LG화학 기업분석, 분기보고서 2022년 5월 16일

LG화학 기업분석, 분기보고서 2022년 5월 16일

 

II. 사업의 내용

 

당사는  '21년도 회사 조직구조의 개편(하기 주석 참조)에 따라 공시대상 사업부문의 구성이 변경되었습니다. 이에 따라 기업공시서식 작성기준에 의거하여 이전 기간의 항목을 재작성하였습니다.

주) 조직구조의 개편('21년 중단사업 반영)

사업 구분	조직 구조 변동 내용
석유화학 사업부문	PC 사업 포함
첨단소재 사업부문	분리막 사업 포함, 기타 전지소재 사업 포함, 우지막코리아(주) 사업 매각
생명과학 사업부문	전해액 첨가제 포함
LG에너지솔루션	변동 없음
공통 및 기타부문	기타 전지소재 사업 제외

 주식회사 엘지화학 및 그 종속회사는 석유화학 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, LG에너지솔루션, 공통 및 기타부문으로 구성되어 있습니다.
연결회사는 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 (주)LG에너지솔루션 및 그 종속기업을 설립하였습니다. 각 종속회사의 해당 사업부문 및 주요 업종은 'XII. 상세표' 중 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 부분을 참고하시기 바랍니다.

1. 사업의 개요

 

 당사는 2022년 1분기말 기준 약 11조 6,081억원의 매출을 달성하였으며 각 사업부문별 매출액은 석유화학 사업부문 50%, LG에너지솔루션 37%, 첨단소재 사업부문 8%, 생명과학 사업부문 2%, 공통 및 기타부문 3%로 구성되어 있습니다.

[석유화학 사업부문]

 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초유분을 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 주요 제품으로는 PE, PVC, ABS, SAP, 합성고무 등이 있습니다. 친환경 소재 사업으로는 재생플라스틱인 PCR(Post Consumer Recycle) 제품 및 Bio납사를 적용한 Bio-SAP 제품을 생산 및 판매 중이며, 생분해성 소재인 PBAT, PLA의 사업화를 추진하고 있습니다. 2022년도 1분기는 고유가, 중국 내 봉쇄조치, 글로벌 신증설 물량 증가 등 외부 사업환경 악화로 인해 전분기 대비 수익성은 다소 악화되었으나, 당사의 차별화된 포트폴리오를 기반으로 견조한 수익성을 기록하였습니다. 글로벌 경기 불확실성에 따른 수요 회복 지연, 고유가 지속, 하반기 본격적인 신증설 물량 출회 등 어려운 경영환경이 지속될 것으로 전망되나, 경쟁력 있는 고부가 Downstream 제품군 중심의 판매 활동을 통하여 매출 성장 및 수익성 방어가 가능할 것으로 예상됩니다.

[첨단소재 사업부문]
 첨단소재사업은 IT/가전산업의 기술 변화와 자동차 경량화, 전기차 등 자동차산업의 트렌드에 맞춰 핵심 소재를 개발하고 생산, 판매하는 사업입니다. IT/가전, 자동차 산업의 빠른기술 변화에 맞춰 기술 제품 개발 및 고객 맞춤형 전략을 추진하고 있습니다. 2022년 1분기 첨단소재 사업부문은 양극재(양극활물질) 출하량 증가 및 원재료 가격 상승 따른 판가 인상으로 전체 전지재료 사업 매출액이 큰 폭으로 성장함에 따라, 첨단본부 기준 전분기 대비 30% 이상 매출 확대되며 분기 최대 매출액을 달성하였습니다. 또한 하이니켈 양극재, OLED/반도체 소재 등 프리미엄 제품 출하 증가로 수익성이 개선되었습니다. 향후 전지재료 사업에서 에너지밀도 개선, 안전성 강화 등 시장 니즈에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 등 고부가 제품 고도화와 분리막 사업 가속화 및 부가 전지재료 사업 강화하여 지속적인 매출 성장과 견조한 수익성을 확보해 나갈 것으로 예상합니다.

[생명과학 사업부문]
 생명과학사업은 당뇨신약 '제미글로'를 비롯하여, 인간 성장호르몬제 '유트로핀', 관절염주사제 '시노비안', 류머티스 관절염 치료제 '유셉트', 히알루론산 필러 '이브아르', 5가혼합백신 '유펜타' 등의 의약품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 2022년도 1분기 생명과학 사업부문은 성장호르몬, 당뇨치료제 등 고수익성 주요 제품 출하가 확대되면서 전년 동기 대비 매출 성장 및 수익성이 개선되었습니다. 향후 주요 제품 시장지위 강화 지속하며 매출 확대해나갈 예정이며, 글로벌 신약 개발 강화 위한 R&D 투자 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 미충족 의료 수요가 존재하여 성장성이 큰 항암 영역과 오랜 연구개발 경험을 보유한 당뇨/대사 영역에 집중하고, 기반기술을 통해 카테고리 리더십을 확보하여 향후 혁신 신약을 글로벌 시장에서 상업화한다는 목표를 가지고 있습니다.

[LG에너지솔루션]
 LG에너지솔루션은 EV, ESS, IT기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당사는 2020년 12월 1일자로 해당 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사인 (주)LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 2022년 1분기 기준으로 약 4조 3,423억원의 매출과 약 2,589억원의 영업이익을 달성하였습니다. 당사의 주요 매출처는 자동차OEM 업체로서 주요5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 50% 수준입니다.

[공통 및 기타부문]
 당사의 종속회사(주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 작물보호사업은 고부가가치 제품 및 친환경 제품 개발, 종자 분야에서는 미래 식량 산업의 경쟁력 확보를 위해 다양한 유전자원 확보 및 고부가 신품종 개발을 지속적으로 추진하고 있으며, 비료사업에서는 특수비료 중심으로 사업구조를 전환 중에 있습니다. 2022년도 원재료 인상 불구하고, 테라도 수출 증가 등 작물보호제의 해외사업 확대되며 전년 대비 매출 및 수익성이 개선되었습니다. 작물보호제의 해외사업 확대 및 종자 고부가 사업 전환 등으로 프리미엄 제품 중심으로 포트폴리오를 재편해 나가며 전년 대비 개선될 연간 실적이 전망됩니다.

 

 

2. 주요 제품 및 서비스

 

1) 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성

사업부문주 요 제 품구체적용도주요목표시장수요자의구성 및 특성수요변동요인

석유화학 사업부문	에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, PC, ABS, 아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지(NBL 등), CNT 등	석유화학제품 가공원료	국내 및 해외	합성수지, 플라스틱 가공업체, 가전제품 생산업체	경기변동
첨단소재 사업부문	EPC, 양극재, 분리막, 편광판 소재, 수처리 RO필터, OLED 재료, 기타 전지소재(음극바인더, 방열접착제 , BAS(Battery Assembly Solution) 등	자동차/E&E소재, IT소재, 전지재료	국내 및 해외	정보통신업체, 가전제품 생산업체, 2차전지업체	경기변동
생명과학 사업부문	당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등	의약품 및 정밀화학제품	국내 및 해외	병의원 및 의약품/ 농업 유통 관련 업체 등	임상허가
LG에너지솔루션	EV용 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 배터리 등	2차전지	국내 및 해외	자동차 관련 업체 및 정보통신업체	경기변동, 정부정책
공통 및 기타부문	작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행	살균제, 살충제, 제초제 등	국내 및 해외	농업 관련 업체 등	기후 등

 

2) 주요 제품의 가격변동추이

(단위 : 원)

구 분품 목제22기 1분기제21기제20기

석유화학 사업부문	PVC	1,572천/톤	1,561천/톤	1,030천/톤
	PE (LDPE)	1,848천/톤	1,622천/톤	1,166천/톤
	알코올 (2EH)	2,061천/톤	2,065천/톤	1,042천/톤
	아크릴	2,631천/톤	2,793천/톤	1,276천/톤
	ABS	2,255천/톤	2,580천/톤	1,777천/톤
	PS	1,728천/톤	1,580천/톤	1,197천/톤
	합성고무 (SBR)	2,231천/톤	2,141천/톤	1,429천/톤
	BPA	2,814천/톤	3,310천/톤	1,638천/톤

주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다.

<주요종속회사 (주)LG에너지솔루션>

(단위 : USD)

사업부문품 목제3기 1분기제2기제1기

에너지솔루션

전동공구용 배터리

1.55

1.28

1.24

주1) 상기 품목의 제품 가격은 단일거래선 공급가 기준입니다.

<주요종속회사 (주)팜한농>

(단위 : 원)

구  분제13기 1분기제12기제11기

포리옥신 (500g)	내 수	15,887	15,304	15,129
	수 출	-	-	-
후론사이드 수화제 (250g)	내 수	22,380	22,188	22,606
	수 출	-	-	-
복합비료 (1ton)	내 수	1,033,655	667,501	570,887
	수 출	560,896	364,861	231,100
원예비료 (1ton)	내 수	957,791	550,259	518,620
	수 출	1,779,356	762,664	633,335

* 상기 자료는 (주)팜한농의 별도재무제표 기준입니다.
 

3. 원재료 및 생산설비

 

1) 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문매입유형품   목구체적용도매입액(제22기 1분기)비율비   고(구매처)

석유화학 사업부문	원재료	납사,EDC 등	PE/PVC원료	3,300,392	45.5%	GS Caltex, Mitsui 등
첨단소재 사업부문	원재료	전구체, 리튬, TAC 필름, PET 필름 등	양극재 및 IT소재 원재료 등	795,488	11.0%	Fuji, Ganfeng, Zoomwe 등
생명과학 사업부문	원재료	의약품원료, 유기화합물 등	의약품, 동물의약, 의약중간체, 농약원제	34,180	0.5%	Recordati,Techwell, Sinochem Agro 등
LG에너지솔루션	원재료	양극재, 음극재, 분리막 등	전지 원재료	2,981,217	41.1%	포스코케미칼, NICHIA 등
공통 및 기타부문	원재료	그레뉼요소, 암모니아 등	화학비료 원재료 등	138,549	1.9%	기타
합     계	-	-	-	7,249,827	100.0%	-

주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.
주2) 매입액은 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다.

2) 주요 원재료 가격변동추이

(단위 : 원, USD)

구 분품 목시장구분제22기 1분기제21기제20기주요매입처

석유화학 사업부문	Naphtha	국  내	\1,053,578/톤	\738,299/톤	\449,045/톤	GS Caltex 등
	Naphtha	수  입	$875/톤	$645/톤	$380/톤	BP 등
	EDC	수  입	$822/톤	$735/톤	$290/톤	Mitsubishi 등

<주요종속회사 (주)LG에너지솔루션>

(단위 : USD)

사업부문품 목시장구분제3기 1분기제2기제1기주요매입처

에너지솔루션

소형 Application용 양극재

수  입

33.99/kg

21.81/kg

16.48/kg

L&F 등

주1) 상기 품목의 원재료 가격은 단일거래선 구매가 기준입니다.

<주요종속회사 (주)팜한농>

(단위 : 원)

구분품목제13기 1분기제12기제11기  비고

암모니아	국내/수입	비료	1,103,620	663,173	352,130	1 ton
요소	국내/수입	비료	998,597	563,148	319,585
염화가리	국내/수입	비료	756,106	342,398	352,198
Azoxystrobin	국내/수입	작물보호제(농약)	144,132	131,882	145,773	1 kg
Fluazinam	국내/수입	작물보호제(농약)	57,558	58,502	62,116
Trifloxystrobin	국내/수입	작물보호제(농약)	159,413	154,770	154,770

주1) 산출기준

       - 산출대상 : 매입액 상위 선정품목 원 ·부재료

       - 산출단위 : ton, kg

       - 산출방법 : 평균단가

주2) 주요 가격변동 원인

       - 국내외 시장의 수급상황에 따른 가격 변동 및 환율변동

 

3) 생산능력, 생산실적 및 가동률

(단위 : 백만원, %)

사 업 부 문품목사업소제22기 1분기제21기제20기생산능력생산실적평균가동률생산능력생산실적평균가동률생산능력생산실적평균가동률

석유화학 사업부문	에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS, 아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지 등	국내: 여수,울산,나주,대산,익산 등 해외: 중국 천진, 영파, 베트남,        인도 비자카파트남 등	6,235,598	5,736,138	92.0%	23,053,117	21,193,332	91.9%	15,174,714	13,958,271	92.0%
첨단소재 사업부문	EPC, 양극재, 분리막, 편광판 소재, 수처리 RO필터, OLED 재료, 기타 전지소재(CNT, 음극바인더, 방열접착제 , BAS(Battery Assembly Solution) 등	국내: 청주 등 해외: 중국 천진, 광주, 대만 타이페이        베트남 등	2,298,829	1,612,702	70.2%	6,271,912	5,171,684	82.5%	3,791,226	3,099,695	81.8%
생명과학 사업부문	당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등	국내: 익산, 오송, 온산 등 해외: 중국 북경, 인도 구루가온,        태국 방콕 등	232,180	201,360	86.7%	896,945	733,624	81.8%	668,732	640,040	95.7%
합    계 (금액 기준)	-	-	8,766,607	7,550,200	86.1%	30,221,974	27,098,640	89.7%	19,634,672	17,698,006	90.1%

 

※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거

     
    1) 산출기준
       ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량)          
         - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량"
            을 "물량기준의 생산능력"으로 봄.
        ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간)  
         - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄.
        ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량)
          - 각 생산라인의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄.

    2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법
        각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의
        가동률로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후,
        생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로  산출.

<주요종속회사 (주)LG에너지솔루션>

(단위 :백만원, %)

사 업 부 문품목사업소제3기 1분기제2기제1기생산능력생산실적평균가동률생산능력생산실적평균가동률생산능력생산실적평균가동률

에너지솔루션

EV용 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 배터리 등

국내: 오창 등 해외: 중국 남경, 미국 미시간,        폴란드 브로츠와프 등

8,490,077

6,398,377

75.3%

29,713,298

21,610,639

72.7%

2,413,225

1,740,924

72.1%

주1) LG에너지솔루션은 2020년 12월 1일자 신설법인으로 제1기의 금액은 12월(1개월치) 기준으로 작성되었습니다. 

        ■ LG에너지솔루션 - 평균 가동률(수량)
         - 정상기계가동시간동안의 생산가능수량을 생산능력으로 봄.

(1) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거

- 누계 매출액 5% 이상의 주요 품목별을 추출하여 각각의 품목별 가동률로 부문의 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {생산실적(당기생산금액) ÷ 평균가동률}으로 산출하였습니다.

<주요종속회사 (주)팜한농>

 

(1) 생산능력

(단위 : 톤, 백만원)

사업부문품 목사업소제13기 1분기제12기제11기수량금액수량금액수량금액

작물보호	농 약	구미 공단동 전북 완주군	14,030	-	58,337	-	56,825	-
	소계		14,030	-	58,337	-	56,825	-
비 료	복합비료등	울산 매암동	120,102	97,640	487,080	300,464	487,080	248,659
	질산 외		150,164	25,277	609,000	65,985	609,000	33,497
	소계		270,266	122,917	1,096,080	366,449	1,096,080	282,156
합 계			284,296	122,917	1,154,417	366,449	1,152,905	282,156

* 상기 내용중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능

※  생산능력의 산출근거

사업부문산 출 방 법

작물보호(농약)	1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수   - 구미 : 159톤 =11,289톤 ÷71일   ☞ 11,289톤 = 159톤 x 71일 2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수     - 전주 : 38.6톤 = 2,741톤 ÷71일   ☞ 2,741톤 =  38.6톤 x 29771일
비 료	일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가능일수(90일)

 

(2) 생산실적

(단위 : 톤, 백만원 )

사업부문품목사업소제13기 1분기제12기제11기수량금액수량금액수량금액

작물보호	농약	구미 공단동 전북 완주군	-	76,608	-	206,667	-	191,141
	소 계		-	76,608	-	206,667	-	191,141
비 료	복합비료 /질산 외	울산 매암동	172,065	65,476	648,757	175,793	677,942	136,180
	상토	정읍 북면	-	-	-	-	-	-
	소 계		172,065	65,476	648,757	175,793	677,942	136,180
종자, 원제	원제 외	안성, 안산	1,425	16,514	1,728	60,743	2,061	50,782
	소 계		1,425	16,514	1,728	60,743	2,061	50,782
계			173,490	158,598	650,485	443,203	680,003	378,103

* 종자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시함
  - 종자사업부문 2021년 누계 생산실적 :  2,404,407 EA

(3) 가동률

(단위 : 일, %)

사업소(사업부문)연간 누계가동가능일연간 누계실제가동일평균가동률*

구미공장(작물보호)	71	60	84.5%
전주공장(작물보호)	71	66	93.0%
울산공장(비료)	90	63	70.0%

* 연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일

4) 생산설비의 현황 등

① 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) 

(단위 : 주요 사업장 개수)

구분사업부문본사석유화학첨단소재생명과학LG에너지솔루션공통 및 기타부문

국내	1	6	2	2	2	4
해외	-	20	12	5	12	9
합계	1	26	14	7	14	13

 

※상세 현황은 '상세표-4. 국내 및 해외  주요 사업장 현황(상세)' 참조

 

 

② 생산설비에 관한 사항

공시 대상기간 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 3월 31일)

(단위 : 백만원)

구분2022.03.31토지건물구축물기계장치차량운반구공기구비품기타의유형자산사용권자산건설중인자산미착기계합계

기초 순장부금액	1,851,637	5,444,946	1,275,184	10,357,706	13,211	771,272	262,375	185,957	377,209	3,745,602	93,160	24,378,259
기초 취득원가	1,888,589	6,604,140	2,048,100	23,410,612	41,694	1,840,714	605,971	490,049	535,460	3,828,841	93,160	41,387,330
감가상각누계액	-	(1,114,990)	(742,272)	(12,904,400)	(28,388)	(1,064,130)	(340,646)	(298,174)	(158,226)	-	-	(16,651,226)
손상차손누계액	(36,952)	(44,204)	(30,644)	(148,506)	(95)	(5,312)	(2,950)	(5,918)	(25)	(83,239)	-	(357,845)
사업결합	-	-	167	2,463	-	-	3	-	4,618	-	-	7,251
취득 / 대체	45,613	102,311	28,835	480,995	570	82,931	40,711	3,066	31,398	1,562,644	51,250	2,430,324
처분 / 대체	(9)	(6,770)	(5,130)	(2,031)	(23)	(4,029)	(2,149)	-	(8,811)	(894,202)	(35,984)	(959,138)
외화환산차이	97	10,666	(2,196)	52,748	(231)	2,440	977	-	588	38,854	-	103,943
감가상각	-	(41,148)	(19,211)	(533,876)	(836)	(61,699)	(19,569)	(28,404)	(22,552)	-	-	(727,295)
손상	-	-	-	(168)	(11)	(714)	(29)	-	-	4	-	(918)
기말 순장부금액	1,897,338	5,510,005	1,277,649	10,357,837	12,680	790,201	282,319	160,619	382,450	4,452,902	108,426	25,232,426
기말 취득원가	1,899,493	6,721,385	2,061,636	23,975,970	41,562	1,911,966	647,765	490,836	575,857	4,536,252	108,426	42,971,148
감가상각누계액	-	(1,166,947)	(753,174)	(13,471,061)	(28,775)	(1,115,705)	(362,425)	(324,299)	(193,407)	-	-	(17,415,793)
손상차손누계액	(2,155)	(44,433)	(30,813)	(147,072)	(107)	(6,060)	(3,021)	(5,918)	-	(83,350)	-	(322,929)

 

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

(단위 : 백만원)

구분2021.12.31토지건물구축물기계장치차량운반구공기구비품기타의유형자산사용권자산건설중인자산미착기계합계

기초 순장부금액	1,772,039	4,821,014	985,190	7,573,016	9,920	645,341	185,213	112,295	230,854	3,886,682	345,911	20,567,475
기초 취득원가	1,808,991	5,794,729	1,677,231	18,812,951	36,372	1,579,923	511,358	413,150	348,412	3,968,793	345,911	35,297,821
감가상각누계액	-	(931,321)	(667,122)	(11,062,720)	(26,346)	(922,831)	(322,812)	(294,937)	(117,522)	-	-	(14,345,611)
손상차손누계액	(36,952)	(42,394)	(24,919)	(177,215)	(106)	(11,751)	(3,333)	(5,918)	(36)	(82,111)	-	(384,735)
사업결합	69,872	84,333	3,336	77,349	1,089	4,501	1,255	-	7,482	911	-	250,128
취득 / 대체	30,821	590,203	351,122	4,472,368	5,501	361,060	148,227	181,304	217,014	6,025,137	129,251	12,512,008
처분 / 대체	(21,952)	(9,980)	(2,935)	(78,168)	(363)	(35,340)	(14,293)	-	(12,661)	(6,309,583)	(378,865)	(6,864,140)
외화환산차이	857	118,509	16,713	246,941	228	15,547	4,641	-	14,391	143,131	-	560,958
감가상각	-	(157,125)	(71,822)	(1,916,345)	(3,164)	(218,880)	(62,609)	(107,642)	(79,871)	-	-	(2,617,458)
손상	-	(2,008)	(6,420)	(17,455)	-	(957)	(59)	-	-	(676)	(3,137)	(30,712)
기말 순장부금액	1,851,637	5,444,946	1,275,184	10,357,706	13,211	771,272	262,375	185,957	377,209	3,745,602	93,160	24,378,259
기말 취득원가	1,888,589	6,604,140	2,048,100	23,410,612	41,694	1,840,714	605,971	490,049	535,460	3,828,841	93,160	41,387,330
감가상각누계액	-	(1,114,990)	(742,272)	(12,904,400)	(28,388)	(1,064,130)	(340,646)	(298,174)	(158,226)	-	-	(16,651,226)
손상차손누계액	(36,952)	(44,204)	(30,644)	(148,506)	(95)	(5,312)	(2,950)	(5,918)	(25)	(83,239)	-	(357,845)

 

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구분2020.12.31토지건물구축물기계장치차량운반구공기구비품기타의유형자산사용권자산건설중인자산미착기계합계

기초 순장부금액	1,759,528	3,890,961	957,739	6,348,867	6,261	601,958	163,470	175,122	319,620	4,210,088	160,028	18,593,642
기초 취득원가	1,796,480	4,769,924	1,583,401	17,044,880	33,056	1,457,840	467,293	378,823	380,814	4,300,788	160,028	32,373,327
감가상각누계액	-	(839,904)	(609,282)	(10,486,289)	(26,648)	(843,955)	(301,041)	(197,978)	(61,119)	-	-	(13,366,216)
손상차손누계액	(36,952)	(39,059)	(16,380)	(209,724)	(147)	(11,927)	(2,782)	(5,723)	(75)	(90,700)	-	(413,469)
취득 / 대체	14,436	1,137,678	106,976	3,243,373	6,365	282,554	87,682	39,256	109,307	5,168,221	258,957	10,454,805
처분 / 대체	(681)	(18,922)	(1,655)	(66,721)	(38)	(25,298)	(4,352)	(2,398)	(8,165)	(5,421,750)	(72,815)	(5,622,795)
외화환산차이	(1,244)	29,214	887	(63,136)	(192)	(873)	108	1	(1,353)	(55,703)	-	(92,291)
감가상각	-	(145,120)	(60,365)	(1,510,695)	(2,390)	(190,550)	(51,930)	(99,491)	(70,534)	-	-	(2,131,075)
손상	-	(5,542)	(8,639)	(47,769)	(57)	(10,148)	(627)	(195)	(86)	(2,716)	(259)	(76,038)
손상환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	220
매각예정 비유동자산 대체	-	(67,255)	(9,753)	(330,903)	(29)	(12,302)	(9,138)	-	(117,935)	(11,678)	-	(558,993)
기말 순장부금액	1,772,039	4,821,014	985,190	7,573,016	9,920	645,341	185,213	112,295	230,854	3,886,682	345,911	20,567,475
기말 취득원가	1,808,991	5,794,729	1,677,231	18,812,951	36,372	1,579,923	511,358	413,150	348,412	3,968,793	345,911	35,297,821
감가상각누계액	-	(931,321)	(667,122)	(11,062,720)	(26,346)	(922,831)	(322,812)	(294,937)	(117,522)	-	-	(14,345,611)
손상차손누계액	(36,952)	(42,394)	(24,919)	(177,215)	(106)	(11,751)	(3,333)	(5,918)	(36)	(82,111)	-	(384,735)

 

③ 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유- 중요한 재산의 변동 관하여,「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34. 매각예정자산과 관련 부채 및 중단영업」을 참조하시기 바랍니다.

5) 주요 투자에 관한 사항

(기준일 : 2022년 3월 31일)

(단위 : 억원)

사업부문투자목적투자기간투자내용투자효과총투자금액총투자실적(당분기실적)
향후투자액비고

석유화학 사업부문	증설	2021-2023	말련 NBL 증설	생산능력 증가	1,860	1,061(228)	799	말레이시아
	증설	2020-2022	여수 PVC 증설	생산능력 증가	897	450(192)	447	여수
	증설	2021-2023	여수 CNT 증설	생산능력 증가	640	91(23)	549	여수
	증설	2022-2024	여수 ABS 재구축	생산능력 증가	4,975	0(0)	4,975	여수
	증설	2021-2023	대산 POE 증설	생산능력 증가	2,800	148(81)	2,652	대산
	증설	2021-2023	대산 PBAT 증설	생산능력 증가	2,035	94(52)	1,940	대산
첨단소재 사업부문	증설	2020-2023	청주 양극재 증설	생산능력 증가	2,233	1,734(286)	499	청주
	증설	2021-2025	구미 양극재 증설	생산능력 증가	4,946	74(60)	4,872	구미
	증설	2022-2024	헝가리 분리막 증설	생산능력 증가	4,350	0(0)	4,350	헝가리
LG에너지솔루션	증설	2016~2026	폴란드 자동차전지	생산능력 증가	55,725	47,669(2,633)	8,056	폴란드
	증설	2000~2026	중국 남경 소형, ESS전지	생산능력 증가	44,183	32,621(1,569)	11,562	중국
	증설	2010~2026	미국 미시간 자동차, ESS전지	생산능력 증가	21,696	5,856(98)	15,840	미국
	증설	2020~2026	미국 Ultium Cells 자동차전지	생산능력 증가	84,760	16,592(4,790)	68,168	미국
합 계					231,100	106,390(10,012)	124,709	-

 

 

4. 매출 및 수주상황

 

1) 매출

(단위 : 백만원)

사업부문매출유형품 목제22기 1분기제21기제20기

석유화학 사업부문	제  품 상  품	에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS, PC, 아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지(NBL 등) 등	수 출	3,295,102	11,045,507	7,162,325
			내 수	2,521,421	9,129,985	6,853,259
			합 계	5,816,523	20,175,492	14,015,584
첨단소재 사업부문	제  품 상  품	EPC, 양극재, 편광판소재, 수처리RO필터, OLED 재료, 기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 등	수 출	568,673	1,981,804	1,709,961
			내 수	389,422	1,221,177	837,534
			합 계	958,095	3,202,981	2,547,495
생명과학 사업부문	제  품 상  품	당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등	수 출	65,624	239,404	275,662
			내 수	137,156	450,942	382,615
			합 계	202,780	690,346	658,277
LG에너지솔루션	제  품 상  품	EV용 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 배터리 등	수 출	2,885,966	12,639,129	9,454,975
			내 수	1,452,870	5,164,734	2,908,549
			합 계	4,338,836	17,803,863	12,363,524
공통 및 기타부문	제 품 상 품 기타매출	작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행	수 출	72,491	119,937	67,529
			내 수	219,346	662,103	406,462
			합 계	291,837	782,040	473,992
합           계			수 출	6,887,856	26,025,781	18,670,453
			내 수	4,720,215	16,628,941	11,388,419
			합 계	11,608,071	42,654,722	30,058,872

주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.
주2) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각, 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다.

 

2) 판매경로, 방법 및 전략 등

① 판매경로

당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다.

② 판매방법 및 조건

부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.

③ 판매전략

성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학 사업부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에 고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고 있으며, 첨단소재 사업부문은 집중적인 R&D투자와 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학 사업부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R&D에서 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다.

<주요종속회사 (주)LG에너지솔루션>

①  판매경로

- 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있습니다.

통상 판매경로는 아래의 두가지 방식으로 운영하고 있습니다.
① LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 해외 판매법인 등 → 당사 거래선
② LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 당사 거래선

판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다.

구분매출유형비중

해외매출	해외 판매법인 경유 판매	1.3%
	본사 및 해외 생산법인 직접 판매	98.7%
해외매출 비중(해외매출/전체매출)		93.8%
국내매출	해외 판매법인 경유 판매	0.0%
	본사 직접 판매	100.0%
국내매출 비중(국내매출/전체매출)		6.2%

 

② 판매방법 및 조건

- 판매경로에 기재된 바와 같이 본사 및 해외법인 등을 통한 Direct 판매 및 해외 판매법인을 경유한 판매 방식을 운영하고 있으며, 판매조건은 개별 계약 기준에 따라 적용하고 있습니다.

③ 판매전략

- 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다.

(4) 주요매출처
- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 50% 수준입니다.

<주요종속회사 (주)팜한농>

(1) 판매경로

제 품 명판 매 경 로 및 방 법

복합비료	내수	농협에 경쟁입찰 통한 납품, 일반판매상 및 원예조합, 대리점판매
	수출	무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출
작물보호제 (농약)	내수	농협을 통한 계통납품과 일반판매상 및 판매조합에 판매
	수출	무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출

 

(2) 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 당사의 필요조건과의 조정으로 판매

 - 거래조건 : 도착도, 상차도
- 수금조건 : 어음(자수), 현금

(3) 판매전략

 - 신규수요처 적극개발
- 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선
- 기존사업 및 영업망 안정적 구축
- 신규제품 개발을 위한 기술력 배양
- 세미나 및 판촉활동 강화

 - 거래처의 우수농민에 대한 1 : 1 Marketing
- 공동방제 납품 확대

3) 수주상황

연결회사는 일부 사업에서 완성차 업체의 생산 계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량 등이 고객의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 연결회사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약이 존재하지 않습니다.

 

5. 위험관리 및 파생거래

 

1. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 

 

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

 

위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, 연결회사의 금융부서는 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

(1) 시장위험

 

1) 외환위험

 

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

 

연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. 

연결회사는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다.

 

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분2022.3.312021.12.31자     산부     채자     산부     채

USD	5,714,457	6,596,254	5,708,219	5,741,611
EUR	364,500	4,904,182	441,123	4,804,639
JPY	8,643	202,045	18,315	96,238
CNY 등	328,365	3,820	523,907	4,131

 

당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD 및 EUR에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분2022.3.312021.12.3110% 상승시10% 하락시10% 상승시10% 하락시

USD	(39,821)	39,821	31,708	(31,708)
EUR	(417,406)	417,406	(413,462)	413,462

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 

 

 

 

 

 당분기말과 전기말 연결회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약과 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

2022.3.31
거래구분	계약처	계약금액 (단위: 백만)	계약환율	계약시작일	계약만기일	장부금액
						자산	부채
통화선도(*1)	산업은행	USD 35	1,135.60	2021.6.24	2022.6.24	2,590	-
	신한은행	USD 500	1,135.60	2020.10.14	2024.10.15	28,241	-
	KB국민은행	USD 500	1,102.83	2020.11.24	2029.4.16	33,945	-
	CITI	EUR 150	4.5900(*2)	2021.5.12	2022.4.29	3,438	-
	SC	EUR 250	4.5861(*2)	2021.5.14	2022.4.29	5,116	-
	CACIB	EUR 100	4.6055(*2)	2021.8.5	2022.8.4	3,302	-
	KDB	EUR 165	4.6036(*2)	2021.8.5	2022.8.4	5,902	-
	ING	EUR 100	4.7120(*2)	2021.10.22	2022.10.21	2,455	-
	ING	EUR 100	4.7800(*2)	2022.01.05	2023.01.05	2,224
통화스왑(*1)	SMBC	USD 200	1,118.00	2021.5.28	2024.5.28	15,417	-
	산업은행	USD 130	1,135.60	2021.6.24	2025.6.24	16,465	-
	산업은행	USD 35	1,135.60	2021.6.24	2026.6.24	4,740	-
	신한은행	USD 300	1,131.80	2021.7.7	2026.7.7	16,061	-
	우리은행	USD 100	1,131.80	2021.7.7	2026.7.7	5,666	-
	중국공상은행	USD 100	1,131.80	2021.7.7	2026.7.7	5,750	-
	신한은행	USD 100	1,131.80	2021.7.7	2031.7.7	6,710	-
	우리은행	USD 200	1,131.80	2021.7.7	2031.7.7	14,084	-
	산업은행	USD 200	1,131.80	2021.7.7	2031.7.7	14,161	-

 

 

(단위: 백만원)

2021.12.31
거래구분	계약처	계약금액 (단위: 백만)	계약환율	계약시작일	계약만기일	장부금액
						자산	부채
통화선도(*1)	산업은행	USD 35	1,135.60	2021.6.24	2022.6.24	1,789	-
	신한은행	USD 500	1,135.60	2020.10.14	2024.10.15	24,687	-
	KB국민은행	USD 500	1,102.83	2020.11.24	2029.4.16	30,232	-
	CITI	EUR 150	4.5900(*2)	2021.5.12	2022.4.29	2,881	-
	SC	EUR 250	4.5861(*2)	2021.5.14	2022.4.29	4,703	-
	CACIB	EUR 100	4.6055(*2)	2021.8.5	2022.8.4	2,964	-
	KDB	EUR 165	4.6036(*2)	2021.8.5	2022.8.4	4,926	-
	ING	EUR 100	4.7120(*2)	2021.10.22	2022.10.21	1,420	-
통화스왑	SMBC	USD 200	1,118.00	2021.5.28	2024.5.28	13,556	-
	산업은행	USD 130	1,135.60	2021.6.24	2025.6.24	8,817	-
	산업은행	USD 35	1,135.60	2021.6.24	2026.6.24	2,319	-
	신한은행	USD 300	1,131.80	2021.7.7	2026.7.7	12,196	-
	우리은행	USD 100	1,131.80	2021.7.7	2026.7.7	4,380	-
	중국공상은행	USD 100	1,131.80	2021.7.7	2026.7.7	4,653	-
	신한은행	USD 100	1,131.80	2021.7.7	2031.7.7	4,804	-
	우리은행	USD 200	1,131.80	2021.7.7	2031.7.7	10,032	-
	산업은행	USD 200	1,131.80	2021.7.7	2031.7.7	10,429	-

(*) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다.
(*2) PLN과 EUR의 교차환율입니다.

 

 

 

2) 가격 위험

비유동금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, NASDAQ, ASX 주가지수에 관련되어 있습니다.

 

상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다.

(단위: 백만원)

지수2022.3.312021.12.3110% 상승시10% 하락시10% 상승시10% 하락시

NASDAQ	(48)	48	909	(909)
ASX	2,230	(2,230)	676	(676)
합계	2,182	(2,182)	1,585	(1,585)

 

3) 이자율 위험

 

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 

(단위: 백만원)

지수(*)세후 이익에 대한 영향  자본에 대한 영향  당분기전분기당분기전분기

상승시	(42,144)	(37,095)	(40,551)	(37,095)
하락시	42,144	37,095	40,551	37,095

(*) 대상 차입금은 KDB산업은행 등으로부터 차입한 변동이자부 조건 차입금으로서, 연결 회사는 변동이자부 장기차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 일부 금액인 USD 165백만(원화환산금액: 199,782백만원)의 통화이자율스왑 계약을 체결하였습니다.

 

 

(2) 신용위험

 

연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다.

1) 매출채권

연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.

(단위: 백만원)

 구   분연체되지 않은채권(*1)연체되었으나손상되지 않은채권(*1) 사고채권(*2)계

당분기말 (매출채권)
총 장부금액	6,903,108	192,869	2,688	7,098,665
기대손실률	0.0%	0.3%	49.8%	0.1%
손실충당금	3,122	573	1,338	5,033
전기말 (매출채권)
총 장부금액	6,118,779	338,693	1,656	6,459,128
기대손실률	0.1%	0.2%	81.5%	0.1%
손실충당금	3,152	592	1,350	5,094

(*1) 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조
(*2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다.

당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. 

(단위: 백만원)

매출채권 손실충당금당분기전기

기초 손실충당금	5,094	4,391
손익으로 인식된 손실충당금의 환입	(489)	(127)
회수가 불가능하여 제각된 금액	-	(447)
외화환산차이	428	1,277
보고기간말 손실충당금	5,033	5,094

당분기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은
7,093,632백만원입니다(전기말 6,454,034백만원).

2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기타수취채권 및
기타장기수취채권 당분기전기

기초 손실충당금	2,165	2,165
'기타 영업외비용'으로 손익에 인식된 손실충당금의 증가	-	-
외화환산차이	-	-
보고기간말 손실충당금	2,165	2,165

 

상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.

연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 

 

수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 

연결회사는 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

한편, 연결회사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다.

(3) 유동성 위험

연결회사의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 

 

1) 연결회사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다.

(단위: 백만원)

계정과목 2022.3.311년 미만1년에서 2년 이하2년에서 5년 이하5년 초과

비파생상품 :
차입금(리스부채 제외)	4,443,335	2,431,302	4,974,539	3,469,279
리스부채	84,977	59,475	91,206	149,349
매입채무 및 기타지급채무	7,893,596	14,237	1,694	172
기타유동부채(미지급배당금)	935,275	-	-	-
비파생상품 합계	13,357,183	2,505,014	5,067,439	3,618,800
파생상품 :
총액결제 통화선도 및 스왑
(유입)	(1,260,076)	(29,700)	(1,713,293)	(1,255,463)
유출	1,232,189	26,842	1,607,739	1,174,727
파생상품 합계	(27,887)	(2,858)	(105,554)	(80,736)
합            계	13,329,296	2,502,156	4,961,885	3,538,064

 

(단위: 백만원)

계정과목 2021.12.311년 미만1년에서 2년 이하2년에서 5년 이하5년 초과

비파생상품 :
차입금(리스부채 제외)	3,548,442	2,403,648	5,984,843	3,551,215
리스부채	82,568	54,416	87,498	156,494
매입채무 및 기타지급채무(*)	7,733,917	13,757	1,694	171
비파생상품 합계	11,364,927	2,471,821	6,074,035	3,707,880
파생상품 :
총액결제 통화선도 및 스왑
(유입)	(1,096,082)	(27,579)	(1,690,054)	(1,255,889)
유출	1,096,734	26,825	1,613,263	1,181,161
파생상품 합계	652	(754)	(76,791)	(74,728)
합            계	11,365,579	2,471,067	5,997,244	3,633,152

(*) 전기말 기준 구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 301,946 백만원이 포함되어 있으며, 회사는 구매전용카드 약정(이자율: CD 91일물 + 0.93 ~1.20%)에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 구매전용카드 이용 잔액은 없습니다.

2) 당분기말 현재 연결회사는 향후 매입할 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다.

 

(단위: 백만원)

구 분	거래목적	대상자산	거래처	만기	공정가치
상품(원재료)스왑(*)	현금흐름위험 회피	비철금속	Citibank 등	~2024.12	64,652

 

보고기간말 현재 연결회사의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분당분기말전기말자산부채자산부채

상품(원재료)스왑(*)

64,652

-

5,911

126

(*) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며 전액 위험회피에 효과적인 부분에 해당합니다(주석 5 참조).

 

2. 파생상품 거래 현황

연결회사는 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

- 보고기간말 당사는 LG화학 별도 기준으로 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

 

(단위: 백만원)

2022. 3.31
거래구분	계약처	계약금액 (단위: 백만)	계약환율	계약시작일	계약만기일	장부금액
						자산	부채
통화선도	산업은행	USD 35	1,135.60	2021.06.24	2022.06.24	2,590	-
통화스왑	SMBC	USD 200	1,118.00	2021.05.28	2024.05.28	15,417	-
	산업은행	USD 130	1,135.60	2021.06.24	2025.06.24	16,465	-
	산업은행	USD 35	1,135.60	2021.06.24	2026.06.24	4,740	-
	신한은행	USD 300	1,131.80	2021.07.07	2026.07.07	16,061	-
	우리은행	USD 100	1,131.80	2021.07.07	2026.07.07	5,666	-
	중국공상은행	USD 100	1,131.80	2021.07.07	2026.07.07	5,750	-
	신한은행	USD 100	1,131.80	2021.07.07	2031.07.07	6,710	-
	우리은행	USD 200	1,131.80	2021.07.07	2031.07.07	14,084	-
	산업은행	USD 200	1,131.80	2021.07.07	2031.07.07	14,161	-

(단위: 백만원)

2021.12.31
거래구분	계약처	계약금액 (단위: 백만)	계약환율	계약시작일	계약만기일	장부금액
						자산	부채
통화선도	산업은행	USD 35	1,135.60	2021.06.24	2022.06.24	1,789	-
통화스왑	SMBC	USD 200	1,118.00	2021.05.28	2024.05.28	13,556	-
	산업은행	USD 130	1,135.60	2021.06.24	2025.06.24	8,817	-
	산업은행	USD 35	1,135.60	2021.06.24	2026.06.24	2,319	-
	신한은행	USD 300	1,131.80	2021.07.07	2026.07.07	12,196	-
	우리은행	USD 100	1,131.80	2021.07.07	2026.07.07	4,380	-
	중국공상은행	USD 100	1,131.80	2021.07.07	2026.07.07	4,653	-
	신한은행	USD 100	1,131.80	2021.07.07	2031.07.07	4,804	-
	우리은행	USD 200	1,131.80	2021.07.07	2031.07.07	10,032	-
	산업은행	USD 200	1,131.80	2021.07.07	2031.07.07	10,429	-

주) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다.

- 보고기간말 LG화학 별도 기준의 통화선도 및 통화스왑 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구      분영업외손익평가이익평가손실소계

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품	-	-	-
위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품	101,644	-	101,644
합      계	101,644	-	101,644

<주요종속회사 (주)LG에너지솔루션>

 

(1) 보고기간말 현재 회사가 체결하고 있는 상품스왑 계약은 다음과 같습니다. 

(단위: 백만원)

거래구분거래목적대상자산거래처만기공정가치자산부채

상품(원재료)스왑

현금흐름위험회피

비철금속

Citi bank 등

~ 2024.12

64,652

64,652

-

(2) 보고기간말 현재 회사의 상품스왑 계약으로 인한 기타포괄손익누계액 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구      분기타포괄손익누계전기말당분기말변동액

상품(원재료)스왑	5,739	64,809	59,070
합      계	5,739	64,809	59,070

 

(3) 보고기간말 현재 회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분	계약처	계약금액 (단위: 백만)	계약환율	계약시작일	계약만기일	장부금액
						자산	부채
통화선도(*1)	신한은행	USD 500	1,135.60	2020.10.14	2024.10.15	28,241	-
	KB국민은행	USD 500	1,102.83	2020.11.24	2029.04.16	33,945	-
	Citi bank	EUR 150	4.5900(*2)	2021.05.12	2022.04.29	3,438	-
	SC bank	EUR 250	4.5861(*2)	2021.05.14	2022.04.29	5,116	-
	CACIB	EUR 100	4.6055(*2)	2021.08.05	2022.08.04	3,302	-
	KDB	EUR 165	4.6036(*2)	2021.08.05	2022.08.04	5,902	-
	ING bank	EUR 100	4.7120(*2)	2021.10.22	2022.10.21	2,455	-
	ING bank	EUR 100	4.7800(*2)	2022.01.05	2023.01.05	2,224	-

(*1) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다.
(*2) PLN과 EUR의 교차환율입니다.

(4) 보고기간말 현재 회사의 통화선도계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구      분영업외손익이익손실소계

선물환평가손익	13,800	-	13,800
합      계	13,800	-	13,800

 

6. 주요계약 및 연구개발활동

 

1. 경영상 주요계약

1) 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수

     가. 계약 상대방 : 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)
     나. 계약 체결시기: 2016년 4월 15일 (인수일자)
     다. 계약 내용: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)의 발행주식
                         100% 현금 취득
     라. 계약 금액: 4,245억원 (100% 지분인수)
     마. 기대 효과 : 신성장동력 확보 및 사업다각화

2) 주식회사 엘지생명과학 흡수합병

     가. 계약 상대방 : 주식회사 엘지생명과학
    나. 계약 체결시기: 2016년 9월 19일 (합병계약일)
     다. 계약 내용: 주식회사 엘지화학이 주식회사 엘지생명과학을 흡수합병
     라. 기대 효과 : 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오 강화
     마. 기타 : 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 본건 합병에 관한
                   주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행
                   되었으며, 합병기일은 2017년 1월 1일 입니다. 상세 내용은 2016년
                   9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기
                   바랍니다. 

2. 연구개발활동

1) 연구개발활동의 개요 및 연구개발 담당조직

LG화학의 연구개발활동은 고분자 합성, 공정, 촉매 등의 석유화학 분야와 Display 소재, OLED 재료, 2차전지 재료, 자동차 및 전장 부품용 고기능 소재 등의 첨단소재 분야, 합성신약, 바이오의약품 및 백신 등 생명과학 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 ESG 기반 지속 가능 성장을 위한 친환경 소재, e-Mobility, 글로벌 혁신 신약 등 신규 사업영역을 지속 발굴해 나가는데 핵심 역할을 하고 있습니다.

LG화학은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 촉매/공정, 코팅, 유기/고분자 합성 및 광학설계 등과 같은 당사의 핵심 기술을 고도화하여 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.

LG화학 R&D 조직은 CTO 및 사업본부 산하의 연구소 및 개발센터로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 일본 위성 Lab을 두어 글로벌 R&D 네트워크를 구축함으로써 글로벌파트너십을 강화해 나가고 있습니다.

기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R&D 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다.   Open Innovation이란 기업이 내부 Idea나 내부협력을 통한 사업화 뿐만이 아니라, 외부 Idea와 외부 Path를 통한 사업화를 적극적으로 활용하는 새로운 Paradigm으로,당사는 현재 다양한 Global Network를 보유하고 있는 Open Network회사, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다. 또한 내부 협력을 활성화하기 위해  매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 연례 기술교류회 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.

연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을효율적으로 배분/관리함으로써 연구생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.

또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R&D 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R&D 생산성을 한층 강화할 예정입니다.

연구개발 담당조직은 아래와 같습니다.

22.1q 조직도

<주요종속회사 (주)LG에너지솔루션>

- 당사의 연구개발활동은 BEV, PHEV 등 자동차 전지 분야, 스마트폰, e-mobility, 전동공구 등의 소형 전지 분야와 전력망, 주택용 등 에너지저장장치 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 Recycle, Reuse, 차세대 전지 등의  미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다.

LG에너지솔루션은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 차세대 고용량/고안전성 소재, 전지 제조 공정 고도화 등과 같은 당사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.

LG에너지솔루션 R&D 조직은 CTO, 사업부 개발센터 및 CPO.공정/설비기술센터, CQO.개발품질/인증시험담당 조직으로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 폴란드, 중국, 일본 등에서 글로벌 R&D 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다.

기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R&D 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation을 통해 Global Network를 보유하고 있는 스타트업 기업, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있으며, 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 Tech Fair 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.

연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을 효율적으로 배분/관리함으로써 연구 생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직 내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.

또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R&D 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R&D 생산성을 한층 강화할 예정입니다.
 
연구개발 담당조직은 아래와 같습니다.

2022년 1분기_LG에너지솔루션 연구조직도

 

CTO 및 사업별 개발센터를 운영 중이며, 품질 / 공정 / 설비기술에 R&D 인력을 전진 배치하여 역량을 보강하고 있습니다.

<주요종속회사 (주)팜한농>

팜한농 작물보호연구소는 작물보호제, 비료, 종자 등 그린바이오 분야의 고객가치를 높이기 위한 핵심 기술과 신제품 개발에 전문화된 민간 연구기관입니다. 또한 고객의 핵심요구사항을 기반으로 한 제품 개발체계를 구축하고 제품군을 확대하며 각 사업영역이 보유한 핵심기술의 융합 및 발전을 통해 차세대 기술과 제품을 개발하여 사업의 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한, 고기능, 친환경, 지속가능한 사업을 모토(motto)로 녹색기술(Green Technology) 개발에 심혈을 기울이고 있습니다. 육종연구소는 고추, 토마토, 무, 배추, 수박, 오이 등 주요 채소 작물의  최고 품종을 고객에게 제공하기 위해 신품종 개발에 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 우수한 품종을 만들기 위한 전통적인 육종 방법 이외에 주요 바이러스, 곰팡이, 세균등의 병해에 강한 품종을 육성하기 위한 병리 검정 기술 개발, DNA 분석을 통해 육종연구원이 선발하고자 하는 형질을 조기, 신속 선발할 수 있는 분자마커를 개발하고 있습니다. 또한 식물의 조직 배양 기술 개발을 통해 육성 세대를 단축할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다.

연구개발 담당조직은 아래와 같습니다.

조직명주요 업무

작물보호	작물보호제 원제 연구 (글로벌 신물질 발굴 및 상업화 연구) 작물보호제 원제 제조 공정 개발(상업화물질, 제네릭, 수탁원제 등) 작물보호제 완제 연구(작물보호제 차별화 기술/제형개발 및 고부가가치 신제품 연구개발) 작물보호제 안전성 평가 및 정밀 분석 파생신사업 발굴 및 신제품 개발(신선도유지제, 검역훈증제, 천연식물보호제, 환경내성증진제) 클레임 원인규명 및 농촌진흥청 지정 시험연구 수행 지원 업무 수행(공장생산, 해외사업, 필드마케팅 등)
비료	용출제어형 기술을 활용한 생력화 비료 개발 시설 작물에 적합한 관주용 특수 기능성 비료 개발 해외시장 적용 제품 개발 해조류 관련 특수 영양제 개발 공정/원가/품질 개선 업무 수행 지원 업무 수행(국내외 TS 업무, 클레임, 마케팅, 품질 등)
종자	근미비대 추대안정성 위황병/뿌리혹병 복합저항성 봄무 품종 개발 내서성 H근형 복합저항성(위황병/뿌리혹병/Verticillium/무름병) 여름무 품종 개발 저온비대성 추대안정성 생리장해 개선된 겨울무 품종 개발 고온결구력 CR베타카로틴 봄/여름 배추 품종 개발 석회결핍 내성 CR베타카로틴 배추 품종 개발 저온버팀성 CR 겨울 배추 품종 개발 내열구성 강화 조생 BR/YR 복합저항성 유럽 양배추 품종 개발 고온, 저온 결구력 BR/YR 복합저항성 중국 양배푸 품종 개발 고기능성 조생 양배추 품종 개발 내서성 강화 BR/YR/CR 복합저항성 인도 양배추 품종 개발 매운맛, 대과, 탄저병, CMV P1, TSWV 복합저항성 건고추 품종 개발 역병, 풋마름병, 탄저병, CMV P1, PYLCV 복합저항성 고추 품종 개발 풋마름병, 역병, 탄저병, CMV P1 복합저항성 조생 단화방 하늘초 고추 품종 개발 고경도, 고당도 Lv.2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발 고당도, 내열과성 Lv2+3 복합저항성 대추형 방울 토마토 품종 개발 중국 수출용 Lv2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발 풋마름병, 갈색뿌리썩음병 저항성 토마토 대목 품종개발 재배 폭이 넓고 상품성이 우수한 저온기 수박 품종 개발 착과성 우수한 저온기 Seedless 수박 품종 개발 고품질 병 저항성 수출용 Seedless 수박 품종 개발 종자색, 과피색 우수 흰가루병 저항성 참외 품종 개발 과색, 과형안정성, 저온신장성 우수 오이 품종 개발 균일성, 저장성, 진한구색, 내환경성 중만생 양파 품종 개발 고추 탄저병 마커 개선 고추 PYLCV 마커 개발 브로콜리 MABC set 개발 무 무름병 검정법 개발 무 Verticillium 검정법 개발 고추 PYLCV 검정법 개발 수박 MABC set 개발

 

 

2) 연구개발 실적

연구 기관	연구 과제	연구결과 및 기대효과
CTO 부문 R&D	Sustainability 관련 소재	- 생분해성 플라스틱 소재 등 저탄소, 친환경 화이트바이오 소재 개발 중
	AI/DX 기술	- AI/DX 기술을 활용한 신물질 발굴 및 공정 최적화
석유화학연구소	Sustainability 관련 소재/공정 개발	- 바이오 원료 기반 친환경 플라스틱 소재 개발 및 탄소중립 관련 신공정 개발
PO 개발담당	고부가/Sustainability PO 신제품 개발	- 고생산성 태양광 봉지재용 POE 및 All-PE 필름용 LLDPE 개발
PVC/가소제 개발담당	친환경 고기능 가소제 개발	- 친환경 가소제 혁신 공정 및 차세대 제품 개발
ABS 개발담당	Recycled ABS 소재 개발	- 가전/사무용 Recycled ABS 소재 개발, 양산 적용 및 매출 확대 중
아크릴/SAP 개발담당	고성능 SAP	- 흡수특성이 강화된 SAP 개발, 판매 진행 중
HPM 개발담당	고강도 NBR Latex	- 고속 가공성과 강도가 우수한 니트릴 장갑용 NBR Latex 개발 완료 및 고객 Spec-in 확대 중
촉매개발담당	탄소 나노 튜브	- 고분산성 번들형 카본나노튜브 양산 및 판매
테크센터	Global 고객 가치 제고 기술 개발	- 해외사업 성장을 위한 지역별 고객 Pain Point 선제 대응 기술 개발
전지소재개발센터	이차전지용 양극재 개발	- 전기자동차용 고용량/장수명 양극재 개발
엔지니어링소재개발센터	엔지니어링 플라스틱(EP) 소재	- 자동차 및 전기전자용 고기능/친환경 EP소재 개발
유기소재개발센터	Display용 핵심 소재	- Display용 기능성 필름, 점·접착소재 및 OLED 재료 개발
분리막개발센터	이차전지용 분리막 개발	- 전기자동차용 고안전성 차별화 분리막 개발
신사업개발담당	EV용 접착제 및 바인더 등 신규 소재	- 본부 미래 준비를 위한 신규 사업 발굴 및 육성
반도체소재개발	반도체 공정용 소재	- 반도체 기판 소재 및 패키징용 고기능성 필름 소재 개발
신약연구센터/ 임상개발총괄/ CMC연구소	유전성 희귀비만 치료제 개발 (임상 1상)	- 새로운 식욕억제 기전을 통한 유전성 비만 치료 신약 개발
	비알콜성 지방간염 치료제 개발 (임상 1상)	- 현재 효과적인 치료제가 없는 비알콜성 지방간염을 치료하는 신약 개발
	통풍 치료제 개발 (임상 2상)	- 개선된 약효와 안전성의 통풍 치료 신약 개발
CMC연구소	주사제형 소아마비백신 개발	- WHO PQ 및 상업화 완료. 공급난 해소를 통한 전세계 아동 공중보건 문제 해결에 적극 기여
제품개발센터	류마티스 관절염 치료제 바이오시밀러 개발	- 환자를 고려하여 투여 편의성을 높이고 경제적 부담은 낮춘 치료제 개발 및 판매

<주요종속회사 (주)LG에너지솔루션>

연구 기관	연구 과제	연구결과 및 기대효과
CTO	Cell 선행개발	- 고용량 High Ni계 양극재 개발
		- 고용량 급속충전 음극재 개발
		- 고기능성(고온내구성/급속충전/안전성) 전해질 개발
		- 고안전성(난연/고내열) 분리막 개발
	Pack/BMS 개발	- 전지 제품 및 제조 공정 시뮬레이션 기술 개발
		- 차세대 플랫폼 개발
	차세대 전지 개발	- 리튬황전지, 전고체전지 개발
자동차전지	BEV, PHEV 전지 개발	- 고용량, 고에너지밀도 BEV, PHEV 전지 개발
소형전지	차세대 신시장 개척용 원통형 전지 개발	- E-mobility 및 고출력 전동공구용 전지 개발
	IT기기용 파우치형 이차전지 개발	- IT 및 Wearable 기기를 위한 다양한 형태 및 사이즈의 리튬이온 이차전지 개발
ESS전지	전력저장용 전지 개발	- 전력망, 산업/주택용 장수명, 고효율 및 Low cost 전지 개발
공정/설비기술센터	전지 제조 공정 고도화	- 전극 제조 공정 및 조립 공정 개발

<주요종속회사 (주)팜한농>

주요 연구개발실적 내용

1) 고온안정성이 높은 곤충병원성 곰팡이 제제의 제조방법 개발(LG화학 공동) 2) 당사 신물질 함유 비선택성제초제 테라도골드 액상수화제(Glufosinate-ammonium.+Tiafenacil SC) 출시('19년) 3) 질병관리본부 위탁연구과제(과제명: 참진드기 방제용 살충성 미생물 제형화 및 대량 생산공정 확립) 완료('19년12월) 4) 잔디 병해 치료 전문약제 살균제 멀티리티 액상수화제 출시 ('20년 3월) 5) 과수 화상병, 개화기 처리에 안전한 생물농약 세리펠 수화제 출시('21년 2월) 6) 조류에 적용 가능한 해조류 전용 영양제 개발(국립수산과학원 과제수행, '18~19년 처방선정) 7) 속효성과 완효성 기능이 함유된 원예전용 CRF비료 (한번에 아리커) 출시 ('20년) 8) 상품성이 우수한 흑부병/위황병 저항성 인도 중생 원형 양배추 품종 개발 9) 과품질이 우수한 흰가루병 저항성 고온기멜론 품종 개발(품종명: 피엠알썸머킹) 10) 내한성 우수한 고품질 만생종 겨울배추 품종개발(품종명: 흥농 통큰월동)

 

 

3) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과       목제22기 1분기제21기제20기비 고

연구개발비용 계(*)	358,272	1,390,918	1,139,237	-
(정부보조금)	(606)	(2,846)	(2,765)	-
연구개발비용 (정부보조금 차감 후)	357,665	1,388,072	1,136,473	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계(*)÷당(분)기매출액×100]	3.1%	3.3%	3.8%	-

주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.
주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

7. 기타 참고사항

 

1) 사업과 관련된 중요한 지식재산권 보유현황

당사는 LG화학 별도 기준으로 영위하는 사업과 관련하여, 2022년 3월 31일 기준 누적으로 국내 10,939건, 해외 21,470건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 

- 주요 특허 현황

취득일내용근거법령취득소요인력/기간상용화 여부 

2007년 11월	Zemiglo의 API(원료의약품, Active Pharmaceutical Ingredients)인 gemigliptin 물질특허로 22년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	23명/1년7개월간	상용화단계
2014년 09월	표면가교 처리시 조건 조절을 통해 흡수특성이 향상된 물질특허로 16년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	8명/4년 5개월간	상용화단계
2019년 01월	OLED 전자수송층에 포함되는 물질에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	7명/2년10개월간	상용화단계

주) Zemiglo API 물질특허의 경우 합병 전 구 (주)엘지생명과학이 취득한 특허입니다.

상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 석유화학제품, IT소재 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다.

<주요종속회사 (주)LG에너지솔루션>

1) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 보유현황
-  당사는 영위하는 사업과 관련하여 2022년 3월 31일 기준 누적으로 국내 8,099건, 해외 15,967건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.

(1) 주요 특허 현황

종류취득일내용근거법령취득소요인력/기간상용화 여부 

특허권	2012년 10월	전기화학적 성능이 우수한 니켈계 리튬 이차전지용 전극 활물질에 관한 기술로 16년간 배타적사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	5명 / 3년 4개월간	상용화단계
	2019년 3월	열전도성 수지층을 포함하는 배터리 모듈에 관한 기술로 16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	5명 / 4년 1개월간	상용화단계
	2019년 4월	출력이 우수한 다층 음극에 관한 기술로 18년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	5명 / 2년 7개월간	상용화단계

당사는 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 배터리 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다.

<주요종속회사 (주)팜한농>

(주)팜한농이 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

부문취득일내용근거법령취득소요인력/기간상용화 여부

작물보호	2016년 12월	본 발명은 우라실계 화합물을 유효성분으로 포함하는 제초용 조성물에관한 것이다. 당사 제초제인 우라실계 화합물(Terrad'or, 특허 제10-1402876호)과 발명에 기재된 화합물과의 조성물은, 떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제함은 물론이고, 반- 또는 비-선택적 지역에서 외떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제하는 효과가 우수하다 . 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	7명/3년 8개월	상용화 단계
작물보호	2018년 2월	밀베마이신을 생산하는 재조합 스트렙토마이세스 아베르미틸리스(Streptomyces avermitilis) 균주 및 이를 이용한 밀베마이신 생산 방법이 제공된다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	12명/1년 5개월	상용화 단계
작물보호	2018년 12월	본 발명은 곤충병원성 진균인 메타리지움 아니소플리애(Metarhizium anisopliae)JEF-314 균주 및 이를 포함하는 미생물 살충제에 관한 것이다. 본 발명의 균주는 딱정벌레, 진드기 등 곤충 방제에 우수한 효과를 발휘하며, 고체배양에 의하여 기존 방법에 비하여 제조 기간 및 비용을 감소시키는 효과가 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	6명/1년 10개월	상용화 단계
작물보호	2019년 4월	본 발명은 보베리아 바시아나 ERL 836균주(KCCM11506P) 또는 그 포자를 포함하는 총채벌레 방제용 미생물 살충제에 관한 것으로, 본 발명의 살충제는 총채벌레에 대하여 기존의 화학 살충제와 동등한 수준의 강력한 방제활성을 나타내며, 친환경적이며, 취급과 제조가 용이하여 우수한 상업적 활용성을 갖는다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	11명/2년	상용화 단계
작물보호	2019년 9월	본 발명은, 활성 성분으로서 피리미딘다이온계 화합물 및 약효증진제를 포함하는 제초제 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제초제 조성물은 접촉성 약제인 피리미딘다이온계 조성물의 생물효과 발현 특성을 높일 수 있으며, 전착능력과 침투력이 향상되어 광엽잡초는 물론 세엽잡초에 대해서도 속효성을 향상시킬 수 있고, 타 제초제에 저항성을 나타내는 잡초에 대해서도 낮은 약량으로 효과적인 방제가 가능하다. 또한 열역학적 안정성을 보유하여 저장 안정성을 높였으며, 활성 성분이 균일하게 분산되어 있으므로 약제 처리시 균일하고 우수한 약효를 나타낼 수 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	6명/1년 9개월	상용화 단계
비료	2020년 5월	본 발명은 폴리올레핀 및 에틸렌비닐아세테이트 공중합체를 포함한 바인더 수지를 포함하는 광분해성 캡슐과, 상기 광분해성 캡슐로 둘러싸인 공간에 포함된 비료를 포함하는 용출 제어형 비료에 관한 것으로, 수분에 대한 높은 안정성과 견고한 구조를 가지며 비료의 용출 기간을 용이하게 조절할 수 있고 우수한 광분해 효율을 구현할 수 있는 용출 제어형 비료를 제공한다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	6명/1년 2개월	상용화 전단계
비료	2020년 5월	본 발명은 상기 트리-블록 공중합체를 포함하는 첨가제를 갖는 용출제어형 비료의 제조방법에 관한 것으로 종래 용출제어형 비료에서 문제가 되는 부상성 문제를 탁월하게 개선함으로써, 시비 후 수면에의 부상을 방지하고 분진의 발생량을 현저하게 저감시킨다는 효과를 갖는다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	6명/1년 9개월	상용화 전단계
비료	2020년 6월	본 발명은 입상 비료 코어; 상기 입상 비료 코어의 표면에 형성되고, 올레핀계 수지를 포함하는 피복층(껍질); 및 폴리옥시에틸렌 알킬(-아릴)에테르를 포함하는 첨가제가 상기 피복층 표면에 부착되는 것을 특징으로 하는, 부상성이 탁월하게 개선함으로써 시비 후 수면에의 부상을 방지하고 분진의 발생량을 현저하게 저감시킨다는 효과를 갖는다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	6명/1년 10개월	상용화 전단계
비료	2021년 1월	본 발명에 따른 해충 방제용 조성물은 종래 해충 방제용 조성물에서 문제가 되는 수분과 온도 조건에서의 안정성 문제를 탁월하게 개선함으로써, 해충 방제용 조성물의 보관시 온도에 의한 역가의 감소를 저감시켜 매우 효과적이다. 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	6명/1년 11개월	상용화 전단계
종자	2021년 11월	본 발명은 종자의 활력을 증진시키는 처리 방법 및 상기 처리 방법에 사용되는 종자 활력증진 처리용 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종자 활력증진 처리를 위한 고체 프라이밍 매트릭스로서 적절한 수분 퍼텐셜 유지를 위해 결정화도가 60 초과인 셀룰로오스 또는 이의 유도체와 결정화도가 45 이하인 셀룰로오스 또는 이의 유도체의 혼합물을 포함하는 고체 프라이밍 매트릭스 및 이를 포함하는 조성물과 이들을 이용한 종자 활력증진 처리방법으로서 이러한 고체 프라이밍 매트릭스, 조성물과 방법으로 처리된 종자는 탁월한 발아율을 나타낸다. 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	4명/3년 4개월	상용화 전단계
비료	2021년 11월	본 발명은 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 공급하는 해조류 영양제 및 이를 포함한는 김 황백화 현상의 예방 또는 회복용 조성물, 이를 이용한 김 양식 방법에 관한 것으로, 상기 해조류 영양제는 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 필요량만큼 일정기간 지속적으로 공급할 수 있는 것이다. 20년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	7명/8개월	상용화 전단계

2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등

① 대기, 수질
공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.

② 토양
토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.

③ 유해화학물질
취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 매주 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.

④ 제품환경 규제 대응
전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R&D 및 구매단계에서부터 제품내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사 및 시험분석 등을 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.

⑤ 온실가스 감축 및 에너지 절감
기후변화에 대한 정부 규제에 능동적으로 대처하고, 국내외 에너지 정세 변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있는 녹색경영을 실현하고자 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 정부 의무 보고, 중장기 온실가스·에너지 감축 계획 수립, 온실가스 감축 신기술 도입 등을 추진하고 있으며, 고객사 및 대외기관에서 요구하는 탄소 정보 제공을 위해 관련 보고서를 작성하여 제공/공개하고 있습니다.  또한, 온실가스·에너지 Data 관리를 위해 국내, 해외 사업장에 대한 웹기반의 관리 시스템을 구축 완료하고, 국내 배출권거래제 효율적 대응을 위해 내부 시스템 지속 개선 및 정부 정책에 적기 대응함과 동시에 배출권거래 전문 인력 양성 등을 추진하고 있습니다.

주요종속회사인 (주)팜한농의 경우 농약업계로, 정부는 친환경 농업 및 종합방제계획 (IPM) 등의 실시를 적극 유도하고 있고, 소비자단체 또한 저공해 농산물 생산 및 작물보호제 판매업자에 대한 자격을 강화할 움직임을 보이고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 작물보호제 업계는 저독성이면서 환경 친화적인 제품개발 및 작물보호제에 대한 안전사용 홍보에 더욱 노력을 기울이고 있습니다.

3) 각 사업부문별 산업 분석

1. 석유화학 사업부문

① 산업의 특성

석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다.

② 산업의 성장성

석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다.

③ 경기변동의 특성

당사의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 경쟁사 대비 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다.

④ 시장여건

석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 석유화학 제품 수요 Risk와 동북아 중심으로 예정된 신증설 계획에 따른 공급 과잉 우려가 있으나, 당사는 고부가 제품과 홈코노미, 위생 등Mega Trend에 부합하는 제품, 신재생에너지 소재 등 친환경 소재까지 포함한 다변화된 Downstream 제품 포트폴리오의 견조한 실적으로 일정 수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.

⑤ 경쟁우위요소

석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 제품 경쟁력을 강화하고, ESG 기반의 친환경 소재 수요에 대응하기 위한 포트폴리오를 빠르게 구축해 나가고 있습니다. 친환경 소재 사업으로서 재생플라스틱인PCR제품 및 바이오 기반 제품의 매출 확대뿐만 아니라 생분해성 플라스틱인PBAT, PLA 사업화를 추진 중입니다. 

 
⑥ 시장점유율

(단위: %)

주 요 제 품시 장 점 유 율시장점유율자료출처비        고2022년 1분기2021년2020년

PVC RESIN	53.9	53.7	54.0	당사 산정	국내시장 기준
LDPE	36.3	39.1	39.9	석유화학공업협회
가소제	35.1	34.5	40.3	당사 산정
ABS	45.1	47.7	54.5	석유화학공업협회
PS	6.3	7.2	11.2	석유화학공업협회
BPA	33.9	31.1	31.3	석유화학공업협회
NBL	14.0	14.0	9.2	당사 산정	세계시장 기준

 

 

2. 첨단소재 사업부문

 

① 산업의 특성

첨단소재사업은 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지재료, 자동차 내외장재/부품 및 가전제품용 엔지니어링 플라스틱과, IT/반도체 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 사업으로, 시장/고객 지향적인Specialty 소재 산업의 특징을 가지고 있습니다.

② 산업의 성장성

첨단소재사업은 전기차 보급화, 차량 경량화 및 전장화, OLED 채용 확대 등 자동차 및IT 산업의 변화에 부합하여 선제적인 기술 개발이 필요합니다. 당사는 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지재료, 엔지니어링 소재, IT/반도체소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중이며 제품Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.

③ 경기변동의 특성

첨단소재사업은 전방산업의 수요 변화에 민감하고, 주요 원재료 구매처가 일본, 중국 등 해외 업체이므로 달러, 엔화, 위안화 등 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업Risk를 최소화하고 사업의Fundamental을 강화하고 있습니다.

④ 시장여건

첨단소재사업은 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따라 엔지니어링 소재 및 전지재료 영역에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 전지재료는 에너지밀도 개선, 안전성 강화 등 시장 니즈에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 중심 제품 확대와 분리막 사업 가속화하고 있으며, 배터리 부가 소재로서 각기 중요한 역할을 하고 있는 방열접착제, 음극바인더, BAS(Battery Assembly Solution) 등의 부가 전지재료 사업도 확대하고 있습니다. IT소재는 OLED소재 등 고부가 기능성 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 개편하였습니다. 당사는 차별화된 성능을 위한 R&D강화, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 Specialty 소재 사업자의 모습을 갖추어 나가고자 합니다.

 

⑤ 경쟁우위요소

 

첨단소재사업은 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 당사 전지재료 사업은 전기차 시장의 성장과 함께 본격 개화에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 확대, 분리막 및 기타 전지재료 육성을 위해 지속적인 제품 개발 및 투자를 진행하고 있습니다. 올해초 단일 기준 세계 최대 양극재 공장인 6만톤 규모의 구미 공장을 착공하였으며, Toray사와 헝가리 Joint Venture 설립을 추진중에 있습니다. 엔지니어링 플라스틱 사업은 내재화된 원재료를 기반으로 한 차별화된 고부가가치 제품과 리사이클 원료 기반의 친환경 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 고성장 산업인 OLED 소재는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

 
⑥ 시장점유율

(단위: %)

주 요 제 품시 장 점 유 율시장점유율자료출처비        고2022년 1분기2021년2020년

OLED재료

10.0

9.0

8.0

당사 산정

세계시장 기준

3. 생명과학 사업부문

 

① 산업의 특성 

 

바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다.

 

② 산업의 성장성

 

글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료 수요(Unmet Medical Needs)가 크며, 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가로 꾸준한 수요 성장이 기대됩니다.

 

③ 경기변동의 특성

 

바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮아, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격 또한 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다.

 

④ 시장여건

 

전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역/당뇨 등의 대사 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R&D 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 Open Innovation을 확대해나가며 항암/면역/당뇨/대사 분야의 신약 파이프라인 과제들을 확보하고 있습니다.

 

⑤ 경쟁우위요소

 

바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 생명과학사업본부는 지난 40여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 또한 우수인력과 기회 요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center를 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다.

⑥ 시장점유율

(단위: %)

주 요 제 품시 장 점 유 율시장점유율자료출처비        고2022년 1분기2021년2020년

성장호르몬제	42.0	42.0	42.0	IMS	국내시장 기준
DPP-4 계열 당뇨병 치료제	22.2	21.6	20.3	UBIST
HA 관절 주사제	24.0	24.0	24.0	보험심사평가원 청구액 기반 당사 산정

 

 

4. LG에너지솔루션

당사는 2020년 12월 1일 해당 사업부문을 단순 물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다.

① 산업의 특성

 2차전지 제조업은 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 화학/전기/기계공학 관련 기술을 요합니다. 특히 최근 급속도로 비중이 확대되고 있는 EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안전성 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위한 더욱 높은 수준의 기술적 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발이 이루어지고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 대규모 설비투자를 요하는 장치산업이므로, 규모의 경제를 통해 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 개발 이후 양산에 적합한 공정 개발 등 대량생산을 위한 추가적인 기술과 노하우 및 인력도 함께 갖추어야 합니다.

 

② 산업의 성장성

 

 2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

 

③ 경기변동의 특성

 

 2차전지는 최종 소비재를 위한 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동에 따른 뚜렷한 영향을 관찰하기는 어렵습니다. 그러나 2차전지 산업은 EV, ESS 및 IT 기기 등 다양한 전방산업의 영향을 받기 때문에, 실물 경기의 전방산업에 대한 영향은 결국 2차전지 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 2차전지 산업의 경기변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 표면화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다.

 

한편 2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 말하기 어렵습니다. 그러나 최근 EV 시장의 급속한 성장으로 2차전지의 전방산업 중 EV 시장의 중요성의 비중이 높아짐에 따라, EV 시장의 변동이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다.

 

④ 시장여건

 

 당사의 배터리가 적용된 기존 시장뿐만 아니라 신규시장 발굴 등으로 지속적으로 수요 증가가 예상됩니다. Global OEM의 대규모 EV 프로젝트가 증가하고 있어 EV용 배터리 수요 확대가 전망되며, 신재생에너지 보급 트렌드 가속화 및 각국의 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 물류 및 자율배송 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다.

  

⑤ 경쟁우위요소

 

 EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 또한, 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이앤드 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application으로 적극 확대 중입니다.

⑥ 시장점유율

(단위: %)

주 요 제 품시 장 점 유 율시장점유율자료출처비        고제3기 1분기제2기제1기

EV용 배터리

15.9

20.3

23.5

SNE리서치

세계시장 기준

주1) 상기의 EV용 배터리 제1기 시장점유율은 2020년 연간기준이며, 2021년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.
주2) 제2기 시장점유율은 2022년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.

5) 공통 및 기타부문

당사가 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다.

① 산업의 특성

작물보호 사업은 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있으며 수요의 계절성이 뚜렷한 특성이 있습니다. 종자 사업은 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 장기적인 R&D 투자가 필요한 산업이며, 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업 입니다.

② 산업의 성장성

작물보호 산업은 향후 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품 수요 증가가 예상됩니다. 종자 시장은 글로벌인구증가로 인한 수요 확대 등 지속적인 성장이 예상되며, 비료 산업은 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등의 경향이 당분간 지속될 것으로 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성

작물보호, 종자 그리고 비료 산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다.

④ 시장여건

작물보호제 시장은 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M&A가 증가하는 추세입니다. 종자 산업은 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 꾸준히 규모가 확대되고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소

작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 종자 부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 기반으로 해외사업 확대를 위하여 R&D 투자를 지속하고 있으며, 비료 부문에서는 원가 및 기술력에서 우위를 확보하여, 고부가 특수비료 중심으로 사업구조 전환해 나가고 있습니다.

⑥ 시장점유율

 

(단위: %)

주 요 제 품시 장 점 유 율비        고2022년1분기2021년2020년

작물보호제(농약)	27.0	27.0	27.0	한국작물보호협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정
비료	9.0	9.9	9.5	농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 당사 추정

4) 각 사업부문별 주요 재무정보 요약

① 매출 비중

(단위 : 백만원, %)

구   분제22기 1분기제21기제20기매출액비율(%)매출액비율(%)매출액비율(%)

석유화학 사업부문	5,816,523	50.1%	20,175,492	47.3%	14,015,584	46.6%
첨단소재 사업부문	958,095	8.3%	3,202,981	7.5%	2,547,495	8.5%
생명과학 사업부문	202,780	1.7%	690,346	1.6%	658,277	2.2%
LG에너지솔루션	4,338,836	37.4%	17,803,863	41.7%	12,363,524	41.1%
공통 및 기타부문	291,837	2.5%	782,040	1.8%	473,992	1.6%
합계	11,608,071	100.0%	42,654,722	100.0%	30,058,872	100.0%

주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.
주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다.
주3) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각, 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다.

② 영업이익 비중

(단위 : 백만원, %)

구   분제22기 1분기제21기제20기영업이익비율(%)영업이익비율(%)영업이익비율(%)

석유화학 사업부문	634,600	62.0%	4,081,476	81.2%	1,936,413	107.3%
첨단소재 사업부문	153,761	15.0%	235,900	4.7%	195,710	10.8%
생명과학 사업부문	32,197	3.1%	66,991	1.3%	53,836	3.0%
LG에너지솔루션	259,153	25.3%	771,121	15.3%	-165,634	-9.2%
공통 및 기타부문	-55,451	-5.4%	-130,022	-2.6%	-214,966	-11.9%
합계	1,024,260	100.0%	5,025,466	100.0%	1,805,359	100.0%

주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.
주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다.
주3) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각, 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다.

③ 자산 비중

(단위 : 백만원, %)

구   분제22기 1분기제21기제20기자산비율(%)자산비율(%)자산비율(%)

석유화학 사업부문	15,549,839	24.1%	15,297,794	29.9%	11,668,671	28.2%
첨단소재 사업부문	4,864,226	7.6%	4,972,040	9.7%	3,137,926	7.6%
생명과학 사업부문	1,575,983	2.4%	1,576,987	3.1%	1,928,129	4.7%
LG에너지솔루션	34,936,490	54.2%	23,728,448	46.4%	19,577,416	47.3%
공통 및 기타부문	7,490,917	11.6%	5,560,033	10.9%	5,076,752	12.3%
합계	64,417,455	100.0%	51,135,302	100.0%	41,388,894	100.0%

주) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.

■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준
공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비  비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.

5) 중요한 신규사업의 내용과 전망

① 주식회사 엘지생명과학 흡수합병

1. 목적 : 합병을 통하여 주식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적
            사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적
            신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약
            하고자 함.
2. 합병 상대 회사: 주식회사 엘지생명과학
3. 사업 개요: 의료용 물질 및 의약품 제조업
4. 기대 효과: 엘지화학의 Green 바이오와  엘지생명과학의 Red 바이오 기술 통합을
                  통한 바이오 경쟁력을 확보하고, 엘지화학의 자금력과 글로벌 인프라를                   기반으로 신 성장동력인 바이오 사업을 적극 육성할 수 있는 환경을
                  조성하며, 석유화학, 전지, 첨단소재, 바이오 등 사업 포트폴리오의
                  고도화를 통해 지속 성장이 가능한 초일류 종합화학회사로서의 위상을
                  강화하고자 함.
5. 합병계약일 : 2016. 09. 19
6. 합병기일 : 2017. 01. 01
7. 합병등기일 : 2017. 01. 02
※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조
   하시기 바랍니다.