도성예금증서(CD)		-	-	-
	콜론(Call Loan)		-	-	-
	환매조건부채권매수(RP)		445,667	-	445,667
	기업어음증권(CP)		1,947,749	-	1,947,749
	기타		30,000	-	30,000
	소계		4,806,885	12,236	4,819,121
증권	채무증권	국채 및 지방채	458,209	-	458,209
		특수채	127,694	-	127,694
		금융채	1,024,353	-	1,024,353
		회사채	544,552	-	544,552
		기타	-	-	-
		소계	2,154,808	-	2,154,808
	지분증권	주식	213,753	128,493	342,246
		신주인수권증서	105	-	105
		출자지분	-	-	-
		기타	-	-	-
		소계	213,858	128,493	342,351
	수익증권	신탁 수익증권	-	-	-
		투자신탁 수익증권	328,593	-	328,593
		기타	-	-	-
		소계	328,593	-	328,593
	투자계약증권		-	-	-
	파생결합증권	ELS	49,470	-	49,470
		ELW	-	-	-
		기타	-	-	-
		소계	49,470	-	49,470
	증권예탁증권		-	-	-
	기타		-	-	-
	소계		2,746,729	128,493	2,875,222
파생 상품	장내파생상품	이자율관련거래	-	-	-
		통화관련거래	-	-	-
		주식관련거래	-	-	-
		기타	-	-	-
		소계	-	-	-
	장외파생상품	이자율관련거래	-	-	-
		통화관련거래	-	-	-
		주식관련거래	-	-	-
		기타	-	-	-
		소계	-	-	-
	소계		-	-	-
기타			-722	-	-722
합계			7,552,892	140,729	7,693,621

(4) 유가증권 인수업무

1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년주관사실적인수실적인수수수료주관사실적인수실적인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료

기업공개	-	-	28,773	163,200	314,260	2,205	1,496,382	1,336,157	21,634	1,817,695	627,938	8,893
주 식	691,850	349,893	16,792	6,855,883	1,715,124	10,980	11,800,269	3,592,423	29,110	745,595	531,663	9,048
국공채	-	1,823,488	588	-	977,192	309	-	5,138,623	1,795	-	5,040,201	1,740
회사채	16,095,991	5,884,436	8,656	19,276,214	6,737,614	11,584	60,534,785	23,860,685	40,235	59,923,756	22,334,398	42,810
외화증권	-	-	-	-	-	-	2,188,941	365,564	1,380	-	-	-
기 타	3,498,141	1,860,220	24,741	3,416,879	3,223,411	3,484	7,295,618	7,896,004	34,734	7,580,220	8,388,412	40,832
합 계	20,285,982	9,918,037	79,550	29,712,176	12,967,601	28,562	83,315,995	42,189,456	128,888	70,067,266	36,922,612	103,323

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

인수수수료	79,550	28,563	128,888	103,323
수수료비용	195	138	946	775
수지차익	79,355	28,425	127,942	102,548

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

(5) 신탁업무

1) 수익현황(신탁계정)

(단위: 백만원)

계정명					신탁보수	중도해지수수료
금전신탁	불특정금전신탁				0	0
	실적배당신탁	특정	수시입출금		217	0
			자문형		3	0
			자사주		81	0
			채권형		1,009	0
			주식형(자문형, 자사주 제외)		40	0
			주가연계신탁		0	0
			정기예금형		620	0
			퇴직연금	확정급여형	796	0
				확정기여형	295	0
				IRA형	54	0
				소계	1,145	0
			기타		176	0
		실적배당신탁계			3,291	0
재산신탁	증권				0	0
	금전채권				10	0
	동산				0	0
	부동산신탁	토지신탁	차입형		0	0
			관리형		0	0
			소계		0	0
		관리신탁	갑종		0	0
			을종		0	0
			소계		0	0
		처분신탁			0	0
		담보신탁			0	0
		분양관리신탁			0	0
		부동산신탁계			0	0
	부동산관련권리				0	0
	무체재산권				0	0
	재산신탁소계				10	0
종합재산신탁					0	0
기타					0	0
합계					3,301	0

2) 신탁별 수탁현황

(단위 : 건, 백만원)

구분					2021.12.31		증가		감소		2022.03.31
구분					건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
금전신탁	불특정금전신탁				0	0	0	0	0	0	0	0
	실적배당신탁	특정	수시입출금		109	1,514,020	461	17,957,457	450	18,202,946	120	1,268,531
			자문형		25	953	0	9	6	413	19	549
			자사주		21	149,779	5	156,000	1	12,800	25	292,979
			채권형		546	6,137,295	340	9,104,378	311	8,258,759	575	6,982,914
			주식형(자문형, 자사주 제외)		109	16,252	195	22,982	5	570	299	38,664
			주가연계신탁		292	138,300	0	0	1	296	291	138,004
			정기예금형		476	10,207,265	235	2,092,668	217	4,218,239	494	8,081,694
			퇴직연금	확정급여형	468	2,110,913	8	62,819	7	73,482	469	2,100,250
				확정기여형	774	562,716	49	71,552	12	64,090	811	570,178
				IRA형	16,008	490,213	5,327	171,758	764	47,841	20,571	614,130
				소계	17,250	3,163,842	5,384	306,129	783	185,413	21,851	3,284,558
			기타		5,151	1,024,451	43	237,677	320	135,024	4,874	1,127,104
		실적배당신탁계			23,979	22,352,157	6,663	29,877,300	2,094	31,014,460	28,548	21,214,997
재산신탁	증권				0	0	0	0	0	0	0	0
	금전채권				3	134,892	1	50,000	0	0	4	184,892
	동산				0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산신탁	토지신탁	차입형		0	0	0	0	0	0	0	0
			관리형		0	0	0	0	0	0	0	0
			소계		0	0	0	0	0	0	0	0
		관리신탁	갑종		0	0	0	0	0	0	0	0
			을종		0	0	0	0	0	0	0	0
			소계		0	0	0	0	0	0	0	0
		처분신탁			0	0	0	0	0	0	0	0
		담보신탁			0	0	0	0	0	0	0	0
		분양관리신탁			0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산신탁계			0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산관련권리				0	0	0	0	0	0	0	0
	무체재산권				0	0	0	0	0	0	0	0
	재산신탁소계				3	134,892	1	50,000	0	0	4	184,892
종합재산신탁					0	0	0	0	0	0	0	0
기타					0	0	0	0	0	0	0	0
합계					23,982	22,487,049	6,664	29,927,300	2,094	31,014,460	28,552	21,399,889

(6) 신용공여업무

1) 신용공여

(단위: 백만원)

구 분2022.3.31비고

신용공여

3,600,000

금융투자업규정 제4-23조
(신용공여의 회사별 한도)

2) 신용공여 이자율

(기준일 : 2022.03.31)

이자율				연체이자율	비고
신용거래융자		예탁담보융자
기간형 소급법	1 ~ 7일 : 연4.6% 8~15일 : 연6.8% 16 ~ 30일 : 연7.5% 31 ~ 60일 : 연8.0% 61 ~ 90일 : 연8.5% 91일 이상 : 연9.0%	기간형 체차법	1~30일: 연6.5% 31~90일: 연7.5% 91~180일: 연8.7% 181일 이상: 연9.0%	9.9%	-
Bull Account	연8.0%	고객 등급형	MVP스타: 연6.0% 로얄스타: 연7.0% 골드스타: 연7.2% 프리미엄스타: 연7.3% 일반: 연7.5% 법인: 연7.25%

※ 비상장주식담보대출: 연 8.0% ~ 10.5%
※ CMA수시입출금식대출: 연 7.0% ~ 8.0%
※ 직장인을 위한 우리사주담보대출: 연 4.9% ~ 6.9%
※ 직장인을 위한 수시입출금 담보대출 : 연4.5% ~ 6.9%
※ 매도증권담보융자: 연 8.0%
※ 환매대금즉시지급서비스: 연 7.5%

3) 신용거래 융자 및 대주/대출 평균잔액

(단위: 백만원)

구 분2022년 1분기비 고

신용거래 융자	2,090,755	유통금융 융자 포함
신용거래 대주	1,880	유통금융 대주만 취급
예탁증권담보 융자	1,007,679	-
총 신용공여	3,100,314	-

주) 신용거래 융자는 유통금융 융자(증권금융)가 포함된 평균잔액임

(7) 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원 )

구 분2022년 1분기2021년2020년

잔고	조건부매도	11,268,934	12,403,692	14,994,194
	(거액 RP)	-	-	-
	조건부매수	540,200	500,100	706,300

사. 취급상품 등

(1) 일임형 Wrap상품(요약)

구분	세부 자산배분 유형	상품 수 (단위 : 건)	가입대상	특징
주식유형군	자산배분형	18	실명개인 및 법인	상세표 참조
	가치형	1
	맞춤형	2
	해외형	12
채권유형군	맞춤형	1
채권유형군	모델형	1
기타유형군	수시입출식	1
	맞춤형	5
	자산배분형	2
	개인종합자산관리랩	1

※상세 현황은 '상세표-15. 일임형 Wrap상품(상세)' 참조

(2) 집합투자증권 등

상 품가입대상 및 기간한 도특 징신규가입여부

집합투자증권	- 실명 개인 및 법인	- 제한없음	- 집합투자업자가 운용 - 실적배당형 상품 - 총 5개 유형 (증권, 부동산, 특별자산, 혼합자산, MMF)	가능
비과세종합저축	- 가입대상 : 만 65세 이상의 노인 : 장애인, 국가유공자, 생활보호대상자 등 : 직전3개 과세기간 중 1회 이상 금융소득 대상자 가입 제한 - 저축기간 : 제한 없음	- 5,000만원	- 전금융기관 통합 한도 관리 - 이자ㆍ배당소득 비과세 - 2022년 12월 31일까지 가입 가능 - 생계형비과세를 2015.1.1 비과세종합저축으로 명칭 변경	가능
연금저축	- 가입대상 : 거주 개인 : 금융소득종합과세 대상자 제한 - 납입기간 5년 이상	- 연 1억 8,000만원 한도	- 전금융기관 통합 한도 관리 - 세액공제 한도 (2022.12.31일까지 한시적 적용) : 50세 미만 400만원 / 50세 이상 600만원 / 종합소득금액 1억원 초과시 300만원	가능
개인종합자산 관리계좌(ISA)	- 가입대상 : 19세 이상 거주자 : 15세 이상 거주자 중 근로소득이 있는 자 : 직전 3개 과세기간 중 1회 이상 금융소득 종합과세 대상자 제한 - 기간 : 3년 이상	- 연간 2,000만원 (최대 1억원)	- 전금융기관 통합 한도 관리 - 신탁형, 일임형, 계좌형 - 비과세 한도 : 200만원(서민형, 농어민의 경우 400만원) ※ 비과세 한도 초과금액에 대해 9.9% 분리과세 - 서민형, 농어민 (총 급여액 5천만원 이하 / 종합소득금액 3천5백만원 이하)	가능
벤처기업 투자신탁 저축	- 가입대상 : 실명 개인 및 법인 - 단, 소득공제 적용은 거주 개인 - 저축기간 : 3년 이상	- 제한없음 - 소득공제시 투자한도 3,000만원	- 국내 거주 개인고객에 한하여 펀드 매수건별 3년 이상 투자시 300만원 한도로 소득공제 혜택 (소득공제 적용 투자금액 한도 3,000만원 X 소득공제율 10% = 300만원 한도) - 소득공제 받은 투자금액을 3년이내에 환매(매도)하는 경우 추징될 수 있음 - 소득공제 적용 투자기간 : 2022년 12월 31일까지 가능 (매수결제일 기준)	가능
분리과세 공모리츠· 부동산펀드	- 가입대상 : 거주 개인 : 직전 3개 과세기간 중 1회 이상 금융소득 종합과세 대상자 제한 (21.01.01 이후 적용) - 보유기간 3년	- 1인당 5,000만원	- 전 금융기관 통합 관리 - 국내 거주 개인고객에 한하여 5,000만원 이내 투자일로부터 3년 이내 보유시 분리과세 9.9% 적용 - 소득공제 적용 투자기간 : 2023년 12월 31일 까지 가능 (매수결제일 기준)	가능
사과나무통장	- 실명 개인	- 월 10만원 이상	- 자녀교육비 마련을 위한 전용상품 - 상해보험 무료가입혜택, 증여세 상담	불가
해외주식투자전용 집합투자증권저축	- 국내 거주 개인 - 금융기관수, 계좌수 제한 없음	- 1인당 3,000만원	- 전 금융기관 통합 한도 관리 - 개설일로부터 최대 10년 비과세 (해외주식매매/평가차익 및 환차익) - 해외주식 투자전용 펀드로 입출금 자유로움 - 2017.12.31까지 계좌개설 및 신규매수 가능 (최소의무가입기간 없음)	불가
분리과세 하이일드펀드	- 실명 개인(비거주자, 법인제외)	- 연 3,000만원 한도	- 전금융기관 통합 한도 관리 - 펀드 계약기간이 1년 이상 3년 이하인 경우에 한하여 분리과세 적용 (1년 이내 해지 및 3년 초과 발생소득 분리과세 미적용) - 2017년 12월 31일 까지 가입 가능 (매수결제일 기준) 단, 2016년 이후 설정 펀드만 신규 매수 가능	불가
재형저축	- 연 소득 5,000만원 이하 근로자 - 종합소득금액 3,500만원 이하 사업자 ※ 서민형 재형저축인 경우 - 연 소득 2,500만원 이하 근로자 - 종합소득금액 1,600만원 이하 사업자 - 중소기업재직 고졸 근로자(15세~29세)	- 분기별 300만원 한도	- 전금융기관 통합 한도 관리 - 7년이상 유지시 이자 ㆍ배당소득 비과세 - 만기 7년 후 3년 이내 범위에서 연장 가능 (1회 限) - 2015년 12월 31일 까지 가입 가능 (매수결제일 기준)	불가
소득공제 장기펀드	- 총 급여액이 5,000만원 이하 근로자	- 연 600만원 한도	- 전금융기관 통합 한도 관리 - 연간납입액의 40% 소득공제 (연간 240만원 한도) 가입일로부터 10년까지 소득공제 가능 (최대 11년 혜택) 단, 특정 년도 총 급여액이 8,000만원 초과시 해당 년도 소득공제 불가 - 2015년 12월 31일 까지 가입 가능 (매수결제일 기준)	불가
세금우대저축	- 실명 개인	- 일반인 : 1,000만원 - 노인 (남,여 60세), 장애인 : 3,000만원 - 미성년자 신규가입 불가	- 전금융기관 통합 한도 관리 - 채권, 펀드 - 소득세 9.0%, 농특세 0.5% 적용 - 2014년 12월 31일까지 가입 가능	불가
개인연금	- 만 20세이상 - 저축불입기간 10년 이상	- 분기별 300만원 이내	- 배당소득 비과세 - 당해년도 저축불입액의 40/100을 소득공제 (연간 72만원 한도)	불가
장기주택마련저축	- 만 18세이상의 무주택자 로서 전용면적 85 m²(25.7평 )이하의 공시지가 3억이하 1주택을 소유한 세대주 - 7년 이상	- 분기별 300만원 이내	- 7년이상 가입시 소득세,농특세 비과세 - 연간납입액의 40% 소득공제(연간 300만원 한도) - 근로소득이 있는 세대주로서 무주택자이거나 전용면적 85 m²(25.7평) 이하의 1주택 소유자 - 비과세 : 2012년까지 가입시, 만기까지 가능 - 소득공제 : 2009년 말까지 가입시, 총급여 8,800만원 이하자에 한해 2012년까지 연장	불가
분리과세 고수익고위험펀드	- 실명 개인(비거주자 포함)	- 1억원 이하(거주자) ※ 비거주자는 한도 없음	- 자산의 60%이상을 채권에 투자하는 펀드로서 10%이상을 투기등급에 의무적으로 투자 - 최장 3년간 분리과세 적용(5.5%) - 2009년 말까지 가입가능 (09년말까지 가입시 이후 3년간 세제 혜택)	불가
장기회사채형펀드	- 실명 개인(비거주자, 법인제외)	- 거치식 5,000만원 한도	- 자산의 60%이상을 회사채에 투자하는 펀드 - 3년이상 투자시 배당소득세 비과세 - 2009년 말까지 가입가능 (09년말까지 가입시 이후 3년간 세제 혜택)	불가
장기주식형펀드	- 실명 개인(비거주자, 법인제외)	- 분기별 300만원 한도	- 자산의 60%이상을 국내상장주식에 투자하는 펀드 - 3년간 소득공제 및 3년간 배당소득세 비과세 (소득공제는 1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5%) - 2009년 말까지 가입가능 (2009년 말까지 가입시 이후 3년간 세제 혜택)	불가
방카슈랑스	- 실명 개인 및 법인	-	- 방카슈랑스 상품은 예금자보호가 되며, 공시이율이 적용되는 금리연동형 상품 - 연금보험, 저축보험 등 고객니즈에 부합하는 다양한 상품판매	불가
able CMA	- 실명 개인 및 법인	-	- RP형 CMA : 고객자산을 RP로 자동운영하여 이자지급되는 상품 - MMF형 CMA : 고객자산을 MMF로 운용하는 상품 - MMW형 CMA : 고객의 일임하에 한국증권금융예금 등으로 운용하는 상품 - 발행어음형 CMA : 고객자산을 발행어음으로 운용하는 상품	가능
발행어음	- 실명 개인 및 법인	-	- 고객의 요청에 의하여 고객을 수취인으로 하고 당사를 지급인으로 하여 회사가 1년이내의 범위에서 발행하고 원금과 약정된 이자를 지급하는 약속어음 - 종류 : (원화) 수시식, 약정식, Step-up, 적립식 / (외화) 수시식, 약정식	가능
able체크카드	- 실명 개인 (만 12세 이상) 및 법인	-	- 체크카드 결제계좌 (CMA 또는 위탁계좌)의 잔고 내에서 물품 및 서비스이용대금 결제가 가능한 상품 - 365일 주야간 은행 ATM/CD기를 통한 입출금가능 - 집중할인형, 금융상품 연계형, 포인트적립형, 법인전용상품 등 고객인지도를 높일 수 있는 특화 서비스 구성	가능

주) 현재 판매하고 있지는 않으나 당사에 설정되어 있는 상품도 포함

(3) 신탁상품

상 품		가입대상	운용기간	한 도	특 징
KB able MMT (자유입출식 특정금전신탁)		실명개인 및 법인	수시입출식	1억 이상	☞ 수시입출방식으로 계약체결후 신탁재산 운용 (실적배당형 수익지급) ☞ 보수의 비용인정(수익에서 보수차감후 과세)
KB able 매칭형신탁	MMDA 정기예금	실명개인 및 법인	1개월 3개월 6개월 1년	변동	☞ 수익자별 개별운용 및 관리로 고객만족도 제고 ☞ 만기매칭운용으로 금리변동 리스크 제거 ☞ 가입시점에 투자기간 및 수익률이 확정된 은행예금에 매칭 ☞ 중도해지 제한
	CP/전자단기사채 (ABCP/ABSTB)	실명개인 및 법인	변동	변동	☞ 고객이 선택한 자산과 지시방법에 따라 운용 ☞ 중도해지 제한
	채권(ABS)/기타	실명개인 및 법인	변동	변동	☞ 고객이 선택한 자산과 지시방법에 따라 운용 ☞ 중도해지 제한
KB able자사주 특정금전신탁		상장법인	6개월 이상	1억 이상	☞ 적절한 주가관리를 통한 유상증자, CB, BW발행등 장기자금조달 용이 ☞ 안정적 경영권 확보에 기여 ☞ 주가안정으로 주주보호 및 기업이미지 제고 ☞ 중도해지 불가: 6개월이내 ☞ 매입잉여 자금은 은행발행어음으로 운용
KB able 맞춤형신탁		실명개인 및 법인	변동	변동	☞ 고객의 Needs 에 따른 자유 운용
KB able 외화신탁		실명개인 및 법인	변동	변동	☞ 외화를 수탁받아 운용하고 만기나 중도해지시 외화로 출금
개인종합자산관리신탁		실명개인	5년	변동	☞ 고객이 선택한 자산과 지시방법에 따라 운용 ☞ 다양한 금융상품을 선택하여 포트폴리오를 구성하고 통합 관리 가능 ☞ 여러 금융상품 운용결과로 발생한 이익과 손실을 통산한 후 순이익을 기준으로 세제혜택 부여
증권의 신탁		실명개인 및 법인	변동	변동	☞ 금전대신 유가증권을 수탁하여 관리, 운용하는 신탁
금전채권신탁		법인	변동	변동	☞ 양도가능한 금전채권을 수탁하여 추심, 관리, 처분 및 신탁수익권을 발행하는 신탁
KB able 단기채펀드신탁		실명개인 및 법인	변동	변동	☞ 운용사의 시장상황을 고려한 포트폴리오구성 및 자체분석을 통한 안정성 및 수익성 제고 ☞ 공모펀드로 10% 룰을 적용받아 신용위험 분산 및 중도해지 가능 ☞ 3개월 만기로 운용되어 편리한 재투자 가능
KB able US SPAC 자문형 신탁		실명개인 및 법인	변동	변동	☞ 전문 자문사의 자문에 따라 운용 ☞ 미국에 상장된 SPAC(Special Purpose Acquisition Company)을 엄선하여 투자
KB able 글로벌 전환사채 신탁		실명개인 및 법인	변동	변동	☞ 전문 자문사의 자문에 따라 운용 ☞ 해외 글로벌 기업이 발행한 주식관련사채에 투자

(4) 퇴직연금

상 품	가입대상	한 도	특 징
퇴직연금	- 법인(DB, DC) - 근로자퇴직급여보장법 제24조제2항각호에 해당하는 자(IRP)	-	- 근로자의 노후소득을 보장하기 위해 재직 중에 회사가 재원을 퇴직연금 사업자에게 적립하고 근로자가 퇴직 시 일시금 또는 연 금 형태로 지급하는 퇴직급여제도 - 퇴직급여제도의 일시금을 수령한 자, DB나 DC제도의 가입자, 자영업자 등 안정적인 노후소득 확보가 필요한 자 등이 퇴직연금사업자에게 적립하고 55세 이후 연금형태로 지급받는 퇴직급여제도

(5) 파생결합증권

상품가입대상한도특징

주가연계증권 (ELS)	실명 개인 및 법인	- 최저: 1백만원 이상 - 최고: 모집금액 범위내	- 주가 또는 주가지수의 변동과 연계하여 상품 가입시 제시한 조건을 만족하는 경우, 약정된 수익률을 제공하는 상품 - 원금부분지급형, 원금비보장형 상품으로 구분되며, 제한적 중도해지 가능
주식워런트증권 (ELW) 상장형	실명 개인 및 법인	- 제한없음 - 매매단위: 10증권	- 주가 또는 주가지수의 변동과 연계하여 사전에 정한 시기(만기일)에 정해진 가격(행사가)으로 살 수 있거나 팔 수 있는 권리를 갖는 상품.
기타파생결합증권 (DLS)	실명 개인 및 법인	- 최저: 1백만원 이상 - 최고: 모집금액 범위내	- 주식(Equity)을 제외한 이자율, 환율, 원자재, 신용 등의 다양한 지표와 연계하여 상품 가입시 제시한 조건을 만족하는 경우, 약정된 수익률을 제공하는 상품 - 원금부분지급형, 원금비보장형 상품으로 구분되며, 제한적 중도해지 가능
상장지수증권 (ETN)	실명 개인 및 법인	- 제한 없음 - 매매단위 : 1증권	- 기초지수의 변동과 수익률이 연동되도록 증권회사가 발행한 파생결합증권으로 거래소에 상장되어 주식처럼 거래되는 증권

(6) 파생결합사채

상품가입대상한도특징

주가연계파생결합사채(ELB)	실명 개인 및 법인	- 최저: 1백만원 이상 - 최고: 모집금액 범위내	- 주가 또는 주가지수의 변동과 연계하여 상품 가입시 제시한 조건을 만족하는 경우, 약정된 수익률을 제공하는 상품 - 원금지급형 상품으로 구분되며, 제한적 중도해지 가능
기타파생결합사채 (DLB)	실명 개인 및 법인	- 최저: 1백만원 이상 - 최고: 모집금액 범위내	- 주식(Equity)을 제외한 이자율, 환율, 원자재, 신용 등의 다양한 지표와 연계하여 상품 가입시 제시한 조건을 만족하는 경우, 약정된 수익률을 제공하는 상품 - 원금지급형 상품으로 구분되며, 제한적 중도해지 가능

(7) 헤지펀드

상품가입대상한도특징

헤지펀드

- 제249조의2(일반 사모집합투자기구의 투자자)
1. 전문투자자로서 대통령령으로 정하는 투자자
2. 1억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상을
투자하는 개인 또는 법인, 그 밖의 단체
(「국가재정법」 별표 2에서 정한 법률에 따른 기금과
집합투자기구를 포함한다)

- 최저3억원(레버리지 200%이하)
- 최저5억원(레버리지 200%초과)

1. 모집형태: 소수 자산가를 대상으로 사모형태로 발행하여 투자자 모집
2. 투자전략의 다양성
① 파생상품 투자 및 공매도 가능
② 다양한 리스크 또는 복잡한 구조의 상품 등
광범위한 금융상품에 투자
3. 시장흐름과 관계없이 이익을 내는 절대 수익 추구
4. 투자, 환매 제한 (월 1~3회)
5. 성과보수: 운용자에게 운용보수(1~2%) 및 성과보수
(20%내외) 지급

[KB손해보험]

가. 영업의 개황

KB손해보험은 2022년 1분기 말 누적 3조 924억원의 원수보험료를 거수하여 전년동기 대비 7.0% 증가하였습니다. 보종별로 나누어 보면, 일반보험은 4,192억원을 거수하여 전년 동기 대비 12.6% 증가하였고, 장기보험은 1조 9,986억원으로 전년동기 대비 6.5% 증가하였으며, 자동차보험은 6,745억원을 거수하여 전년 동기 대비 5.1% 증가하였습니다.
이익 및 자산 측면(개별기준)에서 당기순이익은 2022년 1분기 말 전년동기 대비 887억 증가한 1,562원을 기록하였습니다. 총자산은 40조 714억원으로 전년동기 대비 5.3% 증가하여 2조 223억원 증가 하였습니다.

[종속회사 사업의 내용]

주요 종속회사내 용

KBFG Insurance(China) Co., Lrd	손해보험업
Leading Insurance Service, Inc.	업무대행업
PT. KB Insurance Indonesia	손해보험업
(주)KB손해사정	손해사정업
(주)KB손보CNS	업무대행업
(주)KB골든라이프케어	노인요양서비스업
(주)KB헬스케어	종합건강관리서비스업

나. 영업의 종류

(1) 보험상품

대분류	중분류	대표상품
자동차	-	KB개인용, KB업무용, KB영업용
장기	운전자/상해/치아	KB 운전자보험과 안전하게 사는 이야기, KB VIP 상해보험 ,KB The건강한치아보험
	자녀/건강	KB 암보험과건강하게사는이야기,KB 희망플러스자녀보험, KB 손보실손의료비보장보험, KB 손보간편가입실손의료비보장보험
	종합	KB The드림365건강보험∥, KB Yes!365건강보험
	연금/저축	KB 멀티플러스연금보험, KB 빅플러스저축보험
	노후/간병	KB The간편한치매간병보험, KB 110(일일공)LTC간병보험 KB 손보노후실손의료비보장보험
	화재	KB 우리집안심종합보험, KB 홈앤비즈케어종합보험
일반	화재	KB주택화재보험, KB아파트화재보험
일반	특종	풍수해 보험, 기업번창종합보험, 적하보험, PL보험

(2) 대출상품

구 분비 고

보험계약대출	- 대상 : 보험계약대출 가능금액이 5만원 이상인 보험고객 - 대출금리 : 2.90% ∼ 9.00% - 대출기간 : 보험계약 만기일까지(연금보험의 경우 연금개시전) - 상환방법: 만기일시상환
부동산담보대출	- 대상 : 수도권, 세종 및 대전 소재 아파트 및 서울 지역 소재 주거용오피스텔을 소유한 개인 고객(만 19세 이상) - 대출금리 : 3.79% ~ 4.63% - 대출기간: 15/20/30/35년 - 상환방법: 원금균등분할상환, 원리금균등분할상환
주식매입자금대출	- 대상 : 제휴증권사 계좌 평가액 1백만원 이상 보유 개인고객(만 19세이상) - 대출금리 : 5.36% - 대출기간 : 1년(최대 5년까지 연장 가능) - 상환방법 : 만기일시상환
지급보증대출	- 대상 : 당사 장기보험고객 중 심사요건을 충족하는 자 - 대출금리 : 9.9% ~ 17.4% - 대출기간 : 1년/2년/3년/4년 - 상환방법 : 원금균등분할상환

(3) 대고객서비스

구분	비고
매직카서비스	- 긴급출동서비스 : 전국 600여개 매직카 가맹점을 통하여 신속, 정확한 현장출동 가입 특약에 따라 총 10~17가지의 긴급(고장) 출동서비스 제공 (매직카특약 가입자) - 차량진단서비스 : 30개 항목을 무상점검하여 진단내역서 제공(뉴매직카특약 가입자)
보상서비스	- 자동차 보상 서비스 - 기타 : 가입된 특약별 서비스

다. 영업의 내용

(1) 보험수지 및 계약현황

(단위 : 억원)

구 분화재해상자동차보증특종해외원보험외국수재장기개인연금합계

경과보험료	39	55	6,204	1,275	377	34	18,374	440	26,798
발생손해액	20	22	4,629	1,077	409	31	15,334	690	22,212
순사업비	17	10	1,021	223	-19	2	3,701	18	4,973
영업손익	1	23	555	-26	-13	1	-660	-268	-387

주1) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표를 기준으로 작성한 금액임
주2) 영업손익은 배당보험손실보전준비금, 계약자이익배당준비금 적립증가액을 차감한 후 금액임

(2) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 억원,%)

구 분2022년 1분기2021년말2020년말금 액비 율금 액비 율금 액비 율

화재	53	0.2	202	0.2	176	0.2
해상	202	0.7	800	0.7	776	0.7
자동차	6,439	20.9	25,383	22.1	24,914	22.8
보증	4	0.0	34	0.0	14	0.0
특종	3,842	12.5	10,418	9.1	9,466	8.7
해외원보험	134	0.4	534	0.5	512	0.5
외국수재	78	0.3	507	0.4	494	0.4
장기	19,545	63.6	74,726	65.1	70,174	64.2
개인연금	442	1.4	2,155	1.9	2,733	2.5
합 계	30,739	100.0	114,759	100.0	109,259	100.0

주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표를 기준으로 작성한 금액임

(3) 보험종목별 보험금 내역

(단위 : 억원, %)

구 분2022년 1분기2021년말2020년말금 액비 율금 액비 율금 액비 율

화 재	15	0.1	65	0.1	54	0.1
해 상	13	0.1	77	0.2	153	0.4
자동차	4,291	36.2	17,834	38.9	16,959	41.0
보 증	0	0.0	-1	0.0	-1	0.0
특 종	800	6.8	3,645	7.9	2,854	6.9
해외원보험	366	3.1	356	0.8	403	1.0
외국수재	7	0.1	37	0.1	30	0.1
장 기	6,340	53.6	23,856	52.0	20,853	50.5
개인연금	1	0.0	6	0.0	8	0.0
합 계	11,833	100.0	45,875	100.0	41,313	100.0

주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 손익계산서의 순보험금을 기준으로 작성함

(4) 보험종목별 손해율(발생손해액/경과보험료)

(단위 : %)

구 분2022년 1분기2021년말2020년말

화 재	51.8	52.7	44.7
해 상	40.6	58.7	78.3
자동차	74.6	81.5	84.5
보 증	0.0	0.0	0.0
특 종	84.5	87.3	87.6
해외원보험	108.6	91.8	96.6
외국수재	92.3	71.5	91.3
장 기	83.5	84.4	83.6
개인연금	143.0	144.0	134.7
합 계	82.7	85.0	85.5

주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표를 기준으로 작성한 금액임

(5) 모집형태별 원수보험료

(단위 : 억원, %)

구 분모집형태2022년 1분기2021년말2020년말금 액비 율금 액비 율금 액비 율

화 재	회사모집	0	0.6	5	2.4	4	2.2
	모 집 인	9	17.1	29	14.6	27	15.0
	대 리 점	42	78.6	153	75.6	142	78.9
	기 타	2	3.7	15	7.4	7	3.9
	합 계	53	100.0	202	100.0	180	100.0
해 상	회사모집	92	46.0	358	45.8	340	45.2
	모 집 인	3	1.6	15	1.9	17	2.3
	대 리 점	32	16.0	127	16.2	127	16.9
	기 타	72	36.4	283	36.1	268	35.6
	합 계	199	100.0	783	100.0	752	100.0
자동차	회사모집	2,726	40.4	10,234	38.3	8,957	34.3
	모 집 인	666	9.9	2,790	10.5	2,804	10.8
	대 리 점	3,307	49.0	13,419	50.3	14,107	54.0
	기 타	46	0.7	241	0.9	238	0.9
	합 계	6,745	100.0	26,684	100.0	26,106	100.0
보증	회사모집	4	100.0	25	68.5	14	100.0
	모 집 인	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	대 리 점	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	기 타	0	0.0	11	31.5	0	0.0
	합 계	4	100.0	36	100.0	14	100.0
특 종	회사모집	1,665	43.9	4,014	39.9	4,153	45.0
	모 집 인	46	1.2	185	1.8	130	1.4
	대 리 점	750	19.8	2,269	22.6	2,572	27.9
	기 타	1,331	35.1	3,592	35.7	2,367	25.7
	합 계	3,792	100.0	10,060	100.0	9,222	100.0
해외 원보험	회사모집	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	모 집 인	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	대 리 점	144	100.0	591	100.0	568	100.0
	기 타	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	합 계	144	100.0	591	100.0	568	100.0
장 기	회사모집	47	0.2	155	0.2	100	0.1
	모 집 인	5,502	28.2	20,995	28.1	20,130	28.7
	대 리 점	13,330	68.2	50,448	67.5	46,222	65.9
	기 타	666	3.4	3,128	4.2	3,723	5.3
	합 계	19,545	100.0	74,726	100.0	70,175	100.0
개인 연금	회사모집	1	0.2	3	0.1	3	0.1
	모 집 인	181	40.9	858	39.8	1,053	38.5
	대 리 점	247	56.0	1,197	55.6	1,483	54.3
	기 타	13	2.9	97	4.5	194	7.1
	합 계	442	100.0	2,155	100.0	2,733	100.0
합 계	회사모집	4,535	14.7	14,794	12.8	13,571	12.4
	모 집 인	6,407	20.7	24,872	21.6	24,162	22.0
	대 리 점	17,852	57.7	68,204	59.2	65,221	59.4
	기 타	2,130	6.9	7,367	6.4	6,797	6.2
	합 계	30,924	100.0	115,237	100.0	109,751	100.0

(6) 보험종목별 보유보험료, 순사업비 및 사업비 집행률 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	2022년 1분기			2021년말			2020년말
구 분	보유보험료 (a)	순사업비 (b)	사업비집행률 (b/a)	보유보험료 (a)	순사업비 (b)	사업비집행률 (b/a)	보유보험료 (a)	순사업비 (b)	사업비집행률 (b/a)
화 재	37	17	47.6	145	73	50.3	144	67	46.1
해 상	51	10	20.1	219	51	23.5	206	56	27.4
자동차	6,426	1,021	15.9	25,246	4,254	16.9	24,700	4,134	16.7
보 증	0	0	139.7	1	-1	-150.8	0	-0	-6.2
특 종	2,070	223	10.8	5,280	888	16.8	4,134	587	14.2
해외원보험	373	-19	-5.2	463	263	56.8	444	290	65.4
해외수재	1	2	393.6	119	16	13.7	101	11	10.9
장 기	18,373	3,700	20.1	70,102	15,137	21.6	66,016	14,968	22.7
개인연금	441	18	4.0	2,152	82	3.8	2,730	94	3.5
합 계	27,772	4,973	17.9	103,726	20,764	20.0	98,475	20,208	20.5

주1) 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨
주2) 일반계정 및 특별계정I(장기 및 개인연금 특별계정) 기준으로 작성함

라. 운용자산 투자내용

(1) 자산운용률

(단위 : 억원, %)

구 분2022년 1분기2021년말2020년말

총 자 산(A)	400,714	400,607	378,500
운용자산(B)	328,556	329,561	309,883
자산운용률(B/A)	82.0	82.3	81.9

주1) 별도 재무제표 기준임
주2) 퇴직보험, 퇴직연금 특별계정자산은 운용자산에서 제외됨
주3) 2020년 총자산은 제1019호에 관한 IFRS 해석위원회의 안건 결정에 따라 소급수정한 수치임

(2) 운용내역별 수익현황

(단위 : 억원, %)

구 분2022년 1분기2021년말2020년말금 액비 율금 액비 율금 액비 율

대 출	기말잔액	80,794	24.6	80,229	24.3	71,400	23.0
대 출	운용수익	672	26.3	2,572	27.2	2,430	28.8
유가증권	기말잔액	235,159	71.6	236,440	71.7	223,763	72.2
유가증권	운용수익	1,897	74.1	6,927	73.1	5,945	70.4
현ㆍ예금 및 신탁	기말잔액	4,783	1.5	5,023	1.5	5,542	1.8
현ㆍ예금 및 신탁	운용수익	-26	-1.0	-63	-0.7	14	0.2
기 타	기말잔액	7,819	2.4	7,868	2.4	9,178	3.0
기 타	운용수익	16	0.6	35	0.4	53	0.6
계	기말잔액	328,556	100.0	329,561	100.0	309,883	100.0
계	운용수익	2,559	100.0	9,470	100.0	8,443	100.0

주1) 별도 재무제표 기준임
주2) 운용수익은 재산관리비 등 비용 차감 후 금액기준임
주3) 기타는 부동산 관련 자산임

(3) 운용자산별 주요내용

1) 대출자산
- 운용내역

(단위 : 억원, %)

종 류2022년 1분기2021년말2020년말금 액비 율금 액비 율금 액비 율

개 인		39,686	3.43	39,839	3.50	37,753	3.48
기 업	대기업	16,613	3.52	15,557	3.62	15,491	3.77
기 업	중소기업	24,495	2.96	24,834	3.19	18,155	3.47
합 계		80,794	3.31	80,229	3.43	71,400	3.54

주1) 운용수익률은 재산관리비 등 비용 차감 후 수익기준임
주2) 별도 재무제표 기준

- 잔존기간별 잔액

(단위 : 억원)

1년이하1년초과 ~3년이하3년초과 ~5년이하5년초과합 계

5,749

10,082

7,073

57,891

80,794

2) 유가증권
- 운용내역

(단위 : 억원, %)

구 분2022년 1분기2021년말2020년말금 액비 율금 액비 율금 액비 율

국내	국ㆍ공채	78,639	2.06	78,525	1.57	77,022	2.69
	특 수 채	30,352	2.29	33,474	2.42	34,286	2.96
	회 사 채	17,297	2.17	17,063	2.77	15,475	2.77
	주 식	6,882	7.86	7,482	6.25	7,130	5.60
	수익증권/기타	64,036	3.60	63,025	3.73	57,440	2.03
소 계		197,205	2.81	199,567	2.65	191,352	2.67
해외	외화증권	30,123	2.98	28,912	6.68	25,666	3.60
해외	역외외화증권	7,831	15.02	7,960	0.72	6,745	2.64
소 계		37,954	5.49	36,873	5.39	32,411	3.44
합 계		235,159	3.23	236,440	3.06	223,763	2.81

주1) 별도 재무제표 기준임
주2) 운용수익률은 재산관리비 등 비용 차감 후 수익기준임
주3) 주식에는 출자금, 관계종속기업 투자주식 포함

- 시가정보

(2022.3.31 기준)

(단위 : 억원)

구 분시가당기평가손익충당금 잔액

국내주식	상장주식	90	8	-
	비상장주식	1,704	-63	-
	소 계	1,794	-55	-
해외주식	상장주식	-	-	-
	비상장주식	840	-10	-
	소 계	840	-10	-
합 계		2,634	-65	-

주) 관계종속기업 투자주식 제외

3) 현ㆍ예금 및 신탁자산

(2022.3.31 기준)

(단위 : 억원, %)

구 분2022년 1분기2021년말2020년말금 액비 율금 액비 율금 액비 율

현 예 금	2,086	-4.31	3,535	-2.82	1,641	0.26
단자어음	2,697	0.92	1,488	0.40	3,901	0.25
금전신탁	-	-	-	-	-	-
계	4,783	-2.09	5,023	-1.19	5,542	0.26

주1) 별도 재무제표 기준임
주2) 운용수익률은 재산관리비 등 비용 차감 후 수익기준임

[KB국민카드]

가. 영업의 개황 (취급 업무와 서비스 개요)

(1) 지배회사에 관한 사항

1) 신용판매
신용카드회원이 카드사와 미리 약정된 신용카드 가맹점에서 용역 및 재화의 대가를 신용카드로 지불하는 것을 말합니다. 신용판매는 결제대금을 일시에 납부하는지 또는 2회
이상 분할하여 납부하는지에 따라 일시불과 할부로 구분하고 있습니다.

2) 단기카드대출(현금서비스)
신용카드회원이 미리 정해진 한도 내에서 신용카드사로부터 현금을 대여받는 것을 말하며
ATM, 지점 창구, ARS, 인터넷 등을 통해서 신청 가능합니다.

3) 일부결제금액이월약정(리볼빙)
카드이용대금 중 회원이 지정한 희망결제비율에 의해 산정된 금액(희망결제금액) 또는 당사가 정하는 최소결제비율로 산정된 금액(최소결제금액) 이상을 결제하면, 나머지 금액은
차기 결제일로 이월되고 카드는 잔여이용한도 이내에서 계속 사용할 수 있는 결제방식입니다.

4) 장기카드대출(카드론)
단기카드대출(현금서비스)과는 별개로 회원에게 제공되는 대출서비스로 회원의 신용도, 소득 수준 등을 고려하여 한도가 결정됩니다.

5) 신용카드 비회원 대상 신용대출
체크카드 회원 등 신용카드 비회원 대상의 고객에게 제공되는 대출서비스로 장기카드대출과 같이 회원의 신용도, 소득 수준 등을 고려하여 한도가 제공됩니다.

6) 자동차 할부금융
신용카드 회원 및 비회원을 대상으로 실시간 심사를 통하여 선정된 고객이 국내에서 판매되는 차량구입 용도로 대출을 신청하여 차량대금을 납부하는 할부금융 상품입니다.

7) 신기술사업금융업
신기술사업자(신기술을 개발 및 응용하여 사업화하는 중소기업자)에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도 등을 하는 업무 영역으로 공동의 수익 모델을 발굴할 수 있는 중소ㆍ벤처기업을 육성합니다.

8) 시설대여업
고객에게 일정기간이상 특정 물건을 사용하게 하고, 그 기간동안 일정한 대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료 후 회사와 고객간 약정에 따라 물건의 처분을 결정하는 리스금융 상품입니다.

9) 기타
고객의 다양한 니즈 및 기대에 부응하고자 보험대리, 여행(국내,해외), 쇼핑(제휴몰, 통신판매) 등의 생활서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 종속회사에 관한 사항

1) 케이비국민카드유동화전문유한회사(제오차~제팔차)
케이비국민카드유동화전문유한회사는 '자산유동화에 관한 법률'에 의거하여 설립되었습니다. 당사는 신탁계약에 의하여 지정카드거래계정에 현존하는 채권 및 동 계정으로부터 향후 특정일까지 장래에 발생할 채권을 신탁은행의 신탁계정에 금전채권신탁하고, 신탁은행의 신탁계정은 동 자산을 기초로 제1단계 자산유동화를 통해 신탁수익권(투자자수익권,양도인수익권 및 후순위양도인수익권)을 발행하였고, 신탁수익권 중 양도인수익권 및 후순위양도인수익권은 당사를 수익자로 하여 발행하고 투자자수익권은 케이비국민카드유동화전문유한회사를 수익자로 하여 발행하였습니다.

케이비국민카드유동화전문유한회사는 투자자수익권 및 이에 부수하는 권리(이하 '유동화자산')를 신탁은행의 신탁계정으로부터 양수하여 동 투자자수익권을 기초로 제2단계 자산유동화를 통해 자산유동화증권(이하 '유동화사채')을 발행하였고, 이에 수반하여 발생하는 유동화자산의 관리, 운용 및 처분 등의 영업활동을 수행하고 있습니다.

2) KB Daehan Specialized Bank Plc.
KB Daehan Specialzed Bank Plc.는 부동산 담보대출과 신차 및 중고차 할부금융, 카드서비스 등을 취급하고 있습니다.

3) PT. KB Finansia Multi Finance
PT. KB Finansia Multi Finance는 오토바이 및 자동차 담보대출과 휴대폰 등 전자제품 할부금융을 취급하고 있습니다.

4) KB J Capital Co., Ltd.
KB J Capital Co., Ltd.는 개인 신용대출과 자동차 및 주택 담보대출, 모바일론(할부금융) 등을 취급하고 있습니다.

나. 영업실적

(단위 : 백만원,%)

구 분2022년 1분기2021년2020년금액구성비금액구성비금액구성비

신용판매수익	367,542	41.77	1,494,600	42.37	1,372,729	42.76
단기카드대출(현금서비스)수익	42,653	4.85	164,807	4.67	168,665	5.25
장기카드대출(카드론)수익	187,709	21.33	741,287	21.02	719,982	22.43
일부결제금액이월약정(리볼빙) 관련 수익	54,079	6.15	210,022	5.95	221,127	6.89
연회비수익	43,825	4.98	168,939	4.79	157,442	4.90
기타수익	184,116	20.92	747,698	21.20	570,636	17.77
합 계	879,924	100.00	3,527,353	100.00	3,210,581	100.00

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

다. 자금조달 및 운용현황

(단위 : 백만원,%)

구 분2022년 1분기2021년2020년평균잔액이자율평균잔액이자율평균잔액이자율금 액구성비금 액구성비금 액구성비

조달	원화	차입부채	2,196,279	7.89	2.03	1,658,241	6.32	1.46	909,735	3.83	2.12
	원화	사채	15,601,077	56.09	2.06	15,151,448	57.79	2.01	14,578,344	61.35	2.15
	외화	차입부채	711,526	2.55	4.39	580,374	2.21	5.16	184,221	0.78	6.42
	외화	사채	1,344,352	4.83	1.28	1,297,165	4.95	1.34	1,178,138	4.96	1.73
	이자성 소계		19,853,234	71.36	2.09	18,687,228	71.27	2.02	16,850,438	70.91	2.17
	기타부채		3,341,638	12.01	0.03	3,089,727	11.78	0.02	2,753,787	11.59	0.03
	자본총계		4,625,096	16.63	-	4,444,153	16.95	-	4,159,384	17.50	-
	비이자성 소계		7,966,734	28.64	0.01	7,533,880	28.73	0.01	6,913,171	29.09	0.01
조달합계			27,819,968	100.00	1.49	26,221,108	100.00	1.44	23,763,609	100.00	1.54
운용	원화	현금및예치금	439,415	1.58	0.12	285,406	1.09	0.22	295,872	1.25	0.24
		당기손익-공정가치측정 금융자산	817,162	2.94	1.49	680,257	2.59	0.85	582,453	2.45	0.95
		상각후원가 측정 대출채권	24,485,202	88.01	6.85	23,328,703	88.97	6.82	21,441,471	90.22	7.33
	외화	현금및예치금	52,302	0.19	0.50	67,620	0.26	1.16	32,948	0.14	0.44
		당기손익-공정가치측정 금융자산	5,992	0.02	4.20	5,727	0.02	4.10	2,886	0.01	3.78
		상각후원가 측정 대출채권	826,392	2.97	23.67	638,503	2.44	25.91	228,319	0.96	21.14
	이자성 소계		26,626,465	95.71	7.08	25,006,216	95.37	7.05	22,583,949	95.04	7.20
	투자금융자산/관계기업투자		69,694	0.25	0.37	63,513	0.24	0.39	69,975	0.29	0.35
	유형자산		166,371	0.60	-	157,381	0.60	-	152,542	0.64	-
	무형자산		213,398	0.77	-	221,583	0.85	-	210,098	0.88	-
	기타자산		744,040	2.67	0.50	772,415	2.94	0.56	747,045	3.15	0.67
	비이자성 소계		1,193,503	4.29	0.33	1,214,892	4.63	0.38	1,179,660	4.96	0.45
운용합계			27,819,968	100.00	6.79	26,221,108	100.00	6.74	23,763,609	100.00	6.87

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

라. 취급업무별 영업실적(취급액 기준)

(단위 : 백만원,%)

구 분2022년 1분기2021년2020년금액구성비금액구성비금액구성비

신용카드 자산	일시불	23,783,842	56.47	91,622,721	55.18	81,601,405	53.44
	할부	5,126,890	12.17	20,107,353	12.11	19,048,274	12.47
	단기카드대출(현금서비스)	2,325,996	5.52	8,891,279	5.35	8,591,019	5.63
	장기카드대출(카드론)	1,946,925	4.62	7,248,236	4.37	7,184,270	4.70
	기타	48,751	0.12	220,355	0.13	249,744	0.16
체크카드		8,368,253	19.87	36,123,205	21.75	34,205,789	22.40
일반대출		158,825	0.38	568,890	0.34	451,661	0.30
할부금융		232,630	0.55	1,015,000	0.61	1,244,301	0.81
리스채권		127,022	0.30	261,810	0.16	130,146	0.09
신기술금융 투자ㆍ융자		-	-	-	-	1,499	0.00
합 계		42,119,134	100.00	166,058,849	100.00	152,708,108	100.00

주1) 금융감독원 업무보고서 기준에 따라 작성함
주2) 신용카드자산: '기타' 항목은 해외회원의 신용카드 이용실적(일시불, 단기카드대출(현금서비스))
주3) 신기술금융 투자ㆍ융자: 신기술사업투자조합 출자액 제외

마. 상품별 잔액

(단위 : 백만원,%)

구 분2022년 1분기2021년2020년금액구성비금액구성비금액구성비

신용카드 자산	일시불	7,555,927	29.32	7,873,618	30.42	6,650,447	28.68
	할부	5,823,139	22.60	5,866,849	22.67	5,379,319	23.20
	단기카드대출(현금서비스)	1,120,706	4.35	1,153,123	4.46	1,053,974	4.55
	장기카드대출(카드론)	5,954,749	23.11	5,821,358	22.49	5,622,628	24.25
	기타	1,804	0.01	2,265	0.01	2,102	0.01
팩토링		117	0.00	574	0.00	108	0.00
일반대출		1,013,989	3.94	972,487	3.76	582,600	2.51
할부금융		3,756,002	14.58	3,742,260	14.46	3,633,570	15.67
리스채권		537,981	2.09	447,239	1.73	260,948	1.13
합 계		25,764,414	100.00	25,879,773	100.00	23,185,696	100.00

주1) 관리자산 기준으로 작성함
주2) 신용카드자산: '기타' 항목은 해외회원의 신용카드 이용잔액(일시불, 단기카드대출(현금서비스))
주3) '일반대출' 및 '할부금융' 항목에는 에스와이오토캐피탈 매입채권 포함됨

바. 회원 및 가맹점 현황

(단위 : 천명, 천개)

구 분2022년 1분기2021년2020년

회원수	개인	19,449	19,378	19,506
	법인	886	884	892
	합계	20,335	20,262	20,398
가맹점수		2,888	2,856	2,743

주1) 기준일 현재 유효기간 내에 있는 신용 또는 체크카드를 1장 이상 소지하고 있는 회원수임
주2) 법인 회원수는 사업자번호 기준으로 작성됨

[푸르덴셜생명]

가. 영업의 개황

푸르덴셜생명은 강력한 재무건전성(RBC 비율 280.65 %, 잠정치, 2022년 3월말기준)을 바탕으로 전속설계사(Life Planner)채널 및 법인 대리점(General Agency)채널을 통해 보장을 전달함으로써 "고객의 재정적 안정과 마음의 평화"라는 사명을 실천하고 있습니다. 특히, 14년 연속 우수인증 설계사비율(32.1%,2021년 기준) 1위를 달성하는 등 명실상부 업계 최고 Quality의 전속 설계사 채널을 바탕으로 차별화된 상품 및 서비스를 제공하여 금융소비자연맹 선정, 좋은 생명보험사 평가에서 12년 연속 1위(2021년 기준)에 선정되는 등 안정성,건전성,수익성 등 주요 지표에서 대내외적으로 우수한 평가를 유지하고 있습니다.

2020년 새로이 KB금융그룹의 일원이 된 푸르덴셜생명은 고객의 행복한 미래를 설계하고, 더 나은 세상을 만들어 나가기 위해 그동안 축적해 온 생명보험에 대한 경험과 노하우에 금융그룹의 플랫폼을 더해 새로운 시너지를 창출해 나갈 계획을 수립하고 있습니다. 특히 강력한 판매조직을 활용하여 KB금융그룹 계열사들의 다양한 프리미엄 상품을 판매함으로써 고객에게 한층 더 차별화된 보장과 서비스를 제공할 예정입니다.

나. 영업의 종류

사업부문사업의 내용계열사

보험부문

생명보험 사업과 이에 수반되는 업무

푸르덴셜생명

다. 자금조달·운용 현황

(1) 자금조달실적

(단위: 백만원, %)

구분		2022년 1분기			2021년			2020년
		준비금 평잔		부리 이율	준비금 평잔		부리 이율	준비금 평잔		부리 이율
		금액	구성비	부리 이율	금액	구성비	부리 이율	금액	구성비	부리 이율
생명보험	생존보험	2,127,712	10.82	3.70	2,034,739	10.62	3.70	1,906,786	10.64	3.70
	사망보험	11,878,253	60.43	5.43	11,403,802	59.52	5.47	10,662,570	59.52	5.52
	생사혼합	62,348	0.32	6.88	67,348	0.35	6.91	72,693	0.41	6.97
	단체	0	0.0		0	0.0		-	0.0
	기타	5,588,465	28.43		5,652,895	29.51		5,272,030	29.43
합계		19,656,778	100.0		19,158,784	100.0		17,914,079	100.0

주1) 준비금평잔: 각 보험종목별 전기와 당기의 산술평균금액
주2) 보험종목별: 순보험료식 보험료적립금+미경과보험료+계약자배당준비금+지급준비금(미보고발생손해액 제
외)-해약공제액
주3) 기타 = 미보고발생손해액, 계약자이익배당준비금, 배당보험손실보전준비금, 일반계정보증준비금, 특별계 정 보험료적립금

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년 2020년평균잔액이자율평균잔액이자율평균잔액이자율금액구성비금액구성비금액구성비

운용자산	현금 및 예금	308,830	1.73	0.11	395,443	2.22	0.18	304,399	1.79	0.32
	유가증권	16,525,365	92.67	0.85	16,525,159	92.62	3.23	15,712,910	92.50	3.28
	대출채권	909,296	5.10	1.75	831,480	4.66	7.21	878,028	5.17	7.52
	부동산	88,826	0.50	3.13	90,104	0.51	10.18	92,150	0.54	8.06
	합계	17,832,317	100	-	17,842,186	100.0	-	16,987,487	100.0	-

주1) K-IFRS 재무제표 기준
주2) 이자율 : 유가증권은 이자+배당 금액으로, 부동산은 임대료 수익으로 산정
주3) 2022년 1분기 평균잔액 =(2022년기초+2022년 1분기말)/2
주4) 2022년 이자율 = 2022년 누적 이자/2022년 평균잔액

라. 영업규모

(1) 보험종목별 보유계약 현황

(단위 : 건, 백만원, %)

구분	생존	사망	생사혼합	단체	특별계정	합계
건수	150,147	1,050,419	15,834	-	4	1,216,404
보험가입금액	8,127,527	55,656,495	272,378	-	1,106,396	65,162,796
구성비(건수기준)	12.34	86.35	1.30	0.00	0.00	100.00

주) 구성비는 보유계약건수에 대한 구성비임

(2) 보험종목별 수입보험료 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	2022년 1분기		2021년		2020년
구분	금액	비율	금액	비율	금액	비율
생존	66,449	12.98	211,271	7.35	191,681	7.00
사망	294,455	57.50	1,132,814	39.38	1,163,865	42.47
생사혼합	1,406	0.27	6,858	0.24	9,805	0.36
단체	-	-	-	0.00	-	0.00
특별계정	149,747	29.24	1,525,378	53.03	1,374,773	50.17
합계	512,058	100.00	2,876,321	100.00	2,740,125	100.00

마. 영업실적

(단위 : 백만원)

구분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년
보험손익	126,666	111,841	480,751	402,706
보험영업수익	363,739	335,965	1,354,071	1,369,529
보험영업비용	237,073	224,124	873,320	966,823
투자손익	214,218	186,760	597,979	744,641
투자영업수익	235,066	233,344	759,173	878,334
투자영업비용	20,848	46,584	161,194	133,693
책임준비금전(환)입액	275,660	203,307	867,148	906,912
영업이익(손실)	65,224	95,294	211,582	240,435
영업외손익	22,915	24,609	95,882	86,806
영업외수익	29,254	31,179	118,525	106,778
영업외비용	6,339	6,570	22,643	19,972
법인세비용차감전순이익	88,139	119,903	307,464	327,241
법인세비용	17,181	29,121	82,418	99,435
당기순이익	70,958	90,782	225,046	227,806

주) K-IFRS 재무제표 기준

바. 자산운용현황

- 자산운용률

(단위 : 억원, %)

구분2022년 1분기2021년 2020년

총자산(A)	181,419	187,184	181,775
운용자산(B)	175,339	181,307	175,537
자산운용률(B/A)	96.65	96.86	96.57

주1) K-IFRS 재무제표 기준
주2) 총자산 = 대차대조표(총괄) 총자산 - 특별계정자산

사. 주요 상품 및 서비스

푸르덴셜생명의 상품은 보험상품군별로 특화되어 판매되고 있습니다. 상품군별 작성 기준일 현재 주요 판매 상품은 아래와 같습니다.

보험상품군		판매상품
보장성상품	금리확정형	(무) 함께크는 종신보험
		(무) 함께크는 종신보험(해지환급금 일부지급형)
		(무) 종신보험
		(무) 더보장종신보험(해지환급금 일부지급형)
		(무) 더보장달러종신보험(해지환급금 일부지급형)
		(무) 스타플러스 달러평생보장보험
		(무) 스타플러스 간편한 달러평생보장보험
		(무) 멀티플러스평생보장보험
		(무) 멀티플러스평생보장보험(해지환급금 일부지급형)
		(무) 여성건강평생보장보험
		(무) 여성건강평생보장보험(해지환급금 일부지급형)
		(무) 소득보장보험
		(무) 정기보험
		(무) 푸르덴셜 경영인정기보험
		(무) 푸르덴셜 간편한 경영인정기보험
		(무) 종업원보장보험
		(무) 어린이보험
	변액	(무) 푸르덴셜 변액평생보장보험
		(무) 하이브리드 플러스 변액평생보장보험
		(무) VVIP 변액평생보장보험
		(무) 변액종신보험 약속
		(무) 푸르덴셜 CEO 변액유니버셜종신보험
연금상품	금리확정형	(무) 푸르덴셜 100세 만족 연금보험
		(무) 푸르덴셜연금보험
		(무) 100세 만족 달러연금보험
		(무) 달러연금보험(10년보증형)
	변액	(무) New 100세 플러스 변액연금보험
		(무) 플러스 변액연금보험(연금재원미보증형)
		(무) VIP 변액연금보험
		(무) 더 큰드림 변액연금보험(연금재원미보증형)
		(무) 평생소득 변액연금보험
		(무) 평생소득 변액연금보험(노후소득미보증형)
		(무) 스타플러스 달러평생소득변액연금보험
		(무) 스타플러스 달러평생소득변액연금보험(노후소득미보증형)
		(무) 스타플러스 달러평생소득변액연금보험(월납)
		(무) 스타플러스 달러평생소득변액연금보험(월납)(노후소득미보증형)

[KB자산운용]

가. 영업의 개황

KB자산운용은 주식, 채권, 해외투자, 부동산, 인프라, PEF 등 다양한 분야에서 투자수요에부응하고 있는 종합 자산운용사로서 업계 최초로 장기수익률 중심의 펀드매니저 성과평가시스템을 도입하여 운용수익률의 지속성 및 안정성에 중점을 두어 운용하고 있습니다.
2022년 1분기말에는 전년말 대비 특별자산펀드(+0.7조), 부동산펀드(+0.2조)의 수탁고가 증가하면서 시장과 흐름을 같이 했고, 전체 수탁고(52.4조)는 전년말대비 1.8% 증가하며 업계 3위를 유지하고 있습니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

구분 2022년 1분기2021년2020년

증권투자신탁	주식형	7,440,095	7,494,421	6,294,552
	채권형	9,573,228	9,538,888	6,948,214
	혼합형	1,938,219	1,946,514	2,159,551
	재간접	3,665,794	3,259,861	2,673,271
소계		22,617,336	22,239,684	18,075,588
파생형		2,209,983	2,032,449	2,333,285
부동산		4,484,632	4,302,736	3,682,079
단기금융(MMF)		8,205,017	8,792,638	9,150,367
특별자산		13,523,702	12,862,922	11,090,589
혼합자산		1,373,034	1,249,449	694,490
합계		52,413,704	51,479,878	45,026,398
일임계약		66,886,116	64,499,170	37,998,558
관리자산 합계		119,299,820	115,979,048	83,024,956

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기2021년2020년

영업수익	49,003	254,162	191,427
이자수익	1,235	4,879	5,577
수수료수익	40,239	183,355	143,065
금융상품관련익	1,648	26,739	26,786
기타	5,881	39,189	15,999
영업비용	32,622	146,226	112,687
수수료비용	3,198	14,011	9,488
금융상품관련손	9,121	17,478	16,090
기타	2,876	38,965	21,467
판매비와관리비	17,427	75,772	65,642
영업이익	16,381	107,936	78,740
영업외손익	-68	-353	-799
법인세 등	4,517	27,684	20,624
당기순이익(손실)	11,796	79,899	57,317

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

라. 자금조달·운용 현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년평균잔액비중평균잔액비중평균잔액비중

조달(부채 및 자본총계)	357,157	100.00	346,079	100.00	367,537	100.00
부채	123,914	34.69	126,951	36.68	171,327	46.62
당기손익-공정가치측정 금융부채	-	0.00	-	0.00	48	0.02
예수부채	5,460	1.53	7,800	2.25	4,640	1.26
파생상품부채	180	0.05	341	0.10	81	0.02
차입부채	-	0.00	-	0.00	20,580	5.60
충당부채	1,110	0.31	1,127	0.33	1,034	0.28
이연법인세부채	-	0.00	-	0.00	-	-
기타부채	117,164	32.80	117,683	34.00	144,944	39.44
(미지급금)	85,383	23.91	85,962	24.84	117,120	31.87
(미지급비용)	25,168	7.05	24,213	7.00	19,953	5.43
(기타)	6,613	1.84	7,508	2.17	7,871	2.14
자본총계	233,243	65.31	219,128	63.32	196,210	53.38

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

　구분2022년 1분기2021년2020년평균잔액이자율비중평균잔액이자율비중평균잔액이자율비중

운용(자산총계)	357,157	-	100.00	346,079	-	100.00	367,537	-	100.00
현금및현금성자산	25,821	0.55	7.23	30,811	0.23	8.90	25,576	0.43	6.96
(투자자예탁금별도예치금)	5,503	-	1.54	7,984	-	2.31	4,768	-	1.30
당기손익-공정가치측정금융자산	245,174	1.63	68.65	231,873	1.71	67.00	258,829	1.79	70.42
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	31,183	2.35	8.73	31,930	2.35	9.23	32,823	2.35	8.93
파생상품자산	257	-	0.07	239	-	0.07	455	-	0.12
대출채권	2,862	2.31	0.80	2,815	2.39	0.81	2,736	2.88	0.74
유무형자산	10,614	-	2.97	11,142	-	3.22	11,671	-	3.18
이연법인세자산	2,224	-	0.62	2,896	-	0.84	4,501	-	1.22
기타자산	39,022	-	10.93	34,373	-	9.93	30,946	-	8.43
(미수금)	2,273	-	0.64	975	-	0.28	1,730	-	0.47
(미수수익)	30,826	-	8.63	28,229	-	8.16	26,472	-	7.20

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

마. 주요상품 및 서비스

(1) 국내투자펀드

구분펀드명투자스타일

Active주식	KB 밸류 포커스 증권 투자신탁(주식)	기업의 자산이나 수익가치 또는 우량사업모델 대비 저평가된 종목에 장기투자 (가치주)
	KB 중소형주 포커스 증권 투자신탁(주식)	잠재력이 높고,이익의 안정적 성장성이 돋보이는 중소형주에 집중 투자
	KB 액티브 배당증권 투자신탁(주식)	배당주 프리미엄을 활용한 자본수익과 배당수익을 동시에 추구
	KB 한국 대표그룹주 증권 투자신탁(주식)	세계1등의 경쟁력을 갖춘 그룹(삼성,LG,포스코,현대중공업) 위주로 투자하며 그외에도 세계1위 제품 보유기업들에 선별 투자
	KB 그로스 포커스 증권 투자신탁(주식)	매출 또는 이익의 성장성이 높은 기업 위주로 투자하며 산업 또는 기업 환경 변화에 적극적으로 대처
	KB ESG 성장 리더스 증권 투자신탁(주식)	심층적인 환경, 사회책임, 지배구조요인 분석을 통한 지속성장 가능 기업 선별투자
	KB 코리아 스타 증권 투자신탁(주식)	특정 스타일없이 시황에 따라 KOSPI를 아웃퍼폼할 수 있는다양한 전략을 사용하여 꾸준한 초과수익을 얻는 정통 주식형
	KB 1코노미 증권 투자신탁(주식)	1인 가구 증가에 따른 수혜 종목 발굴 투자
	KB 소프트 파워 증권 투자신탁(주식)	미래의 성장동력인 지식기반자산을 활용하여 고부가 가치를 창출하는 국내 기업에 투자
	KB 주주가치 포커스 증권 투자신탁(주식)	배당여력이 풍부한 기업 중 주주가치 제고를 통해 향후 배당성향 증가 가능성이 있는 기업과 사업구조개선을 통해 성장가능성이 있는 기업이 주요 투자대상인 펀드
	KB 코리아 뉴딜 증권 투자신탁(주식)	한국판 뉴딜 정책을 통해 구조적 성장이 가속화될 디지털 및 친환경 기술 관련 핵심기업에 투자
Index주식	KB 스타 코리아 인덱스증권 투자신탁(주식-파생형)	한국의 대표 주가지수인 KOSPI200 지수를 추종하는 인덱스 펀드로 시장수익률 추종을 목표로 운용
	KB 스타 한국 인덱스증권 투자신탁(주식)	대한민국을 대표하는 KOSPI200 구성 종목에 분산투자하여 펀드 위험을 축소하며 수익 추구
	KB 스타 코리아 리버스인덱스증권 투자신탁(주식)	KOSPI 200지수 일 수익률의 역(-) 수익을 추구하는 리버스(Reverse) 인덱스 전략
	KB 스타 코스닥150 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	코스닥 시장을 대표하는 코스닥 150지수를 추종하는 인덱스 펀드
	KB 스타 코리아 레버리지1.5 증권 투자신탁(주식-파생형)	KOSPI지수의 일간 변동률의 1.5배로 펀드의 일간손익이 변동하는 레버리지 펀드
	KB 스타 코리아 레버리지2.0 증권 투자신탁(주식-파생형)	KOSPI지수의 일간 변동률의 2.0배로 펀드의 일간손익이 변동하는 레버리지 펀드
	KB 코리아 인버스 2배 레버리지 증권 투자신탁(주식-파생재간접형)	한국 주식 하락장에서 유용한 투자수단. 지수가 하락할 때 2배 수준 수익 추구
	KB BBIG 플러스 인덱스 증권 투자신탁(주식)	한국판 뉴딜 정책의 수혜주에 투자하는 "BBIG 플러스 지수"를 추종하는 인덱스 펀드
국내혼합	KB 가치배당 20 증권 투자신탁(채권혼합)	국공채와 20%이하 가치배당주 투자로 "금리 +α" 추구
	KB 밸류 포커스 30 증권 투자신탁(채권혼합)	가치주 투자로 수익성을 추구하면서 우량 채권투자로 안정성을 동시에 추구
	KB 가치배당40 증권 투자신탁(채권혼합)	성과가 검증된 가치배당주 펀드와 안정적인 우량채권 펀드에 투자
	KB 고배당 커버드콜 증권 투자신탁(주식혼합-파생형)	국내 고배당주 투자 및 콜옵션 매도를 병행하여 장기적으로 안정적인 수익 추구
	KB 코리아 롱숏증권 투자신탁(주식혼합)	채권투자+국내주식 롱숏 전략을 통해 "채권금리+α" 수익추구
	KB 밸류초이스 30 증권 투자신탁(채권혼합)	국내 가치 주식에 투자하여 주가상승에 따른 수익 추구와 함께 우량채권에 투자하여 안정적 추구
국내채권	KB 스타 막강 국공채 증권 투자신탁(채권)	국공채위주로 안정적이고 효율적으로 운용
	KB 스타 단기 국공채 증권 투자신탁(채권)	단기 국공채 위주 투자로 안정성 추구 및 우량채권 투자를 통한 추가수익 추구
	KB 스타 단기채 증권 투자신탁(채권)	우량 단기채권에 주로 투자하여 안정적 수익 추구
	KB 장기 국공채 플러스 펀드(채권)	장기 국공채에 주로 투자하여 저금리 시대에 맞게 장기적으로 안정적인 수익 추구
	KB 스타 ESG 우량 중단기채 증권 투자신탁(채권)	ESG 채권 포트폴리오로 안정적 수익 추가

(2) 해외투자펀드

구분펀드명펀드특징

글로벌주식	KB 글로벌주식 솔루션 증권 투자신탁(주식-재간접형)(UH)	원스톱 해외 투자 솔루션을 통해 전세계 주요 주식사장에 분산 투자
	KB 다이나믹 4차산업 EMP 증권 투자신탁(주식-재간접형)	미래 성장을 견인할 4차 산업혁명의 시대 차별화된 투자전략
	KB 글로벌 ESG 성장 리더스 증권 투자신탁	글로벌 투자 트렌드인 환경(E), 사회책임(S), 지배구조(G) 전략
	KB 올에셋 AI 솔루션 증권 투자신탁(혼합-재간접형)	인공지능(AI) 투자모델을 활용하여 전세계 다양한 자산에 분산투자
	KB 글로벌 메타버스경제 증권 투자신탁(주식)	현실과 가상이 융합되는 세계의 디지털화를 이끌 메타버스(Metaverse)관련 주식에 투자
선진국주식	KB 스타 미국 S&P500 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	미국시장을 대표할 수 있는 대형우량주 500개 종목으로 구성한 S&P500지수의 성과를 추종
	KB 스타 유로 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	유럽 대표 초우량주에 국가별/산업별로 분산투자하는 효과
	KB 유럽 셀렉션 증권 투자신탁(주식-재간접형)	선진 유럽의 글로벌 선도기업에 선별 압축 투자
	KB 스타 재팬 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	일본 주식시장을 대표하는 니케이 225지수를 추종할 수 있도록 관련 현물바스켓, 주가지수선물, ETF 등에 투자
	KB 스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	4차 산업혁명을 주도하는 IT 중심의 미국 나스닥 시장 핵심 우량기업에 효율적 투자
	KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(주식)	글로벌 경제의 중심 미국 우량기업에 선별하여 투자
이머징주식	KB 베트남 포커스 증권 투자신탁(주식혼합)	'Mini차이나'라 불리는 베트남의 성장 잠재력에 투자
	KB 인디아 증권 투자신탁(주식)	고도성장이 기대되는 인도관련 주식에 투자
	KB 러시아 대표성장주 증권 투자신탁(주식)	러시아 성장을 주도하는 우량 대표기업에 투자
	KB 브라질 증권 자자신탁(주식)	원자재 수출국 브라질 주식에 투자
	KB 아세안 증권 투자신탁(주식)	아시아주도 글로벌 성장의 최대 수혜 지역,아세안에 분산 투자
	KB 스타 이머징 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	유망 신흥국가에 분산투자하는 인덱스 펀드
	KB KoVIC 증권 투자신탁(주식-재간접형)	아시아 대표 신흥국 Ko(한국), V(베트남), I(인도), C(중국)의 높은 성장 가능성에 투자
중국주식	KB 중국본토 A주 증권 투신탁(주식)	복수의 중국 전문 현지 운용사가 위탁운용하는 멀티매니저 펀드
	KB 통중국 고배당 펀드 증권 투자신탁(주식)	중국관련 주식 중 배당수익률이 상대적으로 높은 주식에 선별 투자
	KB 스타 차이나 H인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	중국시장을 대표할 수 있는 홍콩에 상장된 H주 기업 중 대형우량주로 구성한 주가지수인 HSCEI 지수의 성과를 추종
	KB 통중국 그로스 증권 투자신탁(주식)	세계경제 성장의 원동력인 중국의 다양한 해외상장 우량기업 주식에 투자
	KB 통중국 4차산업 증권 투자신탁(주식)	중국의 4차산업 관련 혁신 기업에 집중 투자
해외 Index 주식	KB 스타 미국 S&P500 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	미국시장을 대표할 수 있는 대형우량주 500개 종목으로 구성한 S&P500지수의 성과를 추종
	KB 스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	4차 산업혁명을 주도하는 IT 중심의 미국 나스닥 시장 핵심 우량기업에 효율적 투자
	KB 스타 유로 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	유럽 대표 초우량주에 국가별/산업별 분산투자하는 효과!!
	KB 스타 재팬 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	일본 주식시장을 대표하는 니케이225 지수를 추종할 수 있도록 관련 현물바스켓, 주가지수선물, ETF 등에 투자하는 인덱스 펀드
	KB 스타 차이나 H 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	중국시장을 대표할 수 있는 홍콩에 상장된 H주 기업 중 대형우량주로 구성한 주가지수인 HSCEI 지수의 성과를 추종
	KB 중국본토 A주 레버리지 증권 투자신탁(주식-파생재간접형)	중국본토 A주 일간 변동률의 1.5배 수준이 되도록 운용
	KB 스타 베트남 VN30 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	베트남 주식시장 대표지수인 VN30지수를 추종하는 인덱스 펀드
해외채권	KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 투자신탁(채권-재간접형)(H)	PIMCO의 다양한 고금리 채권형 펀드를 활용하여 꾸준한 이자수익 추구
	KB 글로벌 코어 본드 증권 투자신탁(채권)	선진국 중심의 글로벌 채권에 분산투자하여 이자수익과 자본이득 추구
	KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 투자신탁(채권)(H)	전세계 실물자산 채권에 분산투자하여 높은 인컴수익 추구
	KB 달러표시 아시아 채권 증권 투자신탁(채권-재간접형)(H)	성장하는 아시아 주요 기업의 달러표시 채권에 투자
	KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H)	전세계 달러표시 단기채권에 선별 투자

(3) 특화펀드

구분펀드명펀드특징

TDF	KB 온국민 TDF 2020~2055	은퇴시점에 따라 포트폴리오를 알아서 조정하는 글로벌 자산배분 펀드
개인연금	KB 연금 가치주 증권 전환형 투자신탁(주식)	가치형 주식 개인연금 펀드
	KB 연금 성장주 증권 전환형 투자신탁(주식)	성장형 주식 개인연금 펀드
	KB 연금 통중국 고배당 증권 투자신탁(주식)	중국관련 주식 중 배당수익률이 상대적으로 높은 주식에 선별 투자하는 개인연금 펀드
	KB 연금 미국 S&P500 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	미국을 대표하는 우량지수 S&P500 인덱스에 투자하는 개인연금 펀드
	KB 연금 유로 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	유럽 대표 우량종목에 국가별, 산업별로 분산투자하는 개인연금 펀드
	KB 연금 재팬 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)	일본 대표 지수 NIKKEI225 인덱스에 투자하는 개인연금 펀드
	KB 연금 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형)	글로벌 멀티에셋인컴 채권혼합 개인연금 펀드
	KB 연금 중국본토 A주 증권 투자신탁(주식)	글로벌 성장의 핵심인 중국에 투자하는 연금펀드
퇴직연금	KB 퇴직연금 증권 투자신탁(주식)	국내 주식 투자 퇴직연금 펀드
	KB 퇴직연금 성장40 증권 투자신탁(채권혼합)	성장형 채권혼합 퇴직연금 펀드
	KB 퇴직연금 배당40 증권 투자신탁(채권혼합)	배당형 채권혼합 퇴직연금 펀드
	KB 글로벌 주식 솔루션 증권 투자신탁(주식-재간접형)(UH)C-퇴직연금	펀드 하나로 알아서 해외주식에 분산 투자하는 퇴직연금 펀드
	KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 투자신탁(주식)	중국관련 주식 중 배당수익률이 상대적으로 높은 주식에 선별 투자하는 퇴직연금 펀드
	KB 퇴직연금 유럽셀렉션 증권 투자신탁(주식-재간접형)	선진 유럽의 글로벌 선도기업에 선별 압축 투자하는 퇴직연금 펀드
	KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 투자신탁(채권-재간접형)C-퇴직연금	다양한 고금리 채권형 펀드를 활용하여 꾸준한 이자수익을 추구하는 퇴직연금 펀드
인컴 & 월지급식	KB 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형)	전세계 다양한 자산에서 이자수익과 배당수익 추구
	KB 월지급 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형)	전세계 다양한 자산에서 이자수익과 배당수익 추구
	KB 이머징 국공채 인컴 증권 투자신탁(채권)-월지급클래스	고금리 이머징국가의 현지통화표시 국공채 투자, 적극적인 원달러 헤지전략
특별자산	KB 스타 골드 특별자산 투자신탁(금-파생형)	금 가격을 추종할 수 있도록 금 선물 및 금 관련 ETF 등에 주로 투자
특별자산	KB MKF 원자재 특별자산 투자신탁(상품파생형)	한국 기관이 산출한 최초의 원자재 지수인 MKF 원자재 지수를 통하여 에너지,금속,농산물 등 다양한 원자재에 분산 투자
혼합자산	KB 베스트 모아드림 혼합자산 투자신탁	다양한 중수익 관련 펀드에 분산투자하여 안정적인 수익 추구
대체자산	KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 투자신탁(재간접형)	디지털 시대 신성장 사업에 투자하는 IT 리츠

(4) ETF

ETF 명종목코드기초지수(BM)주요 상품 특징

KBSTAR 200	148020	KOSPI200	국내 KOSPI200 ETF 중 최저보수(0.017%) KOSPI 지수수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 운용
KBSTAR ESG 사회책임투자	290130	KRX 사회책임경영	ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자
KBSTAR대형고배당10TR	315960	WISE 대형고배당10 TR	시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자
KBSTAR IT플러스	326240	FnGuide IT플러스	기존KOSPI200 IT섹터에 제외된 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 '완전한 정보기술' 섹터에 투자
KBSTAR Fn5G테크	367760	FnGuide 5G테크	코스피 및 코스닥 시장의 5G밸류체인 관련기업을 텍스트마이닝 기술을 이용하여 키워드 점수가 높은 종목들에 투자
KBSTAR Fn수소경제테마	367770	FnGuide 수소경제테마	코스피 및 코스닥 시장의 수소밸류체인 관련기업을 텍스트마이닝 기술을 이용하여 키워드 점수가 높은 종목들에 투자
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H)	276650	S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index	4차산업의 기술혁신을 주도하는 글로벌 IT 대기업에 투자
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)	219390	S&P Oil&Gas Exploration & Production Select Industry Index	유가와의 상관관계가 높은 美원유생산기업에 투자
KBSTAR 미국나스닥100	368590	NASDAQ100 Index	미국 나스닥 시장에 상장된 시가총액 상위 100종목 (금융주제외) 에 투자하는 ETF
KBSTAR 중국본토대형주CSI100	174360	CSI100	중국본토 대표 대형주로 구성된 CSI100 인덱스를 추종
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브	385540	KIS 종합채권지수(A-이상)	신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익 추구하는 종합채권 ETF
KBSTAR 중기우량회사채	136340	KOBI Credit	A-등급이상의 우량채권을 투자대상으로 하는 지수인 KOBI Credit지수 수익률을 추종하고, 추가적으로 알파수익을 추구하는 국내유일의 회사채ETF

[KB캐피탈]

가. 영업의 개황 및 사업부문별 실적

(1) 영업의 개황

KB캐피탈은 1989년 한미리스로 설립하여 의료기 및 각종 기계류, 자동차 리스를 주력으로 성장하였고, 2006년 쌍용캐피탈의 자동차 할부금융을 인수하여 자동차 금융부문을 확대하였습니다. 2007년 10월 우리금융지주(주)로 편입된 이후 기업여신과 함께 개인신용대출, 주택담보대출, 스탁론, 내구재할부상품 등의 가계대출사업을 추가하여 포트폴리오를 다변화하였습니다. 또한 계열사(은행, 증권, 보험 등)와의 업무제휴를 통하여 연계영업상품, 지급보증상품, 인터넷상품, 렌터카상품 등을 개발하였습니다.

2014년 3월 소매금융이 강한 KB금융그룹 계열사 편입에 따라 그룹 연계한 영업이 지속적으로 성장해 나가고 있습니다. 2015년 9월 금융사 최초로 쌍용자동차와 공동 출자를 통하여 쌍용자동차 전담 할부금융사인 'SY오토캐피탈'을 설립하였습니다.

KB캐피탈은 동남아를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 KB KOLAO LEASING Co.,Ltd 신규법인을 설립하였습니다. 3본부(영업지원본부, 경영관리본부, 리스크관리본부) 6부서 체제로 적극적으로 영업한 결과 설립 다음해인 2018년 9월 누적 순이익을 실현하였습니다. 성공적인 라오스 진출을 발판으로 인도네시아 추가 해외진출을 추진하였습니다. 이에 인도네시아의 소형 Multi Finance사(Sunindo Primasura Finance) 지분 85% 인수를 추진, 2019년 2월 금융위원회 신고수리 통지를 수령하였으며, PT Sunindo Koomin Best Finance라는 사명으로 2020년 6월 영업개시하였습니다. 피인수 대상사인 Sunindo Parama Finance는 자동차 할부금융을 주력으로 하는 현지 순모터그룹 내 금융사로서, 당사는 라오스 진출을 통해 축적된 자동차금융 역량을 기반으로 새로운 해외 수익원을 발굴코자 합니다. 안전자산인 신차자산의 20% 제공 확약을 통해 영업기반을 확보하였으며, 순모터 네트워크를 활용하여 최소화된 비용으로 중고차 시장 진출 예정입니다. 또한 기진출한 계열사 (KB국민은행(부코핀 은행), KB손해보험)와의 협업을 통해 시너지 창출을 도모할 예정입니다.

또한, 우리나라에서 거래된 중고차 빅데이터를 분석하여 2016년 6월 중고차 시세 제공 및 매매플랫폼인 'KB차차차(www.kbchachacha.com)'를 출시하여 활발하게 운영한 결과 중고차등록매물 1위를 달성하였으며, 대표적인 중고차 매매 플랫폼으로 자리 잡아가고 있습니다.

KB캐피탈은 급변하는 금융시장에 걸맞춰 차세대 시스템을 구축하는 등 적극적으로 조직의 변화를 꾀하고 있으며, 미래 성장동력을 확보하기 위해서 그룹 계열사와의 적극적인 업무 제휴 및 신사업 추진을 진행해 나가고 있습니다.

[영업의 개황(종속회사)]

종속회사내용

KB KOLAO Leasing Co.,LTD.	코라오 판매 브랜드의 할부금융 안정적 취급 및 기타 자동차 브랜드 영업 확대 추진
PT Sunindo Kookmin Best Finance	인도네시아 시장의 할부금융 안정적 취급 및 기타 자동차 브랜드 영업 확대 추진

※ 경영실적

(단위 : 억원)

구 분2022년 1분기2021년2020년

신규실행실적	26,015	104,614	93,846
영업수익	4,527	16,348	13,004
당기순이익	839	2,118	1,437
지배기업주주지분순이익	833	2,099	1,416

주1) 신규실행실적은 해외법인 영업실적 포함
주2) 영업수익, 당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표 기준(누적)

(2) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요

시설대여업	이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융
할부금융	재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융
신기술사업금융	신기술사업자에 대한 투자 및 융자
팩토링	기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무
일반대출	기업/ 개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF
지급보증	은행 이용 고객이 은행에게 부담하고 있는 채무의 지급을 회사에서 보증하고 대신 수수료를 지급받는 계약

(3) 시장점유율 등

- 리스 실행기준

(단위 : 십억원)

구 분리스시장규모당사실적시장점유율

2021년	18,011	1,069.8	5.94%
2020년	15,264	1,357.3	8.89%
2019년	13,497	1,043.5	7.73%
2018년	13,570	1,080.5	7.96%
2017년	12,808	934.9	7.30%

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템

- 자동차 할부 및 대출 실행기준

(단위 : 억원)

구 분동종사 시장규모당사실적시장점유율

2021년	202,914	19,102	9.41%
2020년	205,590	23,464	11.41%
2019년	193,494	32,692	16.90%
2018년	199,944	21,684	10.85%
2017년	198,779	27,130	13.65%

주) 국내시장규모 : 당사 자체조사

(4) 조직 현황
- 13본부 10실 46부 18지점 14팀 6사무소

나. 영업의 현황

(1) 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류영업수익비 고

시 설 대 여	133,483	금융리스, 운용리스
할 부 금 융	30,408	-
대출 및 팩토링	126,676	-
신기술사업금융	-	-
기 타	162,122	예치금, 지급보증료수입, 기타영업수익
영업수익 계	452,690	-

주) K-IFRS 연결재무제표 기준(누적)

(2) 자금조달 및 운용실적

1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분조달항목2022년 1분기2021년2020년평균잔액구성비이자율평균잔액구성비이자율평균잔액구성비이자율

조 달	자기자본	1,928,122	13.04%	1.27%	1,589,092	11.62%	1.37%	1,318,195	10.98%	1.19%
	리스 및 렌탈 보증금	661,327	4.47%	-	646,341	4.73%	-	575,654	4.80%	-
	사채	10,539,505	71.28%	1.89%	10,419,774	76.21%	1.89%	9,382,822	78.18%	2.18%
	기타차입금	1,274,374	8.62%	2.11%	675,875	4.94%	1.79%	440,767	3.67%	2.12%
	기타	383,021	2.59%	-	340,777	2.49%	-	284,515	2.37%	-
합 계		14,786,349	100.00%	1.69%	13,672,078	100.00%	1.69%	12,001,954	100.00%	1.92%

주1) 금융감독원 업무보고서상 기중평잔 기준
주2) K-IFRS 연결재무제표 기준
주3) 자기자본의 이자율은 신종자본증권의 조달비용

2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분운용항목2022년 1분기2021년2020년평균잔액구성비이자율평균잔액구성비이자율평균잔액구성비이자율

운 용	리스자산	4,232,663	28.63%	11.65%	4,216,755	30.84%	10.08%	3,744,196	31.20%	9.87%
	할부자산	2,649,371	17.92%	4.61%	2,622,342	19.18%	4.08%	2,815,356	23.46%	4.33%
	팩토링 및 대출자산	6,932,735	46.89%	7.31%	5,997,672	43.87%	7.38%	4,853,453	40.44%	7.71%
	유형자산	31,935	0.22%	-	24,724	0.18%	-	21,800	0.18%	-
	무형자산	46,191	0.31%	-	50,162	0.37%	-	51,810	0.43%	-
	기타자산	178,279	1.21%	-	175,354	1.28%	-	143,613	1.20%	-
	현금 및 예치금	500,338	3.38%	-	433,119	3.17%	-	256,263	2.14%	-
	기타	214,838	1.45%	-	151,951	1.11%	-	115,463	0.96%	-
합 계		14,786,349	100.00%	7.59%	13,672,078	100.00%	7.13%	12,001,954	100.00%	7.21%

주1) 금융감독원 업무보고서상 기중평잔 기준
주2) K-IFRS 연결재무제표 기준

다. 영업 종류별 현황

(1) 사업부문별 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년2020년금액구성비금액구성비금액구성비

리스	201,334	7.74%	1,069,763	10.23%	1,357,298	14.46%
할부금융	342,420	13.16%	1,310,889	12.53%	1,496,541	15.95%
렌터카	70,848	2.72%	407,411	3.89%	578,658	6.17%
신기술사업금융	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
대출 및 팩토링	1,986,945	76.38%	7,673,332	73.35%	5,952,127	63.42%
합 계	2,601,547	100.00%	10,461,395	100.00%	9,384,625	100.00%

주) 해외법인 영업실적 포함

(2) 사업부문별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년2020년금액구성비금액구성비금액구성비

리스	2,720,789	19.62%	2,752,548	20.19%	2,636,735	21.96%
할부금융	2,687,557	19.38%	2,658,577	19.50%	2,832,175	23.59%
렌터카	1,301,087	9.38%	1,327,585	9.74%	1,284,616	10.70%
신기술사업금융	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
대출 및 팩토링	7,159,793	51.62%	6,891,763	50.56%	5,252,126	43.75%
합 계	13,869,227	100.00%	13,630,472	100.00%	12,005,652	100.00%

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

[KB생명보험]

가. 영업의 개황

KB생명보험은 은행의 전국적인 영업망을 통한 방카슈랑스 채널(BA)과 법인대리점 채널(GA), 다이렉트 마케팅 채널(DM), 온라인채널 등 다양한 판매채널을 통해 고객중심의 금융/보험 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 변해가는 환경에 부합하기 위하여 RPA를 통한 업무자동화, 디지털채널 시스템 구축, Big Data 분석을 위한 데이터분석 플랫폼 도입 등 Digital 역량을 강화하는 한편, 보장성 및 변액 상품 포트폴리오 다각화 등 미래성장 동력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

나. 영업의 종류

사업부문사업의 내용계열사

보험부문

생명보험사업과 이에 수반되는 업무

KB생명보험

다. 자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년준비금 평잔부리이율준비금 평잔부리이율준비금 평잔부리이율금액구성비금액구성비금액구성비

생명 보험	생존보험	5,591,688	59.1	2.42	5,580,293	59.0	2.27	5,311,561	58.3	2.34
	사망보험	1,315,243	13.9	2.90	1,070,202	11.3	2.94	755,601	8.3	3.16
	생사혼합	939,811	9.9	2.30	1,016,024	10.8	2.20	1,156,729	12.7	2.29
	단체	595	0.0	2.70	161	0.0	2.70	168	0.0	2.70
	기타	1,619,933	17.1	0.00	1,788,843	18.9	0.00	1,882,599	20.7	0.00
	합계	9,467,270	100.0	-	9,455,523	100.0	-	9,106,658	100.0	-

주1) K-IFRS 재무제표 기준
주2) 기타 = (특별계정)보험료적립금 + (전사)지급준비금 + 재보험료적립금 + 계약자이익배당준비금
+ 배당보험 손실보전준비금
주3) 준비금평잔 = (순보식보험료적립금 + 미경과보험료 + 보증준비금 + 계약자배당준비금)의 평균잔액

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년평균잔액이자율평균잔액이자율평균잔액이자율금액구성비금액구성비금액구성비

운용자산	현금 및 예금	530,148	6.15	2.37	480,777	5.52	2.15	330,197	4.09	1.49
	유가증권	6,576,032	76.29	2.76	6,836,978	78.51	2.87	6,687,760	82.82	2.68
	대출	1,513,271	17.56	3.35	1,390,272	15.97	3.41	1,056,681	13.09	3.68
	계	8,619,451	100.00	-	8,708,027	100.00	-	8,074,638	100.00	-

주) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 재무제표기준

라. 영업규모

(1) 보험종목별 보유계약 현황

(단위 : 건, 백만원, %)

구분	생존	사망	생사혼합	단체	특별계정	합계
건수	149,821	251,021	30,379	27,319	51,725	510,265
보험가입금액	6,192,178	10,872,074	919,339	33,146	3,081,061	21,097,797
구성비(건수기준)	29.4	49.2	6.0	5.4	10.1	100.0

주) 구성비는 보유계약건수에 대한 구성비임

(2) 보험종목별 수입보험료 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년금액비율금액비율금액비율금액비율

생존	283,159	53.85	539,962	73.16	1,196,447	55.17	855,835	49.90
사망	162,752	30.95	135,056	18.30	585,153	26.98	427,904	24.95
생사혼합	10,905	2.07	15,797	2.14	54,904	2.53	191,053	11.14
단체	1,226	0.23	1,247	0.17	1,496	0.07	1,583	0.09
특별계정	67,814	12.90	45,948	6.23	330,842	15.25	238,828	13.92
합계	525,857	100.00	738,010	100.00	2,168,842	100.00	1,715,203	100.00

마. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

보험손익	(239,033)	336,536	178,665	87,652
보험영업수익	459,287	693,365	1,846,433	1,484,366
보험영업비용	698,320	356,829	1,667,768	1,396,714
투자손익	65,601	74,404	262,436	233,320
투자영업수익	99,840	102,729	338,176	328,598
투자영업비용	34,239	28,325	75,740	95,278
책임준비금전(환)입액	(158,771)	424,278	520,706	372,939
영업이익	(14,661)	(13,338)	(79,605)	(51,967)
영업외손익	4,004	16,439	40,942	19,190
영업외수익	8,775	21,988	59,730	42,873
영업외비용	4,771	5,549	18,788	23,683
경상이익	(10,657)	3,101	(38,663)	(32,777)
법인세비용	7,433	4,571	7,932	(9,592)
당기순이익	(18,090)	(1,470)	(46,595)	(23,185)

주) 공시용(K-IFRS 1109호 금융상품 적용) 재무제표 기준

바. 자산운용현황

- 자산운용률

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년

총자산(A)	9,001,720	9,163,927	8,649,780
운용자산(B)	8,540,644	8,750,907	8,290,496
자산운용률(B/A)	94.88	95.49	95.85

주1) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 재무제표 기준
주2) 총자산 = 대차대조표(총괄) 총자산 - 특별계정자산

사. 주요상품 및 서비스

KB생명보험의 상품은 채널별로 특화되어 판매되고 있습니다. 채널별 작성 기준일 현재 주요 판매상품은 아래와 같습니다.

채널판매상품

BA (방카슈랑스)	BA 일반	(무)KB골든라이프플래티넘연금보험II, (무)KB국민의변액연금보험II, (무)KB골든라이프플래티넘e연금보험, (무)KB국민의연금보험, (무)KB플래티넘달러연금보험, (무)KB국민의e변액연금보험
	복합 점포	(무)KB국민암보험II, (무)KB치아사랑플러스보장보험, (무)KB가족사랑변액종신보험, (무)KB국민의평생종신보험, (무)KB국민의행복+정기보험, KB,CEO정기보험(무), (무)KB국민라이프케어생활비지급암보험II(갱신형), (무)KB국민간편건강보험(갱신형)
	퇴직 연금	(무)KB생명신탁제공용이율보증형보험
GA (법인대리점)		(무)KB국민의평생PLUS종신보험II, (무)KB울프변액연금보험 (무)KB국민의행복+정기보험, (무)KB국민의평생종신보험, (무)KB골든라이프100세연금보험, KB,CEO정기보험(무), (무)KB국민라이프케어생활비지급암보험II(갱신형), 투자의힘(무)KB변액연금보험II, 7년의약속(무)KB평생종신보험II, 보증의힘(무)KB변액연금보험, KB,[약:속]종신보험(무), (무)KB,알기쉬운종신보험
DM (다이렉트 마케팅)		(무)KB치아사랑플러스보장보험, (무)KB가족사랑변액종신보험, (무)KB국민의평생종신보험, KB,CEO정기보험(무), (무)KB골든라이프100세연금보험, (무)KB가족사랑건강+종신보험II, (무)KB국민라이프케어생활비지급암보험II(갱신형), (무)KB국민암보험II, 투자의힘(무)KB변액연금보험II, (무)KB국민간편건강보험(갱신형), (무)KB국민간편유니버셜종신보험, (무)KB가족사랑암종신보험, KB,[약:속]종신보험(무), (무)KB국민wise상해보험II, 7년의약속(무)KB평생종신보험II, (무)KB다이어트건강종신보험(해지환급금 과소지급형), (무)KB,알기쉬운종신보험
FC (재무컨설턴트 (교차))		(무)KB국민의평생종신보험, (무)KB참좋은연금보험, (무)KB경영인정기보험, 7년의약속(무)KB평생종신보험II, KB,[약:속]종신보험(무), (무)KB,알기쉬운종신보험
디지털BIZ		(무)KB착한정기보험II, (무)KB계획이다있는연금보험, (무)toss착한암보험(with KB생명), (무)KB계획이다있는여성암보험, (무)KB암을이겨낸사람들의암보험(갱신형), (무)KB,알기쉬운종신보험
제휴		(무)KBPlustar상해보험, (무)KB대중교통재해보장보험, (무)KBLiivM통신비받는재해보장보험

[KB부동산신탁]

가. 영업의 개황

KB부동산신탁은 '22년 3월말 기준(누계) 312억원의 수수료수익(전년동기 451억원)을 달성하여 전년 대비 30.8% 감소한 실적을 거두었으며, 당기순이익은 전년동기 대비 42.1% 감소한 157억원(전년 동기 271억원)을 시현하였습니다.

신탁부문에서는 책임준공형 관리형 토지신탁의 경쟁심화에 대응하고 차입형 토지신탁 확대를 통한 토지신탁 상품 내 포트폴리오 개선을 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 또한, 청년임대주택, 지식산업센터, 물류센터 등 다양한 유형의 개발 사업 참여 및 토지신탁 사업을 다각화, 구조화 하는 등 당사 경쟁력 확보를 위해 힘쓰고 있습니다.

리츠부문은 리츠 시장규모 확대를 기반으로 대토리츠, 도시재생리츠, PFV 개발사업 등 추진을 통해 개발사업 영역을 확장하고 있으며, 아울러 저평가 호텔 매입을 검토하는 등 리츠 운용자산 포트폴리오를 다변화하여 차별화된 투자전략을 마련하기 위해 노력하고 있습니다.

정비사업부문은 대형 재건축사업 수주 교두보 마련을 위해 서울시「신속통합기획」재건축 단지로 선정된 여의도 한양아파트 재건축 사업을 추진하고 있으며 주민 동의율 확보 등 순조로운 사업진행을 위해 다각적으로 노력하고 있습니다. 또한, 경쟁사의 저가 입찰, 낮은 보수율 등 공격적 마케팅에 대응하기 위하여 협력업체 네트워크를 강화하고 수주 기획사를 활용하는 등 수주방식을 다각화하고 있습니다.

리스크관리 분야에서는 부동산시장 지표 악화 및 차입형 확대방안에 따른 시장위기상황 조기인식을 위해 모니터링체계를 점검하고 중장기 위기상황에 대응가능한 안정적 사업 구조화를 위해 리스크 관리체계를 공고히 하고자 노력하고 있습니다.

나. 영업의 종류

(1) 토지(개발)신탁사업

건축자금이나 전문지식이 없는 부동산 소유자가 소유권을 부동산신탁회사에 이전하고 부동산신탁회사는 소유자 의견과 회사자금 및 전문지식을 결합하여 신탁재산을 효과적 으로 개발ㆍ관리하고 그 이익을 돌려주는 업무로서 일반 금융기관이 금전을 신탁받아 이를 운용한 뒤 수익을 배당하는 금전신탁과 동일한 개념이며 다만 신탁대상이 금전이 아닌 부동산이란 점에서 차이가 있습니다.

- 신탁재산의 처분에 따른 분류
o 분양형토지신탁 : 개발 후 분양ㆍ처분하여 수익을 배당하는 방식으로 분양아파트, 상가, 오피스텔 등이 해당됩니다.
o 임대형토지신탁 : 개발하여 처분하지 않고 임대관리에 의해 수익을 배당하는 방식으로 주로 임대아파트사업이 해당되며 임대기간 만료 후에 분양전환 업무를 포함할 수 있습니다.

- 건설자금조달책임 부담의 유무에 따른 분류
o 차입형 토지신탁 : 토지수탁 후, 공사비 등 사업비를 신탁회사가 직접 조달하는 방식으로 신탁회사의 입장에서는 차입금 부담리스크가 있는 반면 신탁보수가 큰 개발방식입니다.
o 관리형 토지신탁 : 토지수탁 후, 사업비 조달책임은 위탁자가 부담하고 시공사는 책임준공과 지급보증 등으로 사업비 조달에 협조하는 개발방식으로서 신탁회사의 입장에서 차입리스크는 경감됩니다.

(2) 관리신탁업무

부동산신탁회사가 소유자를 대신하여 부동산을 종합적으로 관리ㆍ운용하거나 소유권의 명의만을 관리하여 주는 업무로서 각종 사유로 부동산관리가 어려울 때 신탁회사가 임대차 관리, 시설의 유지ㆍ관리, 법률 및 세무관리 등 일체의 관리를 해주고 임대료 수입을 교부함으로서 부동산 소유자는 관리부담에서 벗어나고 임차인은 믿을 수 있는 신탁회사와 임대차계약을 체결하므로 임대보증금 보전(전세권, 임차권 등기 등)을 원활하게 할 수 있습니다.

(3) 처분신탁업무

대형ㆍ고가의 부동산, 권리관계가 복잡한 부동산 등 부동산을 매각ㆍ임대ㆍ분양 등 방법으로 처분하고자 하나 여의치 않을 경우 최적의 수요자를 발굴해서 적정가격으로 신속하고 안전하게 처분해주는 업무입니다.

(4) 담보신탁업무

부동산을 신탁회사에 신탁하고 유효 담보금액의 범위 내에서 신탁회사로부터 수익권증서를 발급받아 이를 금융기관에 담보로 제공하고 대출을 받는 담보상품으로서 대출기간이 만료되어 위탁자가 대출금을 갚으면 신탁계약을 해지하면서 신탁부동산을 위탁자에게 돌려주고, 갚지 못할 경우에는 부동산신탁회사가 신탁부동산을 처분해 그 대금으로 금융기관 대출금을 갚게 되며 종전의 자금조달 방법에 비해 시간과 비용이 절감되는 효과가 있습니다.

(5) 컨설팅업무

대상 부동산의 입지환경과 잠재적 특성을 조사ㆍ분석하여 부동산의 최유효이용 방안 및 자금조달, 사업시행 방안 등을 제시해 주는 상품입니다.

(6) 대리사무 및 중개업무

신탁회사가 고객을 대신하여 부동산의 취득과 처분 및 자금관리, 개발에 따른 인허가 등 다양한 업무를 대신 처리해주는 대리사무와 부동산에 대하여 신탁회사의 공신력과 다양한정보를 바탕으로 부동산의 매매ㆍ임대를 알선하는 중개업무를 하고 있습니다.

(7) 신탁계정대 이자수익

신탁회사가 자기자본이나 은행으로부터의 차입금 등으로 자금을 조달하여 신탁사업의 신탁계정에 자금을 투입하고 신탁계정대 이자를 받습니다.

다. 영업규모

(단위: 백만원)

구분2022년 1분기말2021년말2020년말

유가증권	38,217	37,285	39,425
대출채권	108,855	98,084	80,165
총자산	476,514	496,523	437,619

주1) K-IFRS기준
주2) 기말잔액

라. 영업실적

(단위: 백만원)

영 업 종 류2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

영업수익	33,761	46,799	168,841	139,070
수수료수익	31,197	45,138	159,709	130,899
유가증권평가 및 처분이익	444	266	706	702
파생상품관련이익	-	-	-	-
이자수익	1,890	1,235	5,692	6,333
대출채권관련이익	-	-	-	-
기타의 영업수익	230	160	2,734	1,136
영업비용	12,372	10,789	58,419	47,355
수수료비용	55	44	208	95
증권평가 및 처분손실	611	290	264	284
이자비용	151	169	672	723
대출평가 및 처분손실	1,497	1,269	12,817	6,207
판매비와 관리비	10,002	8,566	44,148	38,944
기타의 영업비용	56	451	310	1,102
영업이익	21,389	36,010	110,422	91,715

주) K-IFRS기준

마. 자산운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년평균잔액 이자율 비중평균잔액 이자율 비중평균잔액 이자율 비중

원화자금	은행차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 이자율산출방식 = 기중지급한 이자비용 총합/기중 차입금의 평잔
주2) 이자율 합계는 금액가중평균 이자율

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년평균잔액이자율비중평균잔액이자율비중평균잔액이자율비중

현금및예치금	295,188	0.99	57.93	266,002	0.65	58.89	225,023	0.87	55.44
증권	38,217	0.43	7.50	41,536	5.43	9.19	37,246	2.62	9.18
대출채권	102,145	4.57	20.04	83,959	4.65	18.59	90,982	4.74	22.42
유형자산	14,746	-	2.89	15,033	-	3.33	19,486	-	4.80
기타자산	59,371	0.11	11.64	45,198	0.14	10.00	33,139	0.20	8.16
합계	509,667	1.54	100.00	451,728	1.76	100.00	405,876	1.80	100.00

주1) 이자율산출방식 = 기중인식한 이자수익 총합/기중 자산의 평잔
주2) 이자율 합계는 금액가중평균 이자율

[KB저축은행]

가. 영업의 개황

KB저축은행은 비은행 사업부 강화와 서민금융 안정화에 기여하기 위하여 「금융산업의구조개선에 관한 법률」제14조제2항의 규정에 따라 (구)제일저축은행을 P&A인수하여 2012년 1월 13일 KB저축은행으로 새롭게 출범하였습니다. 또한 금융위원회의 승인을 얻어 2014년 1월 13일자로 예한솔저축은행과 합병을 하게 되었습니다.

나. 영업규모

(단위: 백만원)

구분2022년 1분기2021년2020년

현금 및 예치금	167,753	256,008	197,745
유가증권	22,044	22,038	23,298
대출채권	2,439,762	2,175,875	1,559,021
대출금액	2,479,230	2,211,647	1,581,191
대손충당금 등	(39,468)	(35,772)	(22,170)
유형자산	18,132	18,411	19,432
기타자산	106,851	128,802	79,132
자산총계	2,754,543	2,601,134	1,878,628

주1) K-IFRS 기준
주2) 2020년 대출채권은 과대계상에 따라 소급수정한 수치임

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기2021년2020년

영업수익	44,394	150,028	104,397
이자수익	38,705	139,527	97,413
유가증권평가 및 처분이익	-	-	2
대출채권평가 및 처분이익	1,684	2,869	1,186
수수료수익	3,997	7,431	5,611
배당금수익	-	135	134
기타영업수익	9	66	51
영업외수익	43	365	236

주) K-IFRS 기준

라. 자금조달·운용 현황

(1) 자금조달현황

(단위 : 백만원)

구 분조달항목2022년 1분기2021년2020년평균잔액비중평균잔액비중평균잔액비중

원화자금	예수금	2,311,779	85.88%	1,982,820	85.88%	1,305,672	83.57%
	차입금	-	-	-	-	-	-
	사채	70,000	2.60%	37,924	1.64%	-	-
	콜머니	-	-	-	-	-	-
	기타	44,521	1.65%	42,622	1.85%	38,919	2.49%
기타	자본총계	265,417	9.87%	245,534	10.63%	217,814	13.94%
합계		2,691,717	100.0%	2,308,900	100.0%	1,562,405	100.0%

주) K-IFRS 기준

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분운용항목2022년 1분기2021년2020년평균잔액비중평균잔액비중평균잔액비중

원화자금	대출금	2,324,395	86.35%	1,955,758	84.71%	1,334,529	85.42%
	예치금	85,531	3.18%	76,785	3.33%	54,885	3.51%
	콜 론	-	-	-	-	-	-
	유가증권	22,043	0.82%	22,918	0.99%	24,115	1.54%
	기 타	-	-	-	-	-	-
기타	현 금	768	0.03%	680	0.03%	669	0.04%
기타	고정자산	258,980	9.62%	252,759	10.94%	148,207	9.49%
합 계		2,691,717	100.0%	2,308,900	100.0%	1,562,405	100.0%

주) K-IFRS 기준

마. 주요 상품 및 서비스

(1) 수신상품

구 분상품의 특징

보통예금	입금 및 출금이 자유로운 상품
국민연금안심통장	국민연금을 수령하는 전용 상품
kiwi입출금통장	높은 기본금리에 수수료 면제혜택까지 더한 입출금이 자유로운 모바일전용 상품
정기예금	일정기간 여유자금을 예치하는 상품
ISA정기예금	ISA(개인종합자산관리계좌)에 편입되는 ISA전용 정기예금 상품
퇴직연금 정기예금	퇴직연금 가입 기업 및 근로자를 대상으로 확정금리를 제공하는 예금 상품
자유적립예금	일정기간 소정의 금액범위 내애서 자유롭게 납입하여 목돈을 만드는 자유적립식 상품
정기적금	매월 일정금액을 납입하여 목돈을 만드는 적립식 상품
재형저축	만기 해지시 이자소득세를 감면해 주는 재산형성 상품(판매 중단)
ISA정기적금	ISA(개인종합자산관리계좌)에 편입되는 ISA전용 정기적금 상품
꿀적금	매일매일 저축하는 100일 재테크 상품
플러스kiwi적금	목표금액을 달성하면 금리가 플러스! 기쁨이 플러스! 상품
골드kiwi적금	오픈뱅킹 이용 및 당행 자동이체 시 이율을 우대해주는 정기적금 상품

(2) 여신상품

구 분상품의 특징

신용대출	무담보로 대출이 가능한 상품
kiwi중금리대출	연소득 1,200만원 이상인 직장인, 자영업자를 대상으로 하는 KB저축은행 중금리 신용대출
kiwi전환대출	낮은 금리로 흩어진 고금리 대출을 한번에 통합하는 신용대출
kiwi비상금대출	공인인증서 없이 간단 한도조회로 빠르게 송금 받을 수 있는 비상금대출
사잇돌2대출	SGI서울보증보험과 연계한 중저신용자를 위한 중금리상품
담보대출
부동산담보대출	부동산을 담보로 필요자금을 대출해주는 상품
예적금담보대출	예,적금 상품을 중도에 해약하여 발생하는 이자손실을 줄이기 위해 당사의 예,적금을 담보로 대출하는 상품
스탁론	주식매입시 보유주식을 담보로 대출하는 상품
햇살론	저신용, 저소득자의 보증지원을 통한 보증부 대출을 하는 상품

바. 영업의 종류

(1) 대출업무

(단위 : 백만원, %)

계정과목이자율2022년 1분기2021년2020년

일반자금대출	3.7~19.4	1,983,760	1,860,864	1,426,520
종합통장대출(주1)	4.0~19.4	494,520	350,102	153,858
기타대출채권	3.4~9.0	950	681	813
할인어음	-	-	-	-
합계		2,479,230	2,211,647	1,581,191

주1) 당기 중 신규 취급 이자율 기준
주2) 2020년 대출채권은 과대계상에 따라 소급수정한 수치임

(2) 예금업무

(단위 : 백만원, %)

계정과목이자율2022년 1분기2021년2020년

보통예금	0.2~1.5	82,781	85,156	60,206
별단예금	-	195	195	195
수입부금	-	-	-	-
자유적립예금	1.3~2.7	6,476	5,682	3,707
정기예금	1.1~2.8	2,161,773	2,036,873	1,464,631
정기적금	1.5~5.0	111,289	100,763	85,517
장기주택마련저축	-	142	147	190
재형저축	-	3,113	3,120	3,424
합계		2,365,768	2,231,936	1,617,871

주) 당기 중 신규 취급 이자율 기준

[KB인베스트먼트]

가. 영업의 개황

KB인베스트먼트는 1990년 창업중소기업지원을 목적으로 설립되어 창업중소기업 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합, 한국벤처투자조합 및 사모투자전문회사의 결성 및 관리 등을 주된 영업으로 하고 있습니다. 당분기말 현재 본점은 서울특별시 강남구 청담동에 소재하고 있습니다. KB인베스트먼트의 설립시 자본금은 100억원이었으며, 수차례의 유상증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 1,126억원입니다.

한편, KB인베스트먼트는 주식회사 KB금융지주 설립에 따라 2008년 9월 주식회사 KB금융지주의 자회사로 편입되었습니다. 설립이후 KB인베스트먼트는 벤처투자 및 창업투자조합, 한국벤처투자조합과 사모투자전문회사의 결성·운영을 통하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 투자재원의 확보방안으로 한국모태펀드, 국민연금공단, 한국산업은행, 기타 기관투자자 등을 유한책임조합원으로 하는 창업투자조합, 한국벤처투자조합 및 사모투자전문회사의 결성에 노력하고 있습니다. 당분기말 현재 KB인베스트먼트는 27개의 벤처투자조합과 6개의 PEF 등 총 33개의 펀드를 운영하고 있으며, 총 관리자산(약정기준)은 2조 2,553억원입니다.

나. 영업규모

(단위: 백만원)

구분2022년 1분기2021년2020년

창업투자자산	957,294	890,709	588,931
PEF 투자자산	54,286	48,745	6,287
총자산	1,203,437	1,197,720	848,693

다. 영업실적

(단위: 백만원)

영업종류영업수익2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

(1) 창업투자수익	30,645	18,459	194,802	125,785
1.투자자산처분이익	21,915	7,709	87,131	83,928
2.투자자산평가이익	5,921	9,565	92,676	17,035
3.투자주식배당금수익	213	561	1,944	187
4.투자채권이자	13	17	695	783
5.관계기업지분법평가이익	193	52	5,623	3,732
6.프로젝트투자수익	37	31	65	224
7.투자자산전환수익	-	-	3,534	16,970
8.파생상품평가이익	-	-	88	47
9.투자조합관리보수	919	463	1,767	1,942
10.투자조합성과보수	1,196	-	-	-
11.기타투자수익	238	61	1,280	937
(2) PEF 투자수익	3,636	194	1,214	768
1.PEF출자금평가이익	-	-	-	157
2.PEF관리보수	273	137	839	241
3.PEF출자금분배수익	34	-	375	-
4.PEF우선손실충당부채환입액	-	-	-	370
5.CRC및PEF자산평가이익	-	57	-	-
6.PEF출자금지분법이익	3,329	-	-	-
(3) 운용수익	1,922	2,214	11,313	1,434
1.예치금이자수익	443	254	858	1,060
2.기타수입이자	16	11	45	135
3.기타충당금환입	-	14	21	-
4.복구충당부채환입액	-	-	179	-
5.외화환산이익	1,374	1,935	10,011	187
6.외환차익	89	-	199	52
(4) 경영자문수수료수익	12	10	38	27
계	36,215	20,877	207,367	128,014

라. 자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달현황

(단위: 백만원, %)

구분조달항목2022년 1분기2021년2020년잔액구성비잔액구성비잔액구성비

조달	자기자본	268,511	22.35	275,481	23.03	230,141	27.16
	자본금	112,627	9.36	112,627	9.40	112,627	13.27
	자본잉여금	1,019	0.08	1,019	0.09	1,019	0.12
	자본조정	(336)	-	(336)	-	(336)	-
	기타포괄손익누계액	(65)	-	(61)	-	(63)	-
	이익잉여금	155,266	12.90	162,232	13.55	116,894	13.77
	부채	934,926	77.69	922,239	77.00	618,552	72.88
	차입부채	250,000	20.77	250,000	20.87	180,000	21.21
	기타부채	684,926	56.91	672,239	56.13	438,552	51.67
합계		1,203,437	100.00	1,197,720	100.00	848,693	100.00

(2) 자금운용현황

(단위: 백만원, %)

구분운용항목2022년 1분기2021년2020년잔액구성비잔액구성비잔액구성비

운용	창업투자자산	957,294	79.55	890,709	74.37	588,931	69.39
	PEF 투자자산	54,286	4.51	48,745	4.07	6,287	0.74
	유형자산	2,778	0.23	3,137	0.26	1,552	0.18
	현금 및 예치금	180,025	14.96	247,738	20.68	244,336	28.79
	기타	9,053	0.75	7,391	0.62	7,587	0.89
합계		1,203,437	100.00	1,197,720	100.00	848,693	100.00

마. 주요 상품ㆍ서비스

- 벤처투자 : 성장가능성이 높은 초기기업에 주식 또는 전환사채 등의 형태로 투자하여 경영컨설팅, 마케팅 지원 등으로 기업가치를 제고한 후 기업공개(IPO), M&A 등으로 투자금을 회수하며 수익을 창출하는 사업입니다.

- 기업투자 : 기업의 구조조정이나 M&A 지원을 위하여 지분의 상당부분을 단독 또는 타기업과 함께 컨소시엄을 형성하여 인수한 후 재무구조 개선 및 경영혁신 활동을 통해 기업가치를 제고한 후 지분을 매각하여 수익을 얻는 사업입니다.

- 조합 및 PEF운용 : 벤처투자와 기업투자를 위한 투자재원은 연기금 및 국내외 금융기관 이 주요 출자자로 참여하는 창업투자조합, 한국벤처투자조합 또는 사모투자전문회사를 통해 조달되며 당사는 이를 결성하고 GP(업무집행조합원)의 역할을 수행하며 관리보수수익과 운영성과수익에 대한 성공보수수익 및 지분평가수익을 얻는 사업입니다.

바. 영업종류별 현황

(단위: 백만원, %)

구분운용항목2022년 1분기2021년2020년잔액구성비잔액구성비잔액구성비

투자	벤처투자잔액	1,037,673	89.93	983,986	89.69	687,779	89.09
투자	PE투자잔액	116,137	10.07	113,115	10.31	84,235	10.91
합계		1,153,810	100.00	1,097,101	100.00	772,014	100.00

주1) 구성비는 회사 전체사업 중 각 영업부문이 차지하는 비율임
주2) 연결제외 펀드의 투자를 포함하여 작성한 수치임

[KB데이타시스템]

가. 영업의 개황

금융 IT 시장은 디지털 시대를 맞아 빅테크 기업의 금융산업 참여와 인터넷 전문은행이 약진하고 있습니다. 금융산업도 뱅킹, 증권, 페이, 모바일 인증 등 빅테크기업과 기존 금융업과의 경쟁이 금융서비스를 넘어 생활서비스를 제공하는 등 산업간 경쟁이 치열해 지고 있습니다.

KB금융그룹은 디지털 전환이라는 전략방향을 토대로 클라우드 전환, 비대면 전환 등을 지향하고 있어, 이에 맞춰 당사는 비대면 채널과 클라우드 중심의 업무를 확대하는 등 영업을 추진하고 있습니다. 또한, 업무의 방식도 폭포수 모델에서 Agile모델로 전환하며, 이에 대응하기 위해 DevOps, MSA(Micro Service Architecture) 방식으로 개발을 추진하는 방향으로 변화하고 있습니다.

나. 영업의 종류

구분	내용
System Integration	경영정보와 정보기술을 결합하고, 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등을 유기적으로 통합하여 기업 및 공공기관 등의 업무효율성과 생산성을 높일 수 있도록 전산시스템을 구축해주는 사업
System Management	고객사의 정보시스템과 관련된 외부자원의 효율적활용을 통하여 경쟁력을 강화하고 핵심역량에 집중할수 있도록 정보시스템 전체 또는 일부를 유지,관리하는 사업
전산장비판매	소프트웨어 솔루션 판매와 국내외전문 하드웨어 및 소프트웨어 판매사업

다. 자금조달·운용 현황

(1) 자금조달실적

(단위: 백만원,%)

구 분2022년 1분기2021년2020년기말잔액구성비기말잔액구성비기말잔액구성비

자 기 자 본	18,395	40.48	18,575	41.76	17,324	42.94
자본금	8,000	17.61	8,000	17.98	8,000	19.83
기타포괄손익누계액	-4,847	-10.67	-4,843	-10.89	-5,481	-13.58
이익잉여금	15,103	33.24	15,272	34.33	14,805	36.69
비지배지분	139	0.31	147	0.33	-	-
부 채	27,045	59.52	25,911	58.24	23,023	57.06
매입부채	15,638	34.42	10,338	23.24	9,280	23.00
퇴직급여충당부채	120	0.26	-	-	1,405	3.48
기타부채	11,286	24.84	15,573	35.01	12,338	30.58
합 계	45,439	100.00	44,486	100.00	40,347	100.00

주) 2021년 이후 K-IFRS 연결재무제표 적용

(2) 자금운용실적

(단위: 백만원,%)

구 분2022년 1분기2021년2020년기말잔액구성비기말잔액구성비기말잔액구성비

현금및예치금	13,797	30.36	18,012	40.49	17,559	43.52
매출채권	23,396	51.49	15,840	34.61	12,965	32.13
투자자산	509	1.12	556	1.25	562	1.39
유형자산	1,985	4.37	2,177	4.89	1,798	4.46
무형자산	1,618	3.56	1,720	3.87	1,598	3.96
순확정급여자산	-	-	781	1.76	-	-
기타자산	4,134	9.10	5,399	12.14	5,865	14.54
합 계	45,439	100.00	44,486	100.00	40,347	100.00

주) 2021년 이후 K-IFRS 연결재무제표 적용

라. 영업규모

(단위: 백만원,%)

구분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

SI(System Integration)	7,840	7,165	37,112	28,068
SM(System Management)	36,374	28,062	124,430	115,296
전산장비판매	814	1,721	13,277	6,602
합 계	45,028	36,948	174,819	149,966

마. 영업실적

(단위: 백만원)

구분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

매출액	45,028	36,948	174,819	149,966
매출원가	41,801	35,461	164,948	142,021
판매비와관리비	2,659	2,326	9,668	9,601
영업이익	568	-839	203	-1,656
기타영업수익	245	25	503	64
기타영업비용	5	6	62	188
금융수익	35	42	200	252
금융비용	19	20	79	63
법인세비용차감전순이익	824	-798	765	-1,591
법인세비용	1,003	568	302	137
당기순이익	-179	-1,366	463	1,728
지배기업주주지분당기순이익	-169	-1,363	467	-

주) 2021년 이후 K-IFRS 연결재무제표 적용

[KB신용정보]

가. 영업의 개황

KB신용정보는 그룹 내 부실채권 관리 전문 회사로 주요 업무인 채권추심과 임대차조사 외에 신용조사 업무, 서류수령 대행업무를 영위하고 있습니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

구분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년
매출액	7,833	9,954	39,909	39,767
채권추심용역수입	5,096	6,703	27,212	27,385
임대차조사용역수입	2,606	3,119	12,169	11,867
민원대행용역수입	-	-	-	-
신용조사용역수입	-	-	-	-
기타용역수입	132	132	527	515

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

구분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년
매출액	7,833	9,954	39,909	39,767
매출원가	4,375	5,224	20,774	20,922
매출총이익	3,459	4,730	19,135	18,845
판매비와관리비	3,873	3,909	15,547	15,526
영업이익	(414)	821	3,588	3,319
금융수익	36	28	113	155
기타손익	(175)	(765)	(3,554)	(2,360)
법인세비용	(84)	1	(241)	(18)
당기순이익	(1,469)	83	388	1,132

라. 자금조달·운용 현황

(단위: 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년평균잔액이자율평균잔액이자율평균잔액이자율금액구성비금액구성비금액구성비

자금운용	현금	2,280	8.07	-	2,987	10.59	-	2,964	10.67	-
	예치금	5,310	18.78	1.50	4,438	15.74	1.49	4,217	15.18	1.84
	유형자산	7,965	28.18	-	8,128	28.83	-	8,809	31.72	-
	임차보증금	6,285	22.23	-	6,416	22.76	-	5,900	21.24	-
	기타	6,428	22.74	-	6,224	22.08	-	5,882	21.18	-
자금운용합계		28,268	100.00	-	28,193	100.00	-	27,772	100.00	-
자금조달	자본총계	15,634	55.31	-	16,155	57.30	-	15,418	55.52	-
	충당부채	7,156	25.31	-	6,245	22.15	-	6,561	23.62	-
	기타	5,478	19.43	-	5,793	20.55	-	5,793	20.86	-
자금조달합계		28,268	100.00	-	28,193	100.00	-	27,772	100.00	-

마. 주요 상품 및 서비스

(1) 채권추심업무

금융기관에서 발생한 부실채권 및 상거래에 의해 발생된 부실채권, 집행권원을 취득한 민사채권 등을 추심의뢰 받아 채무자에 대한 변제 촉구 및 변제금의 수령을 대행하는 사업입니다. 신용정보업계 최고 수준의 전산 시스템과 금융채권에 강점이 있는 우수한 전문 인력을 바탕으로 업계를 선도 하고 있습니다.

(2) 임대차조사업무

금융기관 등의 대출 취급시 담보 물건지에 대한 이용상황, 전입세대 유무, 임대차 유무 등을 조사ㆍ보고하는 사업입니다. 전국적인 효율적 전산시스템을 통하여 신속ㆍ정확한 서비스를 제공하고 있습니다.

(3) 신용조사업무

고객으로 부터 의뢰받은 타인의 신용정보를 조사하고, 그 신용정보를 그 의뢰인에게 제공하고 있습니다.

(4) 서류수령대행업무

대출신청인의 본인확인(자서포함) 및 대출서류, 부속서류 등을 수령하여 위임기관으로 송부하는 업무를 제공하고 있습니다.

(5) 권리조사 업무

보험계약자로부터 의뢰 받은 부동산권리보험의 보험목적에 대한 권리조사, 임대차 조사, 등기설정확인 및 말소 확인, 재직조사 등 사실관계 확인조사에 대한 수행 및 업무상 관리를 제공하고 있습니다.

[이외의 특수목적기업 등]

상기 주요종속회사 이외에 연결대상기업 중에는 연결실체가 50% 이하의 지분율을 가지고도 지배하는 기업들이 있습니다. 대부분은 특수목적기업(SPE: Special Purpose Entities)으로써 한정된 특수목적을 수행하기 위해 설립된 기업입니다. 특수목적기업의 정해진 법적 형태는 없으나 흔히 조합, 신탁, 합명ㆍ합자ㆍ유한회사 등과 같은 파트너쉽회사 또는 비법인 실체의 형태를 가집니다. 특수목적기업 은 운영에 관한 지배기구, 수탁자 또는 경영진의 의사결정권에 엄격한 때로는 영구적인 제한을 가하 는 법적 계약과 함께 설립되며 설립자 또는 스폰서를 제외하고는 실체의 영업 활동을 지배하는 정책 을 변경할 수 없는 규정과 함께 설립됩니다. 특수목적기업의 종류로는 자산유동화전문회사, 프로젝트 파이낸싱 회사, 사모단독펀드, 조합 등이 있으며, 자산유동화, 신용공여(후순위채 인수, ABCP매입약 정 등), 대출, 지분투자, 자산관리 등의 거래를 목적으로 설립됩니다.

3. 파생상품거래 현황

[그룹기준]

연결실체의 파생금융상품업무는 리스크를 회피하고자 하는 기업고객의 요구에 부응하고, 동 계약에서 발생하는 연결실체의 리스크를 회피하는데 초점을 두고 있습니다.연결실체는 또한 연결실체의 자산과 부채에서 발생하는 이자율 및 환리스크를 회피하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있습니다. 아울러 연결실체는 수익을 창출하기 위한 목적으로 정해진 거래한도 내에서 파생금융상품을 매매하고 있습니다.

연결실체가 거래하는 파생상품은 주로 다음과 같습니다.

- 원화이자율위험과 관련된 이자율스왑

- 환율위험과 관련된 통화스왑, 선도 및 옵션
- KOSPI Index에 연동된 주가지수옵션

특히, 연결실체는 원화구조화사채, 외화발행금융사채 및 외화구조화예금 등의 이자율변동 및 환율변동 등으로 인한 공정가치변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 또는 통화선도 등을 활용하는 공정가치위험회피회계를 적용하고 있으며, 원화변동금리채권 및 외화차입금, 상각후원가 측정 대출채권집합 등의 현금흐름변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 또는 통화스왑 등을 활용하는 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있고, 해외사업장의 순투자 환율변동위험을 회피하기 위하여 외화발행금융사채 및 통화선도를 위험회피수단으로 지정하여 해외사업장순투자 위험회피회계를 적용하고 있습니다.

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매매목적 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기말전기말약정금액자산부채약정금액자산부채

이자율관련
선도	5,268,685	358,065	221,489	4,037,717	140,126	126,610
선물(*)	7,023,588	16,476	2,058	6,479,692	1,903	2,464
스왑	350,781,706	513,938	450,170	334,721,395	354,686	397,046
옵션	11,927,000	217,743	234,644	12,547,000	176,274	199,567
소계	375,000,979	1,106,222	908,361	357,785,804	672,989	725,687
통화관련
선도	109,549,523	1,490,081	1,093,174	105,509,405	1,296,083	934,944
선물(*)	517,941	979	411	361,791	464	877
스왑	71,076,887	1,684,485	2,175,621	65,028,025	1,082,873	1,331,597
옵션	2,309,279	11,380	8,127	1,885,064	7,643	11,044
소계	183,453,630	3,186,925	3,277,333	172,784,285	2,387,063	2,278,462
주식 및 주가지수관련
선물(*)	1,674,113	34,738	38,862	1,612,965	14,338	6,530
스왑	5,626,752	260,371	239,057	5,207,198	322,888	132,619
옵션	6,790,172	106,186	399,324	7,617,703	95,338	241,371
소계	14,091,037	401,295	677,243	14,437,866	432,564	380,520
신용관련
스왑	4,199,031	17,086	6,122	2,602,382	18,979	7,409
소계	4,199,031	17,086	6,122	2,602,382	18,979	7,409
상품관련
선물(*)	18,415	215	163	6,370	43	82
소계	18,415	215	163	6,370	43	82
기타	1,720,775	33,000	243,747	1,695,540	20,904	117,629
합계	578,483,867	4,744,743	5,112,969	549,312,247	3,532,542	3,509,789

(*) 일부의 선물거래는 일일정산되어 예치금에 반영됨.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 위험회피 유형별 미래 명목현금흐름의 평균 가격조건은다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기말1년2년3년4년5년5년초과합계

공정가치위험회피
위험회피수단의 명목금액	2,905,418	1,802,411	961,594	2,310,657	1,372,800	2,337,112	11,689,992
평균가격조건(%)	1.45	1.56	1.41	1.44	1.52	1.64	1.52
평균가격조건(USD/KRW)	1,160.34	1,171.40	1,173.29	-	-	-	1,164.77
평균가격조건(EUR/KRW)	-	1,363.47	1,393.57	-	1,453.27	-	1,416.27
평균가격조건(AUD/KRW)	873.80	-	-	-	-	-	873.80
평균가격조건(GBP/KRW)	1,556.43	1,617.02	-	1,620.05	-	-	1,560.98
현금흐름위험회피
위험회피수단의 명목금액	3,938,580	1,697,418	596,402	706,589	597,996	20,000	7,556,985
평균가격조건(%)	1.37	2.23	2.34	2.13	2.35	2.81	1.65
평균가격조건(USD/KRW)	1,154.19	1,179.06	1,177.48	1,137.23	1,121.96	-	1,155.07
평균가격조건(EUR/KRW)	1,315.50	-	1,364.00	1,374.73	-	-	1,351.76
평균가격조건(AUD/KRW)	-	-	853.40	-	-	-	853.40
평균가격조건(SGD/KRW)	-	866.14	-	-	-	-	866.14
해외사업장순투자위험회피
위험회피수단의 명목금액	101,283	-	-	-	-	-	101,283
평균가격조건(USD/KRW)	1,071.00	-	-	-	-	-	1,071.00
평균가격조건(GBP/KRW)	1,465.26	-	-	-	-	-	1,465.26

구분전기말1년2년3년4년5년5년초과합계

공정가치위험회피
위험회피수단의 명목금액	2,223,113	1,423,760	967,376	2,153,200	1,428,673	2,419,230	10,615,352
평균가격조건(%)	0.94	1.23	1.04	1.16	1.06	1.39	1.18
평균가격조건(USD/KRW)	1,144.74	1,154.78	1,169.72	-	-	-	1,150.30
평균가격조건(EUR/KRW)	1,359.59	1,363.95	1,394.84	-	1,458.92	-	1,409.23
평균가격조건(AUD/KRW)	859.41	-	-	-	-	-	859.41
평균가격조건(GBP/KRW)	1,554.65	-	-	1,620.05	-	-	1,557.47
현금흐름위험회피
위험회피수단의 명목금액	4,150,546	1,763,372	322,735	641,733	580,128	150,000	7,608,514
평균가격조건(%)	1.01	1.51	2.06	1.87	1.84	2.12	1.21
평균가격조건(USD/KRW)	1,159.92	1,178.13	1,145.05	1,139.40	1,123.13	-	1,152.89
평균가격조건(EUR/KRW)	1,312.75	1,321.00	1,364.00	1,374.73	-	-	1,351.76
평균가격조건(AUD/KRW)	-	-	856.40	851.50	-	-	853.40
평균가격조건(SGD/KRW)	-	866.14	-	-	-	-	866.14
해외사업장순투자위험회피
위험회피수단의 명목금액	91,636	-	-	-	-	-	91,636
평균가격조건(USD/KRW)	1,071.00	-	-	-	-	-	1,071.00
평균가격조건(GBP/KRW)	1,465.26	-	-	-	-	-	1,465.26

(3) 공정가치위험회피

1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치위험회피대상의 내역과 당분기 및 전분기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분구분당분기말당분기장부금액공정가치 조정 누계액공정가치 변동자산부채자산부채

위험회피적용
이자율관련	원화채무증권	1,715,743	-	(70,551)	-	(50,160)
	외화채무증권	3,470,984	-	(137,176)	-	(118,722)
	외화예수부채	-	41,845	-	(5,521)	3,905
	원화발행금융채권	-	3,205,080	-	(164,920)	85,044
	외화발행금융채권	-	1,119,737	-	(30,523)	58,476
	소계	5,186,727	4,366,662	(207,727)	(200,964)	(21,457)
통화관련	외화채무증권	2,444,099	-	(793,029)	-	63,584
통화관련	소계	2,444,099	-	(793,029)	-	63,584
합계		7,630,826	4,366,662	(1,000,756)	(200,964)	42,127

구분구분전기말전분기장부금액공정가치 조정 누계액공정가치 변동자산부채자산부채

위험회피적용
이자율관련	원화채무증권	1,627,228	-	(20,272)	-	(2,813)
	외화채무증권	3,567,662	-	(22,384)	-	(39,201)
	외화예수부채	-	93,521	-	(1,319)	2,361
	원화발행금융채권	-	2,470,123	-	(79,877)	53,967
	외화발행금융채권	-	1,154,178	-	27,953	39,134
	소계	5,194,890	3,717,822	(42,656)	(53,243)	53,448
통화관련	외화채무증권	2,443,893	-	133,268	-	56,831
통화관련	소계	2,443,893	-	133,268	-	56,831
합계		7,638,783	3,717,822	90,612	(53,243)	110,279

2) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 내역과 당분기 및 전분기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기말당분기약정금액장부금액공정가치 변동자산부채

이자율관련
스왑	9,851,686	134,465	46,777	27,986
통화관련
선도	1,838,306	896	76,513	(43,119)
합계	11,689,992	135,361	123,290	(15,133)

구분전기말전분기약정금액장부금액공정가치 변동자산부채

이자율관련
스왑	8,910,139	127,290	38,253	(60,035)
통화관련
선도	1,705,213	2,436	54,855	(81,428)
합계	10,615,352	129,726	93,108	(141,463)

3) 당분기 및 전분기 중 공정가치위험회피수단 파생상품의 손익 중 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기전분기

위험회피회계 적용
이자율 관련	6,529	(6,587)
통화관련	20,465	(24,597)
합계	26,994	(31,184)

4) 당분기 및 전분기 중 공정가치위험회피수단 손익 및 공정가치위험회피대상항목의회피위험 관련 손익은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기전분기

위험회피수단 손익	(14,460)	(135,723)
위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익	38,039	107,107
합계	23,579	(28,616)

(4) 현금흐름위험회피

1) 당분기말 및 전기말 현재 현금흐름위험회피대상의 내역과 당분기 및 전분기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분현금흐름위험회피적립금공정가치 변동당분기말전기말당분기전분기

위험회피적용
이자율위험	28,558	4,864	(35,761)	(16,173)
환율변동위험	(5,045)	(12,597)	(4,264)	13,374
합계	23,513	(7,733)	(40,025)	(2,799)

2) 당분기말 및 전기말 현재 현금흐름위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 내역과 당분기 및 전분기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기말당분기약정금액장부금액공정가치 변동자산부채

이자율관련
스왑	4,650,120	40,279	2,305	25,828
통화관련
스왑	2,906,865	67,522	66,180	47,075
합계	7,556,985	107,801	68,485	72,903

구분전기말전분기약정금액장부금액공정가치 변동자산부채

이자율관련
스왑	4,553,250	12,575	9,532	13,733
통화관련
스왑	3,055,264	46,527	61,331	16,480
합계	7,608,514	59,102	70,863	30,213

3) 당분기 및 전분기 중 현금흐름위험회피수단 손익 및 현금흐름위험회피대상항목의회피위험 관련 손익은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기전분기

위험회피수단 손익	72,903	30,213
현금흐름위험회피지정 효과적 손익 (기타포괄손익)	41,726	28,434
현금흐름위험회피지정 비효과적 손익 (당기손익)	31,177	1,779

4) 당분기 및 전분기 중 현금흐름위험회피지정 파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 금액 및 자본에서 당기손익으로 재분류한 금액은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기전분기

기타포괄손익 인식 금액	41,726	28,434
기타포괄손익의 당기손익 재분류 금액	(5,388)	(14,609)
법인세효과	(5,092)	(5,386)
합계	31,246	8,439

(5) 해외사업장순투자의 위험회피

1) 당분기말 및 전기말 현재 해외사업장순투자위험회피대상의 내역과 당분기 및 전분기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분외화환산적립금공정가치 변동당분기말전기말당분기전분기

위험회피적용
통화관련(환율변동위험)	(59,824)	(35,658)	29,425	45,702

2) 당분기말 및 전기말 현재 해외사업장순투자위험회피수단으로 지정된 금융상품의 내역과 당분기 및 전분기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기말당분기약정금액장부금액공정가치 변동자산부채

통화관련
선도	101,283	-	10,599	(2,253)
외화발행금융채권	1,300,399	-	1,300,399	(27,172)
합계	1,401,682	-	1,310,998	(29,425)

구분전기말전분기약정금액장부금액공정가치 변동자산부채

통화관련
선도	91,636	-	8,498	(10,485)
외화발행금융채권	1,273,227	-	1,273,227	(35,217)
합계	1,364,863	-	1,281,725	(45,702)

3) 당분기말 및 전기말 현재 해외사업장순투자위험회피수단으로 지정된 비파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기말전기말

외화발행금융채권

1,265,530

1,275,291

4) 당분기 및 전분기 중 해외사업장순투자위험회피수단 손익 및 해외사업장순투자위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기전분기

위험회피수단손익	(29,425)	(45,702)
해외사업장순투자위험회피지정 효과적 손익 (기타포괄손익)	(29,425)	(45,702)
해외사업장순투자위험회피지정 비효과적 손익 (당기손익)	-	-

5) 당분기 및 전분기의 해외사업장순투자위험회피수단의 손익 중 위험회피에 효과적인 부분으로 기타포괄손익에 반영된 금액은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분당분기전분기

기타포괄손익	(29,425)	(45,702)
기타포괄손익의 당기손익 재분류 금액	-	-
법인세효과	5,259	12,831
합계	(24,166)	(32,871)

(6) 이자율지표 개혁 관련

USD LIBOR 금리는 실제 거래에 기반한 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)로 대체될 예정이며, KRW의 경우 국채ㆍ통화안정증권 RP금리가 무위험지표금리(RFR : Risk Free Reference Rate)로 최종 결정되어 중장기적으로 CD 금리를 대체할예정입니다. 연결실체는 관련된 유의적인 이자율지표의 위험회피관계에 있어서 SOFR를 포함한 RFR 금리 기준으로 변경되는 스프레드는 위험회피수단으로 사용된 이자율스왑에 포함된 스프레드와 유사할 것으로 가정하였고 그 외 다른 조건의 변동은 가정하지 않았습니다.

[지배회사에 관한 사항]

<KB금융지주>
- 해당사항 없음

[주요 종속회사에 관한 사항]

[KB국민은행]

가. 업무개요

국민은행은 통화, 이자율, 주식, 상품 및 신용파생상품 등을 취급하고 있으며 거래 목적에따라 헤지거래와 트레이딩거래로 구분하고 있습니다. 파생상품 거래에 대해서는 사전에 상품의 성격 및 시장특성, 가격결정 모형, 리스크구조 분석 등을 통해 리스크관리 체계를 마련하고 있으며 리스크 관련 협의체의 심의/의결을 거쳐 거래한도를 설정하고 있습니다.또한 운용부서(Front Office) 와는 독립적으로 사후관리부서(Back Office)에서 거래확인, 자금결제 및 회계처리를 담당하고,리스크 관리부서(Middle Office)에서 파생상품 운용과 관련한 리스크를 측정하고 모니터링하고 있습니다.

나. 파생상품거래 관련 거래현황

(1) 파생상품거래관련 총거래현황 (은행계정)

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 억원)

구 분잔액파생상품자산파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)		130,201	1,466	484
	선도	-	-	-
	선물	-	-	-
	스왑	130,201	1,466	484
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
Match거래(B)		-	-	-
	선도	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
매매목적거래(C)		3,907,975	39,373	37,038
	선 도	982,112	15,278	9,688
	선물	22,947	-	-
	스왑	2,766,349	21,850	24,916
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	136,567	2,245	2,434
합계(A+B+C)		4,038,176	40,839	37,522

(2) 파생상품거래관련 총거래현황 (신탁계정)
- 해당사항 없음

(3) 이자율관련 거래현황 (은행계정)

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 억원)

구 분잔액파생상품자산파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)		130,201	1,466	484
	선도	-	-	-
	선물	-	-	-
	스왑	130,201	1,466	484
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
Match거래(B)		-	-	-
	선도	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
매매목적거래(C)		2,183,995	7,950	5,477
	선 도	16,667	1,154	5
	선물	22,947	-	-
	스왑	2,033,211	4,665	3,180
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	111,170	2,131	2,292
합계(A+B+C)		2,314,196	9,416	5,961

(4) 이자율관련 거래현황 (신탁계정)
- 해당사항 없음

(5) 통화관련 거래현황 (은행계정)

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 억원)

구 분잔액파생상품자산파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)		-	-	-
	선도	-	-	-
	선물	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
Match거래(B)		-	-	-
	선도	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
매매목적거래(C)		1,707,729	31,422	31,561
	선 도	965,187	14,123	9,683
	선물	-	-	-
	스왑	717,149	17,185	21,736
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	25,393	114	142
합계(A+B+C)		1,707,729	31,422	31,561

(6) 통화관련 거래현황 (신탁계정)
- 해당사항 없음

(7) 주식관련 거래현황 (은행계정)

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 억원)

구 분잔액파생상품자산파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)		-	-	-
	선도	-	-	-
	선물	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
Match거래(B)		-	-	-
	선도	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
매매목적거래(C)		4	-	-
	선 도	-	-	-
	선물	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	4	-	-
합계(A+B+C)		4	-	-

(8) 주식관련 거래현황 (신탁계정)
- 해당사항 없음

(9) 귀금속 및 상품 등 거래현황 (은행계정)

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 억원)

구 분잔액파생상품자산파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)		-	-	-
	선도	-	-	-
	선물	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
Match거래(B)		-	-	-
	선도	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
매매목적거래(C)		258	1	-
	선 도	258	1	-
	선물	-	-	-
	스왑	-	-	-
	장내옵션	-	-	-
	장외옵션	-	-	-
합계(A+B+C)		258	1	-

(10) 귀금속 및 상품 등 거래현황 (신탁계정)
- 해당사항 없음

다. 신용파생상품 거래현황 및 상세명세

(1) 신용파생상품 거래현황 (은행계정)

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 억원)

구 분신용매도신용매입해외물국내물계해외물국내물계

Credit Default Swap	7,077	-	7,077	8,912	-	8,912
Total Return Swap	-	-	-	-	-	-
Credit Option	-	-	-	-	-	-
Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-
계	7,077	-	7,077	8,912	-	8,912

(2) 신용파생상품 거래현황 (신탁계정)
- 해당사항 없음

라. 타법인 주식 또는 출자증권 인수 관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등
- 해당사항 없음

[KB증권]

가. 파생상품 거래현황

(2022.1.1~2022.3.31)

(단위 : 백만원)

구 분이자율통화주식기타계

거 래 목 적	위험회피	70,091,199	47,394,927	20,476,842	590,053	138,553,021
거 래 목 적	매매목적	260,151,204	3,756,594	6,385,173	1,045,468	271,338,439
거 래 장 소	장내거래	305,352,603	25,628,470	23,401,332	1,568,927	355,951,332
거 래 장 소	장외거래	24,889,800	25,523,051	3,460,683	66,594	53,940,128
거 래 형 태	선 도	1,140,000	25,396,321	-	-	26,536,321
	선 물	305,352,603	25,628,470	22,934,705	1,568,927	355,484,705
	스 왑	23,749,800	6,102	2,228,334	66,594	26,050,830
	옵 션	-	120,628	1,698,976	-	1,819,604

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준
주2) 선물은 정산금액의 매수매도 합을 표시

나. 신용파생상품 거래현황

(기준일: 2022년 03월 31일) (단위: 달러, 원)

구 분	신 용 매 도			신 용 매 입
구 분	해외물	국내물	계	해외물	국내물	계
CDS(원) (FICC파생영업부)	500,000,000,000	532,800,000,000	1,032,800,000,000	500,000,000,000	532,800,000,000	1,032,800,000,000
CDS(달러) (FICC파생영업부)	231,566,667	-	231,566,667	209,900,000	-	209,900,000
CLN(원) (FICC파생영업부)	-	-	-	-	50,700,000,000	50,700,000,000
CLN(달러) (FICC파생영업부)	45,000,000	-	45,000,000	-	-	-

다. 신용파생상품 상세명세

(단위: 달러, 원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	통화	액면금액	기초자산(준거자산)
CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170111	20220620	KRW	50,000,000,000	현대차
CDS	한화투자증권	KB증권	20190116	20260620	KRW	100,000,000,000	중국
CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170207	20220620	KRW	60,000,000,000	GS 칼텍스
CDS	워머신제십차	KB증권	20180208	20230620	KRW	30,000,000,000	우리은행
CDS	뉴스텔라제육차	KB증권	20200228	20270621	KRW	100,000,000,000	프랑스, 영국, 한국
CDS	래오제일차	KB증권	20210218	20260622	KRW	100,000,000,000	한국
CDS	KB증권	NH투자증권	20170309	20220620	KRW	60,000,000,000	SK(주)
CDS	KB증권	NH투자증권	20170410	20220620	KRW	60,000,000,000	신세계(주)
CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170411	20220620	KRW	50,000,000,000	중국
CDS	빅토리드래곤제십오차	KB증권	20170627	20221220	KRW	50,000,000,000	중국은행
CDS	메리고고제사차	KB증권	20180605	20230620	KRW	100,000,000,000	중국수출입은행
CDS	DBS BANK LTD	KB증권	20200604	20220620	USD	20,000,000	중국은행
CDS	아이비케이투자증권	KB증권	20190705	20240620	USD	44,900,000	KEB하나은행, 중국, SK텔레콤
CDS	뉴마레제일차	KB증권	20200724	20251222	KRW	100,000,000,000	한국
CDS	교보증권	KB증권	20210716	20281220	USD	100,000,000	중국
CDS	도이치뱅크(런던)	KB증권	20170801	20250920	USD	45,000,000	중국
CDS	네오드림소프트	KB증권	20180821	20251220	KRW	50,000,000,000	중국
CDS	뉴마레제일차	KB증권	20200803	20251222	KRW	50,000,000,000	한국
CDS	하이얼티밋제십일차	KB증권	20170912	20221220	KRW	50,000,000,000	한국도로공사, 중국은행
CDS	코메르츠뱅크	KB증권	20201204	20220620	KRW	22,800,000,000	GS 칼텍스
CDS	한화투자증권	KB증권	20170111	20220620	KRW	50,000,000,000	현대차
CDS	KB증권	HSBC Corporation Limited	20190116	20260620	KRW	100,000,000,000	중국
CDS	에이원브론즈	KB증권	20170207	20220620	KRW	60,000,000,000	GS 칼텍스
CDS	KB증권	하나금융투자	20180208	20230620	KRW	30,000,000,000	우리은행
CDS	KB증권	하나금융투자	20200228	20270621	KRW	100,000,000,000	프랑스, 영국, 한국
CDS	KB증권	메리츠증권	20210218	20260622	KRW	100,000,000,000	한국
CDS	에이원타이거	KB증권	20170309	20220620	KRW	60,000,000,000	SK(주)
CDS	에이원코알라	KB증권	20170410	20220620	KRW	60,000,000,000	신세계(주)
CDS	아이리스제오차	KB증권	20170411	20220620	KRW	50,000,000,000	중국
CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170627	20221220	KRW	50,000,000,000	중국은행
CDS	KB증권	한국씨티은행	20180605	20230620	KRW	100,000,000,000	중국수출입은행
CDS	KB증권	유안타증권	20200604	20220620	USD	20,000,000	중국은행
CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170721	20220620	KRW	22,800,000,000	GS 칼텍스
CDS	KB증권	반코 빌바오 비즈카야 아르헨타리아	20190705	20240620	USD	44,900,000	KEB하나은행, 중국, SK텔레콤
CDS	KB증권	메리츠증권	20200724	20251222	KRW	100,000,000,000	한국
CDS	KB증권	한국씨티은행	20210716	20281220	USD	166,666,667	중국
CDS	KB증권	HSBC Corporation Limited	20180821	20251220	KRW	50,000,000,000	중국
CDS	KB증권	메리츠증권	20200803	20251222	KRW	50,000,000,000	한국
CDS	KB증권	한국씨티은행	20170912	20221220	KRW	50,000,000,000	한국도로공사, 중국은행
CLN	KB증권	노무라은행 인터네셔널	20150811	20250922	USD	45,000,000	중국
CLN	불특정다수	KB증권	20211126	20220526	KRW	8,700,000,000	SK쉴더스
CLN	불특정다수	KB증권	20211210	20220610	KRW	1,000,000,000	SK쉴더스
CLN	불특정다수	KB증권	20211217	20220617	KRW	6,000,000,000	SK쉴더스
CLN	불특정다수	KB증권	20220221	20220809	KRW	11,500,000,000	인천경제자유구역청
CLN	불특정다수	KB증권	20220225	20220809	KRW	3,500,000,000	인천경제자유구역청
CLN	불특정다수	KB증권	20220324	20220726	KRW	20,000,000,000	신한금융지주

[KB손해보험]

가. 기초자산별 파생상품 거래현황

(단위 : 억원)

구 분이자율통화주식기타계

거 래 목 적	위험회피	3,692	32,254	-	-	35,946
거 래 목 적	매매목적	-	-	-	1,290	1,290
거 래 장 소	장내거래	-	-	-	-	-
거 래 장 소	장외거래	3,692	32,254	-	1,290	37,236
거 래 형 태	선 도	3,692	11,159	-	-	14,851
	선 물	-	-	-	-	-
	스 왑		21,096	-	1,290	22,385
	옵 션	-	-	-	-	-

주1) 상기 금액은 원화 환산 계약금액임. 환율은 결산일 기준 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매
기준율을 적용함(1,210.80원/USD, 1,351.13원/EUR, 909.01원/AUD)
주2) 위 금액은 각 계약별 거래금액 기준임

나. 신용파생상품 거래현황

(기준일 : 2022년 3월 31일)

(단위 : 억원)

구 분신 용 매 도신 용 매 입해외물국내물계해외물국내물계

Credit Default Swap	-	-	-	-	-	-
Credit Option	-	-	-	-	-	-
Total Return Swap	-	-	-	-	-	-
Credit Linked Notes	1,090	200	1,290	-	-	-
기 타 (합성CDO)	-	-	-	-	-	-
계	1,090	200	1,290	-	-	-

다. 신용파생상품 상세명세

(단위 : 억원)

상품종류보장매도자보장매수자취득일만기일액면금액기초자산 (준거자산)

CLN	KB손해보험	엔에이치투자증권	2015-03-25	2025-03-25	200	한국, 중국, 일본
CLN	KB손해보험	Credit Agricole CIB	2016-05-04	2026-06-20	363	KEB하나은행 채권
CLN	KB손해보험	BNP PARIBAS	2016-06-22	2026-06-29	242	신한은행 채권
CLN	KB손해보험	Credit Agricole CIB	2016-06-22	2026-06-30	242	신한은행 채권
CLN	KB손해보험	소시에테제네랄은행	2017-02-21	2027-02-28	242	중국

라. 신용파생상품 손실발생 예측관련 상황
- 해당사항 없음

[KB국민카드]

가. 거래목적

KB국민카드와 당사의 종속회사(이하 통칭하여 '연결실체'라 함)는 자산과 부채에서 발생하는 이자율 위험 및 환율 위험을 관리하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 거래하는 파생상품은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분거래목적거래장소거래상대방최초 계약일최종 만기일약정금액중도해지가능여부

통화스왑	위험회피	장외거래	MUFG은행 외 2	2019.06.07	2026.05.13	1,217,174	가능
이자율스왑	위험회피	장외거래	한국산업은행 외 2	2016.12.07	2029.12.20	1,535,000	가능

나. 파생금융상품의 공정가치
위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(1) 2022년 1분기

(단위 : 백만원)

구 분약정금액자 산부 채

통화스왑	1,217,174	46,679	-
이자율스왑	1,535,000	28,192	687
합 계	2,752,174	74,871	687

(2) 2021년

(단위 : 백만원)

구 분약정금액자 산부 채

통화스왑	1,429,063	26,480	-
이자율스왑	1,325,000	9,441	5,369
합 계	2,754,063	35,921	5,369

(3) 2020년

(단위 : 백만원)

구 분약정금액자 산부 채

통화스왑	1,210,055	-	87,273
이자율스왑	1,300,000	1,161	22,110
합 계	2,510,055	1,161	109,383

다. 파생금융상품 관련 손익

(1) 위험회피수단 손익 및 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년2020년

총 위험회피수단 손익	43,632	138,773	(96,023)
위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익	44,384	135,055	(90,124)
현금흐름위험회피지점 비효과 손익	(752)	3,718	(5,899)

주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임

(2) 현금흐름위험회피 지정 파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 금액 및 자본에서 당기손익으로 재분류한 금액

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년2020년

기타포괄손익 인식 금액	44,384	135,055	(90,124)
기타포괄손익의 당기손익 재분류 금액	(24,659)	(109,335)	98,099
법인세효과	(5,425)	(7,073)	(2,033)
합 계	14,300	18,647	5,942

주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임

라. 파생금융상품의 만기분석

파생금융상품의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
동 금액은 이자수취 및 지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않습니다.

(1) 2022년 1분기

(단위 : 백만원)

구 분1개월 이하1개월 초과~ 3개월 이하3개월 초과~ 1년 이하1년 초과~ 5년 이하5년 초과합 계

순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름	(170)	83	5,514	22,978	806	29,211
총액결제 파생상품 수취현금흐름	81,559	176,458	12,976	1,001,271	-	1,272,264
총액결제 파생상품 지급현금흐름	(79,347)	(172,041)	(7,242)	(955,313)	-	(1,213,943)
합 계	2,042	4,500	11,248	68,936	806	87,532

주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임

(2) 2021년

(단위 : 백만원)

구 분1개월 이하1개월 초과~ 3개월 이하3개월 초과~ 1년 이하1년 초과~ 5년 이하5년 초과합 계

순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름	(390)	(669)	(920)	6,693	(11)	4,703
총액결제 파생상품 수취현금흐름	79,824	159,754	249,199	981,054	-	1,469,831
총액결제 파생상품 지급현금흐름	(79,569)	(159,007)	(245,766)	(956,950)	-	(1,441,292)
합 계	(135)	78	2,513	30,797	(11)	33,242

주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임

(3) 2020년

(단위 : 백만원)

구 분1개월 이하1개월 초과~ 3개월 이하3개월 초과~ 1년 이하1년 초과~ 5년 이하5년 초과합 계

순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름	(1,028)	(2,292)	(8,521)	(9,588)	290	(21,139)
총액결제 파생상품 수취현금흐름	55,803	111,725	62,224	1,003,022	-	1,232,774
총액결제 파생상품 지급현금흐름	(57,780)	(115,427)	(65,784)	(1,084,019)	-	(1,323,010)
합 계	(3,005)	(5,994)	(12,081)	(90,585)	290	(111,375)

주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임

[푸르덴셜생명]

가. 파생상품 거래현황

(기준일 : 2022년 3월 31일)

(단위: 백만원)

종목명헷지대상금액파생평가 및 거래손익

미달러 선물환 거래	863,108	-10,887
유로화 선물환 거래	18,127	-134
파운드화 선물환 거래	7,006	55

나. 신용파생상품 거래현황
- 해당사항 없음

[KB캐피탈]

가. 거래목적

KB캐피탈과 종속회사(이하 통칭하여 '연결회사'라 함)는 연결회사의 자산과 부채에서 발생하는 환율 위험을 관리하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있습니다. 연결회사가 거래하는 파생상품은 환율위험과 관련된 통화스왑입니다.

당분기말 현재 연결회사가 거래하는 파생상품은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분거래목적거래장소거래상대방최초 계약일최종 만기일약정금액중도해지가능여부

통화스왑

위험회피

장외거래

SK증권

2020.10.28

2025.10.28

340,110

가능

나. 파생금융상품의 공정가치

(1) 당분기말 및 전기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분당분기말전기말약정금액자산부채약정금액자산부채

통화스왑

340,110,000

19,223,701

340,110,000

16,250,073

다. 파생금융상품 관련 손익

(1) 당분기 및 전분기 중 위험회피수단 손익 및 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분당분기전분기

총 위험회피수단 손익	2,973,628	10,704,784
위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익	2,888,728	10,704,784
현금흐름위험회피지정 비효과 손익	84,900	-

(2) 당분기 및 전분기 중 현금흐름위험회피 지정 파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 금액 및 자본에서 당기손익으로 재분류한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분당분기전분기

기타포괄손익의 인식 금액	2,888,728	10,704,784
기타포괄손익의 당기인식 재분류 금액	(7,865,526)	(15,151,075)
법인세효과	1,368,619	1,222,730
합 계	(3,608,179)	(3,223,561)

(3) 당분기말 현재 현금흐름위험회피 미래 명목현금흐름의 평균 가격조건은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위 : 천원)

구 분1년2년3년4년5년5년초과합계

현금흐름위험회피
위험회피수단의 명목금액	-	-	-	340,110,000	-	-	340,110,000
평균가격조건(USD/KRW)	-	-	-	1,133.70	-	-	1,133.70

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분1년2년3년4년5년5년초과합계

현금흐름위험회피
위험회피수단의 명목금액	-	-	-	340,110,000	-	-	340,110,000
평균가격조건(USD/KRW)	-	-	-	1,133.70	-	-	1,133.70

(4) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품의 현금흐름위험회피 대상의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분당분기말전기말공정가치 변동현금흐름위험회피적립금공정가치 변동현금흐름위험회피적립금

위험회피적용
환율변동위험	7,590,000	3,775,447	29,250,000	167,268

[KB생명보험]

가. 파생상품거래 현황

(1) 외화채권 관련 선물환 헷지

(단위: 백만원)

구 분		이자율	통화	주식	귀금속	기타	계
거 래 목 적	위험회피	-	893,641	-	-	-	893,641
거 래 목 적	매매목적	-	-	-	-	-	-
거 래 장 소	장내거래	-	-	-	-	-	-
거 래 장 소	장외거래	-	893,641	-	-	-	893,641
거 래 형 태	선 도	-	893,641	-	-	-	893,641
	선 물	-	-	-	-	-	-
	스 왑	-	-	-	-	-	-
	옵 션	-	-	-	-	-	-

[KB부동산신탁]

타법인 주식 또는 출자증권 인수 관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등 KB부동산신탁은
PFV 등에 출자한 주식을 기초자산으로 한 풋옵션 계약을 다음과 같이 체결하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분대상회사거래장소거래상대방최초계약일최종만기일약정금액중도해지가능여부

풋옵션	주식회사 우미케이비뉴스테이제1호 위탁관리 부동산투자회사	장외거래	우미건설	2016.2.18	사업종료시	1,900	-
풋옵션	금실도시개발주식회사	장외거래	금실도시개발 주식회사	2020.1.20	잔여재산분배시	45	-
풋옵션	오시리아트렌디/유스타운 개발사업 SPC(G-CACT 컨소시엄)	장외거래	성지씨앤디	2020.6.15	잔여재산분배시	2,900	-
풋옵션	이천신갈리힌트물류창고 개발사업 SPC	장외거래	주식회사 씨디앤투	2021.6.30	잔여재산분배시	500	-
풋옵션	이천송갈리물류창고 개발사업 SPC	장외거래	주식회사 씨디앤투	2021.11.04	잔여재산분배시	500	-
풋옵션	부산 신평동 지식산업센터 개발사업 SPC	장외거래	주식회사 점프컴퍼니	2022.03.21	잔여재산분배시	800	-

[KB인베스트먼트]

(단위: 백만원)

구 분잔액파생상품자산파생상품부채

매매목적거래

장외옵션

3,150

135

주) K-IFRS 연결 기준

4. 영업설비

[그룹기준]

가. 회사별 지점 등 설치현황

(단위 : 개)

구분국내국외 지점출장소사무소지점출장소사무소

지주회사	KB금융지주	1	-	-	-	-	-
자회사	KB국민은행	778	98	-	9	-	1
	KB증권	75	33	-	-	-	1
	KB손해보험	258	-	55	1	-	3
	KB국민카드	26	-	-	-	-	1
	푸르덴셜생명	61	-	2	-	-	-
	KB자산운용	1	-	-	-	-	1
	KB캐피탈	19	-	6	-	-	-
	KB생명보험	9	-	-	-	-	-
	KB부동산신탁	3	-	-	-	-	-
	KB저축은행	5	-	-	-	-	-
	KB인베스트먼트	1	-	-	-	-	-
	KB데이타시스템	1	-	-	-	-	-
	KB신용정보	12	-	-	-	-	-
손자회사	KB캄보디아은행	-	-	-	8	-	-
	국민은행(중국) 유한공사	-	-	-	6	-	-
	KB마이크로파이낸스미얀마법인 (KB Microfinance Myanmar Co., LTD.)	-	-	-	24	-	-
	Prasac Microfinance Institution PLC.	-	-	-	183	-	-
	PT Bank KB Bukopin Tbk	-	-	-	344	-	-
	KB Bank Myanmar Co., Ltd.	-	-	-	1	-	-
	KBFG Securities America Inc.	-	-	-	1	-	-
	KB Securities Hong Kong Ltd.	-	-	-	1	-	-
	KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCKCOMPANY	-	-	-	4	-	-
	KB FINA JOINT STOCK COMPANY	-	-	-	1	-	-
	PT KB Valbury Sekuritas	-	-	-	18	-
	KB손해사정	-	-	131	-	-	-
	KB손보CNS	-	-	3	-	-	-
	Leading Insurance Services, Inc.	-	-	-	1	-	-
	LIG재산보험(중국) 유한공사	-	-	-	2	-	-
	PT.KB Insurance Indonesia	-	-	-	3	-	-
	케이비골든라이프케어	4	-	-	-	-	-
	케이비헬스케어	-	-	1	-	-	-
	KB Asset Management Singapore Pte.Ltd.	-	-	-	1	-	-
	KB KOLAO Leasing Co., Ltd	-	-	-	2	-	-
	KBAM Shanghai Advisory Services Co.,Ltd.	-	-	-	1	-	-
	KB Daehan Specialized Bank Plc.	-	-	-	4	-	-
	PT Sunindo Kookmin Best Finance	-	-	-	1	-	1
	PT. KB Finansia Multi Finance	-	-	-	135	-	-
	KB J Capital Co., Ltd	-	-	-	1	-	-
	PT KB Data Systems Indonesia	-	-	-	1	-	-
합계		1,254	131	198	753	-	8

주1) 본점은 영업부를 포함하여 1개 지점으로 간주하여 국내지점에 합산
주2) KB증권의 라운지는 출장소로 표시
주3) KB손해보험의 보상센터는 사무소를 포함하여 표시
주4) KB국민카드의 영업소는 출장소로 표시
주5) 해외 손자회사의 본점은 1개의 국외지점으로 간주하여 지점에 합산

나. 지역별 지점 등 설치현황

(단위 : 개)

지 역지 점출 장 소사 무 소합 계

서울특별시	463	41	78	582
부산광역시	79	7	15	101
대구광역시	52	4	13	69
인천광역시	61	6	5	72
대전광역시	38	6	15	59
광주광역시	32	3	12	47
울산광역시	19	3	1	23
경기도	285	27	33	345
강원도	24	-	3	27
경상남도	42	10	6	58
경상북도	39	5	3	47
전라남도	23	4	2	29
전라북도	27	2	4	33
충청남도	27	6	3	36
충청북도	26	5	2	33
제주특별자치도	13	1	3	17
세종특별자치시	4	1	-	5
소계	1,254	131	198	1,583
해외	753	0	8	761
합계	2,007	131	206	2,344

주1) 본점은 영업부를 포함하여 1개 지점으로 간주하여 국내지점에 합산
주2) KB증권의 라운지는 출장소로 표시
주3) KB손해보험의 보상센터는 사무소를 포함하여 표시
주4) KB국민카드의 영업소는 출장소로 표시
주5) 해외 손자회사의 본점은 1개의 국외지점으로 간주하여 지점에 합산

다. 영업설비 등 현황

(단위 : 백만원)

구분취득원가감가상각누계액손상차손누계액장부가액

업무용토지	2,548,286	-	(4)	2,548,282
업무용건물	2,544,405	(865,475)	(5,747)	1,673,183
임차점포시설물	990,806	(901,498)	-	89,308
업무용동산	2,044,911	(1,747,496)	-	297,415
건설중인자산	42,987	-	-	42,987
사용권자산	1,359,780	(776,393)	-	583,387
합계	9,531,175	(4,290,862)	(5,751)	5,234,562

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

[주요 종속회사에 관한 사항]

[KB국민은행]

가. 지점 등 설치현황

(1) 국내

(단위 : 개)

구분
지 역지 점출 장 소사 무 소합 계

국민은행	서울특별시	305	27	-	332
	부산광역시	46	5	-	51
	대구광역시	27	3	-	30
	인천광역시	44	5	-	49
	대전광역시	18	6	-	24
	광주광역시	12	2	-	14
	울산광역시	9	2	-	11
	경기도	201	21	-	222
	강원도	13	-	-	13
	경상남도	21	8	-	29
	경상북도	20	4	-	24
	전라남도	12	2	-	14
	전라북도	14	1	-	15
	충청남도	14	6	-	20
	충청북도	15	4	-	19
	제주특별자치도	4	1	-	5
	세종특별자치시	3	1	-	4
계		778	98	-	876

주) 영업부(3개)를 지점으로 간주하여 국내 지점에 포함

(2) 국외

(단위 : 개)

구분지 역지점출장소현지
법인현지법인
자지점사무소합 계

국민은행	일본(동경)	1	-	-	-	-	1
	뉴질랜드(오클랜드)	1	-	-	-	-	1
	미국(뉴욕)	1	-	-	-	-	1
	베트남(호치민)	1	-	-	-	-	1
	홍콩	1	-	-	-	-	1
	영국(런던)	1	-	-	-	-	1
	베트남(하노이)	1	-	-	-	-	1
	인도(구루그람)	1	-	-	-	-	1
	싱가포르	1	-	-	-	-	1
	미얀마(양곤)	-	-	-	-	1	1
KB캄보디아은행	캄보디아(프놈펜)	-	-	1	7	-	8
국민은행(중국) 유한공사	중국(북경)	-	-	1	5	-	6
KB마이크로파이낸스 미얀마법인	미얀마(양곤)	-	-	1	23	-	24
KB 미얀마은행	미얀마(양곤)	-	-	1	-	-	1
PRASAC Microfinance Institution PLC.	캄보디아(프놈펜)	-	-	1	182	-	183
PT Bank KB Bukopin Tbk.	인도네시아(자카르타)	-	-	1	343	-	344
계		9	-	6	560	1	576

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 백만원)

구 분토지 (장부가액)건물 (장부가액)합 계비 고

소 유	본점	626,173	614,003	1,240,176	-
	영업점	1,110,535	555,969	1,666,504	-
	사택,합숙소 등	196,426	46,475	242,900	-
소 계		1,933,134	1,216,447	3,149,580	-
임 차		-	786,992	786,992	임차보증금
합 계		1,933,134	2,003,439	3,936,572	-

주) 국내 소재 영업설비 등을 대상으로 작성함

다. 자동화기기 설치현황

(단위 : 대)

구 분2022년 1분기2021년2020년

ATM	5,252	5,315	5,785
PAYWELL	991	1,039	1,134
출납자동화기기	18	21	27

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획

(1) 국내

구분2022년 1분기 실적2022년도 계획비고

신설

주) 상기 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음

(2) 국외

구분지역2022년 1분기 실적2022년도 계획비고

KB국민은행	싱가포르(싱가포르)	1	-	2022.1.12.
KB캄보디아은행	캄보디아(프놈펜)	-	-	-
국민은행(중국) 유한공사	중국(북경)	-	-	-
KB마이크로파이낸스 미얀마법인	미얀마(양곤)	-	-	-
KB미얀마은행	미얀마(양곤)	-	-	-
PRASAC Microfinance Institution PLC.	캄보디아(프놈펜)	-	-	-
PT Bank Bukopin TBK.	인도네시아 (자카르타)	-	-	-

주) 상기 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음

[KB증권]

가. 지점 등 설치 현황

(1) 국내

(단위 : 개)

지 역지 점라운지합 계

서울특별시	27	15	42
부산광역시	3	1	4
대구광역시	2	1	3
인천광역시	2	1	3
광주광역시	3	1	4
대전광역시	2	-	2
울산광역시	4	1	5
경기도	17	6	23
강원도	1	-	1
충청북도	1	1	2
세종특별자치시	1	-	1
충청남도	2	-	2
경상북도	4	1	5
경상남도	3	2	5
전라북도	2	1	3
전라남도	-	2	2
제주특별자치도	1	-	1
합계	75	33	108

주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함

(2) 국외

(단위 : 개)

지 역본 점지 점사무소합 계

중국(상해)	-	-	1	1
미국(뉴욕)	1	-	-	1
홍콩	1	-	-	1
베트남	2	3	-	5
인도네시아	1	17	-	18
합계	5	20	1	26

주) 본점에 지점이 있는 경우, 지점수에는 미포함

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 원)

구 분토지(장부가액)건물(장부가액)합 계비 고

대치	17,373,284,700	2,330,785,038	19,704,069,738	-
과천	403,324,488	426,172,424	829,496,912	-
광화문	1,115,080,128	546,006,994	1,661,087,122	-
구리	458,628,750	382,395,823	841,024,573	-
김포	255,136,700	488,299,897	743,436,597	-
남울산	8,941,016,904	1,843,376,211	10,784,393,115	-
대구	5,197,922,721	4,064,885,499	9,262,808,220	-
마북동	38,656,124,000	17,318,296,299	55,974,420,299	-
병영	476,550,000	512,762,709	989,312,709	-
분당	722,621,600	984,961,490	1,707,583,090	-
테크노마트	576,944,266	1,127,479,777	1,704,424,043	-
파주	642,446,653	559,069,830	1,201,516,483	-
합계	74,819,080,910	30,584,491,991	105,403,572,901	-

다. 자동화기기 설치 상황

(단위 : 대)

구 분2022년 1분기2021년2020년비고

ATM

라. 지점의 신설 및 중요시설 확충계획

- 해당사항 없음

[KB손해보험]

가. 점포현황

(1) 국내

(단위 : 개)

구 분	지역단	지점	사무소	합계
서울특별시	9	59	77	145
인천광역시	2	8	5	15
경기도	11	55	31	97
강원도	2	9	2	13
부산광역시	5	20	15	40
울산광역시	-	3	1	4
경상남도	2	15	4	21
대구광역시	2	13	12	27
경상북도	3	15	3	21
대전광역시	2	11	15	28
충청남도	2	10	3	15
충청북도	2	8	2	12
광주광역시	2	12	12	26
전라남도	2	11	2	15
전라북도	2	8	4	14
제주도	1	5	2	8
계	49	262	190	501

주1) 지역단, 지점 : 개인영업부문, GA본부 기준이며, 본점은 지점(서울특별시)에 포함
주2) 사무소는 보상센터, 콜센터이며, 자회사 포함

(2) 국외

(단위 : 개)

구분지 역현지법인지점사무소소 계

KB손해보험	미국, 베트남	-	1	3	4
Leading Insurance Services, Inc	미국	1	-	-	1
KBFG Insurance(China) Co., Lrd	중국	1	1	-	2
PT.KB Insurance Indonesia	인도네시아	1	2	-	3
합 계		3	4	3	10

나. 영업설비 등 현황

(단위: 백만원)

구 분	토지 (장부가액)	건물 (장부가액)	합 계	비 고
본 점	89,724	69,677	159,401	-
지 점 등	189,341	421,165	610,505	-
합 계	279,064	490,842	769,906	-

주1) 본점 : KB손해보험빌딩 / 지점 등 : 본점을 제외한 모든 부동산(해외포함)
주2) 건설중인자산, 구축물은 제외한 수치임

[KB국민카드]

가. 지점 등 설치현황

(1) 국내

(단위 : 개)

구분지 역지 점영업소사무소소 계

KB국민카드	서 울	7	-	-	7
	부 산	2	-	-	2
	대 구	2	-	-	2
	인 천	1	-	-	1
	광 주	1	-	-	1
	대 전	1	-	-	1
	울 산	1	-	-	1
	세 종	-	-	-	-
	경 기	5	-	-	5
	강 원	1	-	-	1
	충 북	1	-	-	1
	충 남	1	-	-	1
	전 북	1	-	-	1
	전 남	-	-	-	-
	경 북	-	-	-	-
	경 남	1	-	-	1
	제 주	1	-	-	1
합 계		26	-	-	26

(2) 국외

(단위 : 개)

구분지 역현지법인현지법인지점사무소소 계

KB국민카드	미얀마	-	-	1	1
KB Daehan Specialized Bank.Plc	캄보디아	1	3	-	4
PT. KB Finansia Multi Finance	인도네시아	1	134	-	135
KB J Capital Co., Ltd.	태국	1	-	-	1
합 계		3	137	1	141

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 백만원)

구분토지(장부금액)건물(장부금액)합계

업무용부동산

52,981

28,470

81,451

주) 관리자산 기준으로 작성함

[푸르덴셜생명]

가. 지점 등 설치현황

(단위 : 개)

구분지점출장소사무소

서울	36	-	-
부산	4	-	-
대구	6	-	-
인천	3	-	-
광주	2	-	-
대전	2	-	-
울산	1	-	-
경기	3	-	-
강원	-	-	1
전북	1	-	-
경남	1	-	1
제주	2	-	-
합계	61	-	2

주) 본사는 1개 지점으로 포함

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 백만원)

구분토지(장부금액)건물(장부금액)합계

업무용부동산

25,980

14,728

40,708

[KB자산운용]

가. 지점 등 설치 현황

(1) 국내

(단위 : 개)

지역본점 지점 계

서울특별시

(2) 국외

(단위 : 개)

구분지역현지법인사무소계

KB Asset Management Singapore. Ltd	싱가포르	1	-	1
KBAM Shanghai Advisory Services Co.,Ltd.	중국	1	-	1
KB Asset Management Vietnam Representative Office	베트남	-	1	1

[KB캐피탈]

가. 지점 등 설치 현황

(단위 : 개)

구 분지 역지 점사 무 소합 계

KB캐피탈	서울특별시	5	1	6
	경기도	2	2	4
	경상남도	1	1	2
	충청북도	1	-	1
	전라북도	1	-	1
	전라남도	-	-	-
	강원도	-	-	-
	인천광역시	2	-	2
	대전광역시	2	-	2
	광주광역시	1	-	1
	대구광역시	1	1	2
	울산광역시	1	-	1
	부산광역시	2	-	2
	제주특별자치도	-	1	1
	계	19	6	25
KB KOLAO LEASING CO., LTD	라오스(비엔티엔)	1	-	1
	라오스(팍세)	1	-	1
	계	2	-	2
PT Sunindo Kookmin Best Finance	인도네시아(자카르타)	1	-	1
	인도네시아(수라바야)	-	1	1
	계	1	1	2

주1) 본점은 영업부를 포함하여 1개 지점으로 간주하여 국내지점에 합산
주2) 채권지점 4곳 포함

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 백만원)

구 분토지(장부가액)건물(장부가액)합 계

강남지점 외	3,935	4,391	8,326
합 계	3,935	4,391	8,326

주) 한국채택국제회계기준 채택으로 전환일(2010.1.1) 현재의 공정가치로 측정하고, 이를 그 시점의 간주원가로 사용함

[KB생명보험]

가. 지점 등 설치현황

(단위 : 개)

구분국내국외지점출장소사무소지점출장소사무소

서울	9	-	-	-	-	-
경기	-	-	-	-	-	-
합계	9	-	-	-	-	-

[KB부동산신탁]

가. 지점 등 설치현황

(단위 : 개)

지역본점지점소계

서울	1	-	1
부산	-	1	1
대전	-	1	1
합계	1	2	3

[KB저축은행]

가. 지점 등 설치현황

(단위: 개)

지 역지 점출 장 소사 무 소합 계

서울특별시	3	-	-	3
경기도/인천	2	-	-	2
계	5	-	-	5

주) 본점은 1개 지점으로 포함

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 백만원)

구 분취득원가감가상각누계액손상차손누계액장부가액

업무용토지	7,303	-	-	7,303
업무용건물	11,150	(2,042)	-	9,108
임차점포시설물	-	-	-	-
업무용동산	9,877	(8,756)	-	1,121
건설중인자산	-	-	-	-
사용권자산	1,766	(1,165)	-	601
합계	30,096	(11,964)	-	18,132

주) K-IFRS 기준

[KB인베스트먼트]

가. 지점 등 설치현황

(단위 : 개)

지역본점 지점 합계

서울특별시

[KB데이타시스템]

가. 지점 등 설치현황

(1) 국내

(단위 : 개)

지역본점 지점 계

서울특별시

(2) 국외

(단위 : 개)

구분지역현지법인사무소계

PT KB DATA SYSTEMS INDONESIA

인도네시아

[KB신용정보]

가. 지점 등 설치현황

(단위 : 개)

지역지점출장소사무소합계

서울특별시	7	-	-	7
부산광역시	1	-	-	1
대구광역시	1	-	-	1
대전광역시	1	-	-	1
광주광역시	1	-	-	1
경기도	1	-	-	1
경상남도	-	-	-	-
충청남도	-	-	-	-
계	12	-	-	12

주) 본점은 1개 지점으로 포함

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 재무건전성 등 관련 지표

[지배회사에 관한 사항]

<KB금융지주>

(1) 자본적정성 관련 지표

1) BIS기준 자기자본비율

(단위 : 백만원, %)

구 분2022년 1분기말(잠정)2021년말2020년말

자기자본(A)	47,264,783	45,882,765	40,080,136
위험가중자산(B)	297,232,700	290,913,570	262,349,242
자기자본비율(A/B)	15.90	15.77	15.28

주1) BaselⅢ 기준
주2) 2020년 3분기「바젤III 신용리스크 개편안」조기도입 반영

(2) 재무건전성 관련 지표

1) 유동성비율

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기말2021년말2020년말

원화유동성자산(A)	2,840,618	713,908	112,754
원화유동성부채(B)	1,390,289	317,184	92,328
원화유동성비율(A/B)	204.32	225.08	122.12

주1) K-IFRS 별도재무제표기준
주2) 잔존만기1개월이내유동성자산및부채기준(금융지주회사감독규정시행세칙개정)

2) 수익성비율 등

(단위 : %)

구분2022년 1분기2021년2020년

총자산순이익률(ROA)	0.88	0.69	0.61
자기자본순이익률(ROE)	12.44	9.80	8.64

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

(3) 자산건전성 관련 지표

(1) 고정이하여신비율

(단위 : 십억원, %)

구분2022년 1분기말2021년말2020년말

총여신	428,799	418,697	378,556
고정이하여신	2,850	2,873	2,987
고정이하여신비율	0.66	0.69	0.79

[주요 종속회사에 관한 사항]

[KB국민은행]

(1) 자본적정성 관련 지표

(1) BIS기준 자기자본비율

(단위 : 억원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년

총 자기자본(A)	360,422	355,724	325,547
기본자본(A1)	310,577	304,912	282,343
보통주자본(Aa1)	304,832	299,167	276,598
기타기본자본(Aa2)	5,745	5,745	5,745
보완자본(A2)	49,845	50,812	43,204
위험가중자산(B)	2,036,023	2,035,693	1,831,483
신용위험가중자산(내부등급법)	1,827,418	1,811,491	1,608,174
시장위험가중자산(내부모형법)	90,796	108,334	113,728
운영위험가중자산(고급측정법)	117,809	115,868	109,581
총자본비율(A/B)	17.70	17.47	17.78
기본자본비율(A1/B)	15.25	14.98	15.42
보통주자본비율(Aa1/B)	14.97	14.70	15.10

주) 바젤III 기준

(2) 유동성비율

(단위 : %)

구분2022년 1분기2021년2020년

유동성커버리지비율(LCR)	94.12	90.52	91.53
외화유동성커버리지비율(외화LCR)	113.44	111.57	96.52
업무용고정자산비율	10.09	10.25	11.43

주) 유동성커버리지비율은 은행업감독업무시행세칙 기준으로 작성되며, 2022년 1분기, 2021년 4분기 및 2020 4분기 중 영업일별 평균값을 기준으로 작성

(3) 자산건전성

1) 자산건전성 현황

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년

총여신	합계	350,261,043	343,459,732	315,280,928
	기업	182,133,989	172,985,769	153,072,064
	가계	168,127,054	170,473,963	162,208,864
고정이하여신 고정이하여신비율	합계	699,769	698,577	871,977
	합계	0.20	0.20	0.28
	기업	499,145	499,309	592,171
	기업	0.27	0.29	0.39
	가계	200,624	199,268	279,806
	가계	0.12	0.12	0.17
무수익여신 무수익여신비율	합계	535,180	523,993	675,020
	합계	0.15	0.15	0.21
	기업	349,198	340,111	417,990
	기업	0.19	0.20	0.27
	가계	185,981	183,881	257,030
	가계	0.11	0.11	0.16
대손충당금적립률(A/B)		231.17	225.30	165.20
무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A)		1,617,646	1,573,887	1,440,535
고정이하여신(B)		699,769	698,577	871,977
연체율	총대출채권기준	0.12	0.12	0.17
	기업대출기준	0.11	0.11	0.14
	가계대출기준	0.14	0.14	0.20

주1) K-IFRS 재무제표 기준
주2) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준임

2) 대손충당금 및 대손준비금 현황

(단위 : 백만원)

구분2022년 1분기2021년2020년

대손충당금	1,559,559	1,523,250	1,412,802
대손준비금	2,752,941	2,715,060	2,434,041
특별대손충당금	-	-	-
지급보증충당금	137,470	125,697	68,410
미사용약정충당금	135,051	145,922	158,732
기타충당금	153,054	150,173	156,991
채권평가충당금	69	70	91

주1) K-IFRS 재무제표 기준
주2) 대손충당금 : 기타자산에 대한 대손충당금 포함

주3) 지급보증충당금 : 금융보증계약 충당금 포함

(4) 그 밖에 공시서류의 다른 부분에 기재되지 아니한 사항중 투자자의 투자 판단에 중요한 사항

1) 희망퇴직에 관한 사항

인력구조 개선을 통한 생산성 제고를 위해 노사합의를 거쳐 희망퇴직을 실시하였습니다.

퇴직일퇴직인원

2018.1.19	407명
2019.1.28	615명
2020.1.20	462명
2021.1.30	800명
2022.1.21	674명

2) 지분인수에 관한 사항

1. 인도네시아 부코핀은행(PT Bank Bukopin Tbk.)(*)과 2020년 7월 30일 주주배정
유상증자(1차)로 발행하는 보통주 2,967,600,372주에 대하여 IDR 534,168,066,960
(43,909백만원)에 취득하였으며, 2020년 9월2일 3자배정 유상증자(2차)로
발행하는 보통주 16,360,578,947주에 대하여 IDR 3,108,509,999,930 (252,721백만원)
에 신주를 인수하였습니다. 2021년 11월26일 주주배정 유상증자(3차)로 발행하는
보통주23,593,682,494주에 대하여 IDR 4,718,736,498,800 (393,543 백만원)에 신주를
재차 인수했습니다.

ㅇ 당행 지분율 : 67%

ㅇ 인수금액 : 813,543백만원 (실 인수금액 : IDR 9,822,324,565,690 )

* 인수금액은 인수일별 1회차 기준환율로 환산한 금액임

* 본 원화인수금액은 취득관련 자문비용 10,296백만원이 포함된 금액임
(*) 인도네시아 금융당국(OJK)의 사명변경 승인을 얻어 PT Bank KB Bukopin, Tbk.로 변경함(2021.02.08)

(5) 기타 참고할 사항

1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일)

(단위: 십억원)

차주명신용공여

삼성전자(주)	1,303
STRADA HOLDCO L.P	1,121
(주)KB국민카드	1,112
삼성중공업(주)	1,100
현대제철(주)	995
현대자동차(주)	985
(주)이마트	883
기아 주식회사	873
현대중공업 주식회사	863
지에스칼텍스(주)	833
삼성SDI(주)	745
SK(주)	739
엘지디스플레이(주)	701
S-OIL주식회사	639
엘에스니꼬동제련(주)	636
(주)엘지화학	621
PT BANK BUKOPIN TBK	605
씨제이제일제당	604
주식회사포스코	574
엘지전자주식회사	542
합계	16,474

2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일)

(단위: 십억원)

주채무계열명신용공여

현대자동차	4,732
삼성	4,706
SK	4,226
LG	2,671
롯데	2,449
현대중공업	2,411
한화	1,845
포스코	1,527
GS	1,479
LS	1,473
합계	27,519

3) 산업별 총여신 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일)

(단위: 십억원, %)

산업명총여신비중

제조업	52,327	28.7
건설업	3,427	1.9
부동산업	41,978	23.0
도소매업	27,768	15.2
숙박,음식점업	10,006	5.5
금융업	4,309	2.4
기타	42,319	23.3
합계	182,134	100.0

4) 상위 20대 NPL 보유 차주 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일)

(단위: 십억원)

차주명소속업종총여신대손충당금

A	건설업	41.6	40.7
B	보건업 및 사회복지 서비스업	18.7	1.9
C	도매 및 소매업	18.5	16.0
D	정보통신업	17.5	13.6
E	제조업	14.4	6.0
F	제조업	8.6	3.1
G	제조업	7.0	2.4
H	제조업	6.8	3.9
I	제조업	6.3	5.7
J	제조업	5.8	1.3
K	제조업	5.4	2.0
L	제조업	5.2	1.7
M	제조업	4.9	1.6
N	제조업	4.9	0.5
O	제조업	4.6	3.6
P	제조업	4.5	3.4
Q	도매 및 소매업	4.0	2.2
R	제조업	3.8	1.2
S	제조업	3.7	3.6
T	도매 및 소매업	3.6	0.2
합계		189.8	114.6

[KB증권]

(1) 자본적정성 및 재무건전성

1) 순자본비율

(단위 : 백만원 )

구 분2022년 1분기2021년2020년

영업용순자본(A)	4,216,935	3,981,516	3,656,341
총위험액(B)	2,403,806	2,072,378	1,677,671
필요유지자기자본(C)	134,225	134,225	134,225
순자본비율[(A-B)/C]	1,350.81%	1,422.34%	1,474.14%
잉여자본(A-B)	1,813,129	1,909,138	1,978,670

2) 자산부채비율

(단위 : 백만원 )

구 분2022년 1분기2021년2020년

실질자산(A)	56,697,286	50,675,787	52,596,189
실질부채(B)	53,379,285	47,121,884	49,841,165
자산부채비율(A/B)	106.22%	107.54%	105.53%

(2) 증권전문인력 보유현황

(단위 : 명)

구분계

증권펀드투자권유자문인력	1,766
파생상품펀드투자권유자문인력	1,666
부동산펀드투자권유자문인력	1,555
증권투자권유자문인력	1,832
파생상품투자권유자문인력	1,609
전문투자상담사	1
투자상담관리인력	80
일임투자자산운용사	1,121
집합투자자산운용사	575
부동산투자자산운용사	15
금융투자분석사	61
전문인력 합계(1)	10,281
전문인력 합계(2)	2,134

주) 전문인력(금융투자협회 등록인원 기준) 합계(1)은 총 인원의 합계이며, 전문인력 합계(2)는 두 종류 이상의 자격을 소지한 자가 한 종류만의 자격만을 소지하고 있다고 했을 경우의 총 인원임

(3) 주요 종속법인의 현황

1) KB Securities Hong Kong Ltd.

- 개요

구 분내 용

회사명	- KB Securities Hong Kong Ltd. (KB증권 홍콩현지법인)
설립일	- 1997년 1월 22일
주요사업의 내용	- 증권업(주식중개, ELW Prop, 해외펀드 소싱 등)
연혁	- '89.12 홍콩 사무소 개소 - '97.06 현지법인 전환(최초 납입자본금 USD 1,000만) - '16.12 KB금융그룹 편입에 따른 법인명 변경(KB Securities Hong Kong Limited) - '17.06 홍콩법인 유상증자(USD 5,000만) - '17.08 銀/證 Co-location - '17.11 홍콩법인 유상증자(USD 3,000만, 총 납입자본금 USD 9,000만) - '21.10 홍콩법인 유상증자(USD 8,500만, 총 납입자본금 USD 17,500만)

- 재무정보 요약
재무상태표

(단위 : 백만원 )

구분2022년 1분기2021년 말2020년 말

자산총계	274,824	268,832	160,977
부채총계	43,178	42,370	45,874
자본총계	231,646	226,462	115,103

손익계산서

(단위 : 백만원 )

구분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

영업수익	5,951	3,342	12,809	11,878
순이익	1,219	-302	953	3,336
총포괄이익	5,184	2,089	8,117	-3,555

2) KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- 개요

구 분내 용

회사명	- KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(KB증권 베트남현지법인)
설립일	- 2008년 6월 11일
주요사업의 내용	- 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등)
연혁	- '17.11 KB증권 자회사 편입 - '18.01 사명변경 (Maritime Securites Incorporation -> KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY) - '18.12 유상증자(VND 805,164,300,000) - '19.02 유상증자(VND 566,597,100,000) - '21.11 유상증자(VND 1,325,989,800,000)

- 재무정보 요약

재무상태표

(단위 : 백만원 )

구분2022년 1분기2021년 말2020년 말

자산총계	497,372	459,401	283,011
부채총계	295,385	264,704	180,399
자본총계	201,987	194,697	102,612

손익계산서

(단위 : 백만원 )

구분2022년 1분기2021년 1분기2021년2020년

영업수익	15,667	10,266	48,674	33,233
순이익	3,920	2,437	11,563	8,459
총포괄이익	7,290	6,724	22,855	2,008

3) PT KB Valbury Sekuritas

- 개요

구 분내 용

회사명	- PT KB Valbury Sekuritas (KB증권 인도네시아현지법인)
설립일	- 2000년 2월 22일
주요사업의 내용	- 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등)
연혁	- '00.02 법인 설립(사명: PT Caturpilar Investama) - '04.04 사명변경(PT Caturpilar Investama -> PT Valbury Asia Securities) - '12.09 자회사 PT Valbury Capital Management 설립(지분 79% 보유) - '17.02 사명변경(PT Valbury Asia Securities -> PT Valbury Sekuritas Indonesia) - '22.02 KB증권 자회사 편입 (PT KB Valbury Sekuritas)

- 재무정보 요약

재무상태표

(단위 : 백만원 )

구분2022년 1분기2021년 말

자산총계	103,640	113,275
부채총계	30,546	75,527
자본총계	73,094	37,748

주) PT KB Valbury Sekuritas 는 2022년 1분기에 KB증권 자회사로 편입된 법인으로, 2021년말 재무상태는 IDR=KRW 0.0831원을 적용함

손익계산서

(단위 : 백만원 )

구분2022년 1분기2021년 1분기2021년

영업수익	3,779	3,850	12,426
순이익	991	1,209	3,735
총포괄이익	991	1,209	3,735

주) PT KB Valbury Sekuritas 는 2022년 1분기에 KB증권 자회사로 편입된 법인으로, 2021년말 손익은 IDR=KRW 0.0800원을 적용, 2021년 1분기 손익은 IDR=KRW 0.0787원을 적용함

[KB손해보험]

(1) 준비금 적립내역

(단위 : 억원)

구 분		2022년 1분기	2021년말	2020년말
일반계정 및 특별계정Ⅰ (a)	지급준비금	34,829	33,533	28,522
	보험료적립금	262,183	261,098	250,128
	미경과보험료적립금	20,066	18,728	18,298
	계약자배당준비금	1,386	1,404	1,297
	계약자이익배당준비금	507	447	513
	배당보험손실보전준비금	248	248	201
	보증준비금	0	0	0
	합계	319,219	315,457	298,958
특별계정Ⅱ (b)	보험료적립금	36,591	35,970	36,072
	계약자배당준비금	0	0	0
	계약자이익배당준비금	0	0	0
	무배당잉여금	0	0	0
	합계	36,591	35,970	36,072
합계( a + b )		355,810	351,427	335,030
비상위험준비금		10,036	9,778	9,042

주1) 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨
주2) 일반계정 및 특별계정Ⅰ(장기 및 개인연금 특별계정)은 책임준비금이며, 특별계정Ⅱ(퇴직보험 및
퇴직연금 특별계정)은 계약자적립금임

(2) RBC비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 1분기	2021년말	2020년말
지급여력(A)	3,999,235	4,348,944	3,812,069
지급여력기준(B)	2,464,427	2,424,322	2,181,330
RBC비율(A/B)	162.28	179.39	174.76

주1) RBC비율 = 지급여력 / 지급여력기준 * 100
주2) 2022년 1분기 비율은 잠정치임

(3) 주요경영효율지표

(단위 : %)

구 분	2022년 1분기	2021년말	2020년말
손해율	82.7	85.0	85.5
사업비율	17.9	20.0	20.1
운용자산이익률	3.1	3.0	2.9
효력상실해약률	2.3	8.5	9.3

주) 상기의 경영지표는 손해보험경영통일공시기준에 따른 것임

- 손해율 : 발생손해액/경과보험료

- 사업비율 : 순사업비/보유보험료

- 운용자산이익률 : {(투자영업수익 - 투자영업비용) / (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 -
직전1년간투자영업손익) / 2) × 100 ｝
- 효력상실해약률 : 효력상실해약액/(연초보유계약액+신계약액)

[KB국민카드]

(1) 주요경영지표 현황

(단위 : %)

구 분2022년 1분기2021년2020년산출방법

자본의 적정성	조정자기자본비율	17.37	17.65	18.88	(조정자기자본계/조정총자산계) X100
자산의 건전성	고정이하채권비율	0.88	0.92	1.02	(고정이하채권계/총채권등) X100
자산의 건전성	연체채권비율	1.35	1.35	1.31	(연체채권액/총채권액) X100
수익성	총자산이익률	1.17	1.00	1.28	(가감후 당기순이익/가감후 총자산평잔) X100
수익성	자기자본이익률	6.65	5.60	6.99	(가감후 당기순이익/자기자본계) X100
유동성	원화유동성자산비율	363.47	353.30	409.32	(원화유동성자산/원화유동성부채) X100

주) 금융감독원 업무보고서 기준

(2) 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분계정과목채권금액대손충당금설정비율

2022년 1분기	대출 채권	신용카드자산	20,529,394	879,313	3.40
		팩토링채권	115
		일반대출	1,021,882
		할부금융자산	3,776,491
		리스채권	537,990
	예치금		328,219	29	0.01
	기타자산		475,184	11,700	2.46
	합 계		26,669,278	891,042	3.34
2021년	대출 채권	신용카드자산	20,802,923	876,730	3.37
		팩토링채권	572
		일반대출	981,263
		할부금융자산	3,762,664
		리스채권	447,249
	예치금		295,866	79	0.03
	기타자산		608,148	10,046	1.65
	합 계		26,898,685	886,855	3.30
2020년	대출 채권	신용카드자산	18,769,487	768,330	3.30
		팩토링채권	107
		일반대출	589,384
		할부금융자산	3,659,846
		리스채권	260,960
	예치금		271,468	67	0.02
	기타자산		362,255	9,187	2.54
	합 계		23,913,507	777,584	3.25

주1) 관리자산 기준으로 작성함
주2) 대출채권은 이연대출부대손익 및 현재가치할증(인)차금을 반영한 값임
주3) 기타자산은 투자금융자산 포함

(3) 연체율 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분2022년 1분기2021년2020년연체금액연체비율연체금액연체비율연체금액연체비율

신용카드자산	일시불	개 인	8,923	0.31	8,735	0.31	9,141	0.37
		법 인	12,201	1.10	11,611	0.76	13,840	1.28
		소 계	21,124	0.53	20,346	0.47	22,981	0.65
	할 부	개 인	32,694	0.56	33,443	0.57	33,559	0.63
		법 인	673	2.07	759	2.29	1,268	3.52
		소 계	33,367	0.57	34,202	0.58	34,827	0.65
	단기카드대출(현금서비스)		27,548	2.69	28,623	2.72	27,291	2.90
	장기카드대출(카드론)		79,423	1.33	86,493	1.49	89,862	1.60
	기 타	결제성 일부결제금액 이월약정(리볼빙)	16,955	0.48	17,123	0.49	18,069	0.58
		대출성 일부결제금액 이월약정(리볼빙)	1,000	1.05	976	0.96	1,354	1.19
		기 타	1,434	1.41	1,590	1.41	5,491	6.74
		소 계	19,389	0.52	19,689	0.53	24,914	0.76
	신용카드자산 합계		180,851	0.88	189,353	0.91	199,875	1.06
할부금융자산			24,522	0.65	23,776	0.64	15,741	0.43
팩토링			116	100.00	117	20.42	108	100.00
일반대출			47,148	4.64	41,783	4.30	18,446	3.17
리스채권			24	0.00	24	0.01	2	-
기타 대출채권			-	-	-	-	-	-
합계			252,661	0.98	255,053	0.98	234,172	1.01

주1) 관리자산 기준으로 작성함
주2) 기준일 현재 1개월 이상 연체현황으로 미수금 및 가지급금은 제외함

[푸르덴셜생명]

(1) 준비금 적립내역

(단위 : 억원)

구분2022년 1분기2021년말2020년말

일반계정	보험료적립금	143,764	141,221	132,372
	미경과보험료	43	43	39
	보증준비금	8,814	8,479	8,632
	지급준비금	1,372	1,426	1,306
	계약자배당준비금	100	102	105
	계약자이익배당준비금	9	6	13
	배당보험손실보전준비금	14	12	15
특별계정	보험료적립금	45,759	47,765	47,206
합계		199,875	199,055	189,688

주1) 일반계정은 책임준비금이며, 특별계정은 계약자적립금임
주2) 생명보험 업무보고서 기준으로 작성

(2) RBC 비율

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년 2020년

지급여력(A)	2,144,447	2,545,873	2,868,881
지급여력기준(B)	764,113	743,640	668,825
RBC(A/B)	280.65	342.35	428.94

주1) RBC비율 = 지급여력/지급여력기준*100
주2) 2022년 1분기 RBC비율은 금융감독원 업무보고서 제출 전 잠정치임

(3) 주요경영효율지표

(단위 : %)

구분2022년 1분기2021년말2020년말

손해율

53.56

53.87

49.48

주1) 손해율=사망보험금/위험보험료
주2) 생명보험 업무보고서 위험보험료대 사망보험금 비율(AH043)의 직전 1년간 누계 기준으로 작성

(4) 재무건전성 관련 지표

(단위 : %)

구분2022년 1분기2021년2020년

ROA	1.18	0.95	1.03
ROE	11.73	7.99	7.74

주) K-IFRS 1039호 별도 재무제표 (업무보고서) 기준으로 작성

(5) 가중부실자산

(단위 : 억원, %, %p)

구분2022년 1분기2021년 1분기증감

가중부실자산(A)	8	15	(7)
자산건전성 분류대상 자산(B)	174,471	169,897	4,574
비율(A/B)	0.00	0.00	0.00

[KB자산운용]

(1) 자본적정성 관련 지표

1) 최소영업자본비율

구 분2022년 1분기2021년2020년

최소영업자본비율

444.35%

497.05%

574.42%

주) K-IFRS 별도재무제표 기준(금감원보고기준)

(2) 재무건전성 관련 지표

1) 유동성비율

구 분2022년 1분기2021년2020년

유동성비율

383.09%

531.18%

524.56%

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

2) 수익성비율 등

구 분2022년 1분기2021년2020년

ROA	19.72%	27.68%	21.78%
ROE	24.29%	33.97%	26.81%

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

(3) 자산건전성 관련 지표

1) 대손충당금비율

구 분2022년 1분기2021년2020년

대손충당금비율

0.82%

0.85%

0.90%

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준

[KB캐피탈]

(1) 조정자기자본 비율

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기2021년2020년

조정자기자본(A)	2,025,818	1,879,722	1,462,247
조정총자산(B)	14,179,803	13,918,864	12,233,933
자기자본비율(A/B)	14.29%	13.50%	11.95%

주) KB캐피탈은 여신전문금융업법을 영위하는 회사로 금융감독원 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함

(2) 무수익여신 등 증감 현황

(단위 : 억원)

2022년 1분기2021년2020년증 감(전년말대비)

무수익 여신잔액	비율	무수익 여신잔액	비율	무수익 여신잔액	비율	무수익 여신잔액	비율
1,845	1.33%	2,078	1.52%	2,134	1.77%	-233	-0.19%p

주1) 무수익여신잔액 및 비율은 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준에 따른 고정이하채권잔액 및 비율임
주2) K-IFRS 연결재무제표 기준

(3) 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분2022년 1분기2021년2020년

대손충당금	일 반	1,887	2,178	2,112
	특 별	-	-	-
	소 계	1,887	2,178	2,112
기중대손상각액		336	1,143	1,015

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 여신전문금융업감독규정 개정에 따라 운용리스자산은 대손충당금 설정대상에서 제외됨

(4) 기타 중요한 사항

1) 총여신 및 건전성 분류 현황

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기말2021년말2020년말

여신현황	총 여 신(A)	13,876,654	13,647,438	12,027,141
	카 드	-	-	-
	할부금융	2,687,557	2,658,577	2,832,175
	리 스	4,021,876	4,080,133	3,921,350
	신 기 술	-	-	-
	대 출	7,159,793	6,891,763	5,252,126
	기 타	7,427	16,966	21,489
건전성분류	정 상	13,374,987	13,202,864	11,501,432
	충당금적립액	91,101	110,061	102,640
	적 립 율	0.68%	0.83%	0.89%
	요 주 의	317,135	236,765	312,354
	충당금적립액	20,760	24,235	16,967
	적 립 율	6.55%	10.24%	5.43%
	고 정	30,966	45,931	39,055
	충당금적립액	6,970	8,601	7,009
	적 립 율	22.51%	18.73%	17.95%
	회수의문	121,305	124,224	118,665
	충당금적립액	47,824	45,992	47,142
	적 립 율	39.42%	37.02%	39.73%
	추정손실	32,260	37,655	55,635
	충당금적립액	22,074	28,889	37,405
	적 립 율	68.42%	76.72%	67.23%
	합 계	13,876,654	13,647,438	12,027,141
	충당금적립액	188,729	217,779	211,162
	적 립 율	1.36%	1.60%	1.76%
연체현황	연체금액(B)	171,277	141,555	160,549
	1개월 미만	35,264	14,969	11,887
	1개월 이상	136,013	126,586	148,662
	연 체 율(B/A)	1.23%	1.04%	1.33%
	1개월 미만	0.25%	0.11%	0.10%
	1개월 이상	0.98%	0.93%	1.24%

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서
작성기준을 준용하여 작성
주3) 리스자산 : 해지리스 및 렌탈자산 포함
주4) 운용리스자산 미상각액 기준 반영
주5) 부대수익비용 제외

2) 할부금융자산 현황

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기말2021년말2020년말

여신현황	할부금융자산(A)	2,687,557	2,658,577	2,832,175
	내구재	2,687,557	2,658,577	2,832,175
	주 택	-	-	-
	기계류	-	-	-
	기 타	-	-	-
건전성분류	정 상	2,625,694	2,597,073	2,759,713
	충당금적립액	10,265	13,339	11,450
	적 립 율	0.39%	0.51%	0.41%
	요 주 의	44,664	42,208	45,095
	충당금적립액	1,281	1,280	2,080
	적 립 율	2.87%	3.03%	4.61%
	고 정	3,823	4,834	6,697
	충당금적립액	912	987	1,016
	적 립 율	23.85%	20.41%	15.18%
	회수의문	10,700	12,614	16,432
	충당금적립액	4,184	4,549	6,822
	적 립 율	39.10%	36.07%	41.52%
	추정손실	2,676	1,848	4,237
	충당금적립액	1,715	970	2,880
	적 립 율	64.08%	52.50%	67.97%
	합 계	2,687,557	2,658,577	2,832,175
	충당금적립액	18,357	21,125	24,248
	적 립 율	0.68%	0.79%	0.86%
연체현황	연체금액(B)	13,091	14,340	23,207
	1개월 미만	1,353	1,358	1,344
	1개월 이상	11,738	12,982	21,863
	연 체 율(B/A)	0.49%	0.54%	0.82%
	1개월 미만	0.05%	0.05%	0.05%
	1개월 이상	0.44%	0.49%	0.77%

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서
작성기준을 준용하여 작성함
주3) 부대수익비용 제외

3) 리스자산현황

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기말2021년말2020년말

리스자산(A)		4,021,876	4,080,133	3,921,350
건전성분류	정 상	3,896,191	3,957,808	3,776,361
	충당금적립액	392	1,326	1,804
	적 립 율	0.01%	0.03%	0.05%
	요 주 의	88,522	60,380	90,781
	충당금적립액	2,904	3,722	1,721
	적 립 율	3.28%	6.16%	1.90%
	고 정	14,672	25,140	22,209
	충당금적립액	2,266	3,031	3,627
	적 립 율	15.44%	12.06%	16.33%
	회수의문	14,809	27,964	25,237
	충당금적립액	5,158	4,738	7,394
	적 립 율	34.83%	16.94%	29.30%
	추정손실	7,682	8,840	6,763
	충당금적립액	1,325	5,948	4,483
	적 립 율	17.25%	67.28%	66.29%
	합 계	4,021,876	4,080,133	3,921,350
	충당금적립액	12,045	18,766	19,029
	적 립 율	0.30%	0.46%	0.49%
연체현황	연체금액(B)	26,667	26,311	29,938
	1개월 미만	1,718	2,306	1,515
	1개월 이상	24,949	24,005	28,423
	연 체 율(B/A)	0.66%	0.64%	0.76%
	1개월 미만	0.04%	0.06%	0.04%
	1개월 이상	0.62%	0.59%	0.72%

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서
작성기준을 준용하여 작성함
주3) 운용리스자산 미상각액 기준 반영
주4) 부대수익비용 제외

4) 대출자산 현황

(단위 : 백만원)

구 분2022년 1분기말2021년말2020년말

대출자산(A)		7,159,793	6,891,763	5,252,126
건전성분류	정 상	6,852,875	6,638,973	4,948,894
	충당금적립액	79,656	94,493	88,533
	적 립 율	1.16%	1.42%	1.79%
	요 주 의	183,923	134,030	176,276
	충당금적립액	16,348	19,014	12,968
	적 립 율	8.89%	14.19%	7.36%
	고 정	12,418	15,860	9,958
	충당금적립액	3,761	4,530	2,327
	적 립 율	30.29%	28.57%	23.37%
	회수의문	91,218	78,119	73,985
	충당금적립액	35,430	32,700	30,657
	적 립 율	38.84%	41.86%	41.44%
	추정손실	19,359	24,780	43,013
	충당금적립액	16,558	19,529	28,419
	적 립 율	85.53%	78.81%	66.07%
	합 계	7,159,793	6,891,763	5,252,126
	충당금적립액	151,753	170,267	162,903
	적 립 율	2.12%	2.47%	3.10%
연체현황	연체금액(B)	127,092	96,977	104,134
	1개월 미만	31,294	10,684	8,393
	1개월 이상	95,798	86,293	95,740
	연 체 율(B/A)	1.78%	1.41%	1.98%
	1개월 미만	0.44%	0.16%	0.16%
	1개월 이상	1.34%	1.25%	1.82%

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서
작성기준을 준용하여 작성함
주3) 부대수익비용 제외

[KB생명보험]

(1) 자본적정성 관련 지표

1) 위험기준 자기자본비율(RBC 비율)

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년

지급여력(A)	561,724	682,512	617,847
지급여력기준(B)	371,892	365,976	327,885
RBC(A/B)	151.05	186.49	188.43

주) RBC비율 = 지급여력/지급여력기준*100

(2) 재무건전성 관련 지표

1) 유동성비율

(단위: 백만원, %)

구분 2022년 1분기2021년2020년

유동자산(A)	228,154	377,396	690,480
평균3개월지급보험금(B)	427,454	343,600	286,539
직전 1년 지급보험금	1,709,816	1,374,399	1,146,158
유동성비율(A/B*100)	53.38	109.84	240.97

주) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 재무제표 기준으로 작성

2) 수익성비율

(단위 : %)

구분2022년 1분기2021년2020년

ROA	-0.75	-0.42	-0.24
ROE	-18.49	-8.18	-3.93

주) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 재무제표 기준으로 작성

(3) 자산건전성 관련 지표

1) 가중부실자산

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년

가중부실자산(A)	3,775	3,578	3,136
자산건전성 분류대상자산(B)	8,147,506	8,338,736	7,981,717
비율(A/B)	0.05	0.04	0.04

주1) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 재무제표 기준으로 작성
주2) 자산건전성분류대상자산: 보험업감독규정 제7-3조제2항의 규정에 의하여 자산건전성분류기준이 되는 자산주3) 가중부실자산 : 자산건전성 분류대상자산 중 건전성분류에 따른 고정분류자산의 20%,
회수의문분류자산의 50%, 추정손실분류자산의 100% 상당액을 합계한 금액

2) 위험가중자산

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년

위험가중자산(A)	4,031,323	4,091,487	3,980,647
총자산 (B)	8,791,975	8,965,329	8,492,342
비율(A/B)	45.85	45.64	46.87

주1) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 재무제표 기준으로 작성
주2) 총자산 : 대차대조표상 미상각신계약비, 영업권 및 특별계정자산을 제외하여 산출

[KB부동산신탁]

(1) 자본적정성 관련 지표

1) 영업용순자본비율 (단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기말2021년말2020년말

영업용순자본	281,325	304,031	257,971
총위험	32,491	31,978	29,089
영업용순자본비율	865.85	950.75	886.84

주1) K-IFRS 기준
주2) 총위험액 = 시장위험액 + 신용위험액 + 운영위험액
주3) 영업용순자본비율 = 영업용순자본 / 총위험 ×100
금융투자업자는 영업용순자본비율을 일정비율(150%) 유지 하도록 법에 명시

(2) 재무건전성 관련 지표

1) 원화유동성비율
(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기말2021년말2020년말

유동성자산	227,489	259,565	204,074
유동성부채	53,248	37,116	29,602
유동성비율	427.23	699.33	689.40

주1) K-IFRS 재무제표 기준
주2) 원화유동성비율 = 3개월이내 원화유동성자산 / 3개월이내 원화유동성부채 ×100

2) 부채비율
(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기말2021년말2020년말

총부채	123,955	119,700	108,096
자기자본	352,559	376,823	329,523
부채비율	35.16	31.77	32.80

주1) K-IFRS 기준
주2) 금융투자업자의 자기자본에 대한 총부채의 비율을 백분율로 표시한 수치

(3) 자산건전성 관련 지표

1) 고정이하자산비율

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기말2021년말2020년말

고정이하자산	93,536	94,543	91,909
건전성분류대상자산	163,766	151,541	115,957
고정이하자산비율	57.12	62.39	79.26

주1) K-IFRS 기준
주2) 고정이하자산 = 고정자산 + 회수의문자산 + 추정손실자산
주3) 고정이하자산비율 = 고정이하자산 / 건전성분류대상자산 ×100

[KB저축은행]

(1) 자본적정성 관련 지표

1) BIS기준자기자본비율

(단위 : 백만원, %)

구 분2022년 1분기2021년2020년

자기자본(A)	296,395	286,588	176,902
위험가중자산(B)	2,305,084	2,065,752	1,472,431
자기자본비율(A/B)(주1)	12.86	13.87	12.01

주1) 상호저축은행업 감독업무 시행세칙 기준
주2) 2020년 비율은 대출채권 과대계상 및 대손충당금 과소계상에 따라 소급수정한 수치임

(2) 재무건전성 관련 지표

1) 유동성비율

(단위 : 백만원, %)

구 분2022년 1분기2021년2020년

유동성자산(A)	633,212	584,256	452,943
유동성부채(B)	493,368	429,102	353,041
유동성비율(A/B)	128.34	136.16	128.30

주) K-GAAP 기준

2) 수익성비율 등

(단위 : %)

구 분2022년 1분기2021년2020년

총자산순이익률(ROA)	1.11	0.82	1.11
자기자본이익률(ROE)	11.24	7.73	7.94
총자산경비율	1.00	1.45	2.00
수지비율	77.62	82.98	76.74

주1) K-IFRS 기준
주2) 2021년 자기자본이익률은 대손상각비 과대계상에 따라 소급수정한 수치임

(3) 자산건전성 관련 지표

1) 대손충당금비율

(단위 : 백만원, %)

구분2022년 1분기2021년2020년

총여신(가지급금 포함)	2,479,230	2,211,647	1,581,191
대손충당금	57,384	50,367	40,791
대손충당금비율	2.31	2.28	2.58

주1) K-GAAP 기준
주2) 2020년은 대출채권 과대계상에 따라 소급수정한 수치임

2) 고정이하여신비율

(단위 : 백만원, %)

구 분2022년 1분기2021년2020년

고정이하 여신잔액(A)	31,272	34,607	28,881
총 여신잔액(B)	2,479,230	2,211,647	1,581,191
고정이하여신비율(A/B)	1.26	1.56	1.83

주1) 고정이하 여신잔액은 상호저축은행업 감독규정 제38조 1항에 의거하여 산출함
주2) 2020년은 대출채권 과대계상에 따라 소급수정한 수치임

나. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황

(1) 전반적인 금융산업 상황

2022년 1분기 글로벌 경제는 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 물가 불안이 가중되고, 동시에 주요국의 금리가 급등하였습니다. 물론 백신 공급 확대와 엔데믹에 따른 리오프닝 기대감이 잔존하지만, 지나친 고인플레이션과 실질소득 감소 우려가 향후의 경기 침체 확률을 높이는 시기였습니다. 특히, 여전히 지속되고 있는 러시아 우크라이나 전쟁 위험은, 향후 주요 원자재 공급 교란에 따른 글로벌 인플레이션, 그리고 향후 전세계 교역 감소에 따른 경기 침체 리스크, 소비 주체자들의 향후 경기 전망에 대한 비관론을 강화시킬 위험 요인으로 판단됩니다.

한편, 최근의 미국 경제를 살펴 보면 다음과 같습니다. 미국 3월 소매판매는 전월대비 0.6% 증가하여 시장 기대(0.5%)에 부합하였는데, 이는 기존 소비회복 경로를 상회 하였음을 의미합니다. 특히, 소매판매에서, Reopening 영향이 가시화되고 있는 것으로 나타났는데, 실제로 무점포 판매가 2월 전월대비 3.5% 감소한 데 이어 3월에도 6.4% 감소한 반면에, 백화점 등 일반 소매점 판매는 5.4% 증가하고, 외식서비스업이 1.0% 늘어난 것으로 확인되었습니다.

향후 미국의 경기순환 측면에서 보면, 주요 집중 사항은 ‘인플레이션이 정점을 지날지 여부와 소비심리 개선 여부’ 등에 있을 것입니다. 이는 결국 동 요인들에 따라, 미국 경기순환 주기도 변모될 것을 의미합니다. 물론, 미국 Fed의 연내 6 ~7회 금리 인상 가능성, 전쟁에 따른 고유가 지속 가능성, 소비자들의 실질 소득 감소 가능성 등이 우려 요인이긴 합니다. 그럼에도 미국 경제가 2020~2021년 지속하였던 경기 회복 탄력성이 2022년에도 일정 수준은 유지될 가능성이 존재합니다.

결국, 현재 글로벌 경제는 전쟁발 리스크에도 불구하고, 미국을 중심으로 비대면 소비에서 대면소비 증대로 전환되는 중입니다. 2022년 하반기에는 우크라이나 및 공급발 이슈로 물가 상승기조가 유지되면서, 실질소득 감소에 의한 reopening효과 감퇴가 가능하나, 대면 경제로의 전환이 일부분 경제에 활력을 불어 넣을 것입니다.

향후 글로벌 경제 측면에서, 그동안 상승 기조였던 기대인플레이션와 실제 인플레이션이 동반하여 완만히 하락한다면, 경기침체 실현가능성을 낮출 수 있을 것입니다. 반대로 올해 하반기에도 기대인플레이션의 상승이 이어진다면 장기적 관점에서 소비둔화와 경기위축으로 전환될 가능성이 상존합니다. 즉 현재의 경기 변곡점에서 '유가와 실질소득' 방향성이 향후 글로벌 경제와 미국 경제의 경기순환 방향을 좌우할 주요 요인이 될 것이며, 상기의 요인에 단기적 경기순환도 변동할 것으로 예상됩니다.

2021년 한국경제는 연간 4.0% 성장하면서 -0.9% 역성장했던 2020년과 비교해 빠른 회복세를 보였습니다. 수출과 설비투자가 코로나19 재유행에도 불구하고 큰 폭으로 개선되면서 경기회복을 주도했으며, 민간소비는 크게 감소했으나 비대면 소비 증가와 재난지원금 지급 등이 소비 위축을 제한했습니다. 2021년초 국내외 주요 전망기관들이 3% 초반의 성장을 예상했던 것과 비교하면 빠른 회복세를 보인 것입니다.

2022년에는 한국경제는 2.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 1분기 실질GDP가 잠재수준을 하회하는 상태에서 시작됨을 고려하면, 여전히 기저효과가 반영된 성장률로 볼 수 있습니다. 분기별로 보면 실질GDP와 민간소비가 각각 2022년 3분기와 4분기에 코로나19 이전 추세를 상회하면서 한국경제가 실질적으로 정상 수준으로 복귀하는 한 해가 될 것입니다. 민간소비는 오미크론 이후 또다른 변이 확산 우려가 있으나, 사회적 거리두기 해제 및 실질 구매력 개선 등으로 회복세가 지속될 것으로 예상됩니다. 설비투자는 정상 수준(추세 증가율 3.5%)으로 복귀하면서 증가율은 둔화될 것으로 보입니다. 다만, 내수·수출의 개선(설비투자 조정압력 높은 수준), IT(반도체) 뿐만 아니라, 비IT(배터리, 철강·조선 친환경 전환)의 전반적 투자 개선 등으로 견조한 흐름을 지속할 것입니다. 건설투자는 수도권 아파트 공급, 인프라 투자(그린 뉴딜 구축) 등으로 증가 전환될 것으로 보입니다. 수출은 큰 폭으로 증가한 이후 성장세가 둔화되나, 세계경제 회복과 교역량 증대, 주요국의 신산업 투자 등으로 개선세 유지될 것입니다.

2022년 소비자물가 상승률은 유가 상승세 둔화, 공급 차질 완화 등으로 상고하저 흐름을 보일 것으로 예상되나, 물가의 하방 경직성과 지속성이 높아지면서 2021년 2.5% 보다 높은 연간 3% 후반을 기록할 것으로 예상됩니다. 상반기 중에는 국제유가가 우크라이나 등 지정학적 리스크, 공급차질 등으로 높은 수준을 유지할 것으로 보이며, 인플레이션 기대심리도 확산되면서 월별 소비자물가 상승률이 당분간 4%를 상회할 가능성이 높아 보입니다.

인플레이션과 금융불균형 누증에 대한 우려 확대로 기준금리 인상 기조가 지속될 전망입니다. 국내 금융불균형이 확대됨에 따라 대내외 충격 발생 시, 실물경기와 금융시스템에 미치는 영향이 커지고 있는데다, 최근 인플레이션 우려가 크게 높아진데 따른 것입니다. 한국뿐 아니라, 미국, 영국, 캐나다, 뉴질랜드 등이 빠른 금리인상을 통해 완화적인 통화정책의 정상화에 나서고 있습니다. 원자재가격 상승과 금리인상에 따른 경기회복세 약화 가능성도 제기되고 있으나, 당분간 한국은행은 인플레이션 기대심리 안정에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다.

국고채 금리는 국내외 빠른 금리인상 우려, 추경 예산 편성에 따른 적자국채 부담 등으로 급등한 상태입니다. 채권시장은 3% 수준의 기준금리를 대부분 선반영하고 있으며, 새정부 출범 이후 추경용 적자국채 발행 부담을 반영하고 있습니다. 우크라이나 전쟁과 원자재가격 상승으로 인플레이션이 언제 고점을 형성할지 불확실한데다, 국내외 금리인상 경로의 불확실성이 높음에 따라 당분간 국고채 금리는 높은 하방 경직성을 보일 전망입니다.

2022년에는 대내외 위험요인이 존재하고 있습니다. 첫째로는 오미크론 변이 이후 또다른 변이가 확산되면서 외부활동 정상화에 대한 기대가 무너질 수 있습니다. 둘째, 인플레이션 상승과 빠른 금리인상 등의 리스크 발현에 따라 국내외 경제가 급격히 둔화될 위험이 있습니다. 셋째, 완화적 정책의 되돌림 과정에서 금융시장 불안심리가 심화되면서 자산가격이 급락하고, 더 나아가 신용경색이 발생할 위험도 내재해 있습니다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 금융기관에 대한 규제 강화로 은행을 위시로 한 금융기관들은 리스크 관리에서 한 단계 성장한 모습을 보이고 있습니다. 한편, 선진국의 재정위기로 촉발되고 장기간 유지되던 유동성 장세는 2020년 코로나19라는 재앙으로 한단계 더 확대되면서 전 세계 자산시장의 가격을 상승시키는 단초를 제공하였습니다. 또한, 코로나19는 전세계가 공급망으로 연결되어 있는 상황에서 전세계적인 재앙이 단순히 한 나라만이 아니라 세계 모든 나라에 수급 불균형을 가져오게 되는 것을 보여주었습니다. 2022년에는 감염성이 더욱 확대된 오미크론 변이로 인해 그동안 성공적으로 코로나19를 차단하던 중국에서 생산에 큰 차질이 발생하고 있으며, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 곡물 및 원자재 가격이 상승하고 있고, 전세계적인 기후변화로 미국 등 곡물 수출국의 작황도 좋지 않은 상황입니다. 재난과 전쟁, 기후변화로 인플레이션이 확대되면서 미국을 중심으로 금리가 빠르게 상승하여 금융시장에도 여러 변화가 야기될 것으로 전망되는 상황입니다.

글로벌 금융위기 이후 유동성이 증가하고 자산가격이 급등하면서 심화된 양극화는, 코로나19 펜데믹으로 인해 더욱 가속되었습니다. 폭발적인 유동성 장세로 부동산과 주식 등 자산가격이 폭등하였고, 자산이 없는 계층과 자산을 보유한 계층간의 거리가 더욱 확대되었습니다. 양극화는 서민층에서는 대출 자금수요를 증가시키고, 부유층에서는 자산관리 수요를 증가시키고 있습니다. 그러나, 미국이 인플레이션에 대한 우려로 금리를 높이는 상황에서 자산 가격에도 큰 변동이 발생할 가능성이 높으며, 고객들의 자산을 효과적으로 관리해 줄 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 장기간의 저금리 시기에 증가했던 서민층의 가계대출도 향후 높아지는 금리로 인해 부실 비율이 상승할 것이기 때문에 지속적인 관리가 필요한 상황입니다.

코로나19로 비대면 서비스가 빠르게 주류 시장으로 올라오면서, 치열한 온라인 경쟁에서 고객을 확보하기 위해 금융회사들은 빅데이터, 인공지능 등을 이용하여 더 편리한 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 로보 어드바이저 등을 통해 자산관리의 대중화가 빠르게 확산되고 있으며, 날로 확대되는 WM 시장의 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 점차 플랫폼이 모든 것을 장악하는 상황에서 금융회사들은 플랫폼에 종속되지 않는 경쟁력을 확보할 필요가 있습니다. 4차 산업혁명에 따른 서비스 이용의 편리성을 제공하고, 경제 위기의 순간에도 고객 수익률을 방어해주는 자산관리 능력을 보여줄 수 있다면, 금융 플랫폼이 활성화되는 시장은 오히려 다른 금융회사들의 고객들을 끌어들이는 기회가 될 수 있을 것입니다.

또한, 국내 금융권에 당장 큰 부담은 아니지만 장기적인 위협으로 다가오는 큰 요소는 바로 인구구조 변화입니다. 고령층의 증가, 청년층의 감소로 인해 경제의 활력이 서서히 떨어질 수 있으며, 장기적으로는 인구수 감소와 함께 금융권의 자산 규모 자체도 감소할 가능성이 높습니다. 2010년대 전후로 연간 30만명 이상이었던 출생아 수는 2020년 30만명 이하로 떨어졌으며, 20~30대 여성의 수 자체가 줄어들고 혼인율도 떨어지고 있는 상황입니다. 대출의 주 수요층이 30세 전후의 결혼 인구임을 감안하면, 향후 20여년 후에는 금융시장이 크게 위축되기 시작할 것입니다. 또한, 국내 금융자산의 주 보유층인 50~60대도 기대수명 감안시 20~30년 후에는 상속을 고려하는 시점이 되기 때문에 금융시장에 큰 변화가 발생할 수 있을 것입니다. 경제활동 인구 감소와 고령화 등의 인구구조 변화에 따른 금융권의 수익 모델 변화 전략에 대해 20여년을 내다보고 차근차근 고민해야 할 필요가 있으며, 이러한 금융업의 구조 변화에 선제적이고 능동적으로 대처한다면 위기를 기회로 바꿀 수 있을 것입니다.

(2) 은행업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 특성

-특성

은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다.

은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다.

또한 겸영업무는 타 금융업의 고유업무이나 은행이 겸영가능한 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다.

-경기변동의 특성

은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다.

-성장성

오픈뱅킹 시행, 인터넷전문은행 확대 및 신규인가, 핀테크기업의 금융업 진출 확대에 따른 경쟁심화로 은행들은 수익성 확보에 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 타개하기 위해 은행들은 건전성관리, 해외진출 및 비이자수익모델 확대 등 새로운 수익모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다.

이동통신업의 경우, 정부의 가계 통신비 절감 관련 정책과 사물인터넷(IoT) 시장의 확대 및 '자급제 단말기와 MVNO(알뜰폰) 조합'의 인기로 MVNO시장이 지속적인 성장하는 추세입니다. MVNO시장은 MNO계열사, 알뜰폰사업자 등 다양한 성격의 업체가 경쟁하고 있으며, 해외에서는 IT기업, 전자상거래기업, 은행 등 사업자들이 통신시장에 진출함으로써 통신과 기존 서비스 연계를 통해 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 당행은 국내금융사 최초로 MVNO 시장에 진출하였으며 금융과 통신이 융합된 서비스를 통해 차별화 된 가치를 제공하고자 합니다.

-계절성

은행업 및 이동통신업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

2) 국내외 시장여건

-시장의 안정성

글로벌 경제는 빠른 경기 회복에 따른 각국 정부의 재정지출 축소, 신흥국의 백신 접종 가속화, 고용시장 개선 등의 영향으로 경기의 회복세는 지속적으로 이어질 가능성이 높을 것으로 예상하고 있습니다. 국내 경제의 경우 역시, 글로벌 경기 회복 및 수출 호조세 등에 힘입어 완만하게 회복될 것으로 전망되며, 민간소비는 소비심리가 회복되면서 점차 부진에서 벗어날 것으로 예상하고 있습니다.
다만 코로나19 변이 바이러스 확산 영향으로 인해 국내외 경제여건의 불확실성은 여전히 높을 것으로 예상하고 있습니다.

MVNO사업은 비대면 수요 증가와 가성비를 중시하는 젊은 세대의 유입으로 시장은 성장추세 유지가 예상됩니다.

-경쟁상황

금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 이자 수익 창출기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성 요구 증대, 인터넷전문은행 확대 등 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다.

MVNO시장은 상품/가격 경쟁 가속화로 시장내 경쟁은 심화될 예상입니다.

-국외시장여건(종속회사 및 해외지점)

상호내용

Kookmin Bank Cambodia PLC. (KB캄보디아은행) & PRASAC Microfinance Institution PLC.	- 세계은행은 캄보디아의 2022년 GDP 성장률을 4.5%, 2023년 5.5%로 예상발표하며, 의류 및 비의류 제품, 전자 부품 및 자전거 수출등의 수출다각화가 경제회복을 견인 하고 있는것으로 전망하였습니다. - 주요 수출지역인 미국(수출비중 25.5%)과 EU(22.9%)의 경기회복에 따른 수출수요는 긍정적이고, 비의류 제조업종에 대한 외국인 직접투자 증가 및 FTA를 통해 중국으로 부터 받게 될 수출과 투자 수혜는 중장기적으로 캄보디아 경제 성장 및 다각화에 기여 할 것으로 기대하고 있습니다. - 하지만 코로나19 영향에 따른 단기적 생산 차질이 지속되어 일정수준의 소비와 투자 위축되고있으며 주요 산업중 하나인 관광업 회복에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.
Kookmin Bank China Ltd. (국민은행(중국) 유한공사)	- 중국 2021년 4분기 GDP 성장률은 전년 동기대비 수출을 제외한 주요 지표의 부진과 함께 기저효과 축소가 더해지며 4.0%를 기록하였고 2021년 GDP 성장률은 8.1%를 달성하였습니다. - 전력난과 오미크론 등 악재가 2021년 4분기에 집중되었으나 수출 호조와 정부의 선제적인 경기대응 등이 성장률 둔화폭을 제한하였습니다. - 최근 중국 인민은행이 경기 하방압력에 대응해 기준금리(LPR)와 지급준비율을 인하 했으나, 과거 대비 신중한 모습을 이어갈 것으로 예상됩니다. - 헝다 사태 등 불안정한 시장상황에도 불구하고, 주식시장이 완만한 회복세를 보이고 있는 가운데 외환 및 채권시장도 안정세를 찾아가고 있는 모습입니다 - 이에 2022년 중국 정부는 연간 성장률 목표를 5.5%로 제시했으나, 제로 코로나 정책 으로 인한 도시 봉쇄의 영향으로 1분기 소비, 투자 등 각종 경제 지표가 악화되었으며, 이로 인해 올해 경제가 위축될 가능성이 커지고 있습니다.
KB BANK MYANMAR LTD (KB미얀마은행) & KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스 미얀마 법인)	- 국가비상사태 발발과 코로나19 확산으로 2021년 미얀마 경제 성장률은 △18.4% 까지 떨어진 가운데 유엔은 2022년 미얀마 인구의 46%가 빈곤상태로 전락 할 것으로 예측 했습니다. - 국가비상사태 이후 달러환율이 최대 40%까지 올랐으며 미얀마 근간 산업인 봉제 산업의 부진, 해외직접투자 급감 등의 악재로 인해 실업률은 2020년 대비 12% 상승 했습니다. - 양곤, 네피도 등 대도시에서의 시위는 다소 잠잠해진 가운데 미얀마 북부 지방을 중심 으로 국지적 폭발 사고가 이어지는 등 안전에 대한 위험이 상존하고 있습니다. - 오미크론의 확산 이후 현재는 감염사례가 거의 없을 정도로 안정화 되었으나, 추가 변이로 인한 재확산 시 이동 제한, 강제 휴업등의 조치로 경제가 위축될 가능성이 있습니다.
PT Bank KB Bukopin Tbk.	- 인도네시아는 코로나 19 이후 글로벌 공급망의 탈 중국 현상과 친환경 정책확산 등에 힘입어 거시경제 여건 개선이 기대되며 코로나19 및 변이 바이러스 확산세 둔화 시 올해 경제성장률은 5.2%대로 전망하고 있습니다. - 미래산업과 지역균등발전 및 인구밀집 완화를 위한 조코위 2기 정부의 동칼리만탄 으로의 행정수도 이전계획이 코로나19 확산세에 잠시 지연되었으나, 향후 신수도를 중심으로 신재생에너지 및 MICE산업, 의료관광등 고부가 가치산업으로의 진출을 모색하며, 정부의 옴니버스 법 제정 등이 외국계기업 투자 유치에 기여할 것으로 전망합니다.
국민은행 홍콩지점	- 코로나19 확진자는 진정세에 이르렀으며, 그에 따른 교육기관 정상운영 및 거리두기 제한 완화 등 내수경제는 개선될 전망입니다. 다만, 홍콩 행정장관의 교체는 홍콩 경제와 정치적 상황에 큰 변수로 작용 할 것으로 보여집니다. - 2022년 홍콩의 경제전망은 코로나로 인한 소비심리 위축과 내수시장 침체영향이 2022년 1분기까지 지속되며 심각한 상황에 이르렀습니다. 하지만 홍콩정부는 코로나 19 관련 강력한 방역 및 제한조치 유지, 소비진작을 위한 바우처 발급 등 정부 주도로 이에 대응하였고, 2022년 하반기부터 경기가 회복되어 2022년 경제성장률은 2.5%~ 3.0%에 달할 것으로 전망했습니다.
국민은행 런던지점	- 영국 정부는 코로나19와 관련하여 남아있던 법적 규제를 철폐하여 위드 코로나로 전환한 가운데, 2022년 3월 영국 소비자물가(CPI) 상승률은 전년 동월대비 7.0%, 근원 소비자물가 (core CPI)는 5.7%로 1992년 3월 이후 30여년만에 최고치를 기록하였습 니다. 최근의 물가 상승세는 러시아-우크라이나 간 전쟁으로 인한 에너지 가격급등과 글로벌 공급망 병목현상, 경제활동 재개에 따른 수요 증대 등이 복합적으로 작용하였 습니다. - 주요 투자은행들은 소비자물가가 금년 2/4분기중 정점에 도달한 후 하락 전환하여 2023년말 정책목표 수준(2% 내외)로 안정화 될 것으로 전망하고 있습니다. - 다만, 물가상승세가 지속될 경우 영란은행의 정책금리 인상횟수가 시장 예상 (2회 내외)보다 늘어날 가능성(4회)도 상존하고 있는 상황입니다.
국민은행 뉴욕지점	- 최근 미국 경제는 광범위한 물가오름세가 지속되는 가운데 지정학적 갈등 심화에 따른 원유 등 원자재가격 급등, 러시아·중국 관련 글로벌 공급망 제약 심화 등으로 성장흐름이 다소 완만해지는 모습입니다. - 시장금리는 연준의 조기 긴축 기대 확산, 유가급등에 따른 인플레이션 지속 우려 등으로 상승하고 있습니다
국민은행 동경지점	- 2019년, 2020년 두 해 연속 마이너스 성장을 겪은 일본 경제는 2021년 실질 국내총 생산(GDP)은 전년대비 1.7% 증가하였습니다. - 2022년은 코로나19의 영향이 점차 줄어드는 가운데 정부의 경제대책 및 완화적 금융 환경 효과에 힘입어 개선 기조를 보일 전망이나, 러시아의 우크라이나 침공에 수반 하는 글로벌 경제의 변동성과 원자재 가격 상승 등으로 일본 경제상승 기조에 일부 타격을 줄 것으로 예상됩니다. - 국제통화기금(IMF)는 최근 발표한 연례심사보고서에서 2022년 일본의 GDP 성장률을 연초 공표한 3.3%에서 2.4%으로 하향전망 하였지만, GDP의 50%를 차지하는 개인 소비의 회복이 분명해질 것으로 예상되어 세계 경제흐름에 따라 경제회복 여부가 좌우될 것으로 전망되므로 지속적인 모니터링이 필요한 상황입니다.
국민은행 오클랜드지점	- 2021년 뉴질랜드 경제성장률은 4.7%로 코로나19로 마이너스 성장을 기록했던 2020년 대비 플러스 성장을 기록하였으며, 2022년은 점진적으로 국경 개방이 이루어 질 것으로 예상됨에 따라 내수 경제에 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대되고 있습니 다. - 그러나, 전세계적으로 유행하고 있는 코로나 변이 바이러스에 따른 불확실성, 글로벌 공급망의 불안정 지속, 인플레이션 압력 및 기준금리 인상에 따른 부동산시장의 위축 등 리스크 요인도 상존하고 있어 경제 정상화에 대한 불확실성은 계속될 것으로 전망 됩니다.
국민은행 베트남지점 (호치민지점/ 하노이지점)	- 2021년 베트남의 주요 경제지표는 경제성장률2.58%를 달성하였으며 외국인 투자 유치는 전년 대비 9.2%증가한 약 311억 달러를 유치하였으며, 수출입은 각각 19%, 26% 증가하여 코로나로 인한 어려운 상황속에서도 역대 최고치를 기록하였습니다. - 베트남은 코로나 4차 대유행 등의 여파로 2021년 경제성장 목표를 달성하지 못하 였으나, 경제전무가와 국제금융기관은 베트남 수출과 내수의 회복 잠재력으로 2022년 경제성장률을 6.5% 전망하는 등 긍정적인 평가를 내리고 있습니다.
국민은행 구루그람지점	- 인도 경제는 경제활동 개선 및 백신 보급 등으로 KPMG 등 전문기관들은 2021년 경제 성장률을 9.2%로 예상하고 있으며, 2022년은 세계은행과 아시아개발은행이 각각 8.7%와 7.5% 성장을 전망하고 있습니다. - IMF 또한 인도경제는 향후 3년간 세계에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있으며, 2021년 10월 Moody’s는 인도의 신용등급 전망을 Baa3(부정적)에서 Baa3 (안정적)으로 제시한 바 있습니다. - 현재 기준금리는 4.0%로 역대 최저치이며, 2022년 상반기까지 경기부양을 위해 통화완화 기조가 지속될 것으로 예상되고, 하반기 금리인상은 0.5%에 그칠 가능성이 높습니다.
국민은행 싱가포르지점	- 싱가포르 통상산업부(MTI, Ministry of Trade and Industry)는 싱가포르의 2021년 GDP를 5,334억 싱가포르달러, 7.6% 성장을 기록했다고 발표하였습니다. 2021년 실질 GDP 성장률 7.6%을 기록하였으며, GDP 성장에 크게 기여한 부문으로는 제조업(2.6%), 금융 및 보험(1.1%), 도매무역(0.7%) 분야가 꼽혔습니다. - 코로나19 영향으로 중단되었던 건설활동이 재개되면서 건설부문의 성장도 나타났 으며 소매, 요식업, 숙박업과 같은 서비스부문도 전년도 이동제한에 대한 기저효과로 높은 성장을 보인 것으로 분석되었습니다. - 싱가포르 정부는 2022년 싱가포르 경제가 2021년에 이어 계속하여 회복세를 보일 것 임을 예상하며, 대내외 기회요인에 따른 경제성장률 예상치를 3%~5%로 발표했습니 다. - 경제성장에 미치는 대외적인 요인으로는, 미국과 유럽 등 세계 주요 국가들이 부스터 접종 등으로 점진적인 경제회복을 이룰 것으로 보임과 동시에 해당 지역 주요 교역 파트너와의 교류 확대를 꼽았으며, 대내적인 요인으로는 싱가포르의 강력한 투자 파이프라인 확보로 더 좋은 양질의 일자리 창출이 가능한 점을 언급했습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된 고객분석 시스템 활용, 소비자보호를 위한 체계적인 리스크관리 역량 등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매 등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB금융지주의 KB손해보험, KB증권, 푸르덴셜생명 편입에 따른 영업력 강화 및 계열사간 협업을 통해 고객니즈에 기반한 토탈 솔루션 제공 등 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다.

KB국민은행은 전통적인 소매금융 강자로 가계대출이 전체 대출 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 전체 가계대출 규모도 증가 추세입니다. 당행은 보다 내실있는 가계대출 성장을 위해 가계대출 증가율 및 건전성에 대한 전략적 관리를 강화해 나가고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

최근 금융환경은 디지털 전환이 가속화 되고, 산업간 융합이 촉진되는 大변화의 시대를 맞이하고 있습니다. 특히, 빅테크와 Challenger Bank의 금융업 진출이 확산 됨에 따라 금융산업 內 경쟁이 더욱 심화되고 있어 KB국민은행만의 독보적 경쟁우위를 점하기 위하여 다음의 4가지 전략방향을 중점적으로 추진하고 있습니다.

첫째, 전통금융기관으로서 고객에게 제공할 수 있는 핵심가치와 업(業)의 본질에 집중하여, 은행의 핵심 비즈니스인 예대Biz의 차별적 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 더불어, WM, CIB, 자본시장, 글로벌 등 핵심성장Biz의 질적,양적 성장을 통해 시장지배력을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 고객이해 기반의 고품격 종합금융 솔루션 제공을 위하여 마이데이터 기반 Data 분석 및 활용 역량도 고도화 하고 있습니다.

둘째, 디지털 전환 가속화에 대응하여 고객접점 마다 혁신적 고객경험을 제공할 수 있는 채널전략과 고객 중심 서비스 제공을 위한 콘텐츠 강화에 주력하고 있습니다. 대면채널은 빅테크와 Challenger Bank가 제공하지 못하는 KB만의 차별화 된 고객경험 채널로서 역할 변화를 추진하고 있고, 비대면채널은 개방형플랫폼으로의 진화를 통하여 대표 모바일플랫폼의 혁신을 추진하고 있습니다.

셋째, 금융환경의 변화에도 흔들림 없이 견고하고 견실한 가치를 창출할 수 있는 경영 원칙을 적용함으로써 KB국민은행의 지속가능 역량을 제고하고 있습니다. 수익중심 질적성장을 위해 리스크 관리체계를 고도화 하고, 기업의 사회적 책임과 역할 확대에 맞추어 실천에 방점을 둔 ESG 경영을 적극적으로 추진하고 있습니다.

넷째, 민첩성 ·개방성 ·확장성으로 대표되는 금융산업 변화 방향성에 대응하여 조직운영체계 전반에 걸친 대전환을 추진하고 있습니다. DevOps 기반의 조직 운영모델 고도화를 지속 추진하고 있으며, 클라우드 도입 등의 IT인프라혁신과 더불어 디지털 경쟁력을 갖춘 인재 양성을 위해 노력하고 있습니다.

이러한 4가지 전략방향 실행을 통해 KB국민은행은 '금융혁신을 주도하고 사회적 책임을 다하는, 고객중심의 종합금융서비스 기업'으로 거듭나고자 하며, 나아가 "Beyond Bank,
Toward Platform"을 중장기 캐치프레이즈로 설정하고 은행을 넘어서 'No.1 금융플랫폼 기업'이 되는 것을 목표로 다방면으로 노력하고 있습니다.

5) 시장점유율

▶ 원화예수금

(단위 : 억원, %)

구 분2021년말2020년말2019년말금 액점유비금 액점유비금 액점유비

국민은행	3,242,633	20.9	3,000,565	20.8	2,773,479	21.4
신한은행	2,819,106	18.1	2,602,123	18.1	2,329,975	17.9
우리은행	2,723,162	17.5	2,546,824	17.7	2,341,471	18.0
하나은행	2,619,102	16.8	2,449,299	17.0	2,271,439	17.5
농협은행	2,786,431	17.9	2,606,445	18.1	2,279,272	17.6
기업은행	1,352,393	8.7	1,205,591	8.4	990,727	7.6
합 계	15,544,849	100.0	14,410,847	100.0	12,986,363	100.0

주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준

▶ 원화대출금

(단위 : 억원, %)

구 분2021년말2020년말2019년말금 액점유비금 액점유비금 액점유비

국민은행	3,184,895	19.7	2,946,504	19.7	2,683,827	19.9
신한은행	2,711,484	16.8	2,488,125	16.7	2,250,019	16.7
우리은행	2,604,052	16.1	2,406,563	16.1	2,191,570	16.3
하나은행	2,558,126	15.9	2,385,708	16.0	2,172,166	16.1
농협은행	2,550,797	15.8	2,376,185	15.9	2,115,409	15.7
기업은행	2,519,246	15.6	2,318,928	15.5	2,044,289	15.2
합 계	16,128,600	100.0	14,922,015	100.0	13,457,280	100.0

주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준

(3) 신용카드업

1) 산업의 특성

신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를 이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다.

신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감하게 영향 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건

국내 신용카드 시장은 포화상태로 양적 성장이 둔화되고 있어 안정적인 수익 확보 및 지급결제 기술 혁신, 해외시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다.
규제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하, 대출 총량 규제 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있어, 상품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보 및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익 확보를 도모해야 할 시점입니다.

정부는 오픈뱅킹 구축 및 법제도화, 핀테크 기업에 대한 금융결제망 개방, My Payment(지급지시서비스업, PISP) 도입, 낡은 규제 개선 및 세제 인센티브 방안 등 핀테크 및 금융플랫폼 활성화를 위한 과감하고 폭넓은 혁신 정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이를 기반으로 핀테크 사업자는 편의성을 강화한 금융플랫폼을 선보이며 공격적인 마케팅으로 금융 결제시장내 비중을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

한편 인공지능, IoT 등 IT 발전과 고객의 니즈, 시장 트렌드 변화에 따른 신시장 고객 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 연결성과 편리성을 제공할 수 있는 기술력이 핵심적인 경쟁력으로 작용하며, 기존의 지급결제사인 카드사, PG사 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 다양한 분야의 기업들이 지급결제시장에 참여하여 사업자 간 협력ㆍ경쟁 구도가 심화되고, 마케팅 양상 및 시장구조에 큰 변화를 가져오고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 영업 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여 차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

최근에는 가맹점 수수료의 지속적인 하락으로 수익성 악화 극복이 업계의 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 이에 따라 비용 효율화에 집중하면서도 시장점유율을 유지하기 위한 고효율 회원모집 및 마케팅 역량이 생존을 위한 핵심 경쟁력이 되었습니다.

한편 모바일 기술의 빠른 성장과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 통합자산관리 플랫폼「LiivMate」및 오픈페이먼트(Open Payment)「KB Pay」 서비스 제공,
모바일 어플리케이션과 실물카드가 결합한 신개념 올인원 카드「KB국민 알파원 카드」출시 등 새로운 핀테크 기술을 적극 도입하고 있습니다. 또한 전사적인 Digital Transformation을 추진중으로 디지털/데이터 사업에 역량을 집중하여 새로운 결제시스템 구축 및 데이터 분석/활용 부문을 지속적으로 강화하고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

KB국민카드는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다.

한편, 고객 정보보호를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등 다양한 보안조치를 강화하였으며, 내부정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시스템을 구축하였습니다. 또한 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제47조(정보보호 관리체계의 인증)에 따라, 2016년 10월 정보보호 관리체계 인증기관인 금융보안원으로부터 정보보호 관리체계(Information Security Management
System, ISMS) 인증을 획득하였습니다.

앞으로 지속가능한 성장기반 구축을 위해 영업/마케팅 전략 및 고객 세그먼트 정교화를 통하여 고객 서비스를 강화하고 비용 효율화를 실현할 것이며, 손익ㆍ성과 측정을 보다 정교화하고 체계적으로 관리함으로써 전 사업분야의 내실을 강화할 것입니다. 또한 기존 경쟁력을 통한 새로운 수익기반을 마련하기 위해 카드 프로세싱 대행사업을 확대하고 글로벌 사업을 단계적으로 확장하여 국내 중심의 사업영역을 다각화해 나갈 계획입니다.
모바일 등 다양한 디지털 채널의 성장과 함께 코로나 19(COVID-19)로 인해 최근 급격하게 성장한 '언택트 소비문화'는 전통적인 대면 영업과 카드 마케팅의 변화를 요구하고 있습니다. 이에 대응하여 당사는 비대면 채널을 비롯한 디지털 기술에 기반한 업무방식을 지속 확대해 나갈 계획입니다.

아울러 당사가 보유한 데이터와 디지털 기술을 통해 미래 결제시장을 주도하고, KB금융그룹 계열사와의 시너지 사업으로 경쟁력있는 종합금융 서비스를 제공할 것입니다.

5) 시장 현황

- 연도별 경제활동인구 및 카드 수

구분경제활동인구(만 명)신용카드 수(만 매) 체크카드 수(만 매)경제활동인구 1인당신용카드 소지 수 (매)

2017	2,775	9,946	11,035	3.6
2018	2,790	10,506	11,143	3.8
2019	2,819	11,098	11,070	3.9
2020	2,801	11,373	11,002	4.1
2021.3분기	2,845	11,623	10,720	4.1

주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제68호

- 신용카드 이용규모

(단위 : 조원)

구분2021년 3Q2020년2019년2018년2017년

일시불	464.7	572.9	572.2	539.3	512.1
할부	106.9	132.3	128.8	124.7	115.3
단기카드대출(현금서비스)	40.9	54.1	59.1	60.8	59.3
장기카드대출(카드론)	41.5	53.0	46.1	43.1	39.1
합계	654.0	812.3	806.2	767.9	725.8

주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제68호

- 신용카드사별 카드 이용 실적

(단위 : 억원)

구분	KB국민카드	신한카드	삼성카드	현대카드	롯데카드
2021년	1,390,215	1,606,752	1,106,263	924,759	502,724
2020년	1,434,465	1,667,058	1,118,165	1,005,132	588,084
2019년	1,407,787	1,667,157	1,088,401	942,471	592,628

주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템
주2) 신용카드와 직불형카드 이용실적 기준임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외)

6) 종속회사에 관한 사항

가) KB Daehan Specialized Bank Plc.
캄보디아는 2020년 코로나 19(COVID-19) 로 인한 글로벌 회복 지연에 따라 마이너스 성장률을 기록하였습니다. 2021년 캄보디아 정부의 적극적인 노력으로 6%대의 경제 성장률회복이 예상되었으나, 2021년 상반기 코로나 19(COVID-19) 상황이 지속적으로 악화됨에 따라 락다운, 사적모임 제한 등 부정적인 상황이 계속 발생하고 있어 경제성장률 회복이 다소 지연되고 있습니다. 하지만 높은 백신접종률 등에 따른 국내 수요 증가 및 관광업 재개 준비, 산업 회복을 위한 캄보디아 정부의 적극적인 정책시행 등으로 경제상황은 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다.

나) PT. KB Finansia Multi Finance
인도네시아는 2020년 시작된 코로나19 팬데믹 변수로 인해 경제 활동의 부침이 있었지만 점차적으로 회복추세를 보이고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 2021년 1월, 인도네시아 정부와 중앙은행은 연간 5%대의 성장을 예상했으나 코로나19 변수가 상존하며 3~4%대로 예상 성장치가 낮아졌습니다. 2022년은 코로나19 상황이 안정화되고, 행정수도 이전을 포함한 인프라 프로젝트가 예정되어 있으며, 인도네시아 주요 수출품인 팜오일, 석탄 등 원자재 가격 상승에 따라 1년 넘게 지속되고 있는 무역수지 흑자 기조도 당분간 유지될 것으로 보임에 따라 본격적인 경제 회복이 예상되며, 인도네시아 정부는 2022년 인도네시아 경제성장률을 4.6~5.4%로 전망하고 있습니다.

다) KB J Capital Co., Ltd.
태국은 ASEAN 제 2위 경제대국으로 견고한 성장(2020년 이전 연평균 3 ~ 4%대)을 보이고 있습니다. 2020년 초에는 코로나19(COVID-19) 기저효과로 인해 2021년 경제성장률을 3 ~ 6%대로 전망하였으나, 4월부터 코로나 19(COVID-19) 3차 유행이 시작되어 6월에는 신규확진자 일 3 ~ 4천명, 7월에는 일평균 1만명이 넘는 수준으로 급속하게 코로나19(COVID-19)가 확산되었습니다. 이에 태국 정부에서는 일부 주에 대한 락다운, 21시 이후 통행 금지 등을 시행하였고, 태국의 주요 기관들은 연 1 ~ 2% 대의 경제성장으로 전망치를 하향 조정하였습니다. 하지만 태국 정부의 백신 접종을 위한 노력으로 12월 태국 내 코로나 19(COVID-19) 백신 접종률은 77%에 도달하였고, 전년 대비 수출액이 15 ~16% 성장하여 최고치를 기록하는 등 높은 성장세를 보였습니다. 또한 2022년에는 국경 개방 확대 및 관광산업의 회복 등과 함께 4% 수준의 경제성장률을 달성할 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 금융투자업

□ 증권업

1) 산업의 현황

가) 산업의 특성

KB증권이 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.

또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다.

나) 산업의 성장성

(단위 : pt, 조원)

구 분2022년 1분기2021년말2020년말2019년말2018년말

주가지수	KOSPI	2,757.7	2,977.7	2,873.5	2,197.7	2,041.0
주가지수	KOSDAQ	944.5	1,034.0	968.4	669.8	675.6
시가총액	금 액	2,582.2	2,649.7	2,366.1	1,717.3	1,572.2
시가총액	증가율	-2.55%	11.99%	37.78%	9.23%	-16.75%
거래대금	금 액	1,166.5	6,766.8	5,707.9	2,287.6	2,799.7
거래대금	증가율	-	18.55%	149.51%	-18.29%	27.81%

주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성
주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치

다) 경기변동의 특성 및 계절성

일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다.

2) 국내외 시장여건

가) 시장여건

각국의 경기부양책과 백신접종 확대 및 경제활동 제약 완화 등으로 2022년의 세계 경제는 점차 회복될 것으로 예상되나, 오미크론 변이에 따른 코로나 19의 지속, 물가상승 압력, 미국의 테이퍼링 및 한국은행의 기준금리 인상 등 국내·외 유동성 축소 등 다양한 변수로 인해 금융시장 변동성이 확대될 것으로 전망됩니다.

나) 종속회사의 시장여건

회사의 명칭내용

KBFG Securities America Inc. (KB증권 뉴욕현지법인)	- 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중이며 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다. - 뉴욕현지법인은 미주지역 투자자를 대상으로 주식중개 및 한국기업에 대한 리서치 등의 서비스를 제공하고 있으며, IB 등 다양한 영역으로 사업을 발전시켜 나갈 예정입니다.
KB Securities Hong Kong Ltd. (KB증권 홍콩현지법인)	- 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다. - 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000 및 2021년에 USD 85,000,000의 증자를 진행하였습니다. - 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다.
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KB증권 베트남현지법인)	- 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다. - 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다. - 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 2021년 약 690억원 규모의 증자를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다.
KB FINA JOINT STOCK COMPANY	- KB FINA는 성장의 가능성이 높은 베트남 내 금융/IT/미디어 고객 기반을 보유한 G그룹과의 디지털 부문 협업을 통해 베트남 내 금융플랫폼 Biz 기반을 구축하고 수익의 저변을 확대하기 위한 전략을 추진 중입니다. 향후 KB FINA는 디지털 핀테크 사업모델의 활용을 통한 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY의 성장전략을 강화하고 타계열사 진출의 디지털 가교역할을 수행할 것입니다.
PT KB Valbury Sekuritas (KB증권 인도네시아현지법인)	- 인도네시아는 ASEAN 중심국이자 세계 4위 인구대국으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, ASEAN지역 최대의 내수 시장과 젊은 인구를 기반으로 5% 초반대의 꾸준한 경제성장률을 기록 중입니다. - 금융시장의 경우 점진적인 성장세를 보이고 있으며, 리테일 거래대금 증가 등 규모 측면에서도 안정적 성장을 지속하고 있습니다. - 인도네시아 현지법인은 18개 지점망을 바탕으로 리테일 브로커리지에 강점을 지닌 회사로, 본사의 우수한 IT 서비스 및 자본력을 활용하여 기 진출한 KB금융지주 계열사와의 시너지 추진을 통해 인도네시아와 동남아시아 금융시장을 선도하는 증권회사로 도약할 계획입니다.

주) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않음

다) 시장점유율 추이

[주식 수탁수수료 시장점유율 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분'21.1.1~'21.12.31'20.1.1~'20.12.31'19.1.1~'19.12.31금액점유율금액점유율금액점유율

KB증권	608,303	10.00	564,392	10.26	228,549	8.66
삼성증권	578,883	9.51	532,151	9.67	212,580	8.05
NH투자증권	602,275	9.90	575,628	10.46	229,180	8.68
미래에셋대우증권	619,031	10.17	574,512	10.44	265,701	10.06
한국투자증권	341,377	5.61	317,455	5.77	154,833	5.86

주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매
수수료를 기준으로 작성

라) 관련법령 및 감독규정

금융투자업 전반	상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정
과 세	소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법
국 제 화	외국환거래법, 외국인투자촉진법
기 타	주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 근로자퇴직급여 보장법

3) 시장경쟁요소

가) 경쟁요인

- 초대형 IB 간 경쟁 격화
- 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무
처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재

나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

- 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계
상위 수준
- 초대형 IB회사로서의 IB 사업 약진 및 신규사업에서 수익원 확보
- 증권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화
- 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화
- Digital 기술을 활용한 효율적 조직 운영 및 디지털 금융서비스 강화
- 리스크관리를 통한 안정적이고 지속적인 수익 추구

다) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

투자솔루션 제공 역량 중심 Biz별 영업모델을 고도화 할 것입니다. 단순한 금융상품 판매를 넘어 고객의 금융투자 관련 고민해결 및 최적의 포트폴리오 구성을 통해 고객의 자산관리 Needs를 달성할 수 있도록 조직적/인적 역량을 강화할 예정입니다.

이머징 시장(베트남, 인도네시아)은 현지법인 Biz 역량 강화와 함께 IT 시스템 업그레이드 및 Digital 플랫폼을 활용한 Mass고객기반 확대를 통해 성장 동력을 확보하고, 선진시장(홍콩, 뉴욕)은 본사 사업부문과의 Matrix 협업을 통해 수익기반을 구축하여 Global Biz 경쟁력 및 수익성 강화를 위한 교두보 역할을 확대할 것입니다.

Digital ·플랫폼 중심의 전략적 Biz 확장 및 조직역량 강화를 통해 미래금융을 선점해 나갈 것 입니다. MTS를 단순한 거래수단이 아닌 금융투자 플랫폼으로서의 역할을 재정의하고, 주식 이용 고객 중심의 매체에서 Online 자산관리 플랫폼으로 영역을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 마이데이터 서비스와 연계하여 고객의 다양한 Needs를 반영한 콘텐츠 및 타업권과의 제휴를 통한 다양한 서비스 제공할 것입니다.

한정된 자원의 효율적 활용과 리스크분석 역량 개선으로 시장 변동성에 대한 위기대응 체계를 강화함으로써 가장 신뢰받는 금융투자회사로서의 위상을 공고히 할 것입니다. 또한 ESG경영 확산 및 선도적 ESG역량 확보를 통해 환경에 대한 책임을 충실히 이행할 것입니다.

□ 자산운용업

자산운용업은 다수의 고객으로부터 위탁받은 자금으로 공동기금을 조성하고 이를 유가증권 등 자산에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 되돌려주는 투자대행업입니다. 펀드와 투자일임을 포함한 시장 전체규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 개인의 저축이 각종 연금성 자산에 집중되면서 연기금 등 기관을 통한 펀드 매입이 증가하고 있습니다. 고객의 중심이 개인투자자에서 기관투자자로 이동하면서 사모펀드 및 투자일임의 증가세가 공모펀드보다 빠를 것으로 전망되며 대체투자가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

연초 이후 증시는 미국 연준(Fed)의 통화 긴축 기조와 러시아-우크라이나 간 전쟁에 따른 국제정세 불안으로 안전자산 선호 현상이 두드러져 단기금융펀드(+17.5조)가 큰 폭으로 증가하였습니다. 부동산펀드(+3.6조), 특별자산펀드(+3.3조) 등에서도 지속적인 성장을 보이며 2022년 1분기말 시장수탁고는 815조원으로 전년말 대비 4.3% 증가하였습니다.

□ 부동산신탁업

2022년 1/4분기 부동산 시장은 기준금리 지속 상승 및 러시아-우크라이나 사태 등의 영향으로 대내·외 경제적 리스크가 존재하였으며 원자재 공급 차질로 인한 건설경기 위축이 우려되고 있습니다. 또한, 신생3사와 후발주자의 M/S 성장에 따른 경쟁 심화로 신탁업계 내 Biz 다변화 및 상품경쟁력 제고를 위한 노력이 요구되고 있습니다.

신탁부문은 기준금리 인상 지속으로 시행사업 위축 및 공사비/금융비용 증가 등 부정적인요인이 증가하고 있으나, 신생3사와 후발주자의 실적 확대 등 경쟁사의 공격적 영업으로 부동산신탁 시장의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

리츠부문은 상장리츠 인가 및 등록 절차 간소화, 대형 상장리츠의 지주회사 규제 완화 등 공모·상장 활성화를 위한 리츠제도 개선 정책에 따라 부동산 간접투자시장 규모가 전반적으로 확대되고 있습니다. 리츠 AMC 증가로 AMC간 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며 금리 인상에 따른 조달비용 증가로 기대수익률이 저하되어 우량자산 매입에 어려움이 있을 것으로 전망됩니다.

정비사업부문은 서울시「2040 서울플랜 발표」에 따른 높이제한 폐지 등으로 재건축 활성화에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 또한, 신정부의 정비사업 규제 완화 공약에 따른 정비사업 제한요소 감소 전망에 따라 신탁사의 정비사업 수주가 확대될 것으로 기대되며, 금융투자협회와 신탁사간 협업을 통해 정책/규제 모니터링 및 선제적 대응방안 마련을 위해 노력하고 있습니다.

신정부의 부동산 정책, 기준금리 인상, 지정학적 리스크 등 대내외 여건의 불확실성이 상존함에 따라 시장 위기상황 대응능력 강화를 위한 노력이 요구되고 있습니다. 당사는 영업경쟁력을 강화하여 수주실적을 꾸준히 확대하고 부동산 시장 Trend에 부응하는 차별화 전략을 마련하고자 노력하고 있습니다.

□ 벤처캐피탈 및 PE업

2022년 1분기 기준 신규벤처투자는 총 2조 827억원으로 전년 동기 대비 약 60%가 증가하였습니다. 투자 건수와 피투자기업 수는 각각 1,402건, 688개사로 1분기 역대 최다 실적을 기록하였습니다. 펀드결성 또한 1분기 역대 최대 실적인 2조 5,668억원을 달성하였습니다. 이러한 기세를 이어 2022년 한해 또한 투자와 펀드결성의 긍정적인 성장세가 예상됩니다.

(5) 보험업

□ 손해보험업

1) 사업의 현황

- 산업의 특성

2021년 말 기준 손해보험 시장 전체 원수보험료는 전년 대비 4조 1,828억 증가한 93조 3,794원으로 전년 대비 4.7% 성장하였습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	2021년	2020년	2019년
시장규모	933,794	891,966	838,082
성장율	4.7	6.4	4.4

주) 손해보험협회 보험통계(3월호) 원수보험료- 일반계정 기준임

- 산업의 성장성 및 경기변동성

국내 손해보험 경영환경은 저성장, 저금리환경 진입에 따른 금리 리스크 증가, 코로나19 등 감염병 확산에 따른 영업환경 악화에도 불구하고 자본건정성 규제 및 소비자 권익증대 관점의 감독이 강화될 것으로 전망되며, 보험산업의 경쟁 또한 지속적으로 심화될 것으로 전망 됩니다. 이러한 환경 변화에 대응하여 손보업계는 리스크 관리의 고도화 및 제도 변화에 대한 준비를 철저히 하는 동시에 손해율 관리 강화를 통한 수익성 확보에 주력하며, 고객관점 및 디지털 기반의 업무 프로세스 개선을 통해 고객 만족도 제고를 위하여 노력하고 있습니다.

2) 시장여건 및 경쟁도

- 시장 상황

국내 12개 원수보험사중 상위 4사가 70% 이상의 시장을 점유하고 있으며, KB손해보험을 비롯한 상위 4사의 원수보험료 기준 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분		KB손해보험	삼성화재	현대해상	디비손보	상위4사계
2021년 11월 말	일반	15.9	22.2	19.4	19.7	77.2
	자동차	13.2	29.1	21.2	21.2	84.7
	장기	13.2	20.8	16.6	15.9	66.5
	계	13.4	22.9	17.9	17.5	71.7
2020년 11월 말	일반	16.0	23.0	18.8	18.6	76.4
	자동차	13.3	29.7	20.9	20.8	84.7
	장기	13.1	21.9	16.2	15.6	66.8
	계	13.4	23.9	17.5	17.1	71.9
2020년	일반	15.8	22.8	18.8	18.9	76.3
	자동차	13.4	29.6	20.9	20.8	84.7
	장기	13.1	21.9	16.2	15.6	66.8
	계	13.4	23.8	17.5	17.1	71.8
2019년	일반	15.5	23.1	18.2	17.7	74.5
	자동차	12.6	29.3	20.4	20.0	82.3
	장기	13.2	22.9	16.2	15.7	68.0
	계	13.3	24.3	17.3	16.8	71.8

- 회사의 경쟁우위요소

KB손해보험은 고객과 가치 중심의 경쟁과 혁신에 집중하여 지속가능 발전을 선도하고자 하며, 이를 위한 추진전략을 4가지로 설정하였습니다. 첫째, '가치중심 경영을 통한 Turn-around'를 위해 가치중심 상품 지배력을 강화하고 가격적정화, 포트폴리오 변화를 통한 수익구조 개선을 추진해 나가고자 합니다. 둘째, '비용절감 및 성과기반 비용효율화'를 위해 비효율적 비용 제거 등 제반 비용에 대한 구조적 체질 개선을 추진해 나가겠습니다. 셋째, '고객중심 마케팅차별화 및 고객접점 서비스 혁신 '을 위해 고객관계 유형별 차별화된 마케팅을 전개하고, 내부/계열사 통합정보 지원을 통해 영업조직 고객터치 활동 지원 및 고객접점 서비스를 혁신해 나가겠습니다. 넷째, '디지털 혁신을 통한 본업경쟁력 강화'를 위해 사업경쟁력과 직결되는 디지털 혁신 및 업무효율화, 디지털기반 新사업 진출을 통한 新성장동력 확보를 추진해 나가겠습니다.

3) 향후 추진하려는 신규사업

- 마이데이터 사업

KB손해보험은 보험시장 저성장 및 데이터3법 규제환경 변화에 대응하여 신성장 동력을 확보하고자 마이데이터 사업 인가를 추진중에 있습니다. KB손해보험이 준비중인 마이데이터 사업은 은행,카드 등 기존 금융사의 서비스와는 달리 보험사만이 제공할 수 있는 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다.

KB손해보험은 2021년 6월 손보업계 최초로 마이데이터 사업 예비허가를, 2021년 11월 본허가를 받았으며, 2022년 4월 마이데이터 서비스를 오픈하였습니다.

- 헬스케어 사업

KB손해보험은 고객 데이터를 기반으로 고객별 건강상태 분석, 맞춤형 건강관리 서비스 등을 제공하는 헬스케어 사업 허가를 추진하여 2021년 하반기 금융당국으로 부터 설립인가를 받아 2021년 11월 헬스케어 자회사를 설립하였으며, 2022년 2월 건강관리서비스 플랫폼인 '오케어' 서비스를 런칭하였습니다.

□ 생명보험업

고령화 등 인구구조 변화, 저성장 및 저금리 고착화 등으로 인해 생명보험 산업은 성장성 및 수익성이 정체되고 있으며, COVID-19 Pandemic의 장기화로 인해 당분간 비우호적 경영환경이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 아울러, 디지털 신기술과 새로운 플랫폼의 등장은 보험업을 비롯한 금융산업 전반에 많은 변화를 요구하고 있습니다.

여기에 IFRS17 및 新지급여력제도(K-ICS)도입, 소비자보호 중심의 영업규제 강화, 사업비와 모집수수료 개편 등의 제도, 규제 변화 등도 보험업계가 지속적으로 풀어야 할 큰 과제입니다. 다만, 코로나19 사태에 따른 사회적 거리두기 완화 및 위축된 경제환경의 정상화에 대한 기대감이 커지고 있으며, 제한적이었던 대면 채널의 영업환경이 개선될 것으로 기대됩니다.

이러한 다양한 이슈로 인하여 판매가 용이했던 저축성보험을 통해 매출 증대 및 외형 확대에 치중했던 생보업계는 현재 생존을 목표로 '業'의 본질과 '가치 중심 경영' 기조로 국면을 전환하고 있으며, 효율적 경영을 기반으로 적극적 비용관리를 추진하고 있습니다.

(6) 여신전문금융업(신용카드 제외)

1) 여신전문금융업의 특성

여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다.

2) 전체금융산업의 전반적인 상황

글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 이러한 규제 강화로 금융회사의 안전성, 건전성은 크게 개선되었지만 수익성 및 성장성은 다소 둔화되었습니다. 국내 경제는 글로벌 금융위기 이후 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 시대의 패러다임이 변화함에 따라 금융회사는 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하는 것이 필요할 것입니다.

여신전문금융업은 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 영향으로 위축되었으나, 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 시장은 성숙단계에 접어든 것으로 판단됨에 따라 시장규모가 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다.

국내의 여신전문금융업은 자동차금융 부분에 대한 집중도가 매우 높습니다. 따라서 영업환경을 좌우하는 가장 주된 변수는 자동차 내수시장의 성장률 입니다. 또한 기존 자동차금융 시장은 캐피탈 업권이 주요 경쟁하는 시장이었으나, 최근 시장 참여자의 확대에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다.

3) 부문별 특성 및 산업의 성장성

- 리스금융부문

리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를말합니다. 여전법상으로는 특정 물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다.

우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 1980~90년대 기업의 설비투자를 지원하면서 경제성장의 밑거름을 제공해 왔으며, 선박, 항공기, 건설장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 자금을 원활하게 공급하는 역할을 하고 있습니다.

외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.

이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다.

- 신기술사업금융부문

신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 고수익을 추구하는 금융활동으로, 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편입니다. 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업을 꾸준히 집행할 예정이며, 이와 병행하여 은행과 연계한 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하고, 이와 병행하여 M&A 등 기업구조조정업무을 활성화하여 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다.

- 할부금융부문

할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다.

할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련 할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다.
할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고, 생산판매자 금융의성격을 가지고 있어, 자금조달력과 채권회수가 중시되는 사업입니다.

- 여신전문금융회사 현황

(2021.12.31 기준)

구 분회사명

할부금융회사 (23)	㈜에이치비캐피탈, ㈜에코캐피탈, ㈜제이엠캐피탈, ㈜케이카캐피탈, 디비캐피탈㈜, 롯데캐피탈㈜, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈㈜, 볼보파이낸셜서비스코리아, 스카니아파이낸스코리아㈜, 알씨아이파이내셜서비스코리아, 에스와이오토캐피탈㈜, 에이캐피탈㈜, 엔에이치농협캐피탈, 엠피씨케피탈㈜, 우리금융캐피탈㈜, 웰컴캐피탈㈜, 제이비우리캐피탈㈜, 코스모캐피탈㈜, 하나캐피탈㈜, 하이델베르그프린트파이낸스코리아㈜, 한국자산캐피탈㈜, 현대캐피탈㈜
리스금융회사 (26)	㈜디지비캐피탈, ㈜애큐온캐피탈, ㈜파이오니어인베스트먼트, 데라게란덴㈜, 도이치파이낸셜㈜, 롯데오토리스㈜, 리딩에이스캐피탈㈜, 메이슨캐피탈㈜, 무림캐피탈㈜, 비엔케이캐피탈㈜, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아㈜, 산은캐피탈㈜, 신한캐피탈㈜, 씨앤에이치캐피탈㈜, 엔비에이치캐피탈㈜, 엠캐피탈㈜, 오릭스캐피탈코리아㈜, 오케이캐피탈㈜, 중동파이넨스㈜, 케이비캐피탈㈜, 토요타파이낸셜서비스코리아㈜, 폭스바겐파이내셜서비스코리아㈜, 한국캐피탈㈜, 한국투자캐피탈㈜, 현대커머셜㈜
신용카드회사 (8)	KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드
신기술금융사 (74)	㈜농심캐피탈, ㈜디에이밸류인베스트먼트, ㈜로프티록인베스트먼트, ㈜리더스기술투자, ㈜바로벤처스, ㈜벡터기술투자, ㈜브레이브뉴인베스트먼트, ㈜브릿지인베스트먼트, ㈜빌랑스인베스트먼트, ㈜솔론인베스트, ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트, ㈜시리우스인베스트먼트, ㈜씨앤씨아이파트너스, ㈜씨티케이인베스트먼트, ㈜아이비케이캐피탈, ㈜액시스인베스트먼트, ㈜얼머스인베스트먼트, ㈜에스더블유인베스트먼트, ㈜에스비아이캐피탈, ㈜에스비파트너스, ㈜엔베스터, ㈜엔코어벤처스, ㈜옐로우독, ㈜와이지인베스트먼트, ㈜위드윈인베스트먼트, ㈜유비쿼스인베스트먼트, ㈜유일기술투자, ㈜이스트게이트인베스트먼트, ㈜이앤베스트먼트, ㈜제니타스인베스트먼트, ㈜초록뱀인베스트먼트, ㈜케이클라비스인베스트먼트, ㈜케이티인베스트먼트, ㈜코너스톤투자파트너스, ㈜큐더스벤처스, ㈜킹고투자파트너스, ㈜토니인베스트먼트, ㈜펄어비스캐피탈, ㈜하나벤처스, 나우아이비캐피탈㈜, 나이스투자파트너스㈜, 동유기술투자㈜, 레이크우드파트너스㈜, 롯데벤처스㈜, 메가인베스트먼트㈜, 미래에셋캐피탈㈜, 미래에쿼티파트너스㈜, 브이에스인베스트먼트㈜, 삼성벤처투자㈜, 솔리크인베스트먼트㈜, 시너지아이비투자㈜, 아르케인베스트먼트㈜, 아주아이비투자㈜, 에스앤에스인베스트먼트㈜, 에스티캐피탈㈜, 에이스투자금융㈜, 엔에이치벤처투자㈜, 오비트파트너스㈜, 우리기술투자㈜, 인탑스인베스트먼트㈜, 지엠비인베스트먼트㈜, 케이디인베스트먼트㈜, 코나아이파트너스㈜, 코리아오메가투자금융㈜, 큐캐피탈파트너스㈜, 크리스탈바이오사이언스㈜, 키움캐피탈㈜, 티그리스인베스트먼트㈜, 펜타스톤인베스트먼트㈜, 포스코기술투자㈜, 프렌드투자파트너스㈜, 하랑기술투자㈜, 한빛인베스트먼트㈜, 현대투자파트너스㈜

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템

4) 관련법령 또는 정부의 규제 등

<주요법령 및 감독규정〉
- 여신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙
- 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등

〈주요내용〉
- 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 9배 이내
- 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내
- 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내
- 자기계열사 발행주식 보유한도 : 자기자본의 150% 이내
- 조정자기자본비율 : 7% 이상
- 원화유동성비율 : 100% 이상

(7) 저축은행업

저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 2002년 3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다.

지난 몇년간 저축은행의 구조조정 바람과 함께 향후 각 저축은행의 자본규모, 건전성 등에 의하여 영업관련 법규 및 규제의 차별화가 더욱 가시화 될 것으로 보입니다. 또한 저축은행업계의 M&A 및 건전성 개선 등 자발적 노력을 기울이고 있으며, 정부와 금융당국의 저축은행에 대한 영업조건 완화 등 제도적인 지원을 통하여 향후 영업환경이 전반적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 저축은행업계의 경영여건 변화에 대응하고 극복하기 위하여 건전성 확보, 새로운 비즈니스 모델개발 등을 통해 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다.

(8) IT서비스업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

- IT서비스 산업의 특성

IT서비스 산업은 정보화시대의 국가경제를 이끌어 가는 견인차라고 합니다. 기업, 정부, 단체 등 제반 주요경제활동 주체들에 대한 정보화컨설팅 및 정보시스템 구축을 통해 이들의 경영관리능력을 향상시킴으로써 국가전체적인 생산성을 제고하는 중차대한 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 또한 IT서비스산업은 타 산업에 비해 보다 지식집약적이며 그 발전속도가 빨라서 IT서비스산업계에서 필요한 학술적, 기술적 지식과 정보에 대한 요구가 매우 큰 특성을 갖고 있습니다. IT서비스 산업은 다음과 같이 3가지 주요영역으로 구분 됩니다.

첫째, IT컨설팅(Consulting) 입니다.

IT컨설팅은 기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집 분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문하는 것을 말합니다. 구축된 정보 시스템을 통해 경영상의 개선효과, 시스템의 효율성 등에 대해 사후 모니터하는 것과, 시스템의 운용과 유지 보수에 관한 조언을 포함하기도 합니다. IT프로젝트 전반을 관리하며 구축시스템의 적합성과 안정성 등을 감리하고 프로그래머와 고객 요구사항을 조율하는 것과 기업이 업무 효율성과 생산성을 높이는 정보시스템을 갖추고 운영할 수 있도록 제반 사항을 관리하는 것 모두가 컨설팅이라 할 수 있습니다.
둘째, 시스템 통합(System Integration) 입니다.

시스템 통합이란 기업의 경영목표 달성을 위해 필요로 하는 신규IT시스템을 구축하는 종합서비스를 말합니다. H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), 전산인력(Programmer) 및 네트워크 인프라까지 모든 IT자원을 기업이 요구하는 전산화 업무의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고 IT시스템을 개발하는 것으로, IT시스템의 설계, 구축, 테스트, 안정적 운영 등을 포함하는 IT서비스 기업의 대표적인 업무영역 입니다.

셋째, IT아웃소싱(IT Outsourcing) 입니다.

IT아웃소싱이란 시스템 통합(System Integration)으로 생성된 IT시스템을 효과적으로 그리고 안정적으로 운영, 유지 보수하기 위해 업무의 전체 또는 일부를 IT서비스기업에 위탁 관리하는 것으로, 업무 및 IT기술의 복잡도가 높아지고 최종고객의 요구가 다양해지는 환경에서 대고객 서비스 향상을 도모하고, IT시스템의 안정성을 확보하며 IT운영 비용을 절감을 위해 범용적으로 적용되고 있는 IT업무 분야입니다.

- IT서비스 산업의 성장성

국내 IT산업은 생산 및 수출 감소로 정체되는 모습을 보이겠지만 SW부문은 평균수준의 지속적인 성장이 예상 됩니다. 특히 ICT융합 시장의 약진으로 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 분야의 성장이 주목받을 것으로 보여 IT서비스 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

- 경기변동 및 계절적 특성

경기 변화의 영향을 직접적으로 받는 금융부문의 경우에는 경기변동에 민감한 편입니다. 경기가 활성화 되지 않으면 신규IT개발 수요가 자연히 적어지기 때문입니다. 계절적 변화에도 다소 영향을 받습니다. 대부분의 고객사들의 하반기에 신규 IT사업에 필요한 예산을 집행하는 관계로 대체적으로 4/4분기에 가장 높은 매출을 달성하게 됩니다

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

- 시장의 안정성

글로벌 및 국내 ICT산업은 모바일 중심으로 지속적인 전환이 이루어졌고, 지속적인 디지털 및 AI, 클라우드와 같은 신기술관련 분야에서 성장을 이룰 것으로 보이며, 이와 관련된 SW분야에서 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 보입니다.

- 경쟁상황
금융 산업이 빅테크 기업 및 스타트업 등의 참여가 확대되면서, 기존 경쟁구도에서 무제한 경쟁구도로 변화되었습니다. 이에 금융 IT산업은 금융업에 참여하는 기존 IT기업뿐 아니라 클라우드, AI, 데이터분석 등의 기업 및 인력의 다각도 적인 경쟁구도로 매우 복잡해 질 것으로 보입니다.

-시장점유율

그룹규모가 크고 계열사 수가 많은 대형3개 IT서비스기업이 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 가운데, 모바일과 신기술 중심으로 IT투자가 확대될 것으로 예상되며, 스타트업의 약진으로 인해 ICT산업 또한 규모면에서 더욱 성장할 것으로 보입니다. IT서비스기업들은 시장 선점 및 점유율 확장 노력으로 경쟁은 더욱 치열해 질 것입니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

IT산업의 특성상 기술의 변화속도가 빠르고 고객의 요구가 다양해 지고 있는 만큼 고객요구와 관련한 다양한 업무지식이 요구되고 있고 이를 갖춘 전문인력의 확보가 IT서비스기업의 가장 큰 경쟁력이 되고 있습니다. 또한, 고객이 요구한 기한내에 완벽한 결과를 산출해야 하는 적시성이 날로 확대되어 결함 없는 고품질의 IT서비스 역량이 우수기업을 판가름 하는 기준이 됨과 동시에, 모바일 중심으로 변화된 환경하에서는 빠른 개발 및 피드백을 통한 빠른 재개선 방식도 요구되고 있습니다.

아울러, 고객정보에 대한 보안관리 및 위기상황에 대처하는 리스크관리체계 보유여부도 큰 척도가 되고 있습니다.

당사는 금융IT에 특화되어 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며 높은 고객신뢰와 업무 노하우를 축적해온 기업입니다. 특히, 금융업무에 대한 풍부한 이해로 급변하는 금융환경에서 고객이 요구하는 사항에 완벽한 결과를 제시해 왔습니다. 아울러 체계적인 인적역량관리와 최신기술습득에 대한 능동적인 자세로 신규IT기술을 신속히 내재화하고 있으며, 철저한 사전적 리스크관리 차원의 품질관리를 통해 무결성의 고품질 IT서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 디지털 시대에 맞춰 디지털 환경에 빠른 적응을 통해 비대면 사업을 중심으로 디지털IT서비스 제공을 확대해 나가고 있으며, 신기술 개발 및 역량 확보에 최선을 다하고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단(예 : 지점망, 특화된 서비스, 광고, 판매전략상의 특성 등)

- 우수 인적자원 확보와 효율적인 인적자원 관리

IT서비스산업이 지식집약적 산업분야인 만큼 우수 인재확보가 무엇보다 중요합니다. 또한 축적된 기술 노하우가 기업역량의 가치척도로 작용하기 때문에 우수인재의 효율적인 인적자원 관리 또한 중요한 사항입니다. 당사는 금융IT에 특화되어 축적한 IT 및 금융에 대한 노하우를 체계적으로 관리할 수 있도록 인재양성프로그램을 운영중에 있습니다. 또한 인재관리를 효율적으로 하기위해 인력관리에 더 집중하고 상시 채용, 직원추천제 등 채용관련 프로세스도 개선하여 우수한 인재를 확보하기 위한 기반을 마련하였습니다. 지식관리시스템을 통해, 각 프로젝트를 통해 습득한 지식을 전직원이 공유하여 타 업무에 즉시 적용할 수 있는 체계 또한 마련하였습니다.

- 그룹IT서비스 지원 강화

KB데이타시스템은 KB손해보험에 이어 푸르덴셜생명에 대해 그룹공동 서비스를 제공하는 것을 시작으로 IT서비스 제공을 확대 추진할 예정입니다. KB국민은행 플랫폼 조직에 참여하며, KB증권, KB카드 등 비은행 계열사의SM업무에도 핵심영역 중심으로 확대를 추진하고 있습니다.

또한 그룹 디지털 전환(Digital Transfomation)을 위한 그룹 클라우드 구축 및 데이타 시각화와 같은 디지털 투자를 진행하는 등 그룹 디지털 중심에 서려는 노력을 하고 있습니다. 또한, 그룹공동사업에 지속적으로 참여 하여 그룹IT분야의 시너지를 도모하고 있습니다.

- 신성장동력 발굴

산업간의 벽이 모호해 지며, IT를 통한 성장 모멘텀을 찾는 노력이 활발한 가운데 정부차원의 규제개혁과 고객수요의 다변화 등에 힘입어 IT융합분야의 본격 도래가 예상됩니다.금융혁신을 이끌 핀테크 분야의 IT수요가 증가할 것이며, 인터넷전문은행 설립으로 모바일 관련 기술의 중요성이 더욱 크게 부각될 것으로 보입니다. 아울러, 모바일 시장의 성장만큼 보안 및 리스크관리의 중요성 또한 큰 시장으로 떠오를 것으로 전망됩니다.

이에 KB데이타시스템은 클라우드, 데이터 관련 기술력을 확보하고 역량을 강화하기 위 해 클라우드 관련 투자를 진행하였고, 데이터 관련 사업을 추진하고자 합니다. 또한 그룹 아키텍처협의회에 참여하는 등 그룹 디지털 전략에 부합하는 방향으로 디지털 역량강화를 위해 노력중이며, 그룹 조직과의 연계를 더욱 공고히하여 그룹의 Digitalization을 지원할 것입니다.

다. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 있는 경우에는 사업의 내용과 전망

[KB금융지주]

KB금융지주는 2020년 4월 10일 푸르덴셜생명보험(주)의 지분 100%를 취득하는 주식매매계약을 체결하였으며, 2020년 8월 31일 자회사로 편입하였습니다. 이번 인수를 통해 KB금융지주는 그룹 내 생명보험업 강화는 물론, 은행과 비은행 부문간 균형잡힌 사업포트폴리오를 견고히 하였습니다.

[KB국민은행]

KB국민은행은 2020년 4월 캄보디아 1위 MDI사인 프라삭 마이크로파이낸스(PRASAC Microfinance Institution PLC.)의 지분 70%를 인수하였으며, 2021년 10월 잔여지분(30%) 인수를 통해 완전자회사화 하였습니다. 인도네시아에서는 2020년 9월 2일 현지은행인 부코핀은행(PT Bank Bukopin Tbk)의 지분 67%를 취득하며 최대 주주가 되었습니다. KB국민은행은 해외 종속회사들의 안정적 수익을 기반으로 ASEAN Retail Network를 확대하여 KB의 글로벌 선도은행 지위를 구축하고자 합니다.

[KB증권]

KB금융그룹의 글로벌 성장전략 강화 및 신규사업 진출을 위해 2022년 2월 14일 인도네시아 10위권 증권사인 밸버리증권(PT Valbury Sekuritas Indonesia)의 지분 65% 취득을 완료하고 자회사로 편입하였습니다. KB증권은 베트남 현지법인 KBSV 인수 후 탄탄하게 성장시킨 경험을 토대로 우수한 IT 서비스와 자본력을 활용하여 밸버리증권을 인도네시아 내 선도 증권사로 발전시키고, WM중심의 핵심 경쟁력 및 디지털 중심의 Biz를 강화하여 수익 기반을 확대하고자 합니다.

[KB손해보험]

KB손해보험은 고객 데이터를 기반으로 고객별 건강상태 분석, 맞춤형 건강관리 서비스 등을 제공하는 헬스케어 사업 허가를 추진하여 2021년 하반기 금융당국으로 부터 설립인가를 받아 2021년 11월 헬스케어 자회사를 설립하였으며, 2022년 2월 건강관리서비스 플랫폼인 '오케어' 서비스를 런칭하였습니다.

[KB국민카드]

KB국민카드는 2021년 1월 27일 '본인신용정보관리업(Mydata)' 본허가를 취득하여 기존 포인트리 및 혜택 제공 중심의 '리브메이트(LiivMate)'를 통합자산관리 플랫폼으로 전환하고 고객별 맞춤형 자산관리 서비스를 시작하였습니다. 또한 2021년 12월 8일에는 '개인사업자신용평가업' 본허가를 취득하고 신용평가, 사업성평가, 매출추정 등으로 구성된 '신용평가 서비스(Credit Tree)'를 개발하여 금융기관, 공공기관 등 개인사업자 신용정보가 필요한 다양한 기관에 서비스를 제공하고 있습니다.

KB국민카드는 2020년 3월 9일 해외 자회사 'KB Daehan Specialized Bank Plc.'에 대한 추가 출자를 통해 지분율을 90%에서 95.71%로 확대하였으며, 2020년 7월 3일 인도네시아 여신전문금융회사인 'PT. Finansia Multi Finance'의 지분 80%를 인수 완료하여 KB국민카드의 자회사(PT. KB Finansia Multi Finance)로 편입하였습니다. 인수 후 통합 작업을 통해 KB국민카드의 선진 역량을 이전시켜 수익성 및 건전성을 개선시켜 나갈 계획입니다.
이외에도 KB국민카드는 2021년 1월 29일 태국 여신전문금융회사인 'J Fintech Co., Ltd.'의 지분 50.99%(의결권 기준)를 인수 완료하여, KB국민카드의 자회사('KB J Capital Co., Ltd.')로 편입하였습니다.

KB Daehan Specialized Bank Plc.는 영업지역 확대를 위해 2020년 2월 10일 프놈펜 북부 지역에 1호 지점인 '센속지점'을 신설하였습니다. 또한 2021년 4월 2일에는 프놈펜 동부 지역에 2호 지점인 '츠바암퍼지점', 2021년 11월 1일 프놈펜 서남부 지역에 3호 지점인 '당카오지점'을 신설하였습니다.

[KB캐피탈]

KB캐피탈은 동남아를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 KB KOLAO LEASING Co.,Ltd 신규법인을 설립하였습니다. 3본부(영업지원본부, 경영관리본부, 리스크관리본부) 6부서 체제로 적극적으로 영업한 결과 설립 다음해인 2018년 9월 누적 순이익을 실현하였습니다. 성공적인 라오스 진출을 발판으로 인도네시아 추가 해외진출을 추진하였습니다. 이에 인도네시아의 소형 Multi Finance사(Sunindo Primasura Finance) 지분 85% 인수를 추진, 2019년 2월 금융위원회 신고수리 통지를 수령하였으며, PT Sunindo Koomin Best Finance라는 사명으로 2020년 6월 영업개시하였습니다. 피인수 대상사인 Sunindo Parama Finance는 자동차 할부금융을 주력으로 하는 현지 순모터그룹 내 금융사로서, KB캐피탈은 라오스 진출을 통해 축적된 자동차금융 역량을 기반으로 새로운 해외 수익원을 발굴코자 합니다. 안전자산인 신차자산의 20% 제공 확약을 통해 영업기반을 확보하였으며, 순모터 네트워크를 활용하여 최소화된 비용으로 중고차 시장 진출 예정입니다. 또한 기진출한 계열사 (KB국민은행(부코핀 은행), KB손해보험)와의 협업을 통해 시너지 창출을 도모할 예정입니다.

라. 기타 참고할 사항

당사는 2022년 4월 27일자로 뉴욕증권거래소에 연차보고서(Annual Report Form 20-F 2021)를 제출하였습니다. 이에 대한 주요 공시내용은 2022년 4월 28일자 금융감독원 전자공시시스템 (dart.fss.or.kr) 「해외증권거래소 등에 신고한 사업보고서등의 국내신고」에 공시되어 있으니 참고 하시기 바랍니다.

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