7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
1. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 원, 주) |
주식발행(감소)일자발행(감소)형태발행(감소)한 주식의 내용종류수량주당액면가액주당발행(감소)가액비고
| 2013.01.25 | - | 보통주 | 720,000 | 500 | 500 | |
| 2013.05.09 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 998,000 | 500 | 500 | |
| 2015.12.23 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 162,000 | 500 | 3,500 | |
| 2016.10.22 | 유상증자(제3자배정) | 전환우선주 | 40,000 | 500 | 50,000 | |
| 2016.11.24 | 유상증자(제3자배정) | 전환우선주 | 40,000 | 500 | 50,000 | |
| 2017.02.06 | 무상증자 | 보통주, 전환우선주 |
7,696,692 | 500 | 500 | |
| 2017.11.29 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 2,193,900 | 500 | 10,000 | |
| 2017.12.06 | 전환권행사 | 전환우선주 (감소) |
200,000 | 500 | 10,000 | |
| 2017.12.06 | 전환권행사 | 보통주 | 235,294 | 500 | 8,500 | |
| 2018.01.31 | 전환권행사 | 전환우선주 (감소) |
200,000 | 500 | 10,000 | |
| 2018.01.31 | 전환권행사 | 보통주 | 235,294 | 500 | 8,500 | |
| 2020.11.18 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 5,500,000 | 500 | 4,080 | |
| 2020.11.18 | 무상증자 | 보통주 | 3,404,980 | 500 | 500 | |
| 2021.12.28 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 2,800,000 | 500 | 4,270 | |
| 2021.12.28 | 무상증자 | 보통주 | 2,322,702 | 500 | 500 |
2. 미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 원, 주) |
종류＼구분회차발행일만기일권면(전자등록)총액전환대상주식의 종류전환청구가능기간전환조건미상환사채비고전환비율(%)전환가액권면(전자등록)총액전환가능주식수
| 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
2 | 2018.09.19 | 2023.09.19 | 23,500,000,000 | 보통주 | 2019.09.19~ 2023.08.19 |
100 | 8,870 | 1,000,000,000 | 112,740 | - |
| 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
4 | 2021.05.06 | 2026.05.06 | 20,000,000,000 | 보통주 | 2022.05.06~ 2026.04.06 |
100 | 4,863 | 20,000,000,000 | 4,112,688 | - |
| 합 계 | - | - | - | 43,500,000,000 | - | - | - | - | 21,000,000,000 | 4,225,428 | - |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
3. 채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원, %) |
발행회사증권종류발행방법발행일자권면(전자등록)총액이자율평가등급(평가기관)만기일상환여부주관회사
| 에스트래픽(주) | 회사채 | 사모 | 2017.09.21 | 2,500,000 | 2.686 | - | 2020.09.21 | 상환 | 유안타증권 |
| 에스트래픽(주) | 회사채 | 사모 | 2018.09.19 | 23,500,000 | 0.00 | - | 2023.09.19 | 일부 미상환 | SK증권 |
| 에스트래픽(주) | 회사채 | 사모 | 2020.09.24 | 1,750,000 | 3.530 | - | 2022.09.23 | 미상환 | 유안타증권 |
| 에스트래픽(주) | 회사채 | 사모 | 2021.05.06 | 20,000,000 | 0.00 | - | 2026.05.06 | 미상환 | 키움증권 |
| 합 계 | - | - | - | 47,750,000 | - | - | - | - | - |
4. 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년 초과합 계
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하합 계발행 한도잔여 한도
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
잔여만기1년 이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년초과4년이하4년초과5년이하5년초과10년이하10년초과합 계
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | 1,750,000 | 1,000,000 | - | 20,000,000 | - | - | - | 22,750,000 | |
| 합계 | 1,750,000 | 1,000,000 | - | 20,000,000 | - | - | - | 22,750,000 |
7. 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
잔여만기1년 이하1년초과5년이하5년초과10년이하10년초과15년이하15년초과20년이하20년초과30년이하30년초과합 계
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
잔여만기1년 이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년초과4년이하4년초과5년이하5년초과10년이하10년초과20년이하20년초과30년이하30년초과합 계
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
1. 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
구 분회차납입일증권신고서 등의자금사용 계획실제 자금사용내역차이발생 사유 등사용용도조달금액내용금액
| 유상증자 (코스닥 공모) |
1 | 2017.11.29 | 연구개발자금 | 7,260 | 연구개발자금 | 7,260 | - |
| 유상증자 (코스닥 공모) |
1 | 2017.11.29 | 시설자금 | 8,000 | 시설자금 | 8,000 | - |
| 유상증자 (코스닥 공모) |
1 | 2017.11.29 | 운영자금 | 5,940 | 운영자금 | 5,940 | - |
| 유상증자 (코스닥 공모) |
2 | 2020.11.18 | 채무상환 | 22,440 | 채무상환 | 22,440 | - |
| 유상증자 (코스닥 공모) |
3 | 2021.12.28 | 시설자금 | 11,956 | 시설자금 | 6,875 | 기간 미경과 |
2. 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
구 분회차납입일주요사항보고서의자금사용 계획실제 자금사용내역차이발생 사유 등사용용도조달금액내용금액
| 유상증자 (제3자배정증자, 우리사주조합) |
1 | 2015.12.23 | 운전자금 | 567 | 운전자금 | 567 | - |
| 유상증자 (제3자배정증자,전환상환우선주) |
2 | 2015.06.19 | 사업양수금액 및 운전자금 | 3,000 | 사업양수금액 및 운전자금 | 3,000 | - |
| 유상증자 (제3자배정증자,전환우선주) |
3 | 2016.10.22 | 운전 및 시설자금 | 2,000 | 운전 및 시설자금 | 2,000 | - |
| 유상증자 (제3자배정증자,전환우선주) |
4 | 2016.11.24 | 운전 및 시설자금 | 2,000 | 운전 및 시설자금 | 2,000 | - |
| 무보증사모사채 | 1 | 2017.09.21 | 운전자금 | 2,500 | 운전자금 | 2,500 | - |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2 | 2018.09.19 | 운전자금 | 23,500 | 운전자금 | 23,500 | - |
| 무보증사모사채 | 3 | 2020.09.24 | 운전자금 | 1,750 | 운전자금 | 1,750 | - |
| 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 4 | 2021.05.06 | 운전자금 | 20,000 | 운전자금 | 20,000 | - |
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